一文深度分析2022年全球及中国奶酪行业行业现状与未来前景趋势

通常情况下，每1公斤奶酪由约10公斤的牛奶浓缩而成，享有“奶黄金”的美誉。奶酪含有丰富的蛋白质、钙和维生素等营养成分，其蛋白质含量可达到牛奶的8-10倍，钙含量达到牛奶的6-8倍，营养远高于乳饮料、常温奶、巴氏奶等产品。经过乳酸菌等微生物及酶的作用，奶酪可适合患有乳糖不耐症的消费者食用，因此十分适合应用于儿童辅食的消费场景。 乳制品营养价值比较表（每100g） 除了丰富的营养之外，奶酪还具有十分丰富的口感。奶酪可被加工制作为“芝士奶茶”、“芝士蛋糕”以及各种休闲零食，因此亦可广泛适应休闲零食、餐后甜点及佐餐材料等各类消费场景，以满足90后新兴消费群体对餐饮产品多样化、个性化的追求。随着消费者消费水平的不断提升以及对餐饮多样化需求的逐步显现，具备高营养价值属性、多层次口感、丰富的产品形态的奶酪逐渐受到国内越来越多消费者的认可，行业景气度持续提升。 本文内容摘自智研咨询发布的《2023-2029年中国奶酪行业发展策略分析及投资前景研究报告》 二、全球奶酪生产消费情况及区域分布 奶酪是西方传统食品，制作工艺及食用方式可类比于中国人的豆腐，常大量添加入菜肴烹饪中。全球奶酪有上千种，绝大多数都出产于欧洲，更是有500多种产自法国。 根据美国农业部公布的数据，全球奶酪产量与消费量都在保持稳定增长，产量从2014年的1873.3万吨增长到2021年的2185.7万吨，全球奶酪消费量从2014年1805.1万吨增长到2021年的2108.6万吨。 2014-2021年全球奶酪行业生产消费情况 当前全球奶酪行业的生产格局是欧美发达国家主导市场，奶酪的产量和加工水平都处于世界领先地位。欧盟和美国是全球奶酪的主要生产地，2021年，欧盟和美国的奶酪产量占全球产量的比重高达75.74%。其中，欧盟2021年奶酪产量为10350千吨，同比增长1.15%，占全球奶酪产量的47.35%； 美国2021年奶酪产量为6206千吨，同比增长3.23%，占全球奶酪产量的28.39%。 2021年全球奶酪产量区域分布格局 从区域消费看，2021年欧盟奶酪消费量占全球奶酪消费量的比重为43.32%，美国占28.25%，俄罗斯占6.48%，巴西占3.88%，加拿大占2.71%，墨西哥占2.68%。主要国家或地区奶酪消费量占比如下如所示： 2021年全球奶酪消费区域分布格局 三、中国奶酪行业生产情况 中国奶酪产业起步较晚，以2018年为节点，行业发展态势可划分为两个阶段：2006-2018年奶酪需求以餐饮消费为主，增速较快，但基数一直较小；2018年后奶酪棒等零食类奶酪强势崛起，新消费场景额的开拓带动营收和销量双增长，随着渠道下沉和头部乳企的逐步入局，未来行业扩张的趋势将继续维持。 数据显示，2014年我国奶酪产量为3.57万吨，到2021年我国奶酪产量增长至15.33万吨。 2014-2021年中国奶酪产量统计 四、中国奶酪行业进出口贸易统计 根据中国海关数据显示，近年我国奶酪进出口数量及金额呈上升趋势，2021年中国奶酪进口17.62万吨，进口额为8.13亿美元；奶酪出口0.02万吨，出口额为0.02亿美元。 2014-2021年中国奶酪进出口数量及金额分析 五、中国奶酪行业消费总量及人均消费分析 根据测算，2021年中国奶酪表观需求量达到32.93万吨。目前，本土奶酪产品尚不能满足国内市场需求，我国每年仍需要从国外大量进口奶酪产品，2021年进口消费占比达到53.5%。但整体来看，随着本土企业产量提升，国内产品替代进口产品的进程将不断加快。 2014-2021年中国奶酪需求量统计 2014-2021年中国奶酪市场进口消费量占比 随着国内居民生活水平的提高和饮食习惯的改变，近几年奶酪产品需求增长加快，2021年我国人均奶酪消费量上升至233.1克/人。但相比欧美国家人均5-10千克/年以上的消费量，国内奶酪消费水平仍然偏低，我国奶酪行业潜在市场空间巨大。 2014-2021年中国人均奶酪消费量情况 国人暂时难以习惯西方人在主食、菜肴中添加奶酪的饮食方式，近年国内市场兴起了另一种奶酪的消费潮流，即作为休闲零食的民族风味干酪。风味干酪（也称为奶疙瘩、奶豆腐）是我国西北部蒙古族、维吾尔族、哈萨克族等牧民的传统食品，经过加工和口味的改良，风味奶酪赢得了国内消费者的追捧和喜爱。目前，国内相关民族风味奶酪制品的主要厂商和品牌包括：呼和浩特市天美华乳食品有限责任公司、北京三元食品股份有限公司（三元梅园的老北京奶酪）、内蒙古利诚实业有限公司（塔拉额吉）和辽宁辉山控股（集团）有限公司。这种对奶酪类乳制品的另类尝试也为我国未来奶酪消费奠定了基础。 六、中国奶酪行业价格走势及市场容量分析 我国奶酪行业价格不断下行，2021年市场均价2.68万元/吨。近年奶酪产品逐渐变得亲民，有利于奶酪消费群体的扩大和延伸。根据需求和价格测算，2021年我国国内奶酪市场规模达到88.25亿元。 2014-2021年中国奶酪市场规模及销售均价走势 七、中国奶酪行业产业链上下游发展 奶酪行业产业链上游主要是奶牛养殖和原料奶行业，上游行业提供奶酪生产和加工所需的原材料。下游主要包括餐饮、烘焙和终端消费者，下游市场的成熟发展有利于提高我国奶酪需求，从而带动国内奶酪产业的可持续发展。 2008年之后，我国的奶牛养殖在养殖规模、单产、质量水平上均发展到了一个新的阶段。从存栏总量来看，2017-2018年，中国奶业供给相对过剩，存栏量有所降低，但产量大体稳定，2019年开始随着主要奶业对上游养殖业的拓展，产业资本支出的增长，我国国内奶牛存栏量开始回升，2021年中国奶牛存栏量在1390万头。 2014-2021年中国奶牛存栏量统计 2020年我国牛奶产量为3440.1万吨，2021年我国牛奶产量增长至3683.0万吨。 2014-2021年我国牛奶产量走势 近年来各乳企纷纷加大对奶源的投入，除伊利、蒙牛外，新乳业入股现代牧业、收购夏进和福州澳牛，光明收购江苏辉山乳业、布局宁夏，飞鹤私有化原生态牧业等，均通过投资或合作方式，提升奶源自给率。在原奶价格上涨的趋势下，乳制品龙头对于奶源的布局将确保原奶供应，并带来相对成本优势。 各乳企加大上游奶源的投资布局 时间2019.3 2019.7 2019.8 2019.9 2019.12 2020.1 2020.3 公司伊利 伊利-优然牧业新乳业新乳业光明乳业蒙牛君乐宝 事件 以11.34亿元收购新西兰乳企Westland，持股100%以22.8亿收购赛科星58.36%股权收购福州澳牛55%股权 以7.1亿元收购现代牧业9.28%股权，成为现代牧业第二大股 东 以7.51亿元拍得辉山乳业及辉山牧业相关资产 以800万元收购圣牧高科剩余49%股权，完成对其100%的控股总投资9.4亿元，在邯郸投资了液态奶工厂项目及万头奶牛养 殖项目 中国乳业产业园西部中心10万头奶源基地项目在巴彦淖尔市 2019.5 2020.5 2020.5 2020.6 2020.7 2020.7 蒙牛蒙牛新乳业光明乳业蒙牛蒙牛 开工 总投资7.5亿元的嘉立荷万头牧场项目在丰润区开工 宣布拟以17.1亿元收购宁夏夏进乳业的母公司寰美乳业100%与宁夏中卫市、宁夏农业投资集团签署战略合作，将在宁夏中卫打造优质高端奶牛基地、育种基地、饲草种植基地 以3.95亿港元，行使中国圣牧认股权证，所持股份由3.83%增 至17.80% 在河北正式启动了“河北万吨奶源规划” 计划于2020-2025年在山东投资约120亿建设30座存栏6000-12000头的标准化示范牧场或同等规模的现代化牧场，其中新建存栏6000头奶牛牧场项目投资2.7亿元/座，新建存栏12000头奶牛牧场项目投资5.5亿元/座 2020.7 伊利 2020.9 2020.1 2020.11 2020.12 2021.1 伊利 伊利-优然牧业伊利-优然牧业中国飞鹤伊利 以14.6亿收购中地乳业，完成后持股比例达到31.87%以23.1亿收购恒天然中国牧场全部股权 山东潍坊优然牧业万头高产奶牛示范项目开工仪式在滨海区 、寿光市举行" 收购原生态牧业约33.42亿股份，收购完成后，占原生态牧业 总股份71.26% 2021年10月27日，伊利子公司以协议转让、认购新股并触发 全面要约义务的方式收购澳优乳业。 在西式饮食中，奶酪被广泛应用于披萨、焗饭、三明治、沙拉、面包蛋糕等食物的制作。西式饮食进入中国后，奶酪逐渐为国人所知，并走上部分中国人的家庭餐桌。2015年以来，新式茶饮快速崛起，进一步开拓了奶酪的应用场景。目前，国内奶酪已形成五大主要消费场景，餐饮端包含西餐、烘焙和新茶饮，零售端包含家庭厨房和休闲零食。 中国奶酪的主要消费场景 八、中国奶酪行业企业布局情况 奶酪行业尚处起步阶段，竞争尚不及激烈。当前，在我国奶酪市场作为新兴消费领域，整体行业正处于起步阶段，仍需要大量的消费者教育，BC端均保持快速发展的态势，竞争尚不激烈。目前，国内市场上的外国奶酪产品主要来自欧洲、北美、澳洲等奶酪消费发达地区。一类是直接从国外进口，主要通过国内的经销商进行分销，如Fonterra、Lactalis、Arla Foods等；另一类是中国公司利用国外工厂进行代工生产，如高夫的多美鲜（SUKI）系列产品等。此外，也有国外企业直接在中国设立工厂进行生产，具有代表性的是Savencia集团旗下的百吉福品牌产品，属于外国品牌的本土化发展。 2018年以来，蒙牛、伊利、三元等国内乳企动作频繁，纷纷设立奶酪业务相关事业部；新品牌妙飞、思克奇也获得融资。乳企主动把握奶酪成长机遇，为奶酪市场注入动能。 国内乳企奶酪业务布局情况 九、中国奶酪行业前景趋势 奶酪在西方国家属于日常饮食，人均年消费量5-10kg以上，消费量保持相对稳定；但从全球市场来看，伴随居民收入提高和西化生活方式渗透，奶酪消费在向欧美以外发达国家或区域及中等收入国家扩张。亚洲市场是全球奶酪消费的新增长点，日本、韩国、中国台湾等地区先后经历了奶酪消费的爆发式增长阶段。另外奶酪本身作为乳品消费升级的典型品类，也是带动全球乳制品市场消费的新增长点。 目前，我国的奶酪市场尚处于初级阶段，奶酪消费水平低。但近年来奶酪在我国销售量又呈稳步增长的趋势。我国人均奶酪消费额较低，未来提升空间巨大。奶酪品类在乳品市场的出现，对传统乳业发展也有着重要的意义，它成为了乳品市场的一个全新亮点，是今后乳业发展的一个方向。 中国奶酪行业发展趋势 以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《2023-2029年中国奶酪行业发展策略分析及投资前景研究报告》。智研咨询是中国产业咨询领域的信息与情报综合提供商。公司以“用信息驱动产业发展，为企业投资决策赋能”为品牌理念。为企业提供专业的产业咨询服务，主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专题、可研报告、商业计划书、产业规划等。提供周报/月报/季报/年报等定期报告和定制数据，内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、产品价格变化、投融资概览、市场机遇及风险分析等。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。