国际化战略有序推行，各业务稳健增长

海尔智家发布2022年年报，实现全球营业收入2435.14亿元，同比增长7.2%，归母净利润达到147.11亿元，同比增长12.5%。公司整体市占率提升，高端品牌卡萨帝快速成长，卡萨帝品牌已在中国高端大家电市场中占据领先地位。国外实现营收1261.01亿元，占比51.78%，同比+9.9%。公司作为出海大家电领军品牌，坚持国际化高端化战略，加大对空调业务的投入，同时通过高端品牌卡萨帝和场景品牌三翼鸟的结合，实现从家电向家装前端的拓展。我们预计公司23-25年营业收入分别为2617/2792/2956亿元，同比增长7.48%/6.68%/5.86%，归母净利润分别为157/174/196亿-22%-12%-2%8%18%28%。

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