研报总结:两会期间,通信领域关键词为“数字经济、工业互联网、新能源汽车、风电新能源”。通信行业作为数字经济底座,长期受益于数字经济的发展;工业互联网被五次写入政府工作报告,今年首提“加快”发展工业互联网,是传统企业数智化转型的关键技术;新能源&智能网联汽车受到国家重视,工信部部长肖亚庆表示2022年新能源汽车销售有望超预期;国家大力推动风电新能源发展,海风&海缆是我们最看好的方向,同时建议重点关注温控储能等行业的变革与发展。百度、阿里2021Q4资本开支同比大增,我们判断云产业链有望逐步复苏,建议重点关注网络设备、光器件、IT设备、温控储能等领域投资机会。根据运营商1月财报,我国5G用户数达7.58亿,5G应用发展基础逐步夯实,物联网&智能网联汽车是我们长期看好的应用方向,重点关注控制器、光学镜头、激光雷达、连接器、模组等行业投资机会。