全球工业减碳贸易和对外投资政策研究报告（2023年）

全球工业减碳贸易和对外投资政策研究报告 （2023年） 中国信息通信研究院政策与经济研究所2023年4月 版权声明 本报告版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。 转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。 前言 习近平总书记在党的二十大报告中提出，“推动绿色发展,促进人与自然和谐共生”“积极参与应对气候变化全球治理”。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视应对气候变化国际合作，在打造绿色“一带一路”和发展高质量、高技术、高附加值绿色产品贸易等方面做出重要指示，为我国绿色低碳贸易和对外投资发展提供了指引。国际来看，全球各国已意识到气候变化带来的严峻挑战，特别是新冠疫情爆发以来，主要经济体纷纷将绿色工业和促进可持续增长的绿色复苏作为经济发展重点。相关对外投资和贸易蓬勃发展，逐渐成为国际投资和合作的新增长点。美、欧、日、韩等发达经济体立足鼓励支持绿色低碳和限制淘汰高碳高污染两个出发点，在本国绿色工业的对外投资和贸易发展两个方向上发力，从而推动将本国绿色先发优势转化为国际竞争优势，这本质上体现了绿色低碳工业的话语权之争。 总体来看，绿色工业是国际贸易和投资的重要内容，国际贸易投资依托全球市场和产业链供应链反过来可提升绿色工业的发展质量和竞争能力。绿色化对外投资和贸易全面覆盖其资本、要素、产品的跨国流动，是打造高质量绿色工业对外开放格局的一体两面，是增强绿色国际竞争力的两大核心构成。因此，本报告将全面客观分析国际态势和战略政策动向，并提出未来考虑，以助力我国打造高水平绿色对外开放格局。主要研究内容如下： 1.发达经济体聚焦支持绿色出口、限制高碳进口和出口，及支持 本国绿色投资、开展外资审查等重点，提出系列绿色贸易和对外投资政策。报告在对主要举措进行态势跟踪和深度分析的基础上，围绕贸易发展、对外投资、外资审查三大重点，提炼出22个主要政策工具，相关政策在新时期呈现出新的特点和趋势。 2.相关政策对我绿色工业贸易和对外投资发展产生新机遇新挑战。报告研判对我影响，助力在技术、产业、地区等方面识别绿色工业对外投资、贸易机遇和问题挑战，并以欧盟碳关税为例，模拟测算未来一段时间我国主要出口工业品应承担的碳关税额。 3.新形势下我国应当抓住战略窗口，加强绿色工业贸易和对外投资部署，合理利用国际市场促进我国工业绿色低碳发展： 一是提高绿色低碳工业发展实力。从产业、政府两个层面体系化发力，强化绿色工业技术和产业部署。二是完善工业减碳方向对外投资。优化对外投资的产业和区域统筹，同时强化国际政策分析和应对，分散投资风险，防范投资损失。三是健全工业减碳对外贸易。提高本土碳核算能力、推动外贸多元化布局等，多措并举、多向发力，“内外兼修”地降低绿色贸易壁垒对我冲击。四是统筹提高工业减碳国际参与水平，建立与中国工业减碳发展水平相匹配的国际影响力，打造绿色低碳国际形象，为构建互利共赢、绿色低碳的国际合作夯实基础。 一、工业减碳贸易与对外投资发展的新形势1 （一）工业减碳和国际贸易投资互为促进1 （二）工业减碳对外投资和贸易正迎发展“风口”2 （三）工业减碳对外投资和贸易在中国方兴未艾4 （四）中国布局工业减碳对外投资和贸易面临新挑战7 二、主要经济体支持工业减碳的贸易新动向及对我影响8 （一）主要工业脱碳产品贸易趋势和主要贸易国8 （二）主要经济体绿色工业贸易举措日益多元化12 （三）相关举措对中国工业减碳贸易产生多重影响22 三、主要经济体工业减碳对外投资相关政策及对我影响26 （一）相关支持措施影响我工业减碳对外投资26 （二）外商投资审查影响我工业减碳对外投资34 四、下一步策略建议39 （一）提高本国工业绿色低碳发展水平39 （二）推动中国工业减碳对外投资发展40 （三）促进中国工业减碳国际贸易发展41 （四）统筹提高工业减碳国际博弈能力42 图12011-2020年低碳产品在全球贸易中的比重4 图21993-2021年包含气候变化明确条款区域贸易协定数量走势图4 图3中国环境产品出口额度及占总出口比重走势图6 图42020和2021年我国光伏出口量9 图52021年中国光伏组件出口市场占比情况9 图62017-2021年我国风电出口额（美元）10 图72015-2020钢铁及其制品出口贸易额及增幅10 图82020年钢材出口额分国别占比10 图92020年钢材进口额分国别占比10 图10铝及其制品2015-2020出口额及增幅11 图11铝及铝制品2022年1-2月出口额分国别占比11 图12玻璃和玻璃器皿2015-2020年出口额及增幅11 图13玻璃和玻璃器皿2020年出口额国别占比11 图14精细化工2016-2020年进出口规模12 图15水泥2020年出口贸易额国别占比12 图16发达经济体绿色贸易政策工具视图13 图17各国工业减碳方向外商投资审查举措主要政策工具箱27 图18各国工业减碳绿色工业方向外商投资审查举措主要政策工具箱34 表目录 表1“一带一路”2013-2019年光伏和风电项目7 表2温室气体排放标准17 表3DFC支持的典型项目29 表4欧美典型绿色低碳投资计划30 一、工业减碳贸易与对外投资发展的新形势 绿色工业成为国际贸易投资新增长点，国际贸易投资反过来促进绿色工业发展。发达经济体纷纷将绿色工业对外投资和贸易作为争夺全球竞争优势的重要抓手，我国也提出积极发展绿色产品贸易及参与全球气候合作等战略要求，加紧推动绿色工业国际化部署，发展绿色化对外投资和贸易成为全球共识。 （一）工业减碳和国际贸易投资互为促进 综合来看，工业减碳与贸易投资相互作用，对东道国未来开拓海外市场、开展国际合作的战略思路将产生重大影响。一方面，工业减碳持续发展对国际贸易和投资产生重大影响。在全球推动工业减碳的背景下，化石能源等高排放性质的贸易量和投资活动将有所降低，具备低排放性质的贸易量和投资额会有一定程度的提升，将促进贸易、投资结构绿色化转型。全球工业加速向绿色低碳转型，也有利于防止不公平的碳转移，即高排放工业被转移至发展中国家从而使后者承受更高的环境代价。另一方面，国际贸易和投资活动有利于促进工业减碳发展。全球市场为工业减碳创新应用提供了巨大需求牵引，持续刺激工业减碳相关技术和产业发展。全球分工使各国充分利用各自比较优势和资源禀赋发展工业减碳技术和产业，促进工业减碳技术演进，提高资源配置和创新效率。全球流通推进工业绿色低碳产品和服务贸易往来，客观上也将促进工业减碳产品和服务扩散。 工业减碳贸易和对外投资是打造高水平绿色化对外开放格局的一体两面。工业减碳贸易，是指绿色低碳工业品和相关服务在国际市 场的交易，通过在海外市场销售绿色低碳工业品，从而覆盖国际市场，强调开展工业减碳方向贸易以赚取利润和进入国际市场。工业减碳对外投资，是指一国以资本、技术和其他资源的形式对另一国进行的绿色项目、设施等的投资，聚焦绿色低碳方向，将产业资本从一个国家转移到另一个国家，其短期目标旨在开展绿色产业投资，长期来看，仍然是以工业减碳为牵引占领国际市场。总的来看，工业减碳贸易为生产国提供国际化工业减碳需求引导和市场空间，进口国绿色贸易壁垒刺激相关国家的企业利用工业减碳方向对外投资打破当地贸易壁垒，合理利用和开展海外投资和贸易是提高东道国工业减碳国际竞争力、促进其高水平对外开放最有效的两种方式。 （二）工业减碳对外投资和贸易正迎发展“风口” 1.各国政府加紧推动工业减碳的国际部署 美国布局全球气候事务。一是将“气候变化”条款纳入国际贸易规则。《清洁能源革命和环境正义计划2020》推动G20联合承诺“取消对高碳项目所有出口的补贴”。二是将“气候变化”条款纳入对外援助规则。美国国际开发署《国际气候投融资计划2021》提出到2024年对发展中国家的年度公共气候投融资增加三倍至1000亿美元。三是推动其他国家和地区兑现碳减排承诺。典型的如拜登政府将我国“一带一路”有关项目定性为补贴煤炭出口和外包碳污染，要求中国取消对高排放技术不合理的出口补贴，并在“一带一路”基础设施项目中实现碳减排承诺。 欧盟积极应对气候变化。一是将工业脱碳作为贸易协定优先事项。 欧盟与英国签署《贸易与合作协定》强调将应对气候变化作为该协定的“基本要素”，并将工业脱碳作为优先事项。二是开展对外环境和气候项目投资。欧盟委员会2022年2月宣布投资超过1.1亿欧元（约 1.2亿美元）用于支持11个欧盟国家环境和气候项目。三是发起对外绿色倡议。2022年2月欧洲35个国家签署2050航空减排宣言，引导航空业向净零排放过渡。 英国推动全球工业脱碳。一是降低低碳工业品贸易壁垒。英国在与新西兰、澳大利亚等贸易谈判中推动降低低碳工业品技术贸易壁垒。二是支持清洁增长项目出口和海外投资。2020年出口融资署（UKEF）提供20亿英镑直接贷款支持清洁项目。三是推动开展贸易审查。2021年英国《工业脱碳战略》提出将开展“零净审查”推动降低贸易伙伴不对称竞争力。 日韩加快气候变化部署。2021年4月韩国政府宣布取消所有海外煤电项目。日本通过联合信贷机制（JCM）向越南、智利、肯尼亚等发展中国家扩散低碳技术，在欧盟与日本、新加坡的区域贸易协定中，缔约方承诺促进与减缓气候变化相关的商品和服务的贸易和投资。 2.全球工业减碳对外投资和贸易加速发展 净零排放背景下，工业减碳相关服务和产品在全球贸易中的比重不断提高，促进贸易结构转向绿色化。根据统计，全球低碳产品出口比重从2011年的0.15%增至2019年的0.58%，进口比重从2011年的2.17%增至2020年的5.32%，波动性增加明显，如图1所示。此外，世界各国出台的包含气候变化明确条款区域贸易协定越来越多， 6 5.32 5 4 3.84 2.95 3.21 2.98 3.16 3 2.84 2.17 2.15 2.41 2 1 0.150.130.170.170.160.12 0.2 0.58 0.16 0.14 0 2011201220132014201520162017201820192020 低碳产品出口占总出口比重 低碳产品进口占总进口比重 1993年以来累计64项协定(占比18%)明确提及气候变化/温室气体排放的条款，如图2所示。随着各国继续提高实现2015年《巴黎协定》目标的雄心，低碳经济所需产品和服务的出口机会将不断扩大。根据 《英国工业脱碳战略》（2021）预测，低碳产品和服务的全球贸易额度将从2015年约0.5万亿英镑增加到2030年1.1-1.6万亿英镑，到 2050年增至2.8-4.5万亿英镑。 图12011-2020年低碳产品在全球贸易中的比重 数据来源：国际货币基金组织 图21993-2021年包含气候变化明确条款区域贸易协定数量走势图 数据来源：世界银行 （三）工业减碳对外投资和贸易在中国方兴未艾 1.工业减碳国际化发展是中国国家战略要求 习近平总书记就推动全球可持续发展，促进公共产品输出、绿色低碳方向资金和技术国际合作等作出重要指示。习近平总书记在中共中央政治局第二十九次集体学习时指出，要积极推动全球可持续发展，为全球提供更多公共产品，展现我国负责任大国形象。要加强南南合作以及同周边国家的合作，为发展中国家提供力所能及的资金、技术支持，帮助提高环境治理能力，共同打造绿色“一带一路”。要坚持共同但有区别的责任原则、公平原则和各自能力原则，坚定维护多边主义，坚决维护我国发展利益。习近平总书记的重要指示明确了推进全球绿色转型和应对气候变化国际合作的重要意义，也为我国完善工业低碳国际布局、合理承担中国责任等指明了方向、提供了根本遵循。 围绕绿色产品贸易、应对气候变化国际合作的政策体系持续完善。 《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》指出，“持续优化贸易结构，大力发展高质量、高技术、高附加值绿色产品贸易”，并提出加强“一带一路”投资合作绿色转型