天马新材：2022年年度报告

天马新材 838971 河南天马新材料股份有限公司 HenanTianmaNewMaterialCo.,Ltd. 年度报告 2022 公司年度大事记 2022年1月，公司特种氧化铝功能材料工程技术研究中心被河南省工业和信息化厅认定为“河南工程技术研发中心”； 2022年7月，经北京证券交易所上市委员会审议通过，并获中国证券监督管理委员会批复同意注册；公司新型绝缘体材料智能生产车间被河南省工业和信息化厅评定为“河南省智能车间”； 2022年9月，公司公开发行股份14,406,668股，募集资金总额308,014,561.84 元并在北京证券交易所上市； 2022年10月，郑州中瓷科技有限公司、清华大学与公司联合申报的“IGBT封 装用氧化锆增韧氧化铝陶瓷基板关键技术及产业化”项目获得2022年度河南省科学技术进步奖二等奖； 2022年11月，公司被中共上街区委、上街区人民政府授予“经济高质量发展先进单位”。 目录 第一节重要提示、目录和释义4 第二节公司概况7 第三节会计数据和财务指标9 第四节管理层讨论与分析12 第五节重大事件31 第六节股份变动及股东情况46 第七节融资与利润分配情况50 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况55 第九节行业信息60 第十节公司治理、内部控制和投资者保护61 第十一节财务会计报告71 第十二节备查文件目录160 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人马淑云、主管会计工作负责人茹红丽及会计机构负责人（会计主管人员）郑向阳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 【重大风险提示表】 重大风险事项名称 重大风险事项简要描述 宏观经济波动的风险 精细氧化铝粉体材料主要应用于集成电路、消费电子、电力工程、电子通讯、新能源汽车、平板显示、光伏发电等多个领域。下游行业与国民经济息息相关，经济周期变化和国家相关产业政策变化对公司产品销售会产生影响。公司经营业绩存在受到宏观经济周期波动、产业政策变化及下游行业景气度变化等不利因素影响的风险。 应用领域拓展不达预期的风险 精细氧化铝粉体材料应用领域广泛，覆盖了多个国家大力发展的重点领域。公司生产和销售的精细氧化铝粉体材料主要应用于电子陶瓷、电子玻璃、高压电器、锂电池隔膜等领域。由于不同应用领域的竞争态势与客户需求不同，新领域的市场培育和产品推广存在不同维度的挑战。该等不同的应用领域对产品具体性能、技术指标的个性化需求，公司需不断地进行技术创新、改良生产工艺，投入更多的人力和资源以提高自身的客户需求响应速度。如技术创新未能满足下游应用领域的不断变化的要求，可能会导致市场拓展不达预期，进而对公司的业务发展产生不利影响。 技术创新风险 公司主要下游行业客户属于技术密集型企业，技术更新速度较快，会不断对上游原材料的技术指标和质量指标提出新的要求， 需要上游企业保持快速响应能力。因此，公司需时刻将客户需求变化与自身的创新能力、研发响应速度、技术储备相匹配，持续进行新产品研发并结合下游技术特点及客户需求适时投入量产，以保持足够的竞争优势。如公司不能准确把握下游行业客户产品的发展方向和技术发展趋势，在技术创新战略决策上发生失误，将面临产品竞争力和客户认可度下降的风险，影响公司的持续发展。 原材料价格波动的风险 公司主要原材料为工业氧化铝、白刚玉等，原材料价格波动对产品生产成本、毛利率水平会造成一定影响。由于原材料价格波动的不确定性及未来市场竞争的不确定性，若原材料价格出现持续上涨，或公司不能通过对下游客户的议价及时有效地将原材料价格波动转移到下游，公司经营可能受到不利影响。 募集资金投资项目效益不达预期风险 公司本次公开发行股票募集资金拟投向电子陶瓷粉体材料生产基地建设项目、高导热填充粉体材料生产建设项目、功能材料研发中心建设项目和补充流动资金项目。在募集资金投资项目实施过程中，公司面临市场变化、技术变革、政策调整等诸多不确定因素，因此公司的募集资金投资项目面临不能达到预期效益的风险，进而影响公司的业务发展和盈利水平。 本期重大风险是否发生重大变化： 本期重大风险未发生重大变化 是否存在退市风险 □是√否 释义 释义项目 释义 公司、天马新材、天马新材股份 指 河南天马新材料股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 天一光电 指 郑州天一光电科技材料有限公司 中金公司 指 中国国际金融股份有限公司 中勤万信、会计师 指 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 北交所、交易所 指 北京证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 胜之锦 指 郑州胜之锦建筑安装工程有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《河南天马新材料股份有限公司章程》 泰安盛源 指 泰安盛源粉体有限公司 金力股份 指 河北金力新能源科技股份有限公司 观研天下 指 观研天下（北京）信息咨询有限公司 GGII 指 深圳市高工产研咨询有限公司，是一家以新兴产业为研究方向的专业咨询机构，专注于电动车、锂电、氢电、机器人、智能汽车、新材料、LED等国家战略新兴产业领域的产业研究和咨询服务，为企业、金融机构和政府提供全方面的整合服务。 第二节公司概况 一、基本信息 证券简称 天马新材 证券代码 838971 公司中文全称 河南天马新材料股份有限公司 英文名称及缩写 HenanTianmaNewMaterialCo.,Ltd. 法定代表人 马淑云 二、联系方式 董事会秘书姓名 胡晓晔 联系地址 郑州市上街区工业路街道科学大道1109号 电话 0371-68942858 传真 0371-68942899 董秘邮箱 tmxc@tm-xc.cn 公司网址 www.tianmaweifen.cn 办公地址 郑州市上街区工业路街道科学大道1109号 邮政编码 450041 公司邮箱 tmxc@tm-xc.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 www.bse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报（www.cs.com.cn）、证券时报（www.stcn.com）、上海证券报（www.cnstock.com） 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 四、企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 成立时间 2000年9月30日 上市时间 2022年9月27日 行业分类 C制造业-C39计算机、通信和其他电子设备制造业-C398电子元件及电子专用材料制-C3985电子专用材料制造 主要产品与服务项目 高性能精细氧化铝粉体材料的研发、生产和销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 普通股总股本（股） 57,626,668 优先股总股本（股） 0 控股股东 控股股东为马淑云 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为马淑云、王世贤，一致行动人为王威宸 五、注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91410106724134960T 否 注册地址 河南省郑州市上街区工业路街道科学大道1109号 否 注册资本 43,220,000 否 注：2022年11月9日和2022年11月25日公司分别召开第三届董事会第十一次会议和2022年第八次临时股东大会，审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。2023年1月11日，公司已完成相应的工商变更登记及章程备案手续，并取得了郑州市市场监督管理局核发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司注册资本由4,322万元变更为5,762.6668万元。 六、中介机构 公司聘请的会计师事务所 名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦10层 签字会计师姓名 张宏敏、丁娜 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国国际金融股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 保荐代表人姓名 杨曦、苏海灵 持续督导的期间 2022年9月27日-2025年12月31日 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 单位：元 2022年 2021年 本年比上年增 减% 2020年 营业收入 185,933,216.72 207,903,823.81 -10.57% 110,912,935.07 毛利率% 29.00% 37.68% - 30.16% 归属于上市公司股东的净利润 35,635,027.68 54,246,522.96 -34.31% 16,221,984.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 30,953,071.01 49,302,098.19 -37.22% 14,469,543.88 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 17.13% 43.89% - 13.24% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 14.88% 39.89% - 11.81% 基本每股收益 0.7611 1.2551 -39.36% 0.3753 二、偿债能力 单位：元 2022年末 2021年末 本年末比上年 末增减% 2020年末 资产总计 487,980,322.12 210,644,964.32 131.66% 179,538,531.01 负债总计 50,527,080.09 91,004,820.17 -44.48% 70,470,410.82 归属于上市公司股东的净资产 437,453,242.03 119,640,144.15 265.64% 109,068,120.19 归属于上市公司股东的每股净资产 7.59 2.77 174.23% 2.52 资产负债率%（母公司） 13.12% 47.78% - 39.02% 资产负债率%（合并） 10.35% 43.20% - 39.25% 流动比率 7.48 1.68 354.24% 1.80 2022年 2021年 本年比上年增减% 2020年 利息保障倍数 24.29 22.61 - 8.41 三、营运情况 单位：元 2022年 2021年 本年比上年增 减% 2020年 经营活动产生的现金流量净额 -21,303,607.33 56,045,224.30 -138.01% 12,713,918.17 应收账款周转率 5.16 5.87 - 3.05 存货周转率 2.46 2.93 - 1.97 四、成长情况 2022年 2021年 本年比上年增 减% 2020年 总资产增长率% 131.66% 17.33% - 11.41% 营业收入增长率% -10.57% 87.45% - -1.00% 净利润增长率% -34.31% 234.40% - -5.44% 五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 六、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 □适用√不适用 七、2022年分季度主要财务数据 单位：元 项目 第一季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三