2022年Q4金融科技报告（英）

2022年第四季度 Fintech 部门更新 对更广泛的金融科技趋势以及整个交易范围内的公共和私人估值的定性见解，以及采访当今改变该行业的领导者。 重要披露出现在本报告末尾 GPBullhoundCorporateFinanceLtd及GPBullhoundAssetManagementLimited由金融行为监管局授权及受其监管 GPBullhound公司是美国金融业监管局的一员 GPBullhoundLuxembourgS.ÀR.L.受卢森堡CSSF监管 银行创新自动清算所支付以保持竞争力 银行支付利用开放式银行业务促进受信任方之间的支付，而无需卡。这种支付方式有几个好处 ，包括提高安全性、商家的自动化客户引导和降低处理成本 最近，银行已经建立了合作伙伴关系，无论有没有金融科技公司，以推出银行支付解决方案，以确保其支付产品保持竞争力 视图 第四季度从GPBullhoundFintech视角 中央银行的未来——这是数字吗? 全球114个国家（占全球GDP的95%以上）正在探索中央银行数字货币 越来越多地采用区块链解决方案和大规模过渡到无现金生态系统正在催化数字货币的扩散 由于英格兰银行和欧洲央行都开展了多个试点计划，实施和动态受到质疑 信用评分流程中的AI和ML采用率呈上升趋势 近年来，人工智能和机器学习在金融科技行业的信用评分过程中越来越受欢迎 通过使用替代数据源，提高效率和速度，以及个性化信贷决策，金融科技公司可以做出更准确和高效的信贷决策，并改善客户体验 注意:请看到下面的幻灯片来源2 一家领先的技术咨询和投资公司，提供交易建议和资本 GPBullhound最近Fintech活动 收购投资收购投资收购投资收购 投资银行 投资投资投资收购收购投资收购 投资管理 投资 基金我 投资 基金III 投资 基金III 投资 基金第四 投资 基金第四 外卖 GPBULLHOUND外卖的部门 来自灵活金融科技公司的压力正在鼓励银行通过银行支付创新ACH支付 选择新闻 开放式银行正在对ACH网络进行现代化改造，以实现通过银行支付实现无缝支付 在2022年第三季度，自动清算所（ACH）支付网络处理了76亿笔交易，价值19.2万亿美元。随着ACH支付变得越来越安全，P2PACH支付在第三季度同比增长10%至24亿 开放银行促进了ACH支付的采用，因为它使个人能够在受信任的人之间共享财务数据。 派对并促进直接从用户的银行帐户付款，速度更快，无需卡 ACH支付通常很便宜，因为它们消除了卡处理费，并为消费者消除了经常性支付的痛苦。常见的用例包括公用事业支付、租金、政府养老金支付和保险 对于商家而言，银行支付的价值主张包括通过开放式银行业务实现的自动消费者引导和简化的付款对账。此外，银行支付利用银行的支付身份验证网络来提高安全性并降低客户数据存储成本，因为不需要卡并且付款是帐户到帐户进行的。 交易日期:本月22日提出 :15美元 2月22:推出PADYEABLYDB一个TNEK:SJOALNU-T2I1ON 台:$3.4n 电动汽车/牧师 银行正在稳步建立合作伙伴关系，以保持与金融科技公司的竞争力 2022年11月，万事达卡宣布与摩根大通合作推出基于账户（银行支付）的支付解决方案。该解决方案目前处于试点阶段，只有少数美国账单和商家，但预计将在2023年大幅扩展 该解决方案的推出突显了摩根大通保持处于支付创新前沿的目标，并与银行随时随地接受支付的更广泛战略保持一致 摩根大通并不是唯一一个看到开放银行ACH支付价值的公司。美国银行与总部位于英国的金融科技公司Banked一起交付了他们的银行支付解决方案。此次合作展示了银行现在如何与金融科技公司合作以保持竞争力 美国银行的PaybyBank解决方案目前仅在英国提供，但预计很快就会在新地区推出。 来源:NACHA,万事达卡,美国银行(BankofAmerica) 交易日期:5月22日提出 :40美元 本月22日:合作推出由银行支付 外卖 GPBULLHOUND外卖的部门 CBDC：央行数字货币的到来是否比预期早？ 选择新闻 全球超过一半的央行正在考虑数字货币（CBDC） CBDC是以虚拟形式代表一个国家货币的数字代币或电子记录，可以促进 由中央政府支持的数字交易和货币转移的简化 占全球GDP95%以上的114个国家正在探索CBDC，其中11个国家已经推出了自己的国有数字货币。 在Covid-19之后，围绕CBDC引入的猜测加速了，因为全球转向数字、非接触式和电子商务支付减少了对现金的需求和使用 CBDC的实施可以集中或分散的方式实施。一种类似于当前法定机制的集中式方法，将所有交易记录在由中央银行控制的分类账中。 SEP-22:E-DEALHKDDA 推出T呃:IAJLASN-21 台:$3.4n 电动汽车/牧师 SEP-22:宣布DEADLIGDIATAEL:EJUARNO-21 美元 动汽车/牧师 大 分散CBDC将要求银行围绕CBDC交易的结算制定监管，然后由金融机构记录中国人宁 电 为什么一个CBDC被批准呢? CBDC与我们今天使用货币或加密货币的方式没有什么不同，通过私营部门提供，允许通过卡或手机支付。随着接受加密货币的私营部门公司激增，公共部门数字化紧随其后 采用CBDC在数据保护和安全主题方面产生了明显的好处。加强对个人数据和匿名性的控制，但有一个更清晰、更强大的结构来启动反洗钱、恐怖主义融资、欺诈和税务的审计过程 中央银行广泛采用数字货币面临的障碍是私营部门金融的现状，以及实施集中式数字化货币将如何破坏传统的商业模式。此外，银行挤兑风险增加和商业银行存款减少，使私营部门产品更加昂贵，以及其他消费者产生的成本也引起了人们的关注。 资料来源：英格兰银行、EDPS、国际清算银行（BIS）、大西洋理事会。 6月22日：罗莎琳德项目启动，探索私营部门分类账 1月22日：发布支持中央银行的CBDC解决方案白皮书 5 外卖 GPBULLHOUND外卖的部门 AI和ML在信用评分流程中的采用率正在上升 选择新闻 数据的可用性以及AI和ML的复杂性为信贷提供了许多机会。评分过程 近年来，人工智能和机器学习在金融科技行业的信用评分过程中越来越受欢迎 信用评分是评估个人或企业信誉的过程，涉及分析各种财务和非财务因素以预测贷款违约的可能性 传统上，信用评分依靠人工来手动审查和评估信用申请。然而，金融科技的兴起以及人工智能和机器学习的进步有可能彻底改变潜在借款人的承保流程和信贷决策。以下是在金融科技信用评分过程中采用AI和ML的一些主要趋势： –更高的准确性：AI和ML算法可以分析大量数据并以高度的准确性进行预测。这可以帮助贷款人更准确地评估潜在借款人的信誉，并做出更好的贷款决策。 –提高效率：在信用评分流程中使用AI和ML有助于简化流程，减少评估申请所需的时间和资源。这可以使贷款人和借款人的贷款流程更快、更高效 –增强的风险评估：AI和ML算法可以分析来自各种来源的数据，包括社交媒体和公共记录，以更全面地了解借款人的财务状况和信誉。这可以帮助贷方更好地评估向特定借款人贷款的风险 –扩大信贷渠道：通过使贷款人能够更准确地评估潜在借款人的信誉，人工智能和机器学习可以帮助服务不足或传统上代表性不足的群体更容易获得信贷，例如信用记录有限的群体 –监管考虑：在信用评分过程中使用AI和ML引起了对潜在偏见和歧视的担忧。因此，监管机构越来越关注在贷款中使用这些技术，重点是确保以合乎道德的方式使用它们，并促进公平和平等获得信贷的机会。 未来几年，人工智能和机器学习在金融科技信用评分流程中的采用可能会继续增长，因为贷方希望利用这些技术来改善运营并更好地为客户服务。 来源:Datrics.ai 交易日期:8月22日提出:23美元 交易日期:本月22日提出:秘密 交易日期:JUL-22提出 :122美元 交易日期:12月22日提出:54美元 6 并购和融资活动 受估值修正和经济情绪疲软的推动，交易活动继续保持低位 交易并购交易价值和数量筹款交易价值和数量 bn美元,数量交易bn美元,交易数量 250 200 150 100 50 2018年第四季度 2019年一季度 2019年第二季度 2019年第三季度 2019年第四季度 2020年一季度 2020年第二季度 0 60050 50040 40030 300 20020 10010 2018年一季度 2018年第二季度 2018年第三季度 2018年第四季度 2019年一季度 2020年一季度 2020年第二季度 00 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 2020年第三季度 2020年第四季度 2021年一 0 2019年第二季度 (1) 2019年第三季度 2019年第四季度 2020年第三季度 (2) 2020年第四季度 2021年一 2018年一季度 (4) 2018年第二季度 2018年第三季度 价值(lh)卷(RHS)总资本投资(韩)卷(RHS) 并购交易价值地区融资交易价值区域 100% 80% 60% 40% 20% 2018年一季度 2018年第二季度 0% 100% 80% 60% 40% 20% 2018年第三季度 2018年第四季度 2019年一季度 2019年第二季度 2019年第三季度 2019年第四季度 2020年一季度 2020年第二季度 (3)2020年第 三季度 2020年第四季度 2021年一季度 2018年一 (4)季度 2018年第二季度 2018年第三季度 2018年第四季度 2019年一季度 2019年第二季度 2019年第三季度 2019年第四季度 2020年一季度 2020年第二季度 2020年第三季度 2020年第四季度 2021年一季度 0% 美洲欧洲亚洲其他美洲欧洲亚洲其他 7 资料来源：宣传手册（截至2022年12月31日）;注：（1）2019年第三季度价值飙升，原因是四笔超大交易，总价值达1850亿美元：蚂蚁集团/阿里巴巴（660亿美元）、Worldpay/FIS（480亿美元）、FirstData/Fiserv（460亿美元）和TotalSystemsServices/GlobalPayments（240亿美元）;（2）由于220亿美元的超大交易，2020年第四季度价值飙升（TDAmeritrade/CharlesSchwab&Co）;（3）由于Square收购Afterpay（285亿美元），大洋洲的交易价值不同寻常;（4）2018年第二季度亚洲融资额飙升是由于对蚂蚁金服的巨额投资（140亿美元） 著名的FINTECH并购 由于欧洲股权资本市场仍然关闭，一些公司选择SPAC作为上市的途径。 交易日期 目标 买家 目标描述 电动汽车(m美元) 隐含EV/LTM牧师 30-Dec-22 嵌入式Finance-as-a-Service平台 600 厦门市。 19-Dec-22 操作员密码的货币银行 1,022 厦门市。 12-Dec-22 提供商业管理软件 8,000 9.8倍 12-Dec-22 手机支付提供商和网关 126 厦门市。 21-Nov-22 前台、中台和后台软件提供商 101 厦门市。 18-Nov-22 数字工资解决方案的提供者 33 厦门市。 17-Nov-22 电信和商户移动支付提供商 513 1.1倍 16-Nov-22 技术型交易、清算和结算提供商 622 厦门市。 16-Nov-22 为次贷消费者提供在线信贷解决方案 67 厦门市。 11-Nov-22 提供税务自动化软件 500 8.3倍 10-Nov-22 端到端数字商务平台和支付处理器 375 厦门市。 10-Nov-22 平台,数字化资产和交易 622 厦门市。 02-Nov-22 数字资产支付和交易解决方案提供商 200 厦门市。 01-No