2019年挂烫机&电熨斗市场年度总结

2019挂烫机&电熨斗市场年度总结-简版 奥维云网（AVC）环境电器事业部 2020年1月 2019年家电市场发展情况 -2- 大盘趋势：大盘体量趋稳，家电业从蓝海→红海→苦海 历年中国家电市场全品类零售额规模及变化（不含3C） 零售额规模（亿元）同比 9.8% 10.7% 10.2% 10.2% 13.1% 18.5% 12.0% 11.8% 7.6% 7.8% 2.2% 2.3% 5.9% 1.0% 3.0% -2.4% 0.8% -1.1% 0.1% -5.3% -3.9% -3.1% -5.7%-4.5% -12.1% -8.1% -10.3% -21.6% 3312366640404452434549145823626659346646679269497362812082037931653300731630732907613621547617974638 19M12 19M11 19M10 19M09 19M08 19M07 19M06 19M05 19M04 19M03 19M02 19M01 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 注：包含品类彩电、冰箱、冷柜、洗衣机、空调、厨电（烟灶消）、电热水器、燃气热水器、小家电（煲磁压豆料水榨）、洗碗机、微波炉、电烤箱、吸尘器、净化器、净水器、电风扇、电暖器 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据 -3- 品类需求不足：支柱品类趋稳、潜力品类缓增，大盘动力不足 2019年中国家电市场分品类规模及同比情况 零售额（亿元）同比 24.0% 29.2% 5.2% 11.9% 2.2% 2.1% 2.3% -4.8% -1.6% -6.7% -7.0% -5.8% -2.4%3.1% -10.9% -8.2% -10.7% -22.3% -19.6% 1,340 912 116 761 1,979 597 303 312 571 69 134 46 91 309 200 111 8035 5 彩 冰 冷 洗 空 厨 电 燃 小 洗 单 微 净 净 吸 电 电挂 电 电箱柜衣调 机 电热热 家碗功蒸 电机能烤 微复 蒸合 烤机 化水尘风 器器器扇 暖烫熨 器机斗 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据 -4- 一、手持式引燃线上，电熨斗全线规模下行 -5- 线上挂烫机高增速成为亮点，电熨斗品类全线发展沦陷 整体：34.7亿元 +11.9% 线上：23.9亿元 +31.9% 线下：10.7亿元 -16.4% 2019年挂烫机市场规模推总 2019年电熨斗市场规模推总 零售额 零售额 整体：4.9亿元-10.7% 线上：2.9亿元-8.3% 线下：2.0亿元-13.9% 整体：1687.5万台 +63.5% 线上：1491.0万台 +86.7% 线下：196.5万台 -15.8% 零售量 零售量 整体：284.5万台 -7.8% 线上：216.5万台 -5.0% 线下：68.0万台 -15.7% www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据 -6- 便携、小巧手持式产品走俏线上，带动线上挂烫机市场大幅增长 连续月度线上挂烫机市场零售额规模走势 零售额规模 同比增速 19% 24% 15% 7% 9%9% 5% 8% -5% -4% -2% -4% -3% -2% 4% -3% -10%-11%-14%-13% -25% -25%-22%-23% 立 式 品牌数量 54 51 58 55 55 55 53 53 56 60 63 69 69 62 66 66 66 69 66 68 66 69 70 72 18.0118.0218.0318.0418.0518.0618.0718.0818.0918.1018.1118.1219.0119.0219.0319.0419.0519.0619.0719.0819.0919.1019.1119.12 零售额规模同比增速 420%380%391% 400%382%406% 272% 311% 307% 224% 285% 136% 131%99%118%134%148% 132% 191% 97% 13% 76%64%67% 手 持 式 18.0118.0218.0318.0418.0518.0618.0718.0818.0918.1018.1118.1219.0119.0219.0319.0419.0519.0619.0719.0819.0919.1019.1119.12 品牌数量 55 51 52 53 55 63 57 55 58 65 68 64 62 61 63 67 70 74 78 88 85 92 103 104 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据 -7- 产品结构：手持式线上占比迅速提升，线下蒸汽站以及高端熨烫系统 占比初显 历年挂烫机市产品结构情况（额） 立式手持其他 13.8% 40.2% 0.4% 0.5% 1.8% 2017 2018 线上 2019 2017 2018 线下 2019 6.7% 历年挂烫机市产品结构情况（量） 立式手持其他 1.0% 1.6% 7.1% 20.0%27.4% 60.8% 100% 50% 0% 历年电熨斗市产品结构情况（额） 有绳蒸汽电熨斗蒸汽站其他无绳蒸汽电熨斗熨烫系统 2017 2018 线上 2019 2017 2018 线下 2019 历年电熨斗市产品结构情况（量） 有绳蒸汽电熨斗蒸汽站无绳蒸汽电熨斗熨烫系统 2017 2018 线上 2019 2017 2018 线下 2019 2017 2018 线上 2019 2017 2018 线下 2019 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道监测数据 -8- 二、线上产品结构下沉，线下注重品质提升，双线两级发展 -9- 17.01 17.04 17.07 17.10 18.01 18.04 18.07 18.10 19.01 19.04 19.07 19.10 17.01 17.04 17.07 17.10 18.01 18.04 18.07 18.10 19.01 19.04 19.07 19.10 17.01 17.04 17.07 17.10 18.01 18.04 18.07 18.10 19.01 19.04 19.07 19.10 17.01 17.04 17.07 17.10 18.01 18.04 18.07 18.10 19.01 19.04 19.07 19.10 线上低价刺激，加速需求释放，线下立式专注高端化、品质化，均价 提升 历年线上立式 均价走势 历年线下立式 均价走势 历年线上手持式 均价走势 历年线下手持式 均价走势 269 608 533 115 88 155 138 217 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道监测数据 -10- 立式产品线上线下两极化分布更加突出 2019年线上立式市场价格段销额结构及变动 结构增减 价格段 结构 -2.7% 300-399 7.7%200-299 -2.6% 14.0% 27.2% 33.3% 2019年线下立式市场价格段销额结构及变动 结构增减 价格段 结构 2.1% -0.8% 300-39913.2% 200-2997.2% 1.9% 2019年立式价格段零售额份额及变化 -0.1% ≥5000 0.5% 0.1% ≥5000 0.2% 0.2% 3000-4999 0.3% 0.2% 3000-4999 0.2% -0.2% 2000-2999 2.5% 0.4% 2000-2999 3.2% -0.3% 1500-1999 1.1% -0.5% 1500-1999 10.1% -0.9% 1000-1499 5.5% 4.6% 1000-1499 22.4% 0.4% 900-999 1.8% -1.1% 900-999 3.8% -0.6% 800-899 2.2% 0.2% 800-899 4.2% 1.1% 700-799 2.5% -0.3% 700-799 7.3% 0.9% 600-699 2.5% 0.0% 600-699 10.7% -0.7% 500-599 1.6% -2.3% 500-599 6.0% -2.3% 400-499 5.0% -2.6% 400-499 9.7% 零售额占比提升 0-199 -0.1% 零售额占比提升 0-199 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道监测数据 -11- 2019年立式产品特点：激活市场，产品趋势加速渗透，功能、配置持 续迭代升级 立式底板材质结构变化（量） 49.0% 40.3% 10.7% 2.6% 39.2% 1.7% 35.6% 6.3% 27.0% 5.5% 18.1% 17.4% 2.4% 76.4% 80.2% 金属塑料其他 立式控制方式结构变化（量） 10.7% 15.2% 18.0% 2.6% 19.5% 1.5% 4.7% 35.0% 1.7% 43.6% 1.0% 43.5% 79.4% 79.1% 机械式电脑式其他 2017 58.2% 62.7% 66.7% 74.0% 60.3% 54.7% 55.5% 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 线上 线下 线上 线下 立式烫板配套结构变化（量） 16.2% 73.1% 10.7% 2.6% 62.3% 1.5% 45.7% 4.7% 59.9% 1.7% 47.5% 1.0% 42.2% 52.8% 50.8% 56.8% 有无- 立式烫板配套结构变化（量） 0.0% 30.4% 0.1% 37.0% 0.2% 37.6% 0.0% 23.9% 0.0% 39.2% 0.1% 56.6% 69.6% 62.9% 62.2% 76.1% 60.8% 单杆双杆无 2017 35.1% 35.4% 43.4% 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 线上 线下 线上 线下 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）全渠道监测数据 -12- 19年荣事达、奥克斯线上手持式低端产品发力，产品结构下移 近两年线上手持式市场各价格段零售额占比变化 2018年同比2019年同比 14.9% 21.2% 4.7% -0.3% 5.3% 1.6% -0.5% 0.9% -26.7% -4.0% -10.1% -2.1% -4.3% -1.7% 0.0% 1.1% 60.0% 2019年线上手持式TOP品牌各价格段线上市场分布（销额） 奥克斯美的 康佳大宇志高 苏泊尔科西逸尔德尔玛其他 201720182019201720182019201720182019201720182019201720182019201720182019201720182019201720182019 荣事达 飞利浦 40.0% 20.0% 0.0% www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据 -13- 2019年手持式产品特点：超低价、多色彩、干湿双烫、小体积更便携 低价 网红 色 干湿 双烫 小巧 www.avc-mr.com 数据来源：奥维云网（AVC）研究整理 -