计算机视角解读2022年政府工作报告

全国两会开幕，政府工作报告提及数字经济发展 2022年3月5日，十三届全国人大五次会议在京召开，国务院总理李克强作政府工作报告。此次政府工作报告对2022年政府工作任务（以下简称‚工作任务‛）进行了部署，共分为九个部分。其中，在第四部分中用一个段落阐述了‚促进数字经济发展‛，我们认为数字经济发展成为科技产业的重要政策导向。 我们将以此出发来解读《政府工作报告》。 IT基础设施：适度超前开展投资，关注新型基础设施建设 工作任务的第一部分中提出‚开工一批具备条件的重大工程、新型基础设施等建设项目‛，在第五部分提到‚围绕国家重大战略部署和‘十四五’规划，适度超前开展基础设施投资‛。结合此前‚东数西算‛工程的启动，我们认为新型基础设施建设有望成为今年科技产业的重要投入方向，除了数据中心之外，建议关注新基建的其他方向如智慧交通等。 数字产业化：强调关键软硬件创新和数据安全 工作任务的第四部分提出‚实施基础研究十年规划‛、‚提升关键软硬件技术创新和供给能力‛。我们认为，数字经济中的数字产业化核心就是针对关键软硬件尤其是卡脖子领域的技术突破和规模应用。因此，我们建议关注基础软硬件和基础工具链在政策支持下的技术迭代和应用加速。 工作任务的第九部分提出‚推进国家安全体系和能力建设，强化网络安全、数据安全和个人信息保护‛。我们认为在数据成为新生产要素的背景下，数据安全和关键信息基础设施领域的网络安全问题在信息化建设的过程中日益凸显。 产业数字化：关注制造业产业基础再造和民生领域信息化 工作任务的第四部分用一个段落强调了‚增强制造业核心竞争力‛，提及‚启动一批产业基础再造工程项目‛、‚加快发展工业互联网‛。产业基础再造工程的概念在2020年12月24日，由工信部领导在国新办新闻发布会的时候提出。工业基础在‚十四五‛期间追加了一个工业基础软件，变成‚五基‛。因此，我们认为产业基础再造工程有助于促进工业软件的国产化应用。 工作任务中有多个部分涉及了民生领域的信息化投入，如‚加强数字政府建设,推动政务数据共享‛、‚发展智慧城市、数字乡村‛、‚推进地下综合管廊建设‛、‚深化医保支付方式改革‛。我们认为民生领域的信息化投入是产业数字化的一个重要方向，也是符合政策导向性的重要产业。 建议关注 智能汽车：中科创达、德赛西威、道通科技、虹软科技、万集科技。 工业软件：中望软件、中控技术、宝信软件、鼎阳科技、霍莱沃。 信创产业：中科曙光、浪潮信息、宝兰德、东方通、太极股份。 数字金融：神州信息、中科软、宇信科技、广电运通、新大陆。 人工智能：科大讯飞、海康威视、大华股份、奥普特、商汤-W。 网络安全：深信服、安恒信息、启明星辰、绿盟科技、奇安信-U。 风险提示： 1）疫情加剧降低企业信息化支出；2）财政与货币政策低于预期；3）供应链波 1.本周行业观点 全国两会开幕，政府工作报告提及数字经济发展 2022年3月5日，十三届全国人大五次会议在京召开，国务院总理李克强作政府工作报告。 此次政府工作报告对2022年政府工作任务（以下简称‚工作任务‛）进行了部署，共分为九个部分。其中，在第四部分中用一个段落阐述了‚促进数字经济发展‛，我们认为数字经济发展成为科技产业的重要政策导向。根据《‚十四五‛数字经济发展规划》，数字经济主要分为IT基础设施建设、数字产业化和产业数字化三个方向，我们将以此出发来解读《政府工作报告》。 IT基础设施：适度超前开展投资，关注新型基础设施建设 工作任务的第一部分中提出‚开工一批具备条件的重大工程、新型基础设施等建设项目‛，在第五部分提到‚围绕国家重大战略部署和‘十四五’规划，适度超前开展基础设施投资‛。 结合此前‚东数西算‛工程的启动，我们认为新型基础设施建设有望成为今年科技产业的重要投入方向，除了数据中心之外，建议关注新基建的其他方向如智慧交通等。 数字产业化：强调关键软硬件的技术创新和供给能力 工作任务的第四部分提出‚实施基础研究十年规划‛、‚提升关键软硬件技术创新和供给能力‛。我们认为，数字经济中的数字产业化核心就是针对关键软硬件尤其是卡脖子领域的技术突破和规模应用。因此，我们建议关注基础软硬件（服务器芯片/操作系统/数据库/中间件）和基础工具链（CAD/CAE/EDA/科学仪器）在政策支持下的技术迭代和应用加速。 数字产业化：关注数据安全和网络安全产业 工作任务的第九部分提出‚推进国家安全体系和能力建设，强化网络安全、数据安全和个人信息保护‛。我们认为在数据成为新生产要素的背景下，数据安全和关键信息基础设施领域的网络安全问题在信息化建设的过程中日益凸显。因此，网络安全和信息化‚同步规划、同步建设、同步使用‛的‚三同步‛趋势会日益明显。我们认为网络安全和数据安全产业有望实现中长期的增长。 产业数字化：制造业转型升级是重点，关注产业基础再造工程 工作任务的第四部分用一个段落强调了‚增强制造业核心竞争力‛，提及‚启动一批产业基础再造工程项目‛、‚加快发展工业互联网‛。产业基础再造工程的概念在2020年12月24日，由工信部领导在国新办新闻发布会的时候提出。工业基础除了过去政策提及的核心基础零部件（元器件）、关键基础材料、先进基础工艺和产业技术基础（简称‚四基‛）之外，在‚十四五‛期间又追加了一个工业基础软件，变成‚五基‛。因此，我们认为产业基础再造工程有助于促进工业软件的国产化应用，关注DCS/PLC/MES/APC等领域的工业软件。 产业数字化：民生领域信息化投入有望加速 工作任务中有多个部分涉及了民生领域的信息化投入，如‚加强数字政府建设,推动政务数据共享‛、‚发展智慧城市、数字乡村‛、‚推进地下综合管廊建设‛、‚深化医保支付方式改革‛等。因此，我们认为民生领域的信息化投入是产业数字化的一个重要方向，也是符合政策导向性的重要产业，建议关注政务信息化、农业信息化、医疗信息化和教育信息化方向。 建议关注：数字产业化关注基础软硬件（中科曙光、东方通、宝兰德、太极股份、海量数据）、基础工具链（中望软件、鼎阳科技、霍莱沃、概伦电子）、产业数字化关注工业软件（中控技术、宝信软件、赛意信息、能科科技、普联软件）、民生信息化（和达科技、瑞纳智能、航天宏图、捷顺科技）、汽车智能化（中科创达、德赛西威、万集科技、千方科技）。 2.市场行情回顾 2.1.本周板块指数涨跌幅 本周上证综指下跌0.11%，创业板指下跌3.75%，沪深300指数下跌1.68%。计算机行业指数下跌2.42%，跑输上证综指2.31%，跑赢创业板指1.33%，跑输沪深300指数0.74%。 横向来看，本周计算机行业指数在中信30个行业指数中排名第24，在TMT四大行业（电子、通信、计算机、传媒）中位列第3。 表1：本周各类指数行情统计 图1：本周各行业涨跌幅统计 2.2.本周计算机个股表现 从涨跌幅情况来看，本周计算机板块整体表现较差，但金融IT和CIPS相关概念股涨幅较大。展望2022年，我们仍建议关注景气度向上的智能网联汽车、工业软件、金融IT、行业信创和网络安全等产业的投资机会。 表2：本周各类指数行情统计 从陆港通资金持股情况来看，本周启明星辰代替同花顺进入持仓市值前十，持仓占比前十保持不变。从增持比例来看，超图软件、京北方和网宿科技增持比例最多。 表3：本周各类指数行情统计 3.重要行业新闻 3.1.智能网联汽车 国务院新闻办公室举行新闻发布会，工信部在最近开展一系列调研工作后，深刻感受到新能源汽车产业的发展契合了绿色低碳发展的方向。与此同时，带动了动力电池、电机、电控等产业链的延伸拓展，催生了智能座舱、自动驾驶、智能网联等新技术的快速应用，促进了物流运输等领域的变革，也给广大消费者带来了绿色出行新的体验。后续，工信部将抓紧明确新能源汽车车购税优惠延续等政策，推动电动化与智能网联技术融合发展。（来源：上海证券报） 智能激光雷达系统科技企业RoboSense（速腾聚创），获超24亿元车载激光雷达领域单轮最大一笔融资。投资方包括比亚迪、宇通、香港立讯、德赛西威、星韶创投、晨岭资本、湖北小米长江产业基金、中新融创、康成亨等。该轮融资的投资方将涵盖产业链上游头部供应商、领先自主汽车品牌、乘用车龙头企业、新锐产业资本和专业投资机构。（来源：财联社） 近日，在成都市高新区新川创新科技园周边的公路上，8辆无人驾驶出租车和4辆无人驾驶公交车正进行开放道路自动驾驶测试。不久前，成都市为这12台测试车辆发放了该市第一批道路测试车辆行驶号牌，此举被视作成都加速智能网联汽车发展的信号。（来源：中新网） 在建设智能网联汽车示范城市这一发展目标上，深圳市正加速前进。先是深圳市交通运输局表示全国首部智能网联汽车管理法规《深圳经济特区智能网联汽车管理条例（征求意见稿）》有望在2022年出台，助推深圳率先实现自动驾驶商业化落地；后又有百度Apollo自动驾驶出行服务平台‚萝卜快跑‛正式落地深圳，面向市民提供自动驾驶示范应用出行服务。（来源：新浪财经） 2022年2月25日，国家智能网联汽车创新中心与西门子数字化工业软件在京签署战略合作协议。双方表示，将在智能网联汽车信息物理系统（ICVCPS）、基于模型的系统工程方法论（MBSE）、数字化研发支撑平台、自动驾驶虚拟仿真、电子电气和软件定义汽车、智能网联汽车开发者生态等方面开展深度合作。（来源：西门子） 3.2.工业软件与数字化转型 根据美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）新实施的出口管制法规和制裁，英特尔、AMD甚至台积电都将暂停将芯片供应给俄罗斯。俄罗斯媒体RBC报道称，英特尔和AMD现暂停向俄罗斯销售工业级处理器。这两家公司将遵循OFAC和BIS制定的关于向俄罗斯出售技术的新规定，对俄罗斯入侵乌克兰的举动作出回应。该禁令不适用于消费级设备。 （来源：云头条） 今日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍了促进工业和信息化平稳运行和提质升级有关情况。‚5G+工业互联网‛在建项目全国已经超过2000多个。规模以上工业企业关键工序数控化率已经达到了55.3%，数字化研发工具的普及率达到了74.7%。数字化新业态、新模式也不断发展创新，开展网络化协同和服务型制造的企业比例分别达到了38.8%和29.6%。（来源：工业互联网世界） 全球最大的二维、三维设计和工程软件公司——欧特克（Autodesk）宣布在俄罗斯暂停运营。Autodesk表示，将立即暂停其在俄罗斯的活动，并完全遵守所有现行制裁。随着情况的发展，还将考虑对该地区业务进行额外限制。（来源：财联社） 3.3.云计算与IT基础设施 世纪互联与乌兰察布市政府签订协议，将在该地建设云计算中心，预计用地200亩，总投资30亿元。此次与乌兰察布签约，正是世纪互联提前布局与积极性响应国家‚东数西算‛。 （来源：CCTIME飞象网） 百度智能云和落基山研究所（RMI）共同发布《数智碳中和》白皮书。结合百度智能云‚云智一体‛加速产业低碳转型的创新实践，依托RMI在双碳领域的深刻洞察，详细阐述了数智技术如何助力关键相关方实现碳中和。（来源：云技术） 自国务院颁布《国务院关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》以来，中国政府部门正在逐渐加大采购云计算服务的力度，政务云基础设施在深度和广度上都取得了长足的发展。到2021年全国80%以上的地市以及部分经济发达的县域都有政务云的支撑，各政府职能部门基本实现了云化部署。（来源：IDC咨询） 3月1日，百度发布截至2021年末第四季度及全年未经审计的财务报告。2021年百度营收1245亿元，同比增长16%；第四季度实现营收331亿元，归属百度的净利润41亿元，连续四个季度超市场预期。2021年，百度核心研发投入221亿元，占百度核心收入比例达23%。根据IDC《2021H1中国AI云服务市场研究报告》，百度智能云在AI公有云服务市场连续五次第一。百度智能云进入加速增长通道，增速位于中国四朵云阵营前列，增长势头远超行业平均水平。（来源：云