中国新型显示产业发展现状与趋势洞察

赛迪智库集成 赛迪智库集成电路研究所 赛迪智库集成电路研究所 赛迪智库集成电路研究所 中国新型显示产业发展现状与趋势洞察 赛迪智库集成电路研究所 电路研究所 赛迪智库集成电路研究所 中国电子信息产业发展研究院2022.11 赛迪智库集成 发展历程 首次问鼎： 中国大陆液晶显示器件出货面积位居世界第一 领跑阶段 超越阶段 经过十余年的发展，中国新型显示产业实现了跨越式发展。 屏不自产：彩电大国显示屏几乎全部依靠进口 落后阶段 从无到有： 中国大陆8.5代液晶产线满产，国产面板在全球市场占有率超过10% 跟跑阶段 从小到大： 全球第一条10.5代液晶产线宣布建设，柔性AMOLED产 线在成都开工建设 并跑阶段 金融危机： 中国显示企业逆流而上，化市场低谷为成长机会 起跑阶段 新征程： 中国新型显示产业开启高质量发展新篇章 赛迪智库集成电路研究所 赛迪智库集成电路研究所 赛迪智库集成电路研究所 成为供给侧改革的成功案例。 2006年8月，夏普率先建成全球第一条8代线 三星同年与索尼联合建 设8.5代线 日本、韩国等企业积极到中国大陆投资 2009年先后6家企业宣布在中 国大陆建设8.5代TFT-LCD产线 2013年，我国平板显示产业规模超过1000亿人民币 2014年，本土液晶电视面板自 给率提升至51% 2015年3日，三星推出全球第一款双曲面屏手机，LGD投资建设AMOLED产线 2015-2017年，全球电视面板平均尺寸 从40.6英寸增长至42.7英寸 2019年，终端企业先后推出折叠屏手机，折叠屏成为行业热点 2020年，三星显示宣布计划完全退出 液晶面板市场 2021年，全球显示产业产值创下新高，整体突破2500亿美元 2022年，Mini/MicroLED成为投资热点，上 半年吸引投资超过700亿人民币 赛迪智库集成电路研究所 电路研究所 赛迪智库集成电路研究所 20062008 2012 201520182021 赛迪智库集成电路研究所 电路研究所 赛迪智库集成电路研究所 国际地位 赛迪智库集成 当前，新型显示产业主要集中在韩国、日本、中国台湾和中国大陆；呈现出特色分化，错位发展的竞争态势。 AMOLED全球产能分布 中国 大陆 日本 基础研究实力雄♘ 设备材料优势明显 中国 台湾 龙头企业实力突出 韩国抢先布局新兴技术 深耕液晶显示，新兴领域持续发力 面板产能迅速增长产能规模全球第一 赛迪智库集成电路研究所 赛迪智库集成电路研究所 赛迪智库集成电路研究所 作为最大的面板生产制造基地和研发应用中心，中国大陆仍然是全球显示产业发展的重要引擎。 TFT-LCD全球产能分布 数据来源：赛迪智库整理，2022.11 赛迪智库集成电路研究所 规模体量 2012-2022年我国新型显示器件进出口及逆差（亿美元） 600 500 400 300 200 100 84.96 13.6 0 6.3 2.21 -100 201 201 201720182019202020212022H1 -200 -140.5-137.2-118.9 进口 出口 逆差 6 5 201 4 201 3 201 2 赛迪智库集成电路研究所 赛迪智库集成 赛迪智库集成电路研究所 我国新型显示产业规模持续增长，2012年至2021年，年复合增长率达到25.8%。 我国新型显示产业规模（亿人民币） 7000 6000 5868 5000 4460 4000 3553 3725 3000 2758 2000 1380 1675 2013 1000 740 1071 0 2012201320142015201620172018201920202021 中国大陆产能增长情况（万平米） 25000 23400 20000 15000 10000 6800 5000 1700 0 70 2017 2022 TFT-LCD AMOLED 赛迪智库集成电路研究所 电路研究所 赛迪智库集成电路研究所 数据来源：中国光学光电子行业协会液晶分会，海关总署，赛迪智库整理，2022.11 区域集聚 赛迪智库集成 中国新型显示产业形成环京、长三角、珠三角和中西部四大集聚区，区域发展各具特色。 赛迪智库集成电路研究所 1052 赛迪智库集成电路研究所 万平方米产能 人力资源丰富，产学研结合紧密 赛迪智库集成电路研究所 环京地区 珠三角地区 贴近下游用户，市场创新应用强 10746 万平方米产能 5145 电路研究所 万平方米产能 产业链基础雄厚，上游配套完善 长三角地区 赛迪智库集成电路研究所 赛迪智库集成电路研究所 中西部地区 产线建设集中，具有规模增长后劲 7069 万平方米产能 数据来源：赛迪智库整理，2022.11 赛迪智库集成电路研究所 电路研究所 赛迪智库集成电路研究所 赛迪智库集成电路研究所 投融资布局 赛迪智库集成电路研究所 赛迪智库集成 赛迪智库集成电路研究所 2022年中国大陆地区仍是世界新型显示产业主要投资地区，投资方向与全球一致。 环京地区 380亿元 显示面板 光学膜 高端液晶材料 超薄玻璃 光电设备 珠三角地区 370亿元 显示面板 偏光片 显示设备 MicroLED模组 精密金属掩膜版 长三角地区 390亿元 Mini/MicroLEDOLED材料 外延与芯片微显示器偏光片 中西部地区 550亿元 显示面板 液晶玻璃 偏光片 Mini/MicroLED 掩膜版 有机发光材料 2021年7月-2022年10月，不完全统计 2022年8月，韩国三星宣布计划在牙山投资第8代OLED产线，目标为年销售额500亿美元 2022年6月，美国苹果公司宣布投资3.34亿美元，在中国台湾地区新竹科学工业园区生产Mini/MicroLED显示面板 2022年2月，中国台湾企业友达光电计划在台中投资450亿新台币建设8.5代产线 上游配套发展——显示专用材料 赛迪智库集成电路研究所 赛迪智库集成 赛迪智库集成电路研究所 中国新型显示专用材料随面板产线建设而发展起来，本土产值逐年提升。 2015-2022年全球显示专用材料产值分布 赛迪智库集成电路研究所 环京 地区 长三角 地区 中西部 地区 珠三角 地区 与面板企业分布一致 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 15.5% 16.5% 17.2% 13.9% 16.4% 23.9% 28.5% 20162017201820192020 日本韩国中国大陆欧美 2021 中国台湾 2022（F） 光学 膜 液晶 材料 基板 材料 靶材 具备一 定规模 存在 差距 有机 蒸镀 材料 需要 补强 电子 化学 品 光刻 胶 掩膜 版 赛迪智库集成电路研究所 电路研究所 赛迪智库集成电路研究所 数据来源：中国光学光电子行业协会液晶分会，2022.11 上游配套发展——显示专用设备 赛迪智库集成电路研究所 赛迪智库集成 受原有装备产业基础影响，中国新型显示专用设备企业主要集中在长三角和珠三角。 赛迪智库集成电路研究所 赛迪智库集成电路研究所 2015-2022年全球显示设备产值分布 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 5.3% 4.2% 4.8% 6.5% 3.4% 5.0% 5.0% 20162017201820192020 日本中国大陆美国中国台湾 2021 其他 2022（F） 韩国 环京 地区 长三角 地区 中西部 地区 珠三角 地区 当地技术积累 模组 设备 检测 设备 搬运 设备 需要 补强 存在 差距 阵列 设备 成盒 设备 蒸镀 设备 赛迪智库集成电路研究所 电路研究所 赛迪智库集成电路研究所 数据来源：中国光学光电子行业协会液晶分会，2022.11 产业政策 高质量发展成为产业发展主旋律。 赛迪智库集成电路研究所 时间 名称 内容 2020年3月 《关于组织实施2020年新型基础设施建设工程（宽带网络和5G领 域）的通知）》 5G+智慧教育应用示范。基于5G、VR/AR、4K/8K超高清等技术，开展5G+高清远程互动教学等业务。 2020年12月 《鼓励外商投资产业目录（2020版）》 将“OLED、AMOLED等平板显示屏及4K/8K超高清电视机等高新视频产品制造等划入鼓励外商投资产业目录。 2021年3月 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 培育壮大人工智能等新兴数字产业，推进电视频道高清化改造，推进沉浸式视频等应用。 2021年3月 《关于2021~2030年支持新型显示产业发展进口税收政策的通知》 对符合条件的新型显示产业企业进口国内不能生产或性能不能满足需求的自用原材料、消耗品等免征进口关税。 国家相关部门相继出台了支持新型显示产业发展的一系列相关政策。 赛迪智库集成电路研究所 赛迪智库集成 地方政府制定显示产业政策，瞄准重点领域，推进基础研究和产业化进程，有效引导多层次创新体系的落地和发展。 赛迪智库集成电路研究所 电路研究所 赛迪智库集成电路研究所 赛迪智库集成电路研究所 重点产线 四川省“十四五”数字经济规划提出，将加快发展OLED柔性显示、超高清显示、量子点显示等关键新型显示技术，建设覆盖产业链技术验证和应用的服务平台，构建贯通原材料、零部件、面板制造、整机集成的新型显示产业生态圈等。 河南省发布“十四五”规划，提出新型显示和智能终端将坚持“龙头带动”，重点引进OLED、MicroOLED等显示面板项目，提升5代薄膜晶体管液晶显示器生产项目产业化能力。发展显示模组等产品。 智能终端 安徽省发布“十四五”规划，提出新型显示是数字经济重要的战略性和基础性产业。将按照“龙头企业、产业集群”等发展思路，放眼全球显示产业及技术发展动向，布局新技术，促进优质企业资源集聚。 产业集群 高清视频 山东省发布“十四五”战略性新兴产业发展规划，加快突破超高清显示、柔性显示、激光显示等核心关键技术，布局光电子与下一代信息显示所需基于MicroLED/OLED的显示传感集成相关器件和电路技术，推动5G+8K超高清视频关键技术研发和产业化。 趋势洞察1：数字经济赋能显示产业升级，显示产业壮大数字经济发展 经 济 数字 新型显示 赛迪智库集成电路研究所 赛迪智库集成 赛迪智库集成电路研究所 习近平总书记在《不断做强做优做大我 赛迪智库集成电路研究所 电路研究所 赛迪智库集成电路研究所 赛迪智库集成电路研究所 国数字经济》中指出“要聚焦集成电路、新型显示、通信设备、智能硬件等重点领域，加快锻造长板、补齐短板，培育一批具有国际竞争力的大企业和具有产业链控制力的生态主导型企业，构建自主可控产业生态”。 赛迪智库集成电路研究所 趋势洞察2：产业链供应链协同发展，新时代新机遇大有可为 1600 1200 800 400 0 AMOLED设备投资 TFT-LCD设备投资 MiniLED/MicroLED设备投资 赛迪智库集成电路研究所 赛迪智库集成 赛迪智库集成电路研究所 中国大陆显示专用材料本土化金额及自给率（亿元）中国大陆新型显示行业设备市场规模（亿元） 1,000 图表标题 60% 56% 800 51% 53% 54% 55% 50% 600 49% 45% 45% 400 892 588 695 40% 200 459 290 333 35% 0 30% 201620172018201920202021 本地化金额本土化率 赛迪智库集成电路研究所 电路研究所 赛迪智库集成电路研究所 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022(F) 2023(F) 2024(F) 2025(F)