研报摘要
皮卡市场现状与发展趋势
- 全球市场：2021年，全球皮卡市场占有率6%，其中美国以14.3%的份额领先，主要归因于其独特的皮卡文化和较低的成本。欧洲和中国的市场份额则相对较低。
- 中国市场：2022年前10个月，中国皮卡销售42.8万辆，柴油皮卡占比77.3%。尽管市场总体平稳，但销量仍在下降。
- 市场规模：全球皮卡市场CAGR为1.8%，其中柴油皮卡市场规模达978.2亿美元，占比77.7%。加拿大和美国是皮卡市场最大的两个国家。
未来发展前景
- 中国皮卡市场：预计2021年至2026年CAGR为4.4%，2026年市场规模将达到798.3亿元，销量有望突破80万辆。
- 制造商竞争格局：全球皮卡市场高度集中，CR3和CR6分别占64.9%和97.5%。福特是全球最大的皮卡制造商，市场份额24.3%，丰田紧随其后。
市场竞争与格局
- 皮卡类型：标准双排座皮卡和厢式皮卡是主要类型。
- 市场波动与产品升级：皮卡市场波动较大，产品逐渐向高端化发展。
- 发展历程：皮卡经历启动期、震荡期和高速发展期，目前仍处于高速发展阶段。
- 中国皮卡市场：自1986年起，中国开始发展自主皮卡，目前市场仍处于发展初期，但仍保持稳定增长态势。
产业链分析
- 产业链：上游包括原材料和零部件，中国皮卡向乘用化、高端化、智能化发展，增加了对半导体芯片的需求。
- 中游市场集中度：中国头部皮卡厂商销量集中度高，出口量大幅增长，尤其长安皮卡出口量增长显著。
- 下游市场：用户主要分为载人载货需求者和越野爱好者，皮卡下游形态多样化，新能源皮卡渗透率提高。
市场规模与预测
- 中国皮卡市场规模：2017年至2021年保持10.0%的年复合增长率，预计2026年市场规模达798.3亿元。
- 动力类型：柴油皮卡占据主导地位，预计新能源皮卡市场份额将从2021年的0.3%增长至2026年的2.0%。
政策与法规
- 政策支持：商务部鼓励取消皮卡进城限制，山东省政府放宽皮卡进城规定，国务院办公厅明确皮卡解禁方向，西安市政府放宽多用途货车（皮卡车）限行管理。
竞争格局与表现
- 销售分布：县乡市场为主要销售区域，2021年县乡皮卡销量占全国总量的42%。
- 市场表现：2022年10月皮卡销量4.1万辆，出口增长42%。
- 厂商表现：长城汽车保持优势地位，江铃汽车稳定，上汽大通等保持增长势头。
结论
中国皮卡市场在政策支持下持续稳定增长，尤其是新能源皮卡的发展展现出巨大潜力。市场正逐步向乘用化、高端化、智能化方向发展，竞争格局趋于稳定，出口市场成为新的增长点。未来，随着更多车企涉足新能源皮卡领域，皮卡的应用场景将进一步拓宽。
