非银金融行业日报：三大指数走势分化 2023年GDP目标增速5%

三大指数走势分化2023年GDP目标增速5% 证券研究报告—行业日报 2023.03.06 （预计发布时间：2023.03.06） 分析师：闫晓伟 执业证书编号：S0770519080001电话：18535125736 E—mail：yanxw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座 F12、F13 网址:http://www.dtsbc.com.cn 03月06日主要指数表现（%） 0.50 0.38 0.00 -0.50 -0.08-0.19 -0.52 -1.00 -1.50 -1.56 -2.00 -1.92 -2.50 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周一（3月6日），三大指数早盘震荡下行，迅速探底后反弹，再度走出“V”型趋势。午后沪深两指窄幅弱势震荡，尾盘收绿；创业板指维持红盘走势，尾盘收红，三大指数走势分化。盘面上，ChatGPT等相关数字经济板块受挫。短期受热点板块行情过热等影响，市场出现短暂回调，但回调幅度较小，同时量能维持高位，市场交投热情依然不减，预计短期趋势仍偏向乐观。 宏观方面，3月5日，国务院总理李克强5日在政府工作报告中指出，2023年GDP增长目标为5%左右。GDP目标增速体现出，年内我国经济仍将保持稳定向上发展，积极稳定的经济环境更有利于资本市场向上发展。 行业方面，数据显示，去年券商及子公司私募资管业务规模下降6.87万亿元。资管新规下，券商资管业务结构性发生转变，主动管理盛行下，未来券商资管业务或更加考验券商自身投研实力。 风险提示：短期市场大幅下跌 周一（3月6日），三大指数早盘震荡下行，迅速探底后反弹，再度走出“V”型趋势。午后沪深两指窄幅弱势震荡，尾盘收绿；创业板指维持红盘走势，尾盘收红，三大指数走势分化。盘面上，ChatGPT等相关数字经济板块受挫。截至收盘，上证指数（-0.19%）收报3322.03点，深证成指（-0.08%）收报 11842.88点，创业板指（+0.38%）收报2431.56点。 两市成交额再上9000亿，北向资金净买入0.76亿元。申万Ⅰ级行业多数下跌，电力设备、国防军工、社会服务领涨，煤炭、非银金融、房地产领跌。证券Ⅱ下跌1.56%，43家上市券商集体下跌，首创证券、东方证券、兴业证券领跌。 要闻关注 3月5日，国务院总理李克强5日在政府工作报告中指出，2023年GDP增长目标为5%左右； 数据显示，去年券商及子公司私募资管业务规模下降6.87万亿元。 正文目录 一、行情回顾4 二、券商行情5 三、重大事项7 图表目录 图表1申万I级行业日涨跌幅（%）4 图表2热门行业涨跌幅（%）5 图表3沪深两市涨跌家数统计（家）5 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）5 图表5上市券商日涨跌幅（%）6 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元）7 图表7上市券商日换手率（%）7 一、行情回顾 板块表现 周一（3月6日），三大指数早盘震荡下行，迅速探底后反弹，再度走出“V”型趋势。午后沪深两指窄幅弱势震荡，尾盘收绿；创业板指维持红盘走势，尾盘收红，三大指数走势分化。盘面上，ChatGPT等相关数字经济板块受挫。截至收盘，上证指数（-0.19%）收报3322.03点，深证成指（-0.08%）收 报11842.88点，创业板指（+0.38%）收报2431.56点，沪深300（-0.52%）收 报4109.01点。 今日沪深两市上涨股票为2295家，占总体股票比重45.82%，横盘193家， 下跌2521家。资金流方面，上证指数今日成交额为4316亿元，深证成指今日 成交额为5193亿元，两市成交额9509亿元，创业板指成交额1847亿元，沪 深300成交额2831亿元。 当天申万Ⅰ级31个行业多数下跌，涨幅最大的三个行业分别是，电力设备（申万）（+1.82%）、国防军工（申万）（+1.36%）、社会服务（申万）（+1.08%）；另外，跌幅最大的三个行业分别是，煤炭（申万）（-2.10%）、非银金融（申万）（-1.92%）、房地产（申万）（-1.60%）。 金融板块今日集体下跌，其中非银金融（申万）今日下跌了1.56%，证券Ⅱ（申万）今日下跌了3.01%，保险Ⅱ（申万）今日下跌了0.49%，多元金融 （申万）今日下跌了0.57%。 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 -0.50 -1.00 -1.50 -2.00 -2.50 1.82 -2.10 电国社通农医环公有电美机食交计汽基综纺商传石建钢家轻建银房非煤力防会信林药保用色子容械品通算车础合织贸媒油筑铁用工筑行地银炭 设军服牧生事金护设饮运机化服零石装电制材产金备工务渔物业属理备料输工饰售化饰器造料融 图表1申万I级行业日涨跌幅（%） 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表2热门行业涨跌幅（%）图表3沪深两市涨跌家数统计 名称 涨跌幅（%） 前五 电力设备 1.82 国防军工 1.36 社会服务 1.08 通信 0.71 农林牧渔 0.54 后五 煤炭 -2.10 非银金融 -1.92 房地产 -1.60 银行 -1.59 建筑材料 -1.44 日期 涨跌家数 3月6日 上涨家数 2295 平盘家数 193 下跌家数 2521 涨停家数 31 跌停家数 2 3月3日 上涨家数 2217 平盘家数 224 下跌家数 2567 涨停家数 29 跌停家数 4 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 资金表现 今日申万Ⅰ级行业仅2个行业呈现主力资金净流入状态，分别是，电力设 备(申万)主力资金净流入21.54亿元，农林牧渔(申万)主力资金净流入3.21 亿元，建筑装饰(申万)主力资金净流入15.26亿元；净流出主力资金最多的三 个行业分别是，计算机(申万)主力资金净流出39.73亿元，非银金融(申万)主 力资金净流出28.80亿元，基础化工(申万)主力资金净流出18.64亿元。 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元） 30.00 20.00 10.00 0.00 -10.00 -20.00 -30.00 -40.00 -50.00 电农环石综美家公通纺钢社轻建传煤商交食汽国电医房银建有机基非计力林保油合容用用信织铁会工筑媒炭贸通品车防子药地行筑色械础银算设牧石护电事服服制材零运饮军生产装金设化金机备渔化理器业饰务造料售输料工物饰属备工融 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 二、券商行情 个股表现 46家上市券商集体下跌，跌幅最大的三家券商分别是，首创证券（-3.62%）、东方证券（-2.68%）、兴业证券（-2.28%），跌幅最小的三家券商分别是，天风证券（-0.33%）、中国银河（-0.40%）、国海证券（-0.56%）。 资金流向 资金流方面，今日46家上市券商共3家呈主力资金净流入状态，分别是， 山西证券主力资金净流入0.19亿元，长城证券主力资金净流入0.17亿元，东 北证券主力资金净流入0.01亿元；另外，净流出主力资金最多的三家券商分 别是，中信证券主力资金净流出3.57亿元，广发证券主力资金净流出1.57亿 元，东方证券主力资金净流出1.17亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，信达证券（13.51%） 首创证券（11.63%）、国联证券（2.48%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，国信证券（0.14%）、招商证券（0.18%）、申万宏源（0.22%）。 图表5上市券商日涨跌幅（%） 0 (1)-0.33 (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) 天中国太华中山东申第东华长浙长海国红西西国中方南财中中华财广华东国国国信中光招中兴东首风国海平泰金西北万一吴安城商江通泰塔部南元原正京通银泰西达发林兴金信联达信大商信业方创证银证洋证公证证宏创证证证证证证君证证证证证证证证证证证证证证证证证证证建证证证证证证券河券券司券券源业券券券券券券安券券券券券券券券券券券券券券券券券券券投券券券券券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元） 10.19 0 -1 -1 -2 -2 -3 -3 -4 -4 山长东天国中太华招中中西长华东红国财国西中浙财第海华东申国南国中中华国方信兴光首东广中西城北风海金平西商原信部江泰吴塔泰达信南国商通一通安兴万元京联泰银林金正达业大创方发信证证证证证公洋证证证建证证证证证君证证证银证证创证证证宏证证证证证证证证证证证证证证证券券券券券司券券券投券券券券券安券券券河券券业券券券源券券券券券券券券券券券券券券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表7上市券商日换手率（%） 16 14 13.51 12 10 8 6 4 2 0 信首国财光山国东中兴中南国中广第中天华长中中国华东财东华华东浙太中西西方长海红国申招国达创联达大西元方银业金京金泰发一信风安城国原海西兴通吴林泰北商平信部南正江通塔泰万商信证证证证证证证证证证公证证证证创证证证证银证证证证证证证证证证洋建证证证证证证君宏证证券券券券券券券券券券司券券券券业券券券券河券券券券券券券券券券投券券券券券券安源券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 三、重大事项 券商私募资管规模去年减少1.36万亿元私募子公司有望成券商业绩新增长点 去年是资管新规正式实施的第一年，券商资管业务结构持续优化，总体呈现“量减质增”的发展态势。 首先，去通道效果显著，券商及子公司私募资管业务规模下降至6.87万亿元；其次，以主动管理为代表的券商私募集合资管计划规模首次超越以通道业务为主的私募单一资管计划规模，主动管理能力持续提升；同时，券商私募子公司迎来稳步发展期，规模同比增幅超7%。 资料来源：http://www.zqrb.cn/jrjg/quanshang/2023-03-06/A1678048586338.html 今年发展主要预期目标：国内生产总值增长5%左右 国务院总理李克强5日在政府工作报告中指出，今年发展主要预期目标是：国内生产总值增长5%左右；城镇新增就业1200万人左右，城镇调查失业率5.5%左右；居民消费价格涨幅3%左右；居民收入增长与经济增长基本同步；进出口促稳提质，国际收支基本平衡；粮食产量保持在1.3万亿斤以上；单位国内生产总值能耗和主要污染物排放量继续下降，重点控制化石能源消费，生态环境质量稳定改善。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202303052652992570.html 东方证券吸收合并全资子公司东方投行获证监会批复 3月5日晚间，东方证券发布公告称，近日，中国证监会于网站披露了《关于核准东方证券股份有限公司吸收合并东方证券承销保荐有限公司暨变更业务范围的批复》（证监许可〔2023〕425号），核准东方证券吸收合并东方证券承销保荐有限公司（以下简称东方投行）。吸收合并完成后，东方投行解散，原东方投行北京分公司变更为东方证券北京分公司。 资料来源：http://www.zqrb.cn/jrjg/quanshang/2023-03-05/A1678008999691.html 高质量塑造资本市场新格局 3月5日，国务院总理李克强作政府工作报告时提到，“推进股票发行注册制改革，完善资本市场基础制度。” 3月4日，随着最后一批主板存量项目平移至交易所，A股市场进入全面注册制时代，资本市场生态进入高质量塑造期。 资料来源：http://www.zqrb.cn/stock/gupiaoyaowen/2023-03-06/A1678048586330.html 大同证券投资评级的类别、级别定义： 类别 级别 定义 股票评级 强烈推荐 预计未来6~12个月内，股价表现优于市