化工新材料行业周报：工信部等三部门开展重点新材料首批次应用保险补偿机制试点工作，台积电与力积电高管预期半导体市场下半年有望复苏

本周行情回顾。本周，Wind新材料指数收报4567.27点，环比上涨3.78%。其中，涨跌幅前五的有中简科技(15.91%)、国瓷材料(15.09%)、奥来德(13.03%)、联瑞新材(10.18%)、凯赛生物(9.87%)；涨跌幅后五的有普利特(-4.03%)、长阳科技(-2.03%)、仙鹤股份(-0.42%)、建龙微纳(0.64%)、回天新材(0.71%)。六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报7034.31点，环比上涨5.22%；申万三级行业显示器件材料指数收报1000.3点，环比上涨5.45%；中信三级行业有机硅材料指数收报9186.64点，环比上涨4.02%；中信三级行业碳纤维指数收报4342.91点，环比上涨1.89%；中信三级行业锂电指数收报4042.73点，环比上涨0.42%； Wind概念可降解塑料指数收报1915.79点，环比上涨2.8%。 工信部等三部门开展重点新材料首批次应用保险补偿机制试点工作。工业和信息化部、财政部、银保监会近日印发通知，组织开展2023年重点新材料首批次应用保险补偿机制试点工作。明确生产《重点新材料首批次应用示范指导目录（2021年版）》内新材料产品，且于2022年1月1日至2022年12月31日期间投保重点新材料首批次应用综合保险的企业，符合首批次保险补偿工作相关要求，可提出保费补贴申请。承保保险公司符合《关于开展重点新材料首批次应用保险试点工作的指导意见》相关要求，且完成重点新材料首批次应用保险产品备案。申请保费补贴的产品应由新材料用户单位直接购买使用，用户单位为关联企业及贸易商的不得提出保费补贴申请。原则上单个品种的保险金额不低于5000万元。已获得保险补贴资金的项目，原则上不得提出续保保费补贴申请。用于享受过保险补偿政策的首台套装备的材料不在本政策支持范围。（资料来源：化工新材料、工信微报等） 台积电与力积电高管预期半导体市场下半年有望复苏。1月12日，台积电总裁魏哲家对外表示，预计2023年全年除存储之外，半导体产业市场将下滑4%，晶圆代工产业则减少3%，台积电会继续拼成长。对于库存调整何时结束，其指出，2022年第三季度已看到库存调整现象，目前认为市场下半年将会复苏。产能布局方面，魏哲家表示美国亚利桑那州厂将于2024年量产4纳米制程，2026年量产3纳米制程。日本厂将于2024年底量产12纳米、16纳米、22纳米及28纳米特殊制程，并考虑在日本建第二座厂。此外，台积电与客户及合作伙伴也在评估欧洲设厂的可能性，将聚焦在车用技术。无独有偶，力积电高管同样看好下半年半导体产业景气。 1月11日力积电董事长黄崇仁表示，目前下游电脑厂有很多库存待消化，手机厂也有库存要去化，此外，苹果因产能有问题，零部件去化速度缓慢，连带对半导体厂造成影响。不过，市场库存终究会去化，预期产业景气可望于第一季触底，第二季就会慢慢回温，下半年应该会不错。为应对外界挑战，以及满足半导体市场需求，黄崇仁表示力积电将与印度签订合作协议，协助后者建立晶圆代工厂，只是进展需视土地及人员训练等情况而定。（资料来源：全球半导体观察、台积电等） 重点标的推荐：半导体材料国产化加速，下游晶圆厂扩产迅猛，看好头部企业产业红利优势最大化。光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节，看好彤程新材在进口替代方面的高速进展。特气方面，华特气体深耕电子特气领域十余年，不断创新研发，实现进口替代，西南基地叠加空分设备双重布局，一体化产业链版图初显，建议重点关注华特气体。电子化学品方面，下游晶圆厂逐步落成，芯片产能有望持续释放，建议关注：安集科技、鼎龙股份。下游需求推动产业升级和革新，行业迈入高速发展期。国内持续推进制造升级，高标准、高性能材料需求将逐步释放，新材料产业有望快速发展。国瓷材料三大业务保持高增速，有条不紊打造齿科巨头，新能源业务爆发式增长，横向拓展、纵向延伸打造新材料巨擘，建议重点关注新材料平台型公司国瓷材料。高分子材料的性能提升离不开高分子助剂，国内抗老化剂龙头利安隆，珠海新基地产能逐步释放，凭借康泰股份，进军千亿润滑油添加剂，打造第二增长点，建议重点关注国内抗老化剂龙头利安隆。碳中和背景下，绿电行业蓬勃发展，光伏风电装机量逐渐攀升，建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业、EVA粒子技术行业领先的联泓新科、拥有三氯氢硅产能的新安股份以及三孚股份。 风险提示：下游需求不及预期，产品价格波动风险，新产能释放不及预期等。 行业相关股票 1.整体市场行情回顾 本周，Wind新材料指数收报4567.27点，环比上涨3.78%。六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报7034.31点，环比上涨5.22%；申万三级行业显示器件材料指数收报1000.3点，环比上涨5.45%；中信三级行业有机硅材料指数收报9186.64点，环比上涨4.02%；中信三级行业碳纤维指数收报4342.91点，环比上涨1.89%；中信三级行业锂电指数收报4042.73点，环比上涨0.42%； Wind概念可降解塑料指数收报1915.79点，环比上涨2.8%。 图1：Wind概念新材料指数 图2：申万行业半导体材料指数 图3：申万行业显示器件指数 图4：中信行业有机硅指数 图5：中信行业碳纤维指数 图6：中信行业锂电化学品指数 图7：Wind概念可降解塑料指数 2.重点关注公司周行情回顾 2.1.周涨跌幅前十 本周，涨跌幅前十的公司分别为：中简科技(15.91%)、国瓷材料(15.09%)、奥来德(13.03%)、联瑞新材(10.18%)、凯赛生物(9.87%)、蓝晓科技(9.72%)、凯盛科技(8.55%)、安集科技(7.95%)、双星新材(7.54%)、斯迪克(7.14%)。 表1：本周涨跌幅前十 本周，涨跌幅后十的公司分别为：普利特(-4.03%)、长阳科技(-2.03%)、仙鹤股份(-0.42%)、建龙微纳(0.64%)、回天新材(0.71%)、沃特股份(0.81%)、瑞联新材(0.88%)、确成股份(0.96%)、硅宝科技(1.12%)、道恩股份(1.35%)。 表2：本周涨跌幅后十 2.2.重要公告 【鼎龙股份（300054.SZ）】1月18日，湖北鼎龙控股股份有限公司发布2022年年度业绩预增公告，预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润约37,500万元至40,500万元，同比增长76%到90%。预计2022年度公司实现扣除非经常性损益后的净利润预计约33,300万元至36,300万元，同比增长61%到76%。 【利安隆（300596.SZ）】1月18日，天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）发布公告，公司于近日取得了1项发明专利证书，具体情况如下：《一种防析出和起霜的光稳定剂3853母粒及制备方法》。 【江化微（603078.SH）】1月19日，江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）发布2022年度业绩预增公告，2022年度实现归属于上市公司股东的净利润预计在9,002万元至11,120万元之间，与上年同期相比增长约59.3%至96.8%；公司本次业绩预增主要是江阴工厂二期产能开工率提高及客户结构优化所致；2022年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计在8,496万元至10,495万元之间，与上年同期相比增长约59.8%至97.4%。 【宏柏新材（605366.SH）】1月20日，江西宏柏新材料股份有限公司发布2022年度业绩预增公告，预计2022年年度实现归属于母公司所有者的净利润为34,000万元到38,000万元，同比增加102.81%到126.67%。公司预计2022年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为32,500万元到36,500万元，同比增加109.53%到135.32%。 2.3.重点公司估值一览 表3：重点公司估值表 3.近期行业热点跟踪 3.1.工信部等三部门组织开展2023年重点新材料首批次应用保险补偿机制试点工作 工业和信息化部、财政部、银保监会近日印发通知，组织开展2023年重点新材料首批次应用保险补偿机制试点工作。明确生产《重点新材料首批次应用示范指导目录（2021年版）》内新材料产品，且于2022年1月1日至2022年12月31日期间投保重点新材料首批次应用综合保险的企业，符合首批次保险补偿工作相关要求，可提出保费补贴申请。 承保保险公司符合《关于开展重点新材料首批次应用保险试点工作的指导意见》相关要求，且完成重点新材料首批次应用保险产品备案。申请保费补贴的产品应由新材料用户单位直接购买使用，用户单位为关联企业及贸易商的不得提出保费补贴申请。原则上单个品种的保险金额不低于5000万元。已获得保险补贴资金的项目，原则上不得提出续保保费补贴申请。用于享受过保险补偿政策的首台套装备的材料不在本政策支持范围。（资料来源：化工新材料、工信微报等） 3.2.台积电与力积电高管预期半导体市场下半年有望复苏 1月12日，台积电总裁魏哲家对外表示，预计2023年全年除存储之外，半导体产业市场将下滑4%，晶圆代工产业则减少3%，台积电会继续拼成长。对于库存调整何时结束，其指出，2022年第三季度已看到库存调整现象，目前认为市场下半年将会复苏。 产能布局方面，魏哲家表示美国亚利桑那州厂将于2024年量产4纳米制程，2026年量产3纳米制程。日本厂将于2024年底量产12纳米、16纳米、22纳米及28纳米特殊制程，并考虑在日本建第二座厂。此外，台积电与客户及合作伙伴也在评估欧洲设厂的可能性，将聚焦在车用技术。 无独有偶，力积电高管同样看好下半年半导体产业景气。1月11日力积电董事长黄崇仁表示，目前下游电脑厂有很多库存待消化，手机厂也有库存要去化，此外，苹果因产能有问题，零部件去化速度缓慢，连带对半导体厂造成影响。不过，市场库存终究会去化，预期产业景气可望于第一季触底，第二季就会慢慢回温，下半年应该会不错。 为应对外界挑战，以及满足半导体市场需求，黄崇仁表示力积电将与印度签订合作协议，协助后者建立晶圆代工厂，只是进展需视土地及人员训练等情况而定。（资料来源：全球半导体观察、台积电等） 3.3.山东省2023年培育新能源新材料等“十强产业” 近日，山东省委书记林武接受新华社记者采访时表示：将持续培育壮大新一代信息技术、高端装备、新能源新材料等“十强产业”，加快构建现代化产业体系，进一步挺起山东“产业脊梁”。 山东省委、省政府印发《山东省建设绿色低碳高质量发展先行区三年行动计划（2023-2025年）》，明确提出打造世界级高端化工产业基地。《行动计划》提出，打造世界级高端化工产业基地。扎实推进裕龙岛炼化一体化和万华化学乙烯、东明石化UPC项目实施，争取更多重大石化项目列入国家规划布局。严格落实产能置换指标，稳妥推动后续地炼产能整合。优化提升枣庄、济宁、菏泽等现代煤化工产业，培育做强潍坊、东营、滨州等高端盐化工产业，大力发展化工新材料产业。推进化工园区整治提升和集聚发展，化工企业入园率达到45%以上，化工园区（含纳入园区管理的化工重点监控点）产值占全行业80%左右。 新材料领军企业有8家，分别为：万华化学集团股份有限公司、东岳氟硅科技集团有限公司、山东宏桥新型材料有限公司、日照钢铁控股集团有限公司、山东南山铝业股份有限公司、孚日集团股份有限公司、泰山玻璃纤维有限公司、山东如意科技集团有限公司。 高端化工领军企业有6家，分别是：利华益集团股份有限公司、中化弘润石油化工有限公司、山东东明石化集团有限公司、山东华鲁恒升化工股份有限公司、淄博齐翔腾达化工股份有限公司、山东京博石油化工有限公司。 目前，山东正培育建设11个新材料“雁阵形”集群，吸引国家级稀土催化研究院等高能级创新平台落户。十四五，山东将重点突破前沿功能材料、金属材料、无机非金属材料、新型高分子材料等领域关键技术，进一步巩固新材料研发和产业化水平在全国的优势地位。（资料来源：化工新材料、财联社、金台资讯、中国