近期，国家相关部门采取了一系列举措来推动人工智能、数字经济、数据要素、国资央企云、6G和卫星互联网等新兴领域的产业发展。这些政策的出台凸显了对以人工智能和智能制造为代表的高度确定性发展的数字经济的重视。以下是针对这些关键点的总结：
国家超算互联网部署
- 启动会议：科技部在4月17日召开了国家超算互联网工作启动会，强调了以互联网思维运营超算中心的重要性，旨在通过连接算力供给、应用开发、运营服务等产业生态中的各方，构建一体化的超算算力网络和服务平台。
- 发展目标：到2025年底，国家超算互联网将形成技术先进、生态完善的布局，为科技创新、重大工程突破和数字经济的高质量发展提供有力支持。
数字基础设施与数据要素
- 统筹部署：强调了对数字基础设施的统筹规划和部署，包括推进数据分类分级确权授权使用和市场化流通交易，以及建立健全数据要素权益保护制度。
- 数据要素作用：数据被确认为AI模型训练不可或缺的要素，推动数据分类确权以及市场化交易有助于人工智能和数字经济的长期发展，预计将加速AI模型的迭代更新。
算力资源统一调度
- 指导意见发布：上海市发布了关于算力资源统一调度的指导意见，目标是在2023年底前接入并调度4个以上的算力基础设施，可调度智能算力达到1,000 PFLOPS（FP16），并在2025年进一步提升算力资源。
- 智算中心建设：智算中心的建设预计将推动GPU服务器、HPC服务器的需求增长，并促进液冷数据中心渗透率的提升，以应对严格的PUE要求。
国资央企的数字化转型
- 信息化征程：国资委推动国资央企在信息化进程中走在前列，强调提升科技自立自强水平，强化企业科技创新和提升自主创新能力。
- 云体系与大数据建设：提出全面建设国资央企云体系和大数据体系，强调智能监管水平的提高，以“智慧国资、数字央企”为目标。
战略性新兴产业的发展
- 5G、人工智能等产业：工信部强调加快5G、人工智能、生物制造、智能网联汽车等战略性新兴产业的创新发展，旨在促进数字经济的做强做大，培育经济新引擎。
- 通信基础设施：截至一季度末，我国5G基站建设取得显著进展，全国已有千兆城市110个，标志着通信基础设施综合能力的显著提升。
6G通信技术研发与卫星互联网
- 6G通信技术突破：中国航天科工二院25所完成国内首次太赫兹轨道角动量的实时无线传输通信实验，为6G通信技术发展提供了重要支撑。
- 卫星互联网潜力：卫星互联网以其广覆盖、低延时和低成本特性，特别适用于无基站覆盖的区域，有望成为主流通信方式之一，尤其是在海洋、沙漠和山区等地区。
通信板块展望
- 确定性增长主线：预计今年通信板块将以数字经济和智能制造为主线，重点关注通信算力产业链，包括设备商、光模块产业链、IDC、液冷温控、卫星互联网、智能制造、工业互联网、物联网等领域的发展机遇。
- 投资机会：具体到公司层面，建议关注IDC与制冷温控、设备商、光器件与光连接、卫星互联网、智能制造、工业互联网、物联网等领域的相关公司，如宝信软件、中兴通讯、亨通光电、紫光股份、中控技术、中国联通、中国电信、中国移动等。
风险提示
- 建设进度风险：5G、新能源汽车、海风发展可能面临建设进度低于预期的风险。
- 贸易摩擦：中美贸易摩擦等外部因素可能对行业发展构成不确定影响。
综上所述，国家政策的大力支持为数字经济和相关产业的发展提供了广阔的空间，尤其是在超算互联网、国资央企云、6G和卫星互联网等领域，展现了明确的增长趋势和投资机会。
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