2019年热水器市场年度总结

2019年热水器市场总结报告 奥维云网（AVC）厨卫电器事业部 2020年1月 家电业渠道变迁，能否迎来第三个黄金十年？ 大城市和家电连锁 2004-2013 国美、苏宁等家电连锁企业一路高歌猛进。人民生活水平不断提升，家电产品消费需求猛增，一二线市场尚未饱和； 传统电商和双线融合 2008-2017 家电业电商蓬勃兴起和快速发展时期。电商和传统渠道经历了对峙、僵持、此消彼长和相互依存的四个阶段，最后实现融合发展； 新型电商和渠道下沉 2018-未来 家电行业在低位徘徊，新型电商和渠道下沉成为趋势。苏宁零售云、京东专卖店、天猫优选、汇通达等平台均在下沉市场布局； www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）研究整理 线上渠道红利将近，仍是拉动市场增长的主要动力 连续年度电储水热水器分渠道零售额结构连续年度燃气热水器分渠道零售额结构 268.5 258.9 240.1 205.1 253.7 98.9 57.8 68.5 85.5 单位：亿元单位：亿元 213.4 22.5 34.8 18.4 30.6 44.8 2014 2015 2016 2017 2018 2019F 2014 2015 2016 2017 2018 2019F 277.8 255.6 254.0 235.2 64.9 75.4 77.1 201.2 246.4 线上线下线上线下 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）推总数据 三大平台下沉策略各有侧重，深度看天猫，速度看京东，专业度看苏宁 从“京东帮”到京东专卖店分线布局，层层推进 在一二线大城市，京东主要建立以体验为主的超级体验店，单店面积从5万平米起步，SKU数量将比传统电器连锁店多，并实现门店的数字化、场景化。 在三线城市推进“一城一店”，即每一个中型城市开一家店； 在四到六线乡镇市场继续大力发展家 电专卖店 www.avc-mr.com 依托既有线下优势， 一大，三小，多专布局 “一大”是指苏宁易购广场，“三小”是指苏宁小店、苏宁易购直营店以及苏宁零售云加盟门店，“多专”是指专注于垂直类目经营的业态，包括家电3C零售店、母婴店（红孩子）、超市门店、家居生活店等。 未来发展上，苏宁计划到2020年将实现20000家互联网店的规模。未来开店主要集中于负责三四级以下市场的苏宁零售云加盟店、苏宁小店，和家电较为相关的主要在苏宁零售云门加盟店 数据来源：奥维云网（AVC）研究整理 农村村淘到天猫优品“村庄级”触达 天猫优品店主要以优品的样品为主，集中在一些大小家电以及日用百货上，商品采用品牌直采、工厂直供的方式，避开了经销商环节，因此部分产品的零售价比传统渠道的批发价还低 未来三年内，天猫优品服务站将覆盖1000个县、15万左右的村庄，占据中国近1/4村庄。 中低端份额明显增长，下沉市场高端也有一定规模 线下电热各分线市场价格段零售额走势线下燃热各分线市场价格段零售额走势 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 18M1-11 0% 0-9991000-14991500-19992000-2499 2500-29993000-39994000-49995000+ 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0-19992000-24992500-29993000-3499 3500-39994000-49995000-5999≥6000 T1 T2 T3 T4&T5 T1 T2 T3 T4&T5 19M1-11 18M1-11 19M1-11 18M1-11 19M1-11 18M1-11 19M1-11 18M1-11 19M1-11 18M1-11 19M1-11 18M1-11 19M1-11 18M1-11 19M1-11 www.avc-mr.com 标配部品稳增，暖通舒适智能需求凸显 建材、卫浴、厨房中的大部分产品在精装商品住宅中是标配产品，与精装楼盘增长保持同步 位于二级配套中的净水，新风，空调，热水器、智能家居等舒适智能产品增速较高，未来持续看好 2019年1-9月精装修商品住宅配套部品配套规模及变化 2018年1-9月(万套）2019年1-9月（万套）2019年1-9月增长率2019年1-9月配置率 99.2%99.4%96.6%100.0%98.7%99.5%99.3%99.4%98.4%98.6%98.9%98.7%95.1% 41.3%23.3%31.8% -18.0% 0.8% 63.6%72.1% 29.6%39.6%57.4%46.5%26.6%31.8% 10.1%10.0%10.8%10.7%10.3%10.2%10.2%10.1%9.9%10.0%10.2%11.3%11.5%-1.4%15.2%2.1% 5.8%16.9%11.0%31.3%34.2%2.5%1.6%1.2% 1.611.0 建材 卫浴部品 厨房部品 厨房电器 智能 大家电 188.6188.9183.7190.13 187.7 189.3 188.9188.9187.1187.5188.0 187.6 180.8 137.1 78.4 29.04.0 56.359.565.04.73.02.3 户内门 瓷砖 木地板 开关插座 乳胶漆 坐便器 卫浴五金 洗面盆 浴室柜 橱柜 厨房水槽 烟机 灶具 消毒柜 净水器 电烤箱 微波炉 洗碗机 智能家居 新风 空调 热水器 冰箱 洗衣机 电视 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）地产大数据 c 目录 ontents 电储水热水器市场总结 2019年电储水热水器市场总结 www.avc-mr.com-8- 市场规模：行业增长压力依旧，线上仍是增长主赛道 2019年1-11月电储水热水器市场规模情况 零售额：279亿元-6.8%全网零售量：2136万台+2.1% 线上 零售额零售量 87.0亿元+15.8% 零售额 886.8万台+22.0% 零售量 线下 192.1亿元-14.4%1248.9万台-8.5% www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据 -9- 价格竞争：价格战进入白热化阶段，下行趋势触底无期 1400 1200 1000 线上电储水热水器均价走势 20% 1156 1052 938 15% 10% 5% 2500 2000 线下电储水热水器均价走势 2119 1671 1961 10% 5% 800 15000% 0% 600 400 200 19.05 19.03 19.01 18.11 18.09 18.07 18.05 18.03 18.01 0 1109元1004元 -5% -10% -15% -20% 19.11 19.09 19.07 -25% 1000 500 0 2042元1923元 -5% -10% 19.11 19.09 19.07 19.05 19.03 19.01 18.11 18.09 18.07 18.05 18.03 18.01 -15% 均价同比 均价同比 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）线上/线下监测数据 -10- 价格竞争：低端产品增长迅速，规模不容小觑 ≥6000 -0.8% 5000-5999 +0.8% 4500-4999 -1.1% 4000-4499 -0.7% 3500-3999 -1.4% 3000-3499 -0.6% 线上电储水热水器分价格段零售额走势线下电储水热水器分价格段零售额走势 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 18M1-1119M1-11 4500+ 89.1% 90.6% 4000-4499 3500-3999 3000-3499 2500-2999 2000-2499 1500-1999 1000-1499 500-999 ≤499 -0.5% -0.6% +0.4% +0.3% -1.1% -1.3% -2.0% -4.8% +6.5% +2.9% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 18M1-1119M1-11 2500-2999 2000-2499 1500-1999 1000-1499 ≤999 +1.9% -1.5% +0.1% +0.9% +2.2% www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）线上/线下数据 -11- 价格竞争：线上抄底机，收割中小品牌市场份额 MR系列 上市时间：19.04日常价：60L/1199元 F6021-V3C 上市时间：19.03日常价：1099元 Y1系列 上市时间：19.03 日常价：509元/559元/609元 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）研究整理 -12- 容积趋势：60L/80L之上空间有限，企业引领大容积产品发展 线上电储水热水器市场产品结构走势线下电储水热水器市场产品结构走势 18.0% 50.4% 22.7% 17.0% 42.1% 27.8% 6.7% 20152016201720182019YTD 40L50L60L80L其他 6.6%5.4%5.5%5.5%5.0% 14.4% 18.4% 17.5% 17.4% 46.4% 50.6% 52.5% 53.9% 26.1% 20.6% 19.3% 17.9% 11.2% 8.8% 8.4% 8.3% 18.1% 46.4% 23.8% 17.7% 49.6% 19.8% 15.8% 50.2% 18.5% 18.5% 54.3% 14.7% 20152016201720182019YTD 40L50L60L80L其他 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）线上/线下数据 -13- 产品趋势：双胆超薄，极致美学与高端配置双提升 H10V系列 均价：50L5497元/60L5804元 850×280×540 970×280×540 纤薄+双擎速热+金圭特护+真空隔热层 HG系列 CEH-50LPLS5C(U1) F50-32DT(HY) 均价：5103元/5485元 均价：5260 均价：2847 790*540*316/985*540*316 900x550x278 516*280*790 纤薄+双擎速热+金圭特护+雅 纤薄+瞬热+云SMART2.0科技 纤薄扁桶+双胆速热+wifi控制 金外观+真空隔热层 +智能抑菌 +防电闸 3000 线2000 零 下1000 售0 量 3000 2000 1000 0 19.0819.0919.1019.11 1500 1000 500 0 19.0819.0919.1019.11 1000 500 0 19.0419.0619.0819.10 18.05 18.08 18.11 19.02 19.05 19.08 19.11 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据 -14- 2020年电储水热水器市场预测 www.avc-mr.com-15- 规模预测：线上增速放缓，线下同比下滑，整体增速仍受压制 电储水热水器分渠道零售额及同比变化趋势 线上零售额（亿元）线下零售额（亿元）线上零售额同比线下零售额同比全渠道销额同比 10.4% 66.2% 24.8% 18.5% 13.1% 15.6% 5.8% 0.3% -3.6% -0.5% -6.7% -5.2% -7.2% -14.6% -12.7% 350 300 250 200 150 100 50 0 2016201720182019F 2020F