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【民生电子】长鑫拟上市,把握产业链投资机遇今日,彭博报道长鑫存储寻求以超

2023-04-20未知机构持***
【民生电子】长鑫拟上市,把握产业链投资机遇今日,彭博报道长鑫存储寻求以超

【民生电子】长鑫拟上市,把握产业链投资机遇 今日,彭博报道长鑫存储寻求以超过145亿美元的估值进行IPO。 公司是国内最大的DDR4和LPDDR4存储IDM厂商,我们更新基本面如下:公司现有产能共计85K,预计2023扩产60K,24年扩产50K以上。 长鑫一期产能主攻DDR4,按照每GB价格2美金测算,23年145K满产对应产值在60亿美金左右。此外,公司DDR5业务也在稳步推进中,详情私聊。 长鑫存储拟上市募资,推进技术革新和产能扩张,其产业链将充分受益,在此我们重点推荐【中微】+【雅克】存储双子星,以及HBM潜在玩家 【深科技】。 #半导体设备 □【中微公司】先进工艺破局者,23年将完成先进工艺的关键卡位。 包括存储产线的极高深宽比、台阶刻蚀,逻辑先进制程产线的大马士革、SADP刻蚀等。 24年起有望实现订单放量。 远期空间300亿收入86亿利润,1700亿目标价。 #半导体材料 □【雅克科技】国内前驱体龙头,一季度超预期放量,LNG稳定增长,绝对低估的半导体材料平台级公司(前驱体+光刻胶+电子特气),前驱体是长鑫baseline核心供应商,预计23年54亿收入,8.5亿利润,远期25亿利润,目标市值先看500亿。 #存储封测 □【深科技】国内存储封测龙头。长鑫的主力封测供应商。 子公司沛顿科技约占长鑫封测60%,大基金和合肥市政府参投,技术来源原金士顿封装厂,有TSV、多层堆叠技术储备。 远期长存+长鑫各30万片产能,对应约350亿封装价值量,50%份额对应175亿收入空间,加主业300亿收入空间,500亿目标市值。