深度受益信创浪潮，向产品化公司转型

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软通动力（301236.SZ）是一家领先的软件与信息技术服务商，主要为通讯设备、互联网服务、金融、高科技与制造等多个行业客户提供端到端的软件与数字技术服务和数字化运营服务。公司与华为深度绑定，合作范围覆盖华为全业务线，基于华为业务打造了领先的技术体系+交付能力。软通动力正在向产品化转型，通过构建OpenHarmony开源生态，自研产品多点开花，触达更为广阔的C端市场。公司还与华为合作欧拉操作系统，有望在数据库市场获得更多业务机遇。预计软通动力2022-2024年归母净利润分别为10.82/13.26/15.74亿元，对应EPS为1.70/2.09/2.48元。给予软通动力2023年30x目标P/E，目标价62.59元，首次覆盖给予“买入”评级。