2023年中国皮卡行业词条报告

2023年中国皮卡行业词条报告 作者 摘要 文上 皮卡市场现状：2021年全球皮卡市场份额为6%，其中，美国皮卡市场份额以断层式位居第一，占比为14.3%，这主要由于皮卡文化和皮卡成本低于汽车市场平均成本；相反，欧洲与中国皮卡市场份额低于平均占比。中国2022年1-10月皮卡销售42.8万辆，以柴油为主，占比达77.3%；相比较整体卡车行业同比剧烈下降，皮卡的产销表现较为平稳，但同比下降趋势尚未遏制。皮卡未来发展空间：总体来看，全球皮卡市场规模呈不稳定态势，2013-2021年CAGR为1.8%；其中占比最大的为柴油皮卡，2021年其市场规模达978.2亿美元，占比77.7%；皮卡市场规模占比最大的为加拿大和美国。2017-2021年中国皮卡市场总体保持稳定增长态势，CAGR为10.0%，预计2021-2026年CAGR为4.4%，2026年皮卡市场规模将达到798.3亿元；到2026年，皮卡市场销量有望突破80万辆。皮卡制造商竞争格局：全球皮卡细分市场集中度偏高，CR3和CR6分别达到64.9%和97.5%，其中福特是全球最大的皮卡制造商，其市场份额为24.3%，其次是丰田，市场份额为21.8%。2022年中国头部皮卡厂商销量全线下滑，市场集中度进一步加大，CR10高达98%；相反头部皮卡厂商出口量大幅上升，长安皮卡出口量同比增长高达729.2%；长城皮卡销量在各细分市场中均位居第一 行业头豹分类/制造业/汽车制造业/汽车整车制造港股分类法/工业制品/工业制造 关键词皮卡新能源皮卡皮卡出口乘用化 皮卡行业定义 1. 皮卡(pick-up)是一种采用轿车车头和驾驶室，同时带有敞开式货车车厢的车型。皮卡是带开放式载货区的轻型卡车，一般车身外形可以分成发动机舱，驾驶室和货舱三段。皮卡的特点是既有轿车般的舒适性，又不失动力强劲；相比较普通汽车，皮卡载货和适应不良路面的能力更强 20世纪20年代，皮卡产品首先在美国出现，它在美国是非常实用和常见的交通工具，并且它是美国现代牛仔文化的象征。随着美国皮卡市场的繁荣，皮卡也向世界其他地区延伸 皮卡行业分类 2. 从结构设计维度来划分，可分为标准双排座皮卡、中双排皮卡和厢式皮卡；目前市场上较常见的是标准双排座皮卡和经济型（SUV）厢式皮卡车型 类型名称 类型说明 标准双排座皮卡 轴距及货厢加长的双排座大皮卡，一排半座皮卡 中双排皮卡 以载货为主的大单排座和小单排座皮卡 厢式皮卡 即多功能越野车、经济型SUV 皮卡行业特征 3. 皮卡具有双重特性、市场波动较大和产品逐渐高端化等特征 兼具了家用车和商用车的双重特性 双重特性皮卡具有客货两用、显著的单位和家庭工具车特征；其次是它构造多样化从而满足了更广泛的需求，例如皮卡可分为双门或四门、长货厢或短货厢、两驱或四驱、汽油或柴油发动机 市场波动 皮卡批发市场走势波动较大 大2022年皮卡批发市场走势波动较大，但10月仍保持相对高位。2022年10月相对于历年的10月环比稍弱，预计未来月度的下降幅度稍有改 善。皮卡属于生产资料车型，由于在春节之前购买皮卡相对较少，春节之后皮卡销售进入旺季 产品高端皮卡功能上逐渐转变为高端化 化海外市场中皮卡已从低端市场转向中高端市场，中国皮卡市场也在功能上有向中高级轿车和多功能车转变的趋势 皮卡发展历程 4. 皮卡经历了启动期、震荡期和高速发展时期，目前仍处于高速发展时期，美国皮卡市场已逐渐向成熟期发展，中国皮卡仍处于发展初期。目前，全球各皮卡车企都拥有了具备高辨识度的产品，在新品研发上各车企已经逐步向节能减排过渡，新能源皮卡和自动驾驶皮卡逐渐崛起 开始时间：1925结束时间：1948阶段：启动期 行业动态：1925年，福特发明了T型车，把后面的车厢改成货仓，这就是世界上的第一辆皮卡；1928年，福特基于ModelA型车推出了第一台封闭驾驶室的皮卡车型；1948年，福特F系列皮卡问世。该系列以F加数字的方式命名，第一代F系列共有F1-F8共计八款车型 行业影响/ 阶段特征：世界上第一辆皮卡在美国诞生 开始时间：1949结束时间：1988阶段：震荡期 行业动态：在这一时期，不仅福特、雪佛兰等老牌皮卡厂商继续发力推出新产品，最为重要的是丰田、道奇等优秀汽车厂商也相继发布了新车型。此外中国第一辆自主皮卡也在1986年诞生。然而，很多皮卡属于轿卡车型，虽然底盘低，不具备越野能力，但动力强劲、速度快 行业影响/ 阶段特征：皮卡市场持续扩大，各车企相继推出新车型；中国1986年第一辆国产皮卡诞生 开始时间：1989结束时间：2014阶段：高速发展期 行业动态：经过几十年的发展，皮卡在动力、配置和外观方面都得到了极大地改观。1995年，丰田推出了第一代Tacoma皮卡；1999年，雪佛兰发布了Silverado1500加长座舱皮卡；2006年，雪佛兰推出第二代Silverado皮卡 行业影响/ 阶段特征：皮卡车型逐渐大型化 开始时间：2015结束时间：2022阶段：高速发展期 行业动态：2015年，福特宣布将扩建肯塔基州卡车工厂，打造2017款F系列铝制车身的SuperDuty皮卡；2015年，2016款福特F-150CNG双燃料版车型正式下线；2016年，本田第二代Ridgeline皮卡正式亮相北美车展 行业影响/ 阶段特征：经过了前三个阶段的发展，如今各皮卡车企都拥有了具备高辨识度的产品，所以在新品研发上，各车企已经逐步向节能减排过渡，科技含量越来越高 皮卡产业链分析 5. 皮卡产业链上游包括原材料和零部件，目前国产皮卡逐渐向乘用化、高端化、智能化发展，因此单车对上游半导体芯片的需求增加，从初级需求，譬如触控大屏、自动启停、空调等舒适性配置的功能呈现，到进阶安全气囊、ABS、电子稳定控制系统、倒车影像等安全功能的效用，最后到终极需求则是发动机和变速箱核心功能单元的控制，即便低端入门级手动挡汽车也是需要芯片才能实现完整功能的，因此中游也时常受限于上游“缺芯”而被限制生产活动，因此上游拥有较高议价权 中国皮卡产业链中游市场集中度较高，2022年中国头部皮卡厂商销量全线下滑，但头部皮卡厂商出口量大幅上升，长安皮卡出口量同比增长高达729.2%；长城皮卡销量在各细分市场中均位居第一，从车型特点来看，四驱、节油、大马力和宽体车身在皮卡市场中占据主流，宽体1.8-1.9米占据绝大市场 下游当前中国皮卡的受众群体主要有两类人，一类是对载人、载货有需求的车主，如日常货运，工程抢险等。这类使用场景下皮卡车提供了极大的便捷性和多功能性。另一类则是越野、路亚爱好者，他们主要考虑到皮卡车出众的装载帐篷、渔具等露营工具的便利性，以及底盘高，野外通行能力强等。如今多元化皮卡车下游形态越来越丰富，新能源皮卡车的渗透率也越来越高，未来随着越来越多车企涉足新能源皮卡领域，皮卡车下游有望持续开发更多应用场景 杉杉集团有限公司、北京当升材料科技股份有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公司、中材科技股份有限公司、宁波容百新能源科技股份有限公司、深圳新宙邦科技股份有限公司、上海璞泰来新能源科技股份有限公司、比亚迪股份有限公司、中山大洋电机股份有限公司、惠州亿纬锂能股份有限公司、国轩高科股份有限公司、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司、福建汇川物联网技术科技股份有限公司、阳光电源股份有限公司 上游包括原材料和零部件。原材料包括锂电池原材料的正负极材料、燃料电池原材料的膜电极和双极板、驱动电控原材料、IGBT、驱动电机原材料的稀土永磁、硅钢等；零部件包括电池包、热管理系统、电池管理系统、变速器等 原材料、零部件 上游参与方 上游说明 上游环节 中游环节 中游说明 中游参与方 皮卡整车制造厂 随之国产皮卡逐渐向乘用化、高端化、智能化发 长城汽车股份有限公司、江铃汽车集团有限公司 展，因此单车对半导体芯片的需求增加，即便低 、上海汽车集团股份有限公司、北汽福田汽车股 端入门级手动挡汽车也是需要芯片才能实现完整 份有限公司、重庆长安汽车股份有限公司、广州 功能的，因此中游也时常受限于上游“缺芯”而被 汽车工业集团有限公司、东风汽车集团有限公司 限制生产活动，相对而言上游拥有较高议价权。 、安徽江淮汽车集团控股有限公司、福建天马科 各大皮卡整车制造厂中，福特是全球皮卡细分市 技集团股份有限公司、北京汽车集团有限公司、 场中最大的制造商，2021年收入市场份额为24. 中国重型汽车集团有限公司、陕西汽车控股集团 3%。福特最大的细分市场是大型SUVs，占其年 有限公司、河北中兴汽车制造有限公司、郑州日 收入的34.1%，其次是丰田，市场份额为21.8% 产汽车有限公司、庆铃汽车股份有限公司、丹东 ，皮卡细分市场为第二大业务部门，占年收入的 黄海汽车有限责任公司、广汽吉奥（东营）汽车 19.6% 销售有限公司、浙江万里扬股份有限公司 车好多旧机动车经纪（北京）有限公司、乌鲁木齐市米东区大风车二手车行、北京车之家信息技术有限公司、杭州大搜车汽车服务有限公司、优歆（上海）二手车经营有限公司、广东澳康达二手车经销有限公司、易新二手车有限公司、好车酷酷二手车经纪（天津）有限公司、宁波市鄞州百优卡二手车经纪有限公司、汽车保养、汽车信贷、维修厂 下游当前中国皮卡的受众群体主要为对载人载货有需求的车主，如日常货运，工程抢险等。另一类则是越野、路亚爱好者，他们主要考虑到皮卡车出众的装载帐篷、渔具等露营工具的便利性，以及底盘高，野外通行能力强等。未来随着越来越多车企涉足新能源皮卡领域，皮卡车下游有望持续开放更多应用场景 应用场景与服务 下游参与方 下游说明 下游环节 皮卡行业规模 6. 2017-2021年中国皮卡市场总体保持稳定增长态势，CAGR为10.0%，预计2021-2026年CAGR为4.4%，2026年皮卡市场规模将达到798.3亿元 与全球发展成熟的皮卡市场不同，2017-2021年中国皮卡市场总体保持稳定增长态势，这主要是由于近年来中国政策大力扶持皮卡市场，解禁城市进一步扩大，皮卡文化逐步受到大众接受，皮卡正在向商用工具车转型为乘用车 从皮卡动力类型细分市场来看，总体各类型皮卡市场规模保持稳定上升，汽油皮卡市场规模占比将缓降，相反新能源皮卡市场规模占比将逐渐扩大，从 2021年仅0.3%市场份额到2026年预计达到2.0%市场份额 预计2026年皮卡市场规模将达到798.3亿元。根据中国汽车工业协会预测，到2026年皮卡市场销量有望突破80万辆中国皮卡市场规模预测（动力类型口径） 中国皮卡市场规模=中国柴油皮卡销量*柴油皮卡价格+汽油皮卡销量*汽油皮卡价格+新能源皮卡销量*新能源皮卡价格中汽协、头豹研究院 皮卡政策梳理 7. 政策名称：《关于统筹推进商务系统消费促进重点工作的指导意见》颁布主体：商务部生效日期：2020影响：5政策性质：鼓励性政策 政策内容：创新借鉴各地优化汽车限购、促进新车消费、加快老旧车淘汰、取消皮卡进城限制、完善汽车消费环境等做法，积极推进汽车限购向引导使用政策转变，进一步释放汽车消费空间 政策解读：提出要取消对纯电动封闭式和轻型货车、多用途货车（皮卡车）在城区道路通行限制 政策名称：《关于优化城市货车便利通行政策的通知》颁布主体：山东省政府生效日期：2021影响：5政策性质：指导性政策政策内容：结合主城区货车通行管理实际情况，提出“取消皮卡车进城限制，允许其全天进出货车禁、限行区域，无需办理通行手续政策解读：保障新能源货车最大通行权益，新能源货车可全天通行除隧道、高架路和不具备货车通行条件以外的所有道路 政策名称：《关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》颁布主体：国务院生效日期：2021影响：8政策性质：指导性政策政策内容：《通知》中“稳定增加汽车、家电等大宗消费”中再次明确，对皮卡车进城实施精细化管理，研究进一步放宽皮卡车进城限制 政策解读：这是继4月25日国务院办公厅发文提出放宽皮卡进城后，国家层面再次明确皮卡解禁的大方向，《通知》的发布，也将促使相关部门及各地政府尽快制定具体措施，确