本报告主要分析了内外预期改善，市场或向上突破的可能。首先，PMI超预期反弹，显示稳经济政策措施效应进一步显现，疫后企业复工复产、复商复市加快，景气度水平继续回升。其次，二中全会深化重点领域改革，政府报告设定经济增长目标，这将对经济社会发展产生重要影响。此外，美国就业好于预期，市场或消化联储鹰派表态。最后，投资建议是内外预期改善，市场或向上突破，可适当将仓位提升至80%以上，短期关注半导体、军工、证券、建筑等板块。需要注意的是，政策及经济数据不及预期，风险事件冲击市场流动性可能会带来风险。
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