2022年中国卫星应用行业概览：北斗拉开太空市场竞争新秩序

头豹市场研究|2022/08 www.leadleo.com 2022年中国卫星应用行业概览：北斗拉开太空市场竞争新秩序 OverviewofChina'ssatelliteapplicationindustryin2022 2022年中国衛星応用業界の概要 （摘要版） 报告标签：遥感卫星、导航卫星、通信卫星撰写人：吴子坤 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件 （在报告中另行标明�处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、�版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 卫星应用可按用途分类，分为科学卫星、技术卫星和应用卫星。中国政府长期�台各类利好以及鼓励卫星应用发展的相关政策，同时政府积极对卫星应用的相关法规不断完善，意在让整体行业长期良性，且快速地向上发展，卫星应用的发展状况及前景成为投资者关注的重点，本篇报告主要回答卫星应用近期关注的问题，主要涉及： 1）卫星应用的驱动因素 2）卫星应用的趋势的应用 报告要点速览 3）卫星应用 观点提炼 •信息化战争的核心技术就是通过卫星导航、遥感和通信相互配合，达到战斗效能几何倍数的增加。当今世界大国都进入了信息化武装，而其中的技术核心部分卫星也在不断进步，中国军费连续27年持续正增长（在并无太大扩军的情况下），给中国军用卫星应用带来了良好的发展土壤，目前中国卫星应用的核心技术部分已达到世界前列 •低轨卫星由于传输时延小、链路损耗低、发射灵活、应用场景丰富、整体制造成本低，有利于卫星的商业发展，从而推动卫星整体应用发展。近些年来，以SpaceX、OneWeb、Samsung等为代表的巨型低轨通信星座快速发展，2020年，美国XonaSpace公司提�规划星链计划，目标是发射1.2万颗通信卫星，其中有1584颗都将被部署在近地轨道，但 近期被指�星链计划的最终目的不止于此，其卫星数量增加到了4.2万颗，将组成一张无比庞大的通讯网。而地球近地轨道资源有限，目前处于圈地跑马阶段，低轨卫星将成为长期各国卫星的发展重点与竞争主阵地。中国卫星应用想进一步提高，或为之后应用发展做铺垫，应注重低轨卫星的布局与发展 •卫星导航可帮助使用国在军事方面有效提高武器效能；提高作战效费比，降低作战费用交换比。近期俄乌战争中俄军在精准地定点打击乌克兰的军事设施的同时，对居民 区、公共设施等地区并没有造成破坏，这就是精准制导的功劳。目前真正掌握卫星导 航在军事领域应用的国家只有美中俄三国，未来军事中卫星导航的应用将成为决定战争胜负的关键因素 相互独立的作战单位和武器平台借助一体化的战场数字化网络实现有机的联接，相互配合、自觉协同，使战斗效能成倍甚至成几何级数的增加 卫星应用的驱动因素 中国卫星发展驱动与美国相似，都是军事保卫需要而推动整体产业进行发展的历史进程中国军费连续27年持续正增长，给中国军用卫星应用带来了良好的发展土壤，目前中国卫星应用的核心技术已达到世界前列 驱动因素 中国卫星从军事保卫需要而推动整体产业发展。现代战争已由作战效能由武器装备数量的累加来衡量的传统战争转变为由一体化战场数字化网络联接的信息化战争，而信息化战争的核心技术就是通过卫星导航、遥感和通信相互配合， 达到战斗效能几何倍数的增加。当今世界大国都进入了信息化武装，而其中的技术核心部分卫星也在不断进步，中国军费连续27年持续正增长（在并无太大扩军的情况下）。给中国军用卫星应用带来了良好的发展土壤，目前中国卫星应用的核心技术已达到世界前列。 海湾战争 伤亡人员 损毁飞机数 损毁坦克数 损毁舰艇数 2艘 35辆 124架 4,232人 143艘 3,837辆 当时伊拉克号称世界第四军事强国，与美军最大差距就是美军率先进入信息化战争 324架 战争结果 100,000人 作战效能的大小由武器装备数量的累加来衡量 传统战争 信息化战争 现代战争的转变 卫星应用的发展趋势 低轨卫星由于传输时延小、链路损耗低、发射灵活、应用场景丰富、整体制造成本低，非常有利于卫星的商业发展，中国卫星应用想进一步提高，或为之后应用发展做铺垫，低轨卫星将是长期各国卫星的发展趋势之一 发展趋势 低轨卫星由于传输时延小、链路损耗低、发射灵活、应用场景丰富、整体制造成本低，非常有利于卫星的商业发展，从而推动卫星整体应用发展。近些年来，以SpaceX、OneWeb、Samsung等为代表的巨型低轨通信星座快速发展，2020年，美国XonaSpace公司提�规划星链计划，目标是发射1.2万颗通信卫星，其中有1,584颗都将被部署在近地轨道，但近期被指�星链计划的最终目的不止于此，其卫星数量增加到了4.2万颗， 将组成一张无比庞大的通讯网，而地球近地轨道资源有限，目前处于圈地跑马阶段。中国卫星应用想进一步提高，或为之后应用发展做铺垫，应注重低轨卫星的布局与发展。 LEO和GEO对比 LEO卫星 GEO卫星 终端 固定类终端需要配置伺服跟踪系统，需要配置抛物面形式的双天线或配置相控阵天线，成本高 地面终端简单，技术能力成熟，已经实现高集成度和小型化，也已达到消费级价格 时延 3,000km高度计算，时延约20ms 传播时延约270ms 链路能力 低轨卫星上行链路能力较高轨GEO卫星提升10倍以上 空间链路损耗较高 关口站 卫星多，需要的关口站数量更多，每个关口站需要配置多路天线及射频通道对多星 对于100GBIT/S的GEO宽带/高通量卫星，需要部署15~20个关口站，采用异地多站（或多天线）的部署方式 系统容量效率 利用效率低，需平衡峰值需求及有效利用容量 单星设计容量大，波束效率高，有效单位成本更低 特征 传输时延、覆盖范围、链路损耗、功率较小 存在较长传输时延和较大的链路损耗 用途 对地观测、测地、通信等 通信、导航、气象观测等 代表型号 美国铱卫星、全球星、中国灵巧通信试验卫星 中国北斗卫星 卫星应用——导航卫星 卫星导航的市场由交通、手机及日常生活等组成，未来最大市场将来源于交通，随着中国新能源汽车不断加速渗透，车联网的市场也在不断增长，而车联网所需的最大技术核心就是卫星导航 交通应用概览 卫星导航的市场由交通、手机及日常生活等组成，未来最大市场将来源于交通，随着中国新能源汽车不断加速渗透，车联网的市场也在不断增长，而车联网所需的最大技术核心就是卫星导航。 卫星导航满足了车辆在不同环境下的高精度定位需求，在终端采用多源数据融合的定位方案，包括基于差分数据的GNSS定位数据、惯导数据、传感器数据、高精度地图数据以及蜂窝网数据等。中国北斗三号完成组网后，系统已可在全球提供GNSS定位服务，支持北斗差分定位数据的获取将有助于提高定位精度和服务稳定性，其势必成为未来智能网联汽车的关键支撑技术。 导航卫星在智能网联车应用 卫星导航应用商 差分改正数 算法 通信天线 应用 GNSS芯片 GNSS天线 IMU芯片 集成GNSS、IMU及通信能力的车载终端 L3/L4自动 驾驶 车路协同 自动泊车 自动驻车 高精度 定位 卫星应用——通信卫星 目前中国遥感和导航卫星在轨占比较大，主要原因为两者商业价值较高，但通信卫星对于社会基础生活或是国家军事都是必不可少的一项应用技术 卫星应用 定义：通过接发无线电信号，实现卫星通信地球站（含手机终端）之间或地球站与航天器之间的通信。通过发射无线电信号，一颗地球静止轨道通信卫星大约能够覆盖40%的地球表面，使覆盖区内的任何地面、海上、空中的通信站能同时相互通信。在赤道上空等间隔分布的3颗地球静止轨道通信卫星可实现除两极部分地区外的全球通信。 目前中国遥感和导航卫星在轨占比较大，而世界在轨卫星中通信卫星却占比最大，其主要原因为通信卫星是卫星应用的基础，在技术难度上易突破，中国的通信卫星发展已成熟。 •通过转发无线电信号，实现卫星通信地球站之间或地球站与航天器之间的无线电通信 •可传输电话、传真、数据和电视等信息 通信卫星工作原理 Ka频段 KU频段 主流频段 主流型号 UHF、L、S、C、X、Ku、Ka 关口站 端口1端口2端口3 NOSIGNAL 美国AMC、ICO、天狼星、俄罗斯光子、快车、中国中星9A 公用电信网 未完待续 更多行业相关报告正在 进行中 若您期待尽快看到相关系列报告 或对相关系列报告的内容有独到见解，头豹欢迎您加入到此篇报告的研究中。相关咨询，欢迎联系头豹研究院汽车行业研究团队 Sharlin.chen@frostchina.com 完整版研究报告阅读渠道： 登录www.leadleo.com，搜索《2022年国卫星应用行业概览：北斗拉开太空市场竞争新秩序》 了解其他新能源、自动驾驶系列课题，登陆头豹研究院官网搜索查阅： •2022中国商业航天行业概览 •2021年中国遥感卫星行业概览 •2021年中国卫星导航行业概览 •2022年自动驾驶场景投资价值分析系列研究报告（八）：自动驾驶场景投资价值综合分析 •2021年中国整车控制器行业概览：集成化、域控制化发展 www.leadleo.com 头豹研究院简介 头豹是中国领先的原创行企研究内容平台和新型企业服务提供商。围绕“协助企业加速资本价值的挖掘、提升、传播”这一核心目标，头豹打造了一系列产品及解决方案，包括：报告/数据库服务、行企研报定制服务、微估值及微尽调自动化产品、 财务顾问服务、PR及IR服务，以及其他以企业为基础，利用大数据、区块链和人 工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据，通过开放合作的增长咨询服务等 300+ 资深分析师 5,000+ 8万+ 100万+ 细分行业深入研究原创内容 注册机构用户 50万+ 合作专家 公司目标客户群体覆盖率高，PE/VC、投行覆盖率达80% 行企研究价值数据元素 头豹致力于以优质商业资源共享研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展 四大核心服务 企业服务 云研究院服务 备注：数据截止2022.6 为企业提供定制化报告服务、管理咨询、战略调整等服务 提供行业分析师外派驻场服务，平台数据库、报告库及内部研究团队提供技术支持服务 行业排名、展会宣传园区规划、产业规划 行业峰会策划、奖项评选、行业白皮书等服务地方产业规划，园区企业孵化服务 头豹官网——www.leadleo.com阅读更多报告 头豹小程序——微信小程序搜索“头豹”、手机扫上方二维码阅读研报 添加右侧头豹分析师微信，身份认证后邀您进入行研报告分享交流微信群 详情咨询 客服电话上海 深圳 南京