2023运动户外市场趋势与细分赛道洞察报告

市场趋势与细分赛道洞察报告 Nint任拓 2023运动户外 全域电商 增长赛道 品牌案例 核心观点提炼： 行业盘点：  高潜赛道挖掘： 》户外汤景如露营、钓等机关赛道，消责者双场景下产品动能有史细分的需，机关赛道右望迎来爆发 》小众运动逐步兴起，如滑去、高尔天、攀看等开启普及化过辉，兴趣人群推动运动用品持续专业亿 出于说己、爱美的衣现外露，女这动内衣等而类这增长，旧地能性与美观，满定了消费者精致这动的需求 品牌竞争机会： 具需环境：在个品类上需求端偏好在价格段位上开始呈现M型走势，高/低价位产品增长迁运，中问价位产品销售乏不需费注意产品定位知压广需求的匹配关系，加SKU升级选代 Nint任拓 03. 市场格局分析与趋势解读 CONTENTS 01. 02. 户外相关品类 增长盘点与品牌案例 运动/休闲服饰品类 增长盘点与品牌案例 Nint任拓 行 业分析 运动户外行业保持稳定增长，销售额同比增速达15.2% 运动户外行业销售额同比增速 +15.2% 74T2022年2月MA232:年2E Nint任拓 盖I：NA年22AT2年! 德十告：全兰济货兴口商十#中言 行 业分析 6月和11月为行业销售峰值，5月和10月销售额高速增长 运动户外行业 月度销售额占比&同比增速 79,1% 57.1% 21.4% 30.9% 17.7% 17.7% 66月月++111月1月 销销售售额额占占比比 7.1% 12.1% 13.1% 5.4% 11.6% 11.8%/ 24.1% 24.1% +E*? 9.1% 10.8%10.7% 13.39% 上比 7.6% 6.99 7.40% 7.1% 7.49 8.1% 66月月++111月1月 销销售售额额同同比比增增长长 --22.3.%3% %B'S5.9% 220022202303 220202204204 220202205205 202202026206 220202202707 220202208208 220202209209 220022210210 220022211211 220022212212 220023201301 220203202302 Nint任拓 ：德十N告A：3全年兰济,A货T兴6口商十#中言 运动鞋品类为行业大盘，户外相关品类是拉动行业增长的主驱动力行 业分析 增速前5的Lv1类目： 户外/登山/野营/运动服/休闲服装运动鞋new运动/瑜伽/健身运动包/户外包 旅行用品球迷用品/配件 +53.3%+14.1%+7.8%-1.3%-1.3% 细分类目份额： 26.1%17.4%32.4%22.0%2.2% 得特十：告N：A全2兰年济V货A兴T口26商十#中言Nint任拓 品牌格局相对稳定，店铺数量和上架宝贝数量增长明显户 外相关 品牌数量增长店铺数量增长上架宝贝数量增长 +6.7%. +91.1% +42.2% MMAATT2022022年22年月2月MMAAT2T02230年223月年2月 MMAAT2T02220年222月年2月MMAAT2T02230年223月年2月 MMAAT2T02220年222月年2月 MMAAT2T02230年223月年2月 ：德十N告A：年全1当V济A货T兴2口6商十#中言Nint任拓 10月与11月为销售峰值，5月、10月和2月消费需求放大户 外关相 户外相关类目 月度销售额占比&同比增速 63.1% 88.9%97.1%92.5% 50.1%51.1%58.8%56.5% 66月月+1+11月1月 销销售售额额同同比比增增长长 +32.2% +E* 36.2% 40.1%+32.2% 28.8% 22.1% 12.0%13.39% 上比5.4% 8.8%9.3%8.69% 6.9%7.40/b7.29% 8.9% 6.3%0%0*966月月++111月1月 销销售售额额占占比比 2222.6%.6% 220022202303 220022202404 220202205205 202202026206 220202202707 220202208208 220202209209 220022210210 220022211211 220022212212 220023201301 220203202302 得：NAT33年，VAT6 Nint任拓 户 外相关 休闲/运动概念品类引领增长，小众品类成行业黑马 增速前5的LV1类目： 滑雪 垂钓鱼饵露营/野炊装备垂钓钓竿户外服装 +95.0% +81.0% +63.7% +54.4% 21.0% 10.9% 23.6% 2.3% +121.4% 细分类目份额： 3.6% Nint任拓 时门：NA月向A2- *月用：1P10+8三 户 外相关 0-85元宝贝数量多，竞争激烈，265-795元具有高增长潜力 品类价格段累计占比品类占比四等分价格区间 100.0%价格段 链接销告额增速（%)链接销售额占比 20万+ 净增/净减（%）B 链接数量（个） 80.0% [795,+0]+54.7%%E'O+ 48万- [265,795]+65.8%+2.0% 占比 80j:1 40.0%[85,265]+54.1%+0.2% 20.0%[0,85]+38.8%-2.5% 201 02006001,000 0.0%400800小计+52.8% 均价(元) Nint任拓 说：核款255平K四六价X 德十告：全当济货兴口商十#中言 盖I：NA9年22AT262年! 户 外相关 品牌旗舰店为主要销售渠道，1-3年旗舰店销售额占比明显提升 店铺类型分布旗舰店店龄 ■平台营旗店分销站店3什3什及以上未涛1什 32.39 29.59 .. 0.3% 82.5% 67.596. 10.344) 3.2% 0.1% MMAAT2T02220年222月年2月 MMAAT2T02230年223月年2月 4.9% 17.4% MMAATT2022022年22年月2月MMAAT2T02230年223月年2月 Nint任拓 德十告：全兰济货兴口商十#中言 ：NA2年21EVAT26 户 外相关 内贸为绝对销售模式，品类下品牌集中度低，市场开启温和竞争 TOP5品牌Camel/骆驼 TheNorLhface /面 ThePrimitive /原始人 TANXIANZHE /探险者 NatureHike /排客 跨境/内贸品牌集中度&TOP5品牌 0.3% 19.1% 99.7% 53.3% CR5 12.7% MA122342 ：德差N十A告2：年全点1要V当A流T货2兴6口商十容中言Nint任拓 户 ,外相关 Camel/骆驼销售额排名第一，ThePrimitive/原始人引领增长 *小 ThePrimitive原始人 TOP10品牌销售规模&同比增速 MobiGarden/牧高笛 TANXIANZHE/探险者 汉鼎 NatureHike/椰客 TheNorthfacef北面 Camel/骆驼 ARC“TERYX始祖鸟 Toread探路者 tolumbia/哥伦比亚 X链对应销告额1场份额：Y轴对应铛售额可比增长索 Nint任拓 德十告：全兰济货兴口商十#中言 盖1：NA年2比AT2年！ 户 外相关 TOP新晋品牌排名行业20名开外，其中4家从22年4月开始产生销售 新普TOP10品牌销售规模&排名 26 58 89 170 194 206 224 227 232 240 0.5% 年二比 0.2% 0.1% 0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1% JieYaSen/杰亚森Moxun/茉导MONCLER驰竺GIANXI/捷安玺WESMART禧斯顿Mountain/山约贝祖好厨官 2022年2022年2022年2022年2022年2022年2022年2022年2022年2022年 7月4月9月5月4月3月4月4月10月7月 X：二1223牛前+5牌 得德十：告N：全A当年济V货A兴T口2商6十#中言）Nint任拓 户 外相关 Camel/骆驼：产品价格段分布平均，409元以上产品具有增长潜力 品牌增量价格段分析 汇兽加 3/> 销售额（元） 25.0亿 20.0亿 15.0亿 10.0亿 5.0亿 Nint任拓 特十告：全兰济货兴口商十#中言 盖1：NA年2AT2年! 户 外相关 Camel/骆驼：冲锋衣作为主要增长品类受消费者青 TOP10净增长宝贝分析 链接标题最早有销售额月份？在品牌占比（%）均价(元)?对应店铺对应类目（最底层类目） 2022-06 6.2% 冲锋衣 2021-09 4.5% 冲锋衣 2022-06 2.7% 冲锋衣 2022-05 2.5% 冲锋衣 2022-06 1.4% 冲锋衣 2021-10 1.4% 冲锋衣 2022-07 1.2% 冲锋衣 2022-08 1.2% 登山鞋/徒步鞋 2021-01 2.3% 露营/旅游/登山帐篷 2022-11 1.1% 冲锋衣 [丁真同款骆驼幻影黑冲锋衣男女三合一羽绒服外会情侣户外登山服 骆驼户外三合一冲锋衣保暖冬季秋冬防风 防水抓绒内胆陶瓷款两件套 【-15度可穿】骆驼户外三合一羽绒冲锋衣 羽绒内胆保暖冬季两件套[丁真同款]骆驼户外冲锋衣男女三合合一羽绒服外套春季幻影黑登山服 【月售60w+】CAMEL骆驼户外冲锋衣女 防油污外套三合一登山服3514[山系露营]骆驼冲锋衣女三合一防风防水拼 色外套男户外旅行登山服 骆驼冲锋衣男女三合一春秋外套加绒加厚防风防水三防户外登山服装 【盘龙】骆驼户外小红书同款防滑登山鞋女越野跑运动鞋男士徒步鞋 骆驼帐篷户外便携式折叠黑胶全自动速开防雨防晒加厚野外露营野餐 【羽绒内胆】骆驼热能反射三合一冲锋衣 新款工装男女拼色外套3746 德美十台：全品百当流货兴口商容中言Nint任拓 品牌加速入局，店铺数量明显增长，上架宝贝数量稳步提升 品牌数量增长店铺数量增长上架宝贝数量增长 运 动 装 休闲服 44 33.5.5 +21.7%+76.5% 33 +17.2%. 22.5.5 22 MMAATT2022022年22年月2月MMAAT2T02230年223月年2月 MMAAT2T02220年222月年2月MMAAT2T02230年223月年2月 11.5.5 11 00.5.5 00 MMAAT2T02220年222月年2月MMAAT2T02230年223月年2月 ：德十N告A：年全,1兰V济A货T兴26口商十#中言Nint任拓 运 动 休闲服 装 6月+11月销售额占比达全年1/4，10月销售额同比增长最快 户外相关类目 月度销售额占比&同比增速 49.0% 80.0% 66月月+1+11月1月 +E* 10.2% 22.2%14.7%16.8%23.0%17.0%18.0%24.1% 8.4% 19.8% 销销售售额额同同比比增增长长 --88.1.%1% 7.4%8,1% 15.0% 10.9%11.6%10.6% 上比6.4% 6.39/b5.8%5.99% 6.5% 5.4% 66月月+1+11月1月 销销售售额额占占比比 2255.9%.9% 220022202303 220202204204 220202205205 220202206206 220202027207 220202208208 220022202909 220022210210 220022212111 220022212212 220023201301 220203202302 Nint任拓 德十告：全兰济货兴口商十#中言 得：NAT33年，IVAT7) 运 动休闲 服装 运动服饰越来越细分，功能性和场景化趋势明显 增速前5的LV2类目： 健身服装 +24.7% 运动内衣运动裙运动茄