金融科技2022年第三季度报告（英）

Fintech状态 全球|2022年第三季度 关于私募市场金融科技公司交易、融资和退出的全球数据和分析 Fintech状态 想更少。 赢得更多。 CBInsights帮助世界领先的公司利用数据而不是意见做出更明智的技术决策。 我们的技术洞察平台为公司提供全面的数据、专家洞察和工作管理工具，使他们能够发现、理解和做出技术决策。 艾 注册一个免费三 2 连接 一键获取正确的技术产品、服务和合作伙伴的介绍。没有研究。没有麻烦。 平台 Fintech状态 商业智能和分析 让你的品牌更可搜索。可发现的。可买的。Partnerable。 可投资。 完成免费的分析师简报调查*，并面对企业技术买家、并购团队和投资者。 *调查对象的平均潜在客户生成量增加了3倍。 标志uAppfpolyrahefrree 试验 4 使用CBInsights，您可以在几秒钟内找到正确的信息。分析师还将发送更详细的投资组合，这是非常有价值的信息。 斯莱姆Yuksel 副总裁创新,银行实验室认为成功的故事→ Fintech状态 挖掘更深。 CBInsights的客户可以使用我们分析师策划的专家集合来查找和跟踪公司。 支付银行财富科技Insurtech 数字的贷款资本市场技术 6 Fintech状态 金融科技250强：最有前途的金融科技公司 投资加密和区块链公司的顶级银行 我们最受欢迎的 2022 105家公司提供加密 研究 Fintech 125家公司为支付领导者构建区块链和加密解决方案 10技术帮助零售 银行管理欺诈、身份和风险——以及领导者现在应该优先考虑哪些 分析SoFi的增长战略：个人理财公司如何扩展到贷款之外 机构投资者服务 分析Coinbase的增长战略：加密货币如何 交易所正在投资数字资产的未来市场趋势报告：供应商的集成销售点 市场趋势报告：供应商的非接触式支付 7 Fintech状态 TLDR 12.9美元 22年第三季度金融科技资金。自20年第四季度 以来的最低水平。 你的纲要 fintechQ3的22所示 19 32% 6 -14% 100美元的巨大交易。 欧洲在后期交易份额上 新独角兽在第三季度 并购退出不可小觑下降 因为Q2最少18岁。 超过了美国。自18年 的22。Q220以来新 到一个低8夸脱。 大型轮次在22年第三季度继续 第4季度以来的首次 低。 金融科技并购出口环比下降14%至 金融科技资金同比下降64%，22年第三季度在1，160笔交易中筹集了12.9亿美元。这是该行业自20年第四季度以来最疲软的季度。由于经济走向衰退，投资者部署的资本减少，融资水平环比下降38%。 看到数据→ 下降，总共只有19笔交易 $4.4B.平均交易规模较2021年全年下降38%。金融科技大型融资仅占总融资的34%，而2021年的平均比例为66%。 22年第三季度的最高融资轮次来自Klarna，DANA和wefox。看到数据→ 。 在22年第三季度，欧洲吸引了32%的后期交易，而美国则吸引了24%。 这是欧洲自18年第四季度以来首次超过美国。 在各地区中，美国在后期交易中的份额在过去十年中稳步下降。22年第三季度的最高股权交易由总部位于瑞典的Klarna获得。 看到数据→ 独角兽出生率自2020年以来首次跌破两位数。所有地区的季度独角兽出生率都有所下降。美国以3家新独角兽领跑，其次是亚洲 （2）和拉丁美洲（1）。总部位于美国的加密公司21.co在本季度的新独角兽中估值最高 （20亿美元）。看到数据→ 155笔交易，为8个季度低点。并 购活动在退出类型中仍然领先，但SPAC的数量（4）有史以来首次超过IPO（2）。最大的SPAC交易是DPCM以1.6B美元的估值收购加拿大的D-WaveSystems。IPO最多的是总部位于意大利的保险科技公司Yolo，估值为3300万美元。 看到数据→ Fintech状态 TLDR 你的纲要 fintechQ3的22所示 16 由CoinbaseVentures支持的公司。比任何VC都多。 CoinbaseVentures是最活跃的金融科技投资者，也是仅有的2家CVC之一（与KrakenVentures一起）进入顶级投资者名单。 两者都隶属于加密货币交易所，他们的投资是在2022年加密货币估值下降的情况下进行的。 看到数据→ 1.2美元 银行资金在第三季22 。第四季度以来新低的 18岁。 银行资金环比下降37%至$1.2B 。这一水平比21年第二季度创纪录的8.3B美元下降了86%。 然而，交易数量环比略有增长 ，增长至76笔。看到数据→ 2.3美元 Insurtech资金在第三季22。 保险科技资金的环比降幅是所有金融科技行业中最小的，从 $2.4B下降4%至$2.4B。 $2.3b。交易略有下降数到140 。 虽然与2021年的高点相比大幅下降，但与其他行业不同，保险科技在整个2022年保持相对平稳。最大的交易是总部位于德国的微狐，该公司筹集了4亿美元的D轮融资。 看到数据→ -43% 不可小觑我们下降 fintech资金。 我们fintech融资5.1美元暴跌 43%不可小觑, 达到20年第一季度以来的最低点。然而，美国继续大幅领先全球资金份额。 美国金融科技交易环比下降26笔，至454笔。美国顶级金融科技交易由保险科技公司PieInsurance获得，该公司筹集了3.15亿美元的D轮融资。 看到数据→ 144美元 澳大利亚fintech资金在第三季22。 澳大利亚是唯一一个金融科技资金环比增长的地区 —增长40%,至144美元 —以及交易数量的环比增长，跃升42%，达到17笔交易。在今年的所有交易中，72%流向了早期公司。22年第三季度的最高交易是加密资产管理公司SphynxLabs，该公司筹集了5000万美元的私募股权融资。 看到数据→ Fintech状态 内容 全球趋势 11 亚洲 120 投资趋势 12 欧洲 126 独角兽 36 拉丁美洲和加勒比地区 132 退出趋势 42 非洲 138 投资者 48 澳大利亚 144 收集聚光灯 52 支付 53 银行 62 数字的贷款 71 财富科技 80 Insurtech 89 资本市场技术 98 地理趋势 107 我们 108 加拿大 114 全球趋势 11 投资趋势 12 资金占2022财年年初至今的45%，交易占2021财年总额的73% 预计交易5285 5,410 交易 3964 3,691 3,697 3,668 预计资金 84.7美元 2022 年初至今 4200.618美元 4920.52美0元 4290.01美9元 14210.221美元 资金 63.5美元 融资降至20年第四季度的水平，交易环比略有下降 936935942 878 976 888 972 861900 818 896 1,054 1,268 1,314 1,428 1,400 1,524 1,280 Deals1,1 60 资金 12.9美元 9.6美元 10.4美元 10.7美元 9.8美元 13.5美元 11.6美元 12.1美元 11.8美元 11.3美元 12.2美元 13.1美元 12.9美元 28.4美元 38.0美 元 36.1美 元 38.7美 元 29.7美 元 20.9美元 q1第三季2018年第四季度 q1第三季2019年第四季度 q1第三季2020年第四季度 q1第三季2021年第四季度 q12022年第三季度 美国在22年第三季度融资领先，欧洲和亚洲紧随其后 我们 5.1美 元 454年交易 加拿大 95美元 23日交易 欧洲 3.5美 元 259年交易 亚洲 3.3美 元 291年交易 拉丁美洲和加勒比地区 0.5美 元 73年交易 非洲 0.2美 元 43个交易 澳大利亚 0.1美元 17日交易 美国将继续领导区域的交易份额 5% 7% 6% 6% 6% 7% 澳大利亚,1%非洲,4% 27% 20% 7% 30% 22% 27% 22% 31% 20% 6% 7% 27% 加拿大,2% 24% 24% 26% 20% 22% 28% 25% 24% 28% 22% 25% 23% 25% 25% 26% 24% 26% 24% 24% 24% 28% 24% 30% 20% 23% 拉丁美洲和加勒比地区,6%欧 洲,22% 39% 26% 26% 40% 亚洲,25% 38% 35% 35% 38% 38% 38% 36% 36% 39% 37% 37% 39% 39% 36% 37% 38% 美国,39% 第一第 季度二季 第三第第第 季四一二 季季季 度度 第三季第四季第第 —二 季季 度 第三季第四季度第一季第 度二 季 第三季第四季度 q1第 三季 20182019202020212022 风险投资交易份额连续第5个季度保持在30%以下 公司,9% 6% 8% 7% 9% 9% 10% 10% 10% 11% 10% 8% 7% 8% 5% 9% 8% 9% 8% 9% 8% 13% 7% 7% 7% 12% 12% 9% 10% 11% 11% 10% 8% 10% 12% 15% 13% 13% 13% 20% 20% 19% 21% 18% 19% 20% 18% 15% 18% 17% 15% 32%31%31%31% 29% 31%31%32% 29% 32%31% 31%30%30%29% 29% 27% 29% 10% 5% 12% 5% 6% 6% 5% 私人股本,5% 8% 8% 8% 7% 8% 8% CVC,8% 5% 5% 5% 5% 5% 8% 9% 8% 10% 10% 10% 9% 9% 9% 10% 11% 10% 10% 10% 9% 11% 10% 9% 9% 7% 7% 6% 11% 7% 10% 11% 9% 10% 9% 6% 10% 12% 12% 13% 17% 16% 7% 7% 7% 7% 10% 10% 9% 9% 20% 20% 22% 22% 孵化器和加速器,9%资产/投资管理,11% 天使,12%其他的,17% VC,28% 第一 第 第三 第四 第一 第 第三季第四季 第一 第 第三 第四季度第一 第 第三 第四 q1 第 季度 二季 季 季度 季度 二季 季度 二季 季 季度 二季 季 季度 三季 2018 2019 2020 2021 2022 支付资金和交易主导第三季度的22所示 31日交易 0.4美 元 2.3美 135年交易 1.1美 131年交易 2.1美 76年交易 1.2美 178年交易 资本市场技术 Insurtech 财富科技 数字的贷款 银行 支付 3.9美 元 Fintech状态||全球趋势投资的趋势 交易资金 平均交易规模较2021财年下降38%，交易规模中位数趋于平缓 平均交易规模 32美 20美 15美 2018 2020 2022 年初 平均交易规模 5美 5美 3美 201820202022 年初至今 除欧洲和加拿大外，所有地区的交易规模中位数均有所下降 我们 7美元 6美元 4美元 201820202022 年初至 欧洲 5美元 5美元 3美元 201820202022 年初至今 加拿大 3美元 3美元 2美元 201820202022 年初至今 澳大利亚 5美元 4美元 2美元 201820202022 年初至今 亚洲拉丁美洲和非洲加勒比地区 5美 5美 $米 5美 美 2美 3 1.6美元 美 0.5美元 1.3 201820202022 年初至今 201820