2022年中国云电脑公有云部署行业概览（摘要版）

中国：云电脑系列 头豹行业研读12022/05 观点摘要 中国云电脑/云桌面厂商的产品优势以及所适用场景应用，存在产品多样性及适用范国覆盖面较窄、产品同质化问题严重，专项能力相对薄弱。中国云电脑/云桌面主要以公有云部署为主，适用于中小型企业应用。而政府、大型企业多以私有云部署，以保障数据安全、信息可控为核心应用。 √云计算类型划分及定义 企业端对于公有云部署的需求，以满足波动性计算能力需求的企业或面向公众的应用程序而部署的，并且作为垂直应用的云电脑/云桌面完全贴合公有云部署的相关优势。私有云的诞生是为消除公众对于公有云安全性、私密性等问题，而衍生的出的企业端私有云部署。混合云综合了社区云、公有云、私有云的优势，提供更多灵活性、便捷性的云资源控制，是新一代云计算服务类型。 √云电脑/云桌面的云部署 中国云电脑/云桌面中的基础功能上云，以应用公有云部署为主，实现性能高效传输，兼容多样性终端，赋能企业端用户数字化办公环境的搭建。 √云电脑/云桌面的市场规模 中国云电脑/云桌面仍处于发展初期，可涉及行业众多，主要涉及教育、政府、金融、零售、医疗等。各行业对于该产品的潜在需求充分，中国本土云服务头部厂商已初步成型，但对于中小型企业而言技术壁垒、行业认可度低将是阻扰相关企业快速发展的主要因素。 中国云电脑公有云部署解析一一云计算类型划分及定义 各企业端部署的云计算类型，通常可划分为公有云部署、私有云部署以及混合云部署。云部署的类型不同，所具备的优势也都各不相同 企业端部署公有云运行逻辑 优势 88888 口成本更低 无需购买硬件或软件，仅对使用的 社会大众 服务进行付费 口无需维护 维护由云服务提供商提供 跨讯云 AWS 公有云 口资源灵活调配按需付费，满足业务需求 云服务 商 百度云 口高可靠性一一服务器众多，有效降低故障影响 口企业端对于公有云部署的需求，以满足波动性计算能力需求的企业或面向公众的应用程序而部署的，并且作为垂直应用的云电脑/云桌面完全贴合公有云部署的相关优势 公有云可实现资源共享，资源灵活调配的一种云计算的类型。用户可通过使用的实际资源、时间进行付费，此种方式更适合中小型企业使用企业端仅拥有使用权而没有底层所有权，相关公有云代表厂商包括华为云、腾讯云、自度云、阿里云、天翼云等，其中阿里云在2020年度公有 云市场份额达35.6%，占据行业内领先地位。而适用公有云部署的应用程 序包括Dropbox、Evernote和Netflix都是非常适合的。 企业端部署私有云运行逻辑 安全边界 优势 私有云内部使用人员 口高灵活性务需求口高安全性全性 组织自定义云环境满足特定业 私有云 已授权访问者 资源独享，实现高控制性和安 口资源灵活调配 一具备公有云缩放性和效率 边界安全入口 未授权访问者 未源：各企业官网、头豹研究院 中国：云电脑系列 头豹行业研读」2022/05 口私有云的诞生是为消除公众对于公有云安全性、私密性等问题，而衍生的出的企业端私有云部署 私有云部署主要是针对大型企业、政府等大规模组织而设立的，属于定制化云计算类型，实行自给自足的部署方式，不共享资源层资源，并且所有权都属于企业本身。各大云服务厂商在提供公有云部署服务时，也可提供私有云部署服务。私有云部署的主要客群是政府和大型企业。 私有云部署中对于服务和基础结构始终都是在私有网络上进行维护的其中包括硬件、软件的使用。在自身企业IT资质不足的情况下，私有云部署的运维也可交由第三方服务机构托管。 公有云、私有云行业需求对比分析 头的 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2022年中国云电脑公有云部署行业概览》 头竞争局势非常明显，中国云服务头部厂商以阿里云占据最大公有云市场份额，其他头部云服务厂商分别为华为云、腾讯云、天翼云、移动云等 未源：各企业官网、头研究院 头豹 e wwleadlo.com 中国：云电脑系列 头豹行业研读12022/05 中国公有云服务厂商相较于海外云服务厂商起步较晚，存在技术成熟度 低，用户认知程度低等情况。而海外云服务厂商，Amazon早在2006年就 推出AWS云服务，由于先发优势，已占据全球最大的市场份额达46.8% (2020年）。行业内主要竞争对手包括MicrosoftAzure、 中国：云电脑系列 主流云厂商的混合云部署情况对比 完整版登灵www.leadleo.com 搜索《2022年中国云电脑公有云部署行业概览》 情况对比中，产品关注点基本相同，如交付持云部善等方面都有着基本相同的特点，因此合云部暑下产品差异化小 海外云厂商与中国本土混合云厂商在各项指标对比中，交付方式、混合云是否要求一直在线、是否支持云部、版本一致、是否支持Vmware、 硬件级别数据安全这些都是企业端在选择混合云时的考量标准。 （1）其中在交付方式中，相比大部分厂商，AWS通常以整机柜交付的方 式，而华为云在交付方式上可选择两种软硬一体交付或软件交付，因此在交付模式多样性上要优于其他厂商。（2）在混合云中的是否要求一直 在线维度中，只有AWS要求用户端在使用混合云时需要一直在线，而其 他厂商都不限制用户端在使用混合云时的在线条件限制，因此对于各企业端用户在应用AWS混合云时的灵活性相比其他云厂商有所欠缺。(3) 在硬件级别数据安全中，由于只有AWS和华为云提供硬件交付方式，因 此这两家厂商可提供硬件级数据安全，并且华为云在硬件级数据安全的特性更为突出，限制条件更少。 未源：各企业官网、头研究院 头豹e alearizo.cm 中国：云电脑系列 头豹行业研读12022/05 公有云、私有云、混合云部署特征对比 完整版登录www.leadleo.com 瘦索《2022年中国云电脑公有云部署行业概览》 可以 搜索《2022年中国云电脑公有云部署行业概览》 育行业细分类别中，可划分出普教类，通常 三粤用 云部暑为主流应用，并以满成少T运维重复性等限制条件 等普教范围内的应用，仅需要提供基础的硬件设施。就可满足存在的诸 多限制条件。 例如，天翼云电脑在教育行业应用场景中，以支持快速便捷的桌面环境创建、部署、统一管控与运维，可帮助用户快速构建安全可靠、高性能低成本的桌面办公体系。此外，（1）天翼云电脑还可降低边远地区数育 质量的参差不齐，满足不同地区教学资源、师资人员不足的情况，使更多的学生可以解除到高质量的教育，并更具不同地区的教育发展，灵活调配教育资源的共享，打破教育边界，实现均衡发展。（2）提升管理效 率，传统的教育监管支择能力较弱，主要依托个人意志进行决策、分析和管理，缺乏相应的科学依据。云电脑/云桌面的应用将结合传统的教育 监管模式，实现科学管理、决策支撑。 未源：各企业官网、头药研究院 头豹 e wwleadlo.com 中国：云电脑系列 头豹行业研读12022/05 中国云电脑/云桌面私有云部署所涉及行业场景需求分析 运维便捷性 安全 稳定 信创 口高安全性口高灵活性 连接即用 口无需过多依赖网络 为满足特定环境的需求，教 一公有云细分市场规模 中国公有云各细分市场发展讯速，预计2026年总市场规模将 达3,245.9亿元 中国公有云细分市场规模，2018-2026E（云服务类型划分） 单位：亿元 3,500 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2022年中国云电脑公有云部署 行业概览》 2024E 2025E 2026E la 规模增速快， 行业市场集中度高增速最为突出 在公有各行业 中国云电脑创新逻辑解析一私有云市场规模 中国私有云部署以大型企业和政府为业内主流客群，市场需 求高，预计2026年市场规模将达1,589.6亿元 中国私有云市场规模，2018-2026E（包括硬件及软件） 单位：亿元 1,800 CAGR: 22.7% 1,600 26/1% 1,400 1,200 1,000 800 完整版登录www.leadleo.com 23.1% 搜索《2022年中国云电脑公有云部署 600 400 行业概览》 200 2025E2026E 2018 2019 2020 202 一市 客群集中在政府和大型企业。私有云部善可以 口中国私 退活的云部署环境以满足用户需求，是促使 提供稳私有云 中国私有： 1589.6亿元，复营增长率送22.7%。预计2022年差2U26年，将从1095.6亿 元增长至1589.6亿元。复合增长率达9.8%，行业增速与公有云市场相同， 处于稳定上升的趋势。 中国私有云部署市场规模中，包含服务器硬件以及软件。伴随着新一代云产品形态的不断完兽、云厂商服务能力以及支持场景的多样性上的可进化的特性，款硬一天的深度融合，将促使云厂商产品满足私有云环境下的特殊性和复杂性。政府、大型企业对于私有云部署的意愿要远高于公有云部署的意愿。 未源：信通观、头款新究观 中国云电脑公有云部署解析一市场规模 中国云电脑/云桌面仍处于行业发展初期，各企业端需求并为 完全释放，预计2026年总市场规模将达231亿元 中国云电脑/云桌面市场规模，2018-2026E（行业维度划分） 单位：亿元 250 CAGR: 12.8% 200 150 40 51.4 100 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2022年中国云电脑公有云部署 38.7 40.3 50 行业概览》 13.8 13.9 14.7 14.2 20246 2026E 2019 2018 2020 教育 政府 主要涉及教育、正 口中国云电脑/ 对于该产品的潜在需求充分，中国本土 府、金融、！ 云服务头部度低将是阻 中国云电脑/云头 复合增长率达12.8%，预计2022年至2026年将从169.6亿元增长至231.0亿元，复 合增长率达8.0%，行业增速呈平稳上升趋势。 其中教育行业自2018年至2021年期间，在云电脑/云桌面市场规模中从13.9亿 元增长至33.2亿元。预计2026年，市场规模将达65.8亿元，成为云电脑/云桌面 应用占比最大的行业，并且金融行业云电脑/云桌面市场规模也将达65.4亿元。 伴随着缩短教育质量的层次不齐，拉近东西部教育文化的距离，云桌面/云电脑将有效的提高师资人员投入不足的地区，以及教学质量较低的地区，打破原有受地区限制的教育边界，各地教育得以稳步发展。 未源：头药研究院 中国云电脑公有云部署解析一企业产品优势对比 中国云电脑/云桌面云厂商产品优势存在产品同质化问题严重，产品多样性存在欠缺的问题 中国云电脑/云桌面云厂商产品优势对比分析 图标 云厂商产品优势 厂商 口华为云桌面采用即开即用式的桌面发放形式，可支持多种终端无缝登录，实现快速部署，赋能用户端可靠、安全、灵活、高效的 华为云桌面