2023亚太地区轮胎市场趋势及洞察分析

你的照片 日本 Yusakuft形 GfK日本 生活方式汽车高级经理 3月2023©gfk1 日本市场概述 -国内生产总值持平，但2022年消费者价格指数有所上升。 -新车销售自2019年以来已经下降。 10% 国内生产总值 (从上季度增长率) 居民消费价格指数（同比增长率 ） 5% 4.0% 新车销售 密 耳 。 6 8% 6% 4% -0.2% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% 4% 3%5 2% 1%4 0% 14710 14710 14710 2020 2021 2022 3 -1% -2%2 -3% -4%1 Q1第三季度第四季度 2020 Q1第三季度第四季度 2021 Q1第三季 2022 -5% 02018 2019 2020 2021 2022 2023年3月*资料来源：内阁府（GDP）、总务省（CPI）、日本汽车经销商协会（新车销售）©gfk2 季节性单位份额、销售单位和价值日元增长 -网装销售夏季和冬季轮胎呈现正增长。 -销售价值日元增长远高于销售单位增长。 季节性单位分享 夏天冬天所有的季节40% 2.0% 30.0% 68.0% 35% 30% 销售单位增长 传统的销售网络销售 40% 35% 30% 销售价值日元增长 传统的销售互联网销售 25% 20% 15% 10% 5% 0% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% 夏天 (1月-12月) 冬天 (9月-12月) -5% 夏天 (1月-12月) 冬天 (9月-12月) -10%-10% 3月2023©gfk3 销售价格指数(Jan-Mar=100) -由于出货价格上涨，2022年销售价格上涨。 -互联网销售的销售价格涨幅超过传统销售。 112 2022年300年夏季轮胎的平均水平 传统的销售互联网销售111.3 112 2022年300年冬季轮胎的平均水平 传统的销售互联网销售 110 108 106.0 110 108 108.2 105.3 106106 104104 102102 100100 98 jan-marapr-junjul-sepoct-dec 98 jan-maroct-dec 3月2023©gfk4 冬用轮胎每周销售单位共享 -9月，北海道和东北冬季轮胎的销售份额超过50%。 -九州冬季轮胎的销售份额自2015年以来首次达到50%。 100% 50% 北海道 100% 50% 0% Hokuriku 7月8月 9月10 月 1112月 月 100% 50% 0% 7月8月9月10月11月12月 东北 50% 25% 0% 九州 10月11月12月2015-2021平均2022 100% 50% 0% 0% 7 月 Shutoken 7月8月 8月 9月10 月 9月1011 月月 12 11月月 12月 3月2023©gfk5 夏季轮胎轮辋销售单位份额和销售单位增长 ->=17“的销售单位份额在北海道、Shutoken和互联网中很高。 ->=17“夏季轮胎在几乎所有地区长大。 >=17" 15"-16" <=14" 2023年3月 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 销售单位份额 15.1 12.3 13.6 16.9 11.9 14.2 10.7 12.3 11.2 8.9 10.9 29.4 北海道东北北关修信越东海北陆近畿中国四国九州互联网 总计 -17.4% 8.1% 12.0% 6.6% 7.2% 4.8% 10.7% -1.8% 1.2% 7.4% -5.0% 10.1% >=17” 1.1% 6.9% 17.8% 14.4% 12.8% 9.3% 14.1% 7.3% 14.4% 11.8% 4.2% 12.6% 销售单位增长 ©gfk6 夏季轮胎日本、美国/欧盟、亚洲销售单位份额 -日本制造商占主导地位，尤其是在<=14英寸的传统销售中。 -美国/欧盟在>=17“互联网销售额中达到30%，亚洲超过10% 亚洲 美国/欧盟 日本 100% <=14" 15"-16" >=17" <=14" 15"-16" >=17" 传统的销售 互联网销售 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 销售单位份额 2023年3月*独家项目被排除在外。©gfk7 夏季轮胎销售单位份额 -高附加值的物品在较大的轮辋中销售更多。 -在传统销售和互联网销售中，溢价在>=17“中都获得了约20%。 其他人辆小型越野车 舒适运动溢价 100% <=14" 15"-16" >=17" <=14" 15"-16" >=17" 传统的 互联网 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 销售单位份额 2023年3月*独家项目包含在其他©GfK8中 总结 在日本汽车轮胎市场显示正增长 特别是在销售价值日元方面，主要是由于销售价格上涨。 >=17“夏季轮胎在几乎所有地区和互联网销售都有所增加。 海外品牌的单位份额随着轮辋尺寸的扩大而增加。 高附加值轮胎在>=17“中更容易被接受。 ©gfk9 2023年3月 谢谢你！ gfk.com GfK中国汽车售后市场回顾及展望 2023 GfK中国汽车团队 中国 亚历克斯·魏 GfK中国汽车董事 你的照片 ©gfk12 议程 1中国宏观环境概述 •中国国内生产总值估计&三个驱动力 •中国乘用车销量 •中国新能源汽车的销售 •中国乘用车所有权估计 2主要趋势在乘用车轮胎市场 •GfK30c&总中国轮胎市场规模 •趋势1:大英寸(17) •趋势2:内华达州轮胎市场的影响 3在轿车机油市场主要趋势 •GfK中国30C和道达尔中国发动机油市场规模 •趋势1:低粘度 •趋势2:API升级 2©gfk13 宏观环境 GfK中国汽车团队 中国宏观环境概述 •中国的GDP实现了3%的同比增长，这得益于其强劲的进出口，而由于COVID-19，其国内需求下降了-0.2% 2022年进出口指数 出口：10.5%的进口： 4.3% 数据来源:中国国家统计局(NationalBureauofStatistics) 数 国家固定资产投资（不包括农民）2022年 5.1% tionalBureauofStatistics) 社会消费品零售总额在2022年 -0.2% 数据来源:中国国家统计局(NationalBureauofStatistics) ©GfK 需求 投资 进出口 •2023年中国GDP增速有望从3%反弹至5.2%，2023年内需将成为经济增长新动力 2022年国内生产总值 3% 数据来源:中国国家统计局(NationalBureauofStatistics) 据来源:中国国家统计局(Na 2023年国内生产总值（预测） 5.2% 数据来源:国际货币基金组织估计,2023年1月31日 15 中国乘用车新车销售的概述 •截至2022年底，受新能源汽车强劲增长带动，中国乘用车销量增长9.5% 不。 OEM 20221-12 20211-12 同比% 1 比亚迪 1,804,624 723,697 149.4% 2 一汽大众 1,779,077 1,778,389 0.0% 3 长安汽车 1,289,870 1,133,814 13.8% 4 上汽大众 1,243,460 1,457,111 -14.7% 5 吉利 1,234,746 1,213,021 1.8% 6 上汽通用汽车 1,036,851 1,277,261 -18.8% 7 广汽丰田 971,462 840,396 15.6% 8 公司 955,278 1,195,192 -20.1% 9 东风日产 897,924 1,134,889 -20.9% 9 一汽丰田 799,305 846,299 -5.6% 11 长城汽车公司 758,691 948,793 -20.0% 12 奇瑞 728,000 609,472 19.4% 13 广汽本田 722,362 770,406 -6.2% 14 华晨宝马 653,976 651,236 0.4% 15 东风本田 652,406 793,272 -17.8% 前15名共计 据来源:CPCA 15,528,032 15,373,248 1.0% ©gfk16 •比亚迪排名前1圣俸从内华达州的汽车 乘用车销量趋势 单位:一万 15.7% 15.3% 9.9% 9.5% 6.9% 7.3% 5.4% 6.5% 2,438 1.4% 2,472 2,371 2,356 2,115 2,145 2,148 1,970 2,018 1,793-4.1% 1,449 1,549 -5.9% -9.6% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% -10.0% 2011 2021 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022 -15.0% 同比 数据来源:中国汽车工业协会 数 中国新能源乘用车销售概述 •截至2022年底，新能源乘用车销量达到688万辆，同比增长106.4%，占乘用车新销量的29%，本土汽车品牌在这一领域占据领先地位 单位:一万 内华达州的销售 167.5% 不。 OEM 20221-12 20211-12 同比% 1 比亚迪 1,799,947 584,020 208.2% 2 SGMV 442,118 431,130 2.5% 3 特斯拉 439,770 320,743 37.1% 4 吉利 304,911 80,694 277.9% 5 广汽永恒之塔 273,757 126,962 115.6% 6 奇瑞 221,157 97,625 126.5% 7 长安 212,277 76,466 177.6% 8 尼塔 148,661 69,674 113.4% 9 李翔 133,246 90,491 47.2% 10 长城 123,920 133,997 -7.5% 11 NIO 122,486 91,429 34.0% 12 小鹏 120,757 98,155 23.0% 13 LEAPMOTOR 111,186 44,906 147.6% 14 一汽大众汽车 99,760 70,383 41.7% 15 上汽大众汽车 91,761 61,064 50.3% 688.3 151.8 62.0% 72.3% 81.9% 17.6% 105.3106.0124.7 333.4 60.0 273.4 106.4% 536.5 20.7 57.9 33.6 0.7% 26.522.6 78.883.4 24.7 100 14.7 2015 数据来源:中国汽车工业协会 25.7 2016 46.8 2017 2018 贝福phev 2019 2020 同比 2021 2022 前15名共计4,645,696 数据来源:CPCA 2,377,739 95.4% ©gfk17 中国乘用车所有权估计 •截至2022年底，中国乘用车保有量已达2.59亿辆，新能源汽车占比达到5.7% 2015-2025年中国乘用车保有量估算 冰内华达州总 200 219 5 236 7 245 14 259 260 22 282 销量：绪 273 32 305 285 44 329 121 0 143 229 1 160 1 159 180 178 2 3 197 214 121 142 2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年 冰 121 142 15