硬镜整机三轮驱动，高壁垒光学技术延伸空间广远

海泰新光是一家专注于医用内窥镜器械和光学产品领域的公司，其深耕内窥镜硬镜领域，凭借扎实的技术积累，成功实现了从上游组件到下游整机的延伸。公司通过与史赛克中国合作、成立国药新光子公司以及自研整机三种方式共同推广，有望把握市场机会放量。公司凭借扎实的光学技术，进行下游的多领域拓展，涉及生物识别、工业激光及医用光学等领域，生物识别中掌静脉模组产品与轨道交通、金融支付与汽车行业的相关公司进行技术和商务对接，随着应用场景的不断拓宽，有望持续打开成长空间。预计公司2022-2024年归母净利润1.83/2.52/3.65亿元，同比增长55%/38%/45%，对应EPS分别为2.10/2.89/4.20元。首次覆盖给予“买入”评级。

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