2022年中国公有云行业概览：中国公有云市场进入应用深化阶段，增速整体放缓

摘要 公有云行业发展从萌芽阶段的需求程度较弱进入向各行业渗透和应用深化阶段，企业对于公有云应用实现业务创新的需求上升 公有云进入应用深化阶段，未来公有云行业发展将何去何从？ 随着数字经济的发展，公有云服务范围不断扩大，具有低成本、高弹性、高扩展性的公有云服务方式成为行业转型升级的重要途径。公有云应用正在从互联网行业向政府、金融、工业、交通、物流、医疗健康等行业延伸渗透 —— 中国接连出台多项政策驱动公有云市场加速进入应用深化阶段，促进云市场与实体经济深度融合和企业深度上云用云，进一步提升应用云的能力和效果 中国接连出台多项政策驱动公有云市场加速进入应用深 化阶段，促进云市场与实体经济深度融合和企业深度上 公有云市场进入应用深化阶段叠加诸多不确定因素影响，公有云市场增速放缓 云用云，进一步提升应用云的能力和效果。2021年公有 2021年公有云市场规模达到2240.9亿元，2022年公有云市场进入应用深化阶段叠加疫情、供应链短缺、宏观经济增长动力不足等诸多外部因素影响，增速趋向于从高速增长向平稳增长发展。预计2026年将达到8592.3亿元，2022年-2026年期间复合增长率为32.34% 云市场规模达到2240.9亿元，2022年公有云市场进入应 用深化阶段叠加疫情、供应链短缺、宏观经济增长动力 企业的数字化转型深入推进为公有云市场带了新的机遇与活力。市场更加关注对业务的实际推动作用、对质量和效能的提升作用、对行业和产业的带动作用。 不足等诸多外部因素影响，增速趋向于从高速增长向平 中国公有云市场高度集中，阿里云在公有云IaaS以及公有云IaaS+PaaS市场份额上位于第一梯队，同时在公有云生态构建能力上表现优异。天翼云在基础设施能力上较为突出 稳增长发展。预计2026年将达到8592.3亿元，2022年- 2026年期间复合增长率为32.34% 2022年上半年，中国公有云厂商在公有云IaaS以及公有云IaaS+ PaaS市场上，前四大厂商市场份额在60%以上，市场高度集中。其中，阿里云在IaaS以及公有云IaaS+ PaaS市场份额上占比达到34.50%和33.50%，占比高于其它厂商 研究目标Researchob jectives 通过深入分析公有云的行业应用挖掘出未来较有潜力的行业应用或场景应用 研究目标 预测中国公有云行业市场规模及未来增长空间深入了解中国公有云的产业链上中下游情况了解公有云的优势和应用价值 分析中国公有云在不同行业的渗透情况分析中国公有云在不同行业的应用情况预判中国公有云在未来的发展趋势 本报告关键问题的回答 市场规模：中国公有云行业市场规模情况如何？未来增长情况如何？ 产业链：中国公有云所在的产业链构成是怎样的？未来格局会如何演化？ 竞争格局：中国哪些公有云企业在竞争中处于领先地位？行业竞争态势如何？ 行业应用：中国公有云在不同行业的应用情况？未来发展趋势如何？ 名词解释 IDC：IDC（InternetDataCenter）是指互联网数据中心，IDC是基于互联网，为集中式收集、存储、处理和发送数据的设备提供运行维护的设施以及相关的服务体系。 IDC服务商提供的服务包括主机托管，服务器租赁、系统运维 大数据：大数据是指具有数据量大、数据种类多样、数据实时性强以及商业价值大的特征的数据，其规模大到在获取、存储、管理、分析方面超过了传统数据库软件工具能力范围的数据集合 GPU：GPU（GraphicsProcessingUnit）是指图形处理器，是一种专门在个人电脑、工作站、游戏机和一些移动设备上图像运算工作的微处理 VR：VirtualReality,虚拟现实技术,又称灵境技术,是20世纪发展起来的一项全新的实用技术。虚拟现实技术囊括计算机、电子信息、仿真技术于一体，其基本实现方式是计算机模拟虚拟环境从而给人以环境沉浸感。随着社会生产力和科学技术的不断发展，各行各业对VR技术的需求日益旺盛。VR技术也取得了巨大进步，并逐步成为一个新的科学技术领域 AR：AugmentedReality,增强现实技术是一种将虚拟信息与真实世界巧妙融合的技术，广泛运用了多媒体、三维建模、实时跟踪及注册、智能交互、传感等多种技术手段，将计算机生成的文字、图像、三维模型、音乐、视频等虚拟信息模拟仿真后，应用到真实世界中，两种信息互为补充，从而实现对真实世界的“增强”5G：5G（FifthGeneration）第五代移动通信网络，其传输速度理论上最高可达每秒数10千兆 虚拟化：虚拟化是指通过虚拟化技术将一台计算机虚拟为多台逻辑计算机，通过在一台计算机上同时运行多个逻辑计算机，提高计算机的工作效率 第一部分：中国公有云行业发展分析 第三部分：中国公有云行业应用实践分析 主要观点：主要观点：主要观点： 建筑防水材料是重要的建筑功能材料，在建筑物的表面形成防水层，起到防水及抗渗漏的作用。中国建筑防水材料主要分为防水卷材和防水涂料两大类，柔性防水材料是目前建筑防水行业应用的主体产品 公有云是指云计算服务商利用公共网络、以低廉或免费的价格向所有的客户提供具有弹性的计算资源和服务，允许用户根据服务使用量支付费用的云计算模式 高分子卷材抗渗透性强，施工难度低，且施工方法更安全环保。高分子防水材料体现出良好的防水防潮功能且耐光老化性强，在行业标准和政策支持下，高分子防水材料将迎来发展红利 公有云行业发展从萌芽阶段的需求程度较弱进入向各行业渗透和应用深化阶段，企业对于公有云应用实现业务创新的需求上升 中国防水材料行业面临供给侧改革，未来行业将在发展中倒逼整合，整体行业需求将进一步扩容。预计2025年中国防水材料行业市场公有云市场进入应用深化阶段叠加诸多不确定因素影响，公有云市场增速放缓。2021年公有云市场规模达到2240.9亿元，2022 规模将达1660亿元，2021-2025年CAGR为5.36% 年公有云市场进入应用深化阶段叠加疫情、供应链短缺、宏观经济增长动力不足等诸多外部因素影响，增速趋向于从高速增长向平稳增长发展。预计2026年将达到8592.3亿元，2022年-2026年期间复合增长率2为32.34% 公有云定义与服务模式 公有云是指云计算服务商利用公共网络、以低廉或免费的价格向所有的客户提供具有弹性的计算资源和服务，允许用户根据服务使用量支付费用的云计算模式 公有云定义与服务模式 头豹洞察 公有云定义：公有云是指云计算服务商利用公共网络、以低廉或免费的价格向所有的客户提供具有弹性的计算资源和服务，允许用户根据服务使用量支付费用的云计算模式。使用公有云服务可以实现规模经济和共享资源，有助于减少成本和提高资源利用效率 IaaS PaaS SaaS 服务模式 为用户提供通用计算、存储、为客户提供开发语言和工具硬网络以及其他基础计算资源，件等支持应用程序开发，用户客户通过该服务直接运行任可通过该服务控制发布的应用意软件程序和配置应用程序运行环境 为用户提供在云基础设施使用的应用程序，用户可通过客户端访问 定义 面向客户群体 服务模式的分类：公有云服务模式的分类可以划分为基础设施服务（IaaS）、平台服务（PaaS)和软件服务（SaaS)。其中，1）基础设施服务：基础设施服务起步较早，是当前公有云服务最大的细分市场，主要面向中小企业和政府机构。IaaS服务由云主机、网络、CDN、数据库和其它服务组成，云主机占比最大，2021年占比接近60%；2）平台服务：PaaS细分市场包含中间件、应用开发平台和其他服务，中间件和应用开发平台是最主要的细分市场，2021年两者占比约达到80%，主要面向开发者和独立软件公司；3）软件服务：SaaS细分市场主要涵盖ERM、CRM、Collaborative APP、Content APP以及其他服务，CRM起步较早，在后期其它服务发展起来之后，其趋向于占比逐渐降低。SaaS主要面向企业和个人用户提供服务 中小企业、政府机构 开发者、独立软件公司 企业、个人用户 其他,4%数据库,6%CDN,11% 其他,23% 其他,21% content APP,23% 应用开发平台,38% 分类及2021年占比 collabor ative APP,14% 云主机,57% 网络,8% CRM,25% 中间件,42% ERM,16% 中国公有云行业发展历程 公有云行业发展从萌芽阶段的需求程度较弱进入向各行业渗透和应用深化阶段，企业对于公有云应用实现业务创新的需求上升 中国公有云行业应用发展历程，2007-至今 头豹洞察 调整阶段（2015-2017） 应用深化阶段（2018至今）萌芽起步（2007-2010） 启动阶段（2011-2014） 公有云价值的显著性不断涌现使得市场供需驱动力转变：在萌芽阶段，公有云技术尚未成熟，用户对于公有云的应用价值不够了解，这一阶段主要靠政策来刺激少量的应用实践需求。随着公有云技术的完善，进入到启动阶段后，其低成本和高效吸引了更多企业进入。当前企业使用公有云出发点基于降本增效的占比在80%-85%，随着企业在发展过程当中对于业务创新的需求更高，有15%-20%的企业使用公有云希望其能为企业实现业务拓展和创新，未来将会有更多的企业希望公有云能满足业务创新需求 对公有云需求程度 供给侧（政策）刺激驱动需求 供（技术+政策）需（降本增效）驱动 供（政策）需（降本增效+创新）驱动 2011年华为、京东、电信、联通、移动等企业宣布进军公有云 公有云服务同质化严重，厂商之间开启价格战 工信部《关于做好云计算服务创新发展试点工作的通知》 2020年开始疫情连续两年间歇性冲击，2021年地缘政治事件 阿里云2009年成立、腾讯云2010年成立 2017年“互联网+”相关的政策频频发布，移动互联网的高速发展催生了中小企业上云的需求 2012年微软和世纪互联宣布签署战略合作协议 公有云应用正在向各行业进行渗透：随着数字经济的发展，公有云服务范围不断扩大，具有低成本、高弹性、高扩展性的公有云服务方式成为行业转型升级的重要途径。公有云应用正在从互联网行业向政府、金融、工业、交通、物流、医疗健康等行业延伸渗透，公有云市场呈现繁荣发展态势 时间 市场竞争激烈，产品同质化严重 布局公有云的企业数量增加，外资云服务商进入中国市场市场爆发式增长 成本相对较低吸引了众多企业，主动上云 疫情、政治事件等外部刺激，宏观环境低迷。其次存量市场基本实现上云布局，使得整体增速放缓应用开始进入深化，加深向各行业渗透 中国云厂商巨头成立技术储备，公有云概念得到推广 厂商之间价格战使得公有云增速放缓 用户对于公有云了解不深，需求程度较弱 中国公有云行业政策分析 中国接连出台多项政策驱动公有云市场加速进入应用深化阶段，促进云市场与实体经济深度融合和企业深度上云用云，进一步提升应用云的能力和效果 中国公有云行业发展相关政策分析，2017至今 头豹洞察 政策名称 颁布日期 颁布主体 政策要点 政策指引行业和企业深度上云用云：云计算是企业及产业实施数字化转型的重要基础。当前中国高度重视数字经济的发展，在云计算基础设施和行业应用初步成熟的基础上，国务院等发布多项政策促进企业深度上云用云，促进数字计算与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级 《“十四五”数字经济发展规划》 2022-01 国务院 推动云网协同和算法融合发展，有序推动基础设施智能升级 加强新型基础设施节能降碳。优化新型基础设施空间布局，统筹谋划、科学配置数据中心等新型基础设施，避免低水平重复建设 《2030年前碳达峰行动方案》 2021-10 国务院 加快传统数据中心和网络、云计算融合发展，加快向新型数据中心演进，为统筹推进新型数据中心发展，构建以新型数据中心为核心的智能算力生态体系，发挥对数字经济的赋能和驱动作用 《新型数据中心