计算机行业周报：计算机视角解读政府工作报告

2023年03月05日 计算机 计算机视角解读政府工作报告 行业周报 证券研究报告投资评级领先大市-A维持评级 全国两会召开，政府工作报告指引科技产业发展 3月5日上午，第十四届全国人民代表大会第一次会议在人民大会堂举行开幕会，国务院总理李克强代表国务院，向十四届全国人大一次会议作政府工作报告。报告总结了过去五年取得的成果，尤其提到创新驱动发展战略，以及“增强科技创新引领作用”。报告提到“强化国家战略科技力量，实施一批科技创新重大项目，加强关键核心技术攻关”。结合近期各类科技产业政策以及《政府工作报告》对今年政府工作的建议，我们认为有以下三大重要方向： 1）立足自主可控促安全：报告提到“集中优质资源合力推进关键核心技术攻关”。2）围绕数字经济谋发展：报告提到“大力发展数字经济，提升常态化监管水平，支持平台经济发展”。3）深化国企改革为抓手：报告提到“深化国资国企改革，提高国企核心竞争力”。 方向一：立足自主可控促安全 2月21日，中央政治局就加强基础研究进行第三次集体学习。习近平总书记强调，要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战，提升国产化替代水平和应用规模。3月1日，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》，其中将“构筑自立自强的数字技术创新体系”和“筑牢可信可控的数字安全屏障”作为两大关键能力。此次《政府工作报告》也再次强调要“集中优质资源合力推 进关键核心技术攻关”。我们重申自主可控是全年计算机的主线之一，围绕自主可控重点布局三大产业方向：1）信创和基础软件产业：包括CPU芯片、操作系统、数据库、中间件、应用软件等方向。2） 基础工具链和研发平台：包括CAD/CAE/EDA/科学仪器等方向。3）网络和数据安全：包括综合网安厂商、商用密码厂商等方向。 方向二：围绕数字经济谋发展 3月1日发布的《数字中国建设整体布局规划》中，将“打通数字基础设施大动脉”和“畅通数据资源大循环”作为数字中国建设的两大基础。将数字经济、数字政务等五个领域作为五位一体的发展方向。 此次《政府工作报告》也强调“大力发展数字经济”，我们认为数字经济和数字中国建设是未来经济发展的重要方向，重点关注以下几个领域：1）基础设施建设：关注服务器、数据中心等新型基础设施。2）政府和公共事业信息化：关注政务、电力、医疗、教育、金融等 领域的信息化建设。3）工业软件和智能制造：关注制造业转型升级中对国产软件的需求。4）空天信息化：关注卫星遥感产业在军民领域的应用。5）人工智能：关注新算法技术的落地和商用化。 计算机 沪深300 10% 0% -10% -20% -30% 2022-032022-072022-112023-03 行业表现 资料来源：Wind资讯 升幅% 1M 3M 12M 相对收益 4.1 9.1 11.2 绝对收益 3.9 15.8 2.0 赵阳 分析师 SAC执业证书编号：S1450522040001 zhaoyang1@essence.com.cn夏瀛韬分析师SAC执业证书编号：S1450521120006 xiayt@essence.com.cn 相关报告科技自立+AI，助力计算机高 2023-02-27 景气延续内外驱动持续共振，信创产 2023-02-20 业行稳致远线下消费复苏下的计算机投 2023-02-13 资机会计算机视角解读ChatGPT 2023-02-06 投资机会22Q4计算机板块基金持仓 2023-01-30 复盘 方向三：深化国企改革为抓手 3月3日，国务院国资委召开会议，对国有企业对标开展世界一流企业价值创造行动进行动员部署，提出“用好提升核心竞争力和增强核心功能这两个途径，以价值创造为关键抓手，扎实推动企业高质量发展”，此次《政府工作报告》也提到“深化国资国企改革，提高国企 核心竞争力”。我们认为国有企业有望在未来科技产业的创新和投入方面承担更重要的角色，建议围绕两条主线布局国企改革：1）通过资产注入、并购和激励等形式强化国有企业竞争力：建议关注存在 国有资产注入等预期的相关企业。2）受益于国有企业IT资本开支增长带来的机会：未来国有企业有望通过加大科技领域的投入来提升竞争力和增长核心能力，建议关注国有企业的信息化子公司，或是客户中国资占比较高的信息产业公司，有望受益于国有企业的投入增长。 行业周报/计算机 建议关注 基础工具：普源精电-U、鼎阳科技、坤恒顺维、霍莱沃、概伦电子、华大九天。 智能汽车：德赛西威、中科创达、四维图新、道通科技、虹软科技、 万集科技。 工业软件：宝信软件、中望软件、中控技术、赛意信息、能科科技、鼎捷软件。 数字能源：朗新科技、国能日新、南网科技、龙软科技、国网信通、 远光软件。 人工智能：科大讯飞、海康威视、大华股份、奥普特、商汤-W、寒武纪。 网络安全：深信服、安恒信息、启明星辰、天融信、奇安信-U、信安 世纪。 风险提示 1）疫情加剧降低企业信息化支出；2）财政与货币政策低于预期；3供应链波动加大，影响科技产业发展。 行业周报/计算机 内容目录 1.本周行业观点4 2.市场行情回顾7 2.1.本周板块指数涨跌幅7 2.2.本周计算机个股表现8 3.重要行业新闻9 3.1.网络安全9 3.2.工业软件与数字化转型9 3.3.智能网联车10 4.重点公司动态10 4.1.基础软件10 4.2.基础工具链11 4.3.网络安全与数据安全11 4.4.智能网联车12 4.5.AI大数据应用12 4.6.空天信息化12 4.7.工业软件13 4.8.数字金融13 4.9.医疗信息化13 风险提示：13 图表目录 图1.本周各行业涨跌幅统计7 表1：计算机行业国有企业清单5 表2：本周各类指数行情统计7 表3：本周计算机个股涨跌幅统计8 表4：本周陆港通持股情况统计8 行业周报/计算机 1.本周行业观点 全国两会召开，政府工作报告指引科技产业发展 3月5日上午，第十四届全国人民代表大会第一次会议在人民大会堂举行开幕会，国务院总 理李克强代表国务院，向十四届全国人大一次会议作政府工作报告。报告总结了过去五年取得的成果，尤其提到创新驱动发展战略，以及“增强科技创新引领作用”。报告提到“强化国家战略科技力量，实施一批科技创新重大项目，加强关键核心技术攻关”。结合近期各类科技产业政策以及《政府工作报告》对今年政府工作的建议，我们认为有以下三大重要方向： 方向一：立足自主可控促安全 2月21日，中央政治局就加强基础研究进行第三次集体学习。习近平总书记强调，要打好科 技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战，提升国产化替代水平和应用规模。3月1日，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》，其中将“构筑自立自强的数字技术创新体系”和“筑牢可信可控的数字安全屏障”作为两大关键能力。此次《政府工作报告》也再次强调要“集中优质资源合力推进关键核心技术攻关”。我们重申自主可控是全年计算机的主线之一，围绕自主可控重点布局三大产业方向：1）信创和基础软件产业：包括CPU芯片、操作系统、数据库、中间件、应用软件等方向。2）基础工具链和研发平台：包括CAD/CAE/EDA/科学仪器等方向。3）网络和数据安全：包括综合网安厂商、商用密码厂商等方向。 建议关注：信创（中国软件、太极股份、金山办公）、基础工具链（普源精电、鼎阳科技、坤恒顺维、霍莱沃、华大九天）、网络安全（启明星辰、深信服、奇安信、信安世纪、格尔软件、三未信安）。 方向二：围绕数字经济谋发展 3月1日发布的《数字中国建设整体布局规划》中，将“打通数字基础设施大动脉”和“畅 通数据资源大循环”作为数字中国建设的两大基础。将数字经济、数字政务等五个领域作为五位一体的发展方向。此次《政府工作报告》也强调“大力发展数字经济”，我们认为数字经济和数字中国建设是未来经济发展的重要方向，重点关注以下几个领域：1）基础设施建设：关注服务器、数据中心等新型基础设施。2）政府和公共事业信息化：关注政务、电力、医疗、教育、金融等领域的信息化建设。3）工业软件和智能制造：关注制造业转型升级中对国产软件的需求。4）空天信息化：关注卫星遥感产业在军民领域的应用。5）人工智能：关注新算法技术的落地和商用化。 建议关注：基础设施（润泽科技、宝信软件）、政务信息化（新点软件、数字政通、美亚柏科）、公共事业信息化（朗新科技、卫宁健康、正元智慧、宇信科技、恒生电子、中科软等）、工业软件（中控技术、宝信软件、赛意信息、能科科技、容知日新）、空天信息化（航天宏图）、人工智能（科大讯飞、拓尔思、海天瑞声）。 方向三：深化国企改革为抓手 3月3日，国务院国资委召开会议，对国有企业对标开展世界一流企业价值创造行动进行动 员部署，提出“用好提升核心竞争力和增强核心功能这两个途径，以价值创造为关键抓手，扎实推动企业高质量发展”，此次《政府工作报告》也提到“深化国资国企改革，提高国企核心竞争力”。我们认为国有企业有望在未来科技产业的创新和投入方面承担更重要的角色，建议围绕两条主线布局国企改革：1）通过资产注入、并购和激励等形式强化国有企业竞争力：建议关注存在国有资产注入等预期的相关企业。2）受益于国有企业IT资本开支增长带来的机会：未来国有企业有望通过加大科技领域的投入来提升竞争力和增长核心能力，建议关注国有企业的信息化子公司，或是客户中国资占比较高的信息产业公司，有望受益于国有企业的投入增长。 建议关注：太极股份、电科网安、启明星辰、润泽科技、用友网络、普联软件、美亚柏科、中国软件等。 股票代码 股票简称 实际控制人 控股股东名称 市值（亿元， 20230303） 600602.SH 云赛智联 上海市人民政府国有资产监督管理委员会 上海仪电电子(集团)有限公司 137.31 600601.SH 方正科技 珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 珠海华实焕新方科投资企业(有限合伙) 106.34 600845.SH 宝信软件 国务院国有资产监督管理委员会 宝山钢铁股份有限公司 872.60 600850.SH 华东电脑 国务院国有资产监督管理委员会 华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所） 173.12 600855.SH 航天长峰 国务院国有资产监督管理委员会 中国航天科工防御技术研究院 63.21 600756.SH 浪潮软件 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 浪潮软件科技有限公司 53.96 000066.SZ 中国长城 国务院国有资产监督管理委员会 中国电子有限公司 452.26 600100.SH 同方股份 国务院国有资产监督管理委员会 中国核工业集团资本控股有限公司 213.08 600131.SH 国网信通 国务院国有资产监督管理委员会 国网信息通信产业集团有限公司 212.51 000948.SZ 南天信息 云南省人民政府国有资产监督管理委员会 云南省工业投资控股集团有限责任公司 92.04 000977.SZ 浪潮信息 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 浪潮集团有限公司 568.50 000158.SZ 常山北明 石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会 石家庄常山纺织集团有限责任公司 110.94 600536.SH 中国软件 国务院国有资产监督管理委员会 中国电子有限公司 494.86 600271.SH 航天信息 国务院国有资产监督管理委员会 中国航天科工集团有限公司 232.91 600476.SH 湘邮科技 中华人民共和国中央人民政府 北京中邮资产管理有限公司 30.30 600455.SH 博通股份 西安经济技术开发区管理委员会 西安经发集团有限责任公司 15.43 002063.SZ 远光软件 国务院国有资产监督管理委员会 国网数字科技控股有限公司 141.77 002152.SZ 广电运通 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 广州无线电集团有限公司 279.38 002232.SZ 启明信息 国务院国有资产监督管理