计算机行业周报：计算机视角解读Tesla AIDay

计算机视角解读TeslaAIDay ■2022年特斯拉AIDay举办，聚焦三大亮点 2022年10月1日，特斯拉迎来了一年一度的2022AIDay活动。特斯拉CEO埃隆〃马斯克与特斯拉工程师团队现身会场，带来了TeslaBot人形机器人“Optimus”原型机的全球首秀。此外，特斯拉还公布了FSD（完全自动驾驶能力）和Dojo 超级计算机的最新进展。我们认为，TeslaBot人形机器人、FSD的算法更新，以及Dojo超级计算机成为了此次特斯拉AIDay的三大亮点。 ■人形机器人Optimus：AI能力复用，从汽车向机器人拓展 在特斯拉从汽车向机器人的拓展中，我们认为AI能力的复用是其中的关键。机器人可以理解为是更为复杂的自动驾驶汽车，但是在对周围环境的感知、路径的规划、算力的支撑方面，机器人和智能汽车是同源的。主要体现在以下几个方面：1）算力芯片：采用单块FSDSOC芯片，与特斯拉的汽车具有同等的运算能力； 2）环境感知和路径规划：采用特斯拉自动驾驶的三目摄像头和Autopilot算法， 通过神经网络模型和在线仿真模拟，是特斯拉视觉方案的室内体现。3）碰撞仿真测试：利用汽车碰撞仿真软件对Optimus进行跌倒碰撞的仿真测试，以此来优化整体的性能。 ■FSDbeta版本：算法全面升级 根据特斯拉介绍，FSD的使用者已经从2021年的2000名用户大幅提升至2022年9月的1.6万名用户，而此次的FSDBeta版本可以实现自动泊车、根据交通灯 或交通标志行驶、在与其他车辆交汇处转弯等功能。我们认为其中最主要的算法升级有以下几方面：1）OccupancyNetwork：能够实现对长尾障碍物的3D建模。2）AutoLabeling：大幅提升数据标注的效率。3）LaneNetwork：更准确高效对的车道线做出测算和应对。 ■Dojo超级计算机：强大的计算能力支撑模型训练 此次的特斯拉AIDay上，特斯拉披露了Dojo超级计算集群的许多技术细节。从集成度来看，一个DojoPOD机柜由两层计算托盘和存储系统组成。每一层托盘都有6个D1Tile计算「瓦片」——两层12片组成的一个机柜，就可以提供 108PFLOPS算力的深度学习性能。最终，可以提供1.1E算力、13TB运存、1.3TB缓存的EXAPOD，将于2023年Q1正式量产，有望实现相比英伟达A100，最高4.4倍的单芯片训练速度，且成本更低。未来Dojo也有望与亚马逊的AWS一样，对外开放底层的算力资源，从而实现对成本的覆盖。 ■建议关注 基础工具：普源精电-U、鼎阳科技、坤恒顺维、霍莱沃、概伦电子、华大九天。智能汽车：德赛西威、中科创达、四维图新、道通科技、虹软科技、万集科技。工业软件：宝信软件、中望软件、中控技术、赛意信息、能科科技、鼎捷软件。数字能源：朗新科技、国能日新、南网科技、龙软科技、国网信通、远光软件。人工智能：科大讯飞、海康威视、大华股份、奥普特、商汤-W、寒武纪。 网络安全：深信服、安恒信息、启明星辰、天融信、奇安信-U、信安世纪。 ■风险提示： 1）疫情加剧降低企业信息化支出；2）财政与货币政策低于预期；3）供应链波动加大，影响科技产业发展。 行业周报 计算机 2022年10月09日 证券研究报告 投资评级领先大市-A 维持评级 行业表现 3% -32%021-10 -9% 15% 21% 27% 33% 2022-02 2022-06 计算机(中信)沪深300 - - - - 资料来源：Wind资讯 %1M3M12M 相对收益-3.550.58-6.45 绝对收益-10.61-13.50-29.28 赵阳分析师 SAC执业证书编号：S1450522040001 zhaoyang1@essence.com 夏瀛韬分析师 SAC执业证书编号：S1450521120006 xiayt@essence.com.cn 相关报告 从下一代车载计算芯片，看汽车智能化新进展2022-09-25 信创产业进入新发展机遇期 2022-09-18 详解数字人民币“元管家”2022-09-13人工智能：迎接数字化和国产化浪潮2022-09-04 计算机视角看VR/AR产业投资机会 2022-08-22 内容目录 1.本周行业观点3 2.市场行情回顾7 2.1.本周板块指数涨跌幅7 2.2.本周计算机个股表现8 3.重要行业新闻9 3.1.智能网联汽车9 3.2.工业软件与数字化转型9 3.3.网络安全与数据安全9 3.4.空天信息化、新兴技术和硬科技10 3.5.云计算与IT基础设施10 3.6.数字金融10 4.重点公司动态11 4.1.智能网联汽车11 4.2.工业软件11 4.3.基础软硬件12 4.4.AI大数据12 4.5.数字金融12 4.6.基础工具链12 风险提示：13 图表目录 图1：基于仿真模型对Optimus机器人进行跌落测试3 图2：FSD最新进展4 图3：OccupancyNetwork5 图4：本周各行业涨跌幅统计7 表1：本周各类指数行情统计7 表2：本周计算机个股涨跌幅统计8 表3：本周陆港通持股情况统计8 1.本周行业观点 2022年特斯拉AIDay举办，聚焦三大亮点 2022年10月1日，特斯拉迎来了一年一度的2022AIDay活动。特斯拉CEO埃隆〃马斯克与特斯拉工程师团队现身会场，带来了TeslaBot人形机器人“Optimus”原型机的全球首秀。此外，特斯拉还公布了FSD（完全自动驾驶能力）和Dojo超级计算机的最新进展。根 据AIDay的披露，目前特斯拉已在超过16万辆车上进行了FSDBeta版系统测试，仅一年内就训练了7.5万个神经网络模型。我们认为，TeslaBot人形机器人、FSD的算法更新，以及Dojo超级计算机成为了此次特斯拉AIDay的三大亮点。 人形机器人Optimus：AI能力复用，从汽车向机器人拓展 此次的特斯拉AIDay上，最受关注的是TeslaBot人形机器人“Optimus”的全球首发。在特斯拉从汽车向机器人的拓展中，我们认为AI能力的复用是其中的关键。机器人可以理解为是更为复杂的自动驾驶汽车，但是在对周围环境的感知、路径的规划、算力的支撑方面， 机器人和智能汽车是同源的。我们认为AI能力的复用主要体现在以下几个方面：1）算力芯 片：此次Optimus采用单块FSDSOC芯片，这与特斯拉的汽车具有同等的运算能力；2）环境感知和路径规划：机器人采用特斯拉自动驾驶的三目摄像头和Autopilot算法，通过神经网络模型和在线仿真模拟，机器人可以将目标路径和相关的轨迹结合起来，生成最佳的计划， 并且当外界存在意外的情况时，还能进行动作上的适应，在稳定性的基础上，实现机器人动作的自然性，是特斯拉视觉方案的室内体现。3）碰撞仿真测试：从构想到落地，我们注意 到Tesla仅用了1年不到的时间便完成了Optimus原型机的软硬件设计，并实现了两个大版本的迭代。根据公司介绍，Optimus的快速迭代主要依托于仿真平台，对机器人的关节、电机、材料、运动控制等做了大量的计算，并基于计算结果优化，从而大幅提升了研发效率。我们认为，Optimus原型机的快速迭代凸显出仿真的价值，根据IDC数据，我国CAE软件 市场规模在2021年达到32.1亿元，CAGR达14.6%，叠加对于研发设计类工业软件自主 可控需求的提升，国产CAE软件厂商有望加速发展。 图1：基于仿真模型对Optimus机器人进行跌落测试 资料来源：Tesla2022AIDay，安信证券研究中心 FSDbeta版本：算法全面升级 FSD能力持续进化，高级别自动驾驶落地可期。根据Tesla介绍，在过去一年中，FSD的用 户从2千人增长至16万人，并通过480万段数据训练了超过7.5万个算法模块，其中交付给车端281个算法模块。目前，FSDBeta版本已可以完成红绿灯识别、通过十字路口、无保护左转等难度较大的操作，并可以部分实现点到点的自动驾驶。我们认为，此次FSD所 展现的能力均聚焦于城市中的非结构化道路，其本质是把领航辅助适用的场景从高速向城市 拓展，面向全场景的高级别自动驾驶落地可期。 图2：FSD最新进展 资料来源：Tesla2022AIDay，安信证券研究中心 我们认为其中最主要的算法升级有以下几项： 1）OccupancyNetwork：对于感知技术，本次大会中Tesla着重介绍了占用网络模型 （OccupancyNetwork），是将3D向量数据绘制成矢量图，于2019年开始兴起的一种三维重建表达方法。能够实现对长尾障碍物的描述，从而完整估计3D空间中每一个位臵的占据情况（occupancy），甚至是语义（semantics）和运动情况（flow）。其本质是对道路环境中的各种物体实现体积感知，并在体积的基础上增加不同物体特征的语义信息，如车、路障、 路牌、行人、道路坡度等。我们认为，占用网络模型是视觉感知技术的重要技术突破，其一方面取得了类似于激光雷达的3D成像效果，增加了对于未知障碍物的识别能力；另一方面通过语义信息的添加，部分实现高精度地图的功能，随着FSD用户数量的提升，地图鲜度 有望提升至新的层次。 图3：OccupancyNetwork 资料来源：Tesla2022AIDay，安信证券研究中心 2）AutoLabeling：人工智能的数据标注是一项非常耗时耗力的工作，此次特斯拉介绍其自动化标注系统，通过采集环境信，重构可用于训练的3D模型，在模型上让系统完成自动标注。再用少量的人工对于特殊标记进行校正。目前的特斯拉数据标注体系里已经跑通，而且效率相比之前有着大幅提升。 3）LaneNetwork：为了更准确高效应对车道线，特斯拉针对其提出了针对性的算法，其中 包括车道级别的地理几何学和拓扑几何学、车道导航、公交车道计算、多乘员车辆车道计算等等。这套模型可以在小于10毫秒的延迟内，思考超过7500万个可能影响车辆决策的因素。 Dojo超级计算机：强大的计算能力支撑模型训练 此次的特斯拉AIDay上，特斯拉披露了Dojo超级计算集群的许多技术细节。1）从散热来看，特斯拉在DojoPOD上使用了全自研的VRM（电压调节模组），单个VRM模组可以在不足25美分硬币面积的电路上，提供超过1000A的电流。特斯拉未来的目标是减少54%的 CTE（热膨胀系数），提升3倍性能。 2）从集成度来看，一个DojoPOD机柜由两层计算托盘和存储系统组成。每一层托盘都有 6个D1Tile计算「瓦片」——两层12片组成的一个机柜，就可以提供108PFLOPS算力的深度学习性能。最终，可以提供1.1E算力、13TB运存、1.3TB缓存的EXAPOD，将于2023年Q1正式量产，有望实现相比英伟达A100，最高4.4倍的单芯片训练速度，且成本更低。 3）从商业模式来看，在AIDay的问答环节，特斯拉高管回应了对Dojo盈利模式的展望。 Dojo的出现主要为比市售云计算更便宜且更强大。未来Dojo也有望与亚马逊的AWS一样，对外开放底层的算力资源，从而实现对成本的覆盖。 我们认为，人工智能已经逐渐从技术探索走向了规模商用，特斯拉利对AI技术的使用和算法的突破也将为国内人工智能企业指明发展的方向。看好人工智能产业未来的持续兴起。 建议关注：1）AI公司：科大讯飞、海康威视、大华股份、拓尔思、商汤科技、云从科技、格灵深瞳等；2）AI硬件公司：寒武纪、海光信息等；3）机器视觉厂商：奥普特、凌云光、奥比中光、天准科技等；4）智能车相关公司：德赛西威、中科创达、经纬恒润、虹软科技、 万集科技、千方科技等。 2.市场行情回顾 2.1.本周板块指数涨跌幅 本周上证综指下跌2.07%，创业板指下跌0.65%，沪深300指数下跌1.33%。计算机行业指数下跌3.67%，跑输上证综指1.60%，跑输创业板指3.02%，跑输沪深300指数2.34%。横向来看，本周计算机行业指数在中信30个行业指数中排