重大事项点评：与58同城战略合作，强化新能源车终端布局

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宁德时代与58同城签署战略合作协议，旨在通过资源共享和业务创新，在新能源汽车、新能源二手车流通等多个领域实现全面合作。这一战略举措旨在推动双方业务的跨越式发展，并实现互惠互利的双赢局面。

合作的核心在于双方利用各自的资源优势，包括宁德时代的竞争力产品及服务，以及58同城的流量、平台和渠道优势，共同促进新能源二手车市场的规模化发展。通过这种深度合作，双方将共同推动可持续发展，尤其是在国内户用储能和新能源汽车后市场等领域。

展望未来，宁德时代和58同城计划持续深化合作，遵循“共创、共享、共担”的合作理念，通过业务创新来推动各自业务的增长。这不仅有助于巩固宁德时代作为动力及储能电池全球龙头的地位，还能够提升其在全球市场的占有率和供应链管理能力。

从投资角度来看，考虑到宁德时代在全球的动力及储能电池市场的领先地位、重要客户关系的持续深化以及供应链管理的优势，预计公司2023-2025年的归母净利润分别可达455.86亿、639.62亿和854.94亿人民币。当前市值对应的PE分别为21、15和11倍。参考可比公司的估值，给予2023年35倍PE的估值，对应目标价为653.3元人民币，维持“强推”评级。

然而，投资者也应关注潜在的风险，如下游新能源汽车销量的不确定性以及上游原材料价格的波动，这些因素可能对公司的业绩产生影响。