2019年小家电年度总结

2019小家电年度总结 奥维云网（AVC）厨卫电器事业部 2019年12月 c 目录 ontents 01行业概况 02渠道简析 03品类分析 行业概况 产业特征：厨小电产品增长放缓，饭煲、料理机成两大支柱品类 -10.1% 2019年中国厨小电市场各品类零售规模及变化 零售额（亿元）同比 149.8 6.6% 1.4%0.9%7.6% -8.2% -15.7% 169.9 66.5 电电 磁饭 炉煲 2649 5254 13.3% -1.7% 61.3 电电 水压 壶力 锅 5574 8.0% 11.9% 25.9 77.1 豆浆机 2015 591 -14.6% 料理机 51.8% 17.5 榨汁机 4964 360 -2.4% 零售量（万台）同比 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据 -4- 品牌格局：美、苏、九三足鼎立之势稳定，地位牢固，TOP品牌格局稳定 线上各品牌份额变化 份额增幅% 线下各品牌份额变化 九阳 -2.1% 苏泊尔 +0.7% 美的 +0.5% 份额增幅% 1.2% 21..40%% 19.6% 0.8% 1.79% 20.1% 20.9% 20.8% 26.2% 26.7% 0.4% 1.2% 23.2% 21.1% 28.9% 29.6% 40.0% 40.5% 苏泊尔 +0.5% 九阳 -0.1% 美的 +0.4% 20182019 美的九阳苏泊尔小米奥克斯小熊松下飞利浦格立高惠人其他 20182019 美的苏泊尔九阳松下惠而浦松桥飞利浦爱仕达荣事达格来德其他 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道监测数据（煲、磁、压、豆、料、榨、水） -5- 分品类品牌格局：黑马品牌闯入搅拌机市场，TOP3集中度大幅度 下降 2019小家电线上TOP品牌集中度及变化2019小家电线下TOP品牌集中度及变化 线上 TOP3集中 度 变化 TOP5集中 度 变化 电饭煲 68.5% -0.5% 76.0% -0.5% 电压力锅 92.1% -0.7% 94.6% -0.5% 电磁炉 80.1% -0.8% 86.5% 0.8% 豆浆机 97.5% -1.5% 98.5% -0.9% 破壁机 62.2% 12.6% 69.6% 9.3% 榨汁机 52.5% -11.9% 66.6% -11.7% 电水壶 56.8% 3.7% 64.4% 4.3% 搅拌机 37.0% -9.5% 55.0% -2.4% 线下 TOP3集中 度 变化 TOP5集中 度 变化 电饭煲 87.7% -1.0% 92.5% -0.6% 电压力锅 94.7% -0.2% 96.9% 0.6% 电磁炉 93.3% -0.6% 96.8% 0.5% 豆浆机 99.6% 0.2% 99.9% 0.1% 破壁机 97.1% -0.8% 99.2% 0.1% 榨汁机 82.8% -2.4% 97.6% -0.6% 电水壶 79.3% -2.7% 86.9% -0.8% 搅拌机 77.4% -10.0% 88.2% -7.7% www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道监测数据（煲、磁、压、豆、料、榨、水、搅拌机） -6- 分品类均价表现：线上市场低迷，价格战再起，豆浆机成为电商唯一均价增长的品类 电饭煲电磁炉电压力锅豆浆机料理机榨汁机电水壶 -6.5% -10.0% -11.3% 326289 0.7% 389392 270 -41.1% -7.2%-5.3% 498462 线249233221198 上 159 10498 20182019201820192018201920182019201820192018201920182019 线475506 下 349347 548554588 669977986616643 146149 6.5% -0.7% 1.0% 13.9% 0.9% 4.2% 2.4% www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道监测数据 -7- 分品类产品结构：IH整体增长缓慢，搅拌机在线上市场份额增加 2019电饭煲市场结构产品 IH加热底盘加热其他 2019电压力锅市场结构产品 IH加热底盘加热 2019料理机市场结构产品 破壁机搅拌机 25.3% 74.5% 70.8% 28.3% 39.3% 60.7% 32.5% 66.9% 93.8% 6.2% 92.2% 7.8% 70.6% 29.4% 65.8% 34.2% 38.7% 61.3% 49.0% 51.0% 7.3% 92.7% 5.8% 94.2% 销额 201820192018201920182019201820192018201920182019 8.6% 91.4% 89.6% 10.0% 66.9% 33.1% 59.5% 40.3% 97.9% 2.1% 97.3% 2.7% 87.4% 85.0% 销量 12.6%15.0% 35.3% 64.7% 87.4% 69.3% 30.7% 12.6% 82.5% 17.5% 201820192018201920182019201820192018201920182019 线上线下 线上线下线上线下 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道监测数据 -8- 亮点产品：新兴卖点频出，未来发展方向呈现多元化 01 02 03 04 www.avc-mr.com-9- 渠道简析 线上渠道裂变：科技驱动中国经济结构改革，线上消费渠道多样，社 群平台&直播&短视频能力不可小觑 短视频直播社群平台播放平台内置商城 www.avc-mr.com 数据来源：艾瑞咨询&智研资讯 抓住消费者闲暇时间，潜移默化式推销产品，插入购买链接，可直接购买。抖音成为2010-2019F 世界下载量排行第7；快手成为过去十年消费者开销APP排行第10. 顶级网红粉丝超1500万凭借积攒的口碑，及超强的宣传能力让消费者产生共鸣，刺激产生消费欲望.双11全台淘宝直播带动成交200亿。 一站式商业生态圈，让用户有真实的品牌体验产生了长尾的消费决策影响，小红书App已成为消费者看重的“智库” 购买vip,专属购物 卡，在商城内购买东西，一般会随着当期播放的热门电视剧，电影综艺等助力产品售卖。 -11- 线下渠道待完善：多方渠道呈下降趋势，借“银发经济”&“妈妈团” 细分领域 代表企业 关键发现 未来趋势 线下实体购物门店 购物中心 万达广场、大悦城 •常见形式以综合商场及购物中心为主，通常不仅限于单一购物功能，致力于为顾客打造购物、餐饮、娱乐一体化的整体解决方案 百货 银泰百货、百盛百货 •百货公司中售卖的商品类型通常同时跨越若干门类，涵盖面广泛且综合性强，并在纵向上可以满足顾客对不同档次产品的需要 超市 沃尔玛、永辉超市 •超市中商品门类以经营视频及日常用品为主•以沃尔玛为例，线下超市开展电商业务也已成趋势，且呈现多渠道线上化 专营店 居然之家、苏宁电器 •专营店中商品类型相对特定，集中于细分领域，专业性及深度性强，而专营店电商化也呈现加快的趋势，比如苏宁易购 走“营销社区化”可成线下突破口 11.4% 4.9% 必要性 1982-2017老年人口数量及份额 社区闲暇人士多为老 年人 截流线下卖场 降低线上分流风险 老年人口数量攀升，且消费能力不断加强 1982 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 65岁及以上（亿人） 65岁及以上比重（%） “妈妈团“声音越来越强 www.avc-mr.com-12- 品类分析 -13- 分品类-煲压磁 www.avc-mr.com-14- 各品类规模：电饭煲保持稳定增长，电压力锅不温不火，电磁炉规模持续萎缩 2019电饭煲市场规模及同比 2019电压力锅市场规模及同比 2019电磁炉市场规模及同比 169.9 2019零售额（亿元）同比（%） 2019零售额（亿元）同比（%） 6.6% 18.7% 79.6 -2.2% 90.3 0.9%11.3% 77.1 -6.8% 2019零售额（亿元）同比（%） -10.1%-1.5%-17.6% 36.3 40.9 66.5 34.0 32.4 电饭煲行业线上线下 电压力锅行业线上线下 电磁炉行业线上线下 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据 -15- 价格段变化：线上成为低端产品盛宴，线下结构调整高端份额增长 电饭煲 online 26.2%24.7% 16.5%11.7% 5.9% 5.0% 5.4% 4.8% 3.7% 4.0% 3.6% 4.4% 8.4% 9.1% 200-299300-399400-499500-699700-9991000-1499≥1500 2018 2019 offline 2.5% 1.7% 4.4% 4.2% 12.1%11.4% 11.0%10.4% 9.9% 9.9% 17.5%15.8% 电压力锅 online 29.4% 20.5% 8.2% 5.1% 3.3% 3.6% 2.6% 1.9% 3.7% 2.5% 2.3% 3.3% 1.8% 1.8% 300-399400-499500-599600-699700-9991000-1499≥1500 2018 2019 offline 0.5% 0.6% 6.9% 8.4% 20.5%19.3% 16.8%15.3% 9.3% 9.4% 7.7% 7.3% 14.3%13.4% 14.1%13.7% 9.8%12.6% 11.5%13.3% 18.8% 22.9% 0-149 150-199 16.2%17.7% 12.8%13.8% 13.8%15.1% 42.0%45.6% 15.8% 6.6% 0-199 200-299 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）监测数据 -16- 结构变化：IH电饭煲、IH电压力锅线上渗透率停滞不前，线下份额增长放缓 80.0% 60.0% IH电饭煲零售额份额走势 线上线下 80.0% 60.0% IH电压力锅零售额份额走势 线上线下 40.0%40.0% 20.0%20.0% 17.01 17.06 17.11 18.04 18.09 19.02 19.07 19.12 17.01 17.06 17.11 18.04 18.09 19.02 19.07 19.12 0.0% 0.0% www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道监测数据 -17- 容积段变化：电饭煲容积段向两极分化，电压力锅大化明显 2019电饭煲容积段占比变化 a.<3Lb.3-4Lc.4-5Ld.≥5L 2019电压力锅容积段占比变化 a.<4Lb.4-5Lc.5-6Ld.6-7Le.≥7L 21.9% 23.9% 41.4% 38.6% 24.2% 12.5% 22.9% 14.5% 78.8% 71.6% 4.01% 34..75%% 线上 线上 19.7% 18.5% 63.7% 62.6% 10.6% 6.0% 12.2% 6.6% 11.6% 80.4% 42.25% 11.4% 79.7% 3.7% 线下线下 12.6% 19.5% www.avc-