2023亚太地区轮胎市场趋势及洞察分析

日本市场概述

• 经济状况：日本2022年国内生产总值(GDP)虽持平，但消费者价格指数(CPI)有所上升。新车销售自2019年以来下降了约10%。

• 季节性销售趋势：夏季和冬季轮胎销售呈现正增长，销售价值日元增长显著快于销售单位增长。

主要轮胎市场趋势

• 销售单位与价值增长：网装销售的季节性单位份额和销售价值均有所增长，其中夏季轮胎的销售价值增长尤为明显。

• 轮胎类型与尺寸：>=17英寸的夏季轮胎在几乎所有地区的销售份额和互联网销售中均增长显著。

• 国际品牌市场：海外品牌的轮胎单位份额随着轮辋尺寸的增大而增加，尤其是在>=17英寸的互联网销售额中达到较高水平。

• 轮胎特性与价格：高附加值轮胎在>=17英寸尺寸中更容易被接受，且销售价格指数表明由于出货价格上涨，销售价格上涨，尤其是互联网销售的价格涨幅超过传统销售。

乘用车市场概览

• 销售情况：2022年，受新能源汽车强劲增长的推动，中国乘用车销量增长了9.5%。

• 新能源汽车：新能源乘用车销售达到688万辆，同比增长106.4%，占乘用车新销量的29%。

• 乘用车保有量：截至2022年底，中国乘用车保有量达到2.59亿辆，新能源汽车占比为5.7%。

轮胎市场趋势

• 轮胎销售增长：预计2023年中国乘用车RE轮胎市场零售总额将增长8.7%。

• 轮胎尺寸趋势：17英寸以上的轮胎销售持续增长，尤其是在夏季轮胎类别中。

• 轮胎特性：静音泡沫轮胎、自我封闭轮胎等新型轮胎特性在中国市场上越来越受欢迎。

润滑油市场趋势

• 市场增长：预计2023年中国汽车机油市场将增长2.4%，其中线下市场增长2.4%，线上市场增长3.2%。

• 粘度趋势：低粘度机油(如0W-20和5W-30)的市场份额持续增长，API升级SP的市场份额也在上升，主要由独立研讨会推动。

宏观环境与挑战

• 经济复苏：2023年，中国GDP预计从3%增长至5.2%，内需将成为经济增长的新动力。

• 货币与通货膨胀：印尼盾兑美元贬值给制造商成本结构带来压力，导致价格上调，影响消费者购买力。

印尼汽车轮胎市场概览

• 需求增长：2022年，印尼对汽车轮胎的需求大幅增长，特别是在爪哇的四个地区。

• 轮胎类型：PCR部分是汽车轮胎的主要贡献者，所有轮胎细分市场都支持需求增长，其中PCR和SUV细分市场表现领先。

• 价值增长与价格趋势：2022年汽车轮胎价值增长38%，与整体价格上涨一致，平均价格普遍上涨19%。

• 轮胎价值增长：轮胎细分市场和轮辋尺寸细分市场的平均价格持续上涨，但对汽车轮胎的需求在2022年也表现出积极变化。

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