天马新材：2024年半年度报告

天马新材 838971 河南天马新材料股份有限公司 HenanTianmaNewMaterialCo.,Ltd. 半年度报告 2024 公司半年度大事记 2024年2月，发明专利“液晶基板玻璃用α-氧化铝粉制备方法”获得河南省专利三等奖； 2024年4月，募投项目年产5万吨电子陶瓷粉体材料生产线的B线、C线点火； 2024年5月，经2023年年度股东大会审议通过，以公司总股本106,128,002股 为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元，共计派发现金红利 26,532,000.50元； 2024年6月，根据《河南省工业和信息化厅办公室关于遴选2024年度河南省数字化能碳管理中心的通知》（豫工信办节〔2024〕67号），公司获评河南省数字化能碳管理中心企业。 目录 第一节重要提示、目录和释义4 第二节公司概况6 第三节会计数据和经营情况8 第四节重大事件17 第五节股份变动和融资21 第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况24 第七节财务会计报告27 第八节备查文件目录112 第一节重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人马淑云、主管会计工作负责人茹红丽及会计机构负责人（会计主管人员）郑向阳保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 【重大风险提示】 1.是否存在退市风险 □是√否 2.公司在本报告“第三节会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”部分分析了公司的重大风险因素，请投资者注意阅读。 释义 释义项目 释义 公司、天马新材 指 河南天马新材料股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期 指 2024年1月1日至2024年6月30日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 天一光电 指 郑州天一光电科技材料有限公司 北交所、交易所 指 北京证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《河南天马新材料股份有限公司章程》 金力股份 指 河北金力新能源科技股份有限公司 IDC 指 国际数据公司（InternetDataCenter） GFK 指 捷孚凯市场研究集团（GesellschaftfürKonsumforschung） Statista 指 全球综合数据资料库 第二节公司概况 一、基本信息 证券简称 天马新材 证券代码 838971 公司中文全称 河南天马新材料股份有限公司 英文名称及缩写 HenanTianmaNewMaterialCo.,Ltd. 法定代表人 马淑云 二、联系方式 董事会秘书姓名 胡晓晔 联系地址 郑州市上街区工业路街道科学大道1109号 电话 0371-68942858 传真 0371-68942899 董秘邮箱 tmxc@tm-xc.cn 公司网址 www.tianmaweifen.cn 办公地址 郑州市上街区工业路街道科学大道1109号 邮政编码 450041 公司邮箱 tmxc@tm-xc.cn 三、信息披露及备置地点 公司中期报告 2024年半年度报告 公司披露中期报告的证券交易所网站 www.bse.cn 公司披露中期报告的媒体名称及网址 中国证券报（www.cs.com.cn）、证券时报（www.stcn.com）、上海证券报（www.cnstock.com） 公司中期报告备置地 公司董事会秘书办公室 四、企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 上市时间 2022年9月27日 行业分类 C制造业-C39计算机、通信和其他电子设备制造业-C398电子元件及电子专用材料制造-C3985电子专用材料制造 主要产品与服务项目 高性能精细氧化铝粉体材料的研发、生产和销售 普通股总股本（股） 106,728,002 优先股总股本（股） 0 控股股东 控股股东为马淑云 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为马淑云、王世贤，一致行动人为王威宸 五、注册变更情况 □适用√不适用 六、中介机构 √适用□不适用 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国国际金融股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 保荐代表人姓名 杨曦、苏海灵 持续督导的期间 2022年9月27日-2025年12月31日 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 √适用□不适用 公司分别于2024年6月3日和2024年6月19日召开第三届董事会第二十五次会议和2024年第 一次临时股东大会，审议通过《关于拟修订公司章程及办理工商变更的议案》。2024年7月2日，公司已完成相应的工商变更登记及章程备案工作，并取得郑州市市场监督管理局核发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司注册资本由106,128,002元变更为106,728,002元。 公司于2024年6月3日召开第三届董事会第二十五次会议，审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因公司董事马淑云、姚磊、茹红丽系前述议案关联董事，需回避表决，前述议案因非关联董事不足三人直接提交股东大会审议；2024年6月3日，公司召开第三届监事会第二十三次会议，会 议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2024年6月19日，公司召开2024年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计720,000股。2024年7月31日，已办理完毕上述720,000股回购 股份的注销手续。本次回购股份注销完成后，公司股本总额由106,728,002股变更为106,008,002股。公司后续将尽快办理工商变更登记及章程修订。 第三节会计数据和经营情况 一、主要会计数据和财务指标 （一）盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 108,714,729.83 81,706,711.98 33.05% 毛利率% 26.08% 27.73% - 归属于上市公司股东的净利润 15,189,012.06 14,402,063.73 5.46% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,140,538.33 11,433,225.55 23.68% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 3.45% 3.24% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 3.21% 2.57% - 基本每股收益 0.14 0.14 0.00% （二）偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 567,125,965.78 518,772,879.88 9.32% 负债总计 140,646,360.25 82,062,642.00 71.39% 归属于上市公司股东的净资产 426,479,605.53 436,710,237.88 -2.34% 归属于上市公司股东的每股净资产 4.00 4.11 -2.68% 资产负债率%（母公司） 26.56% 18.08% - 资产负债率%（合并） 24.80% 15.82% - 流动比率 3.01 4.71 - 利息保障倍数 43.42 127.09 - （三）营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 -5,837,381.09 -4,185,280.22 -39.47% 应收账款周转率 2.85 2.16 - 存货周转率 1.40 1.33 - （四）成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% 9.32% -4.30% - 营业收入增长率% 33.05% -20.29% - 净利润增长率% 5.46% -30.07% - 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生 1,552,000.00 持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -315,969.35 非经常性损益合计 1,236,030.65 减：所得税影响数 187,556.92 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 1,048,473.73 三、补充财务指标 □适用√不适用 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一）会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 （二）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 □适用√不适用 五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 六、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 公司长期专注于先进无机非金属材料领域，主要从事高性能精细氧化铝粉体的研发、生产和销售，公司主要产品为电子陶瓷用、高压电器用、电子及光伏玻璃用、锂电池隔膜用、研磨抛光用、高导热材料用和耐火材料用粉体材料等领域的精细氧化铝粉体。 （一）销售模式 公司产品销售地区主要为国内，销售模式以直销为主，少量通过贸易商销售。公司通常通过组织市场调研，参与行业展会和研讨会等方式搜集市场动态和客户需求，对潜在客户进行拜访与接洽。公司销售团队以产品划分，分别对产品需求、产品价位、交货方式、售后服务等进行商谈，待确定后与公司采购部、生产部等部门配合，及时安排采购事宜及生产排期，最终完成销售。 （二）采购模式 公司主要原材料为工业氧化铝、白刚玉等，主要从国内供应商或贸易商处采购。公司经过多年的合作考察，已建立合格供应商名录，采购部在保证安全库存的情况下，结合公司销售计划和在手订单情况，向合格供应商进行询价、比价，洽谈合作相关事项。公司结合行业国家标准和生产技术、工艺路线、产品技术指标，制定进厂原材料验收标准，采购部跟踪进度完成采购计划。 （三）生产模式 公司主要根据销售计划制定生产计划。销售部门根据历史销售情况及未来销售预期制定年度、月度销售计划，生产部门综合公司销售计划、产品类型、产线工况、安全库存等因素进行排产。在满足销售订单的情况下，也会基于自身对市场趋势的判断动态调整常规产品库存。同时，生产部门与公司技术部门、质量控制部门和销售部门紧密合作，保证及时完成生产计划，实现良好的生产过程控制，满足客户对供货时间、产品品质的要求。公司部分生产环节存在委托第三方进行加工的情形。委托加工模式下，一般由公司提供原材料和辅料并在合同中指定具体的生产技术指标，并派专员跟踪生产过 程，确保产品质量符合要求，待加工与加工完成的所有物料均归公司所有。公司与受托方以委托加工费的形式进行结算，受托方需确保加工产品符合质量要求，并按照约定的产品指标进行验收。公司一般会在合同中约定，外协加工厂商需严格按照公司委托的内容及要求从事加工活动，严格遵守商业秘密，不得向他人泄露。 （四）研发模式 公司研发部根据收集的市场信息进行综合评估，结合生产经营、市场实际需求以及自身技术优势进行可行性分析，最终制定研发计划，根据需求进行产品试制，试制合格样品由公司技术负责人或客户进行确认，并对生产部等相关部门进行技术指导。 报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化。 报告期内核心竞争力变化情况： □适用√不适用专精特新等认定情况 √适用□不