机械设备月报（2023.02）：三门核电新开工机组年发电量可达200亿千瓦时，持续推荐光伏、碳纤维行业标的

本月机械设备行业领先沪深300指数：本月各指数涨跌兼具。其中上证指数涨幅为0.74%，深圳指数跌幅为1.81%，创业板指跌幅为5.88%。恒生指数跌幅为8.69%，沪深300跌幅为2.10%。本月申万一级子行业中，22个子行业录得涨幅，9个子行业录得跌幅。其中通信行业涨幅达8.59%，机械设备行业涨幅为3.33%，领先沪深300指数5.43个pct，在申万行业指数里机械设备行业涨幅排名靠前，排名7/31。本月机械概念板块中，共计15个行业录得涨幅，4个行业录得跌幅，工程机械行业涨幅为9.35%，领先沪深300指数11.45个pct。本月机械设备行业个股方面，部分个股本月表现持续强势，迈德医疗涨幅达60.90%，排行前十的个股涨幅均超过20%。本月机械设备行业部分个股进行了不同幅度的调整。其中斯莱克跌幅达18.61%。 本月行业动态及要闻：1）光伏设备：2021年我国集中式光伏新增装机2560万千瓦，分布式光伏新增装机2928万千瓦，分布式装机首次超过集中式。 2022年末，我国分布式光伏新增装机达5111千瓦，占当年光伏新增装机58%以上。2）锂电设备：根据中国汽车协会行业信息部统计，2023年1月，新能源汽车产销分别为42.5万辆和40.8万辆，同比变动分别为-5.97%和-5.34%。3）核电设备：据中国核能行业协会，我国大陆在运核电机组有54台，装机容量为55805.74MWe；我国大陆地区在建核电机组数为23 台，在建装机容量约为18741MWe。在建机组中有一大半采用三代核电技术，霞浦和石岛湾核电站采用四代核电技术，石岛湾1号反应堆已于2021年12月20日首次并网成功。截至2023年1月，我国核电发电新增装机容量为228万千瓦。4）碳纤维：根据海关总署数据，截止至2022年12月，我国碳纤维当月进口金额为0.19亿美元，环比增长5.52%，累计进口2.18亿美元，较上月累计值增长9.67%。5）半导体设备：据美国半导体产业协会统计，截止至2022年末，全球半导体销售额为5808.29亿美元，同比增长4.28%。我国半导体市场销售额发展趋势基本与全球总额涨跌规律相近，2021年全国共实现半导体销售额1877.40亿美元，同比增长24.84%。按份额来说，我国半导体市场销售额在全球总额的比重近五年内处于31%-35%之间，截止至2022年12月，我国半导体销售份额为32.30%。 6）机器人：根据中国电子学会发布的《中国机器人产业发展报告（2022）》，其中预测2024年全球工业机器人和特种机器人市场规模将达到230亿美元及140亿美元，对应我国市场分别为115亿美元及34亿美元。根据国家统计局数据，截止至2022年12月，我国工业机器人单月生产40457台，同比增长15.02%，环比增长0.86%；累计产量为443055台，同比增长21.04%。7）检测行业：根据国家市场监管总局的数据显示，2021年我国检验检测市场的规模为3853亿元，同比增长11.9%。我们认为，未来随着如新能源汽车等的新兴领域的需求不断增加，大大提升了产品检测的相关需求，也成为了检测行业发展的源动力。 本月相关公司公告：【奥特维】2月14日，公司中标通威股份有限公司孙公司通威太阳能（盐城）有限公司和通威太阳能（四川）有限公司划焊一体机的招标项目，中标金额约5.8亿元。2月28日，公司公布2022年业绩快报，2022年度，公司实现营业收入353,964.73万元，较上年同比增长72.94%;实现利润总额77,437.89万元，较上年同比增长85.19%;实现归属于母公司所有者的净利润69,803.87万元，较上年同比增长88.29%。 【景业智能】2月21日，公司发布对外投资公告。公司拟与海盐县人民政府签订《海盐县工业用地项目投资协议》，并在海盐县人民政府辖区新设立全资子公司（项目公司）进行实施高端核技术装备制造基地项目的投资、建设和运营本项目为公司新增扩产能项目。2月28日，公司发布业绩快报，2022年公司实现营业总收入46,349.15万元，同比增长32.92%； 实现归属于母公司所有者的净利润12,165.5万元，同比增长59.24%。主要系随着公司业务规模扩大，在手订单依计划顺利完成验收。【吉林化纤】近日，随着吉林化纤股份有限公司1.2万吨碳纤维复材项目第四条碳化线平稳运行并生产出合格产品，标志着公司非公开发行股票募投项目的碳化线已顺利建设完成。同时，该项目拉挤生产线也进入安装的前期准备阶段。 本月机械行业投资建议： 1）光伏设备行业：建议重点关注东方电热，奥特维，京山轻机。 2）锂电设备行业：建议重点关注先导智能，杭可科技。 3）核电设备行业：建议重点关注江苏神通，航天晨光。 4）碳纤维行业：建议重点关注吉林化纤，精功科技，中复神鹰，中航高科，相关公司包括吉林碳谷。 风险提示：宏观经济下行风险；全球疫情持续影响；原材料价格波动；下游需求低迷；国际地缘政治冲突；贸易争端持续；产业政策调整。 1.本月机械行业市场表现 1.1机械行业整体市场表现 2023年2月，各指数涨跌兼具。其中上证指数涨幅为0.74%，深圳指数跌幅为1.81%，创业板指跌幅为5.88%。恒生指数跌幅为8.69%，沪深300跌幅为2.10%。 图1：本月各指数涨跌兼具 2023年2月，申万一级子行业中，22个子行业录得涨幅，9个子行业录得跌幅。其中通信行业涨幅达8.59%，机械设备行业涨幅为3.33%，领先沪深300指数5.43个pct，在申万行业指数里机械设备行业涨幅排名靠前，排名7/31。 图2：机械设备行业在申万行业指数里机械设备行业涨幅排名7/31，较沪深300指数高5.43个pct 1.2机械行业细分板块市场表现 2023年2月，机械概念板块中，共计15个行业录得涨幅，4个行业录得跌幅，工程机械行业涨幅为9.35%，领先沪深300指数11.45个pct。 图3：共计15个行业录得涨幅，4个行业录得跌幅 1.3行业个股表现 2023年2月，机械设备行业个股方面，部分个股本月表现持续强势，迈德医疗涨幅达60.90%，排行前十的个股涨幅均超过20%。 图4：部分个股本月表现持续强势，迈德医疗涨幅达60.90% 本月机械设备行业部分个股进行了不同幅度的调整。其中斯莱克跌幅达18.61%。 图5：部分个股进行了不同幅度的调整。其中斯莱克跌幅达18.61% 2.行业动态及政策要闻 2.1光伏设备 2019年，受到政策迟于预期及标杆电价补贴改为竞价补贴模式，国内新增装机量较2018年下降明显。2020年受疫情影响，上半年电站装机规模较少，全年装机主要集中在下半年，尤其是12月，在抢装推动下，单月新增光伏装机规模达到29.5GW，创历史新高。 2020年全年国内光伏新增装机量达48.20GW，同比上升60.1%，为近三年新高，累计光伏并网装机容量达253GW，新增和累计装机容量均为全球第一。2021年我国集中式光伏新增装机2560万千瓦，分布式光伏新增装机2928万千瓦，分布式装机首次超过集中式。 2022年末，我国分布式光伏新增装机达5111千瓦，占当年光伏新增装机58%以上。 图6：光伏新增装机量 图7：光伏发电装机 根据CPIA数据，我国光伏产品历年出口金额自2017年至2021年由150亿美元增至284.3亿美元，CAGR为17.33%，其中2021年同比增长43.95%。 图8：我国光伏产品出口金额 2023年国内光伏新增装机预计最高120GW 【人民政协报】2月16日，由中国光伏行业协会主办的光伏行业2022年发展回顾与2023年形势展望研讨会成功召开。 据协会名誉理事长王勃华介绍，去年我国光伏行业再创佳绩，多晶硅、硅片、电池片、组件产量同比增长均在55%以上，光伏发电新增装机同比增长59.3%，光伏产品出口总额同比增长80.3%，光伏制造端产值（不含逆变器）超过1.4万亿元，同比增长超过95%。 具体来看，去年国内多晶硅产量82.7万吨，同比增长63.4%；硅片产量357GW，同比增长57.5%；电池产量318GW，同比增长60.7%；组件产量288.7GW，同比增长58.8%。 全国新增装机87.41GW，其中分布式新增装机51.11GW，同比增长74%；集中式新增装机36.3GW，同比增长41.8%。 王勃华举例道，如在出口方面，2022年我国光伏产品出口规模第一次超过500亿美元。 其中，组件出口423.61亿美元，硅片50.74亿美元，电池38.15亿美元，合计约512.5亿美元，同比增长80.3%。出口到各大洲市场均有不同程度增长，其中欧洲市场增幅最大，同比增长114.9%。2022年，欧洲依然是中国光伏产品最主要的出口市场，约占出口总额的46%，占比继续提高；技术创新方面，去年我国企业和研究机构刷新效率纪录14次，其中10次为n型电池技术。我国钙钛矿电池研发效率也不断取得新的突破，无论是纯钙钛矿电池、无机钙钛矿电池还是钙钛矿晶硅叠层电池、全钙钛矿叠层电池、柔性钙钛矿电池等，都取得可喜进展。 2.2锂电设备 受益于政府对新能源汽车消费的支持及行业竞争格局和供应链的完善，大众、通用、丰田和本田等为代表的传统车企正在加速布局电动车，车型也逐渐丰富。 我国新能源汽车今年以来的产量、销量有轻微回落。根据中国汽车协会行业信息部统计，2023年1月，新能源汽车产销分别为42.5万辆和40.8万辆，同比变动分别为-5.97%和-5.34%。 图9：我国新能源汽车销量及增速 图10：我国新能源汽车产量及增速 根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，截止至2023年1月，我国动力电池当月产量为28,169.20MWh，同比变化-5.04%；动力电池当月装机量为16,133.20MWh，同比变化-0.31%。相较于2022年初略有不及。 图11：我国动力电池产量（年累计值）及增速 图12：我国动力电池装车量（年累计值）及增速 【国家能源局】2月13日，国家能源局在京召开例行新闻发布会，发布2022年可再生能源发展情况，并介绍完善可再生能源绿色电力证书制度有关工作进展、全国新型储能装机规模情况以及全国电力市场交易规模有关情况，并回答记者提问。 截至2022年底，全国新型储能装机中，锂离子电池储能占比94.5%、压缩空气储能2.0%、液流电池储能1.6%、铅酸（炭）电池储能1.7%、其他技术路线0.2%。从2022年新增装机技术占比来看，锂离子电池储能技术占比达94.2%，仍处于绝对主导地位，新增压缩空气储能、液流电池储能技术占比分别达3.4%、2.3%，占比增速明显加快。此外，飞轮、重力、钠离子等多种储能技术也已进入工程化示范阶段。 2.3核电设备 国内核电在运机组54台，在建机组23台。据中国核能行业协会，我国大陆在运核电机组有52台，装机容量为55805.74MWe；我国大陆地区在建核电机组数为23台，在建装机容量约为18741MWe，在建机组数保持全球领先，在运及在建核电机组均位于我国沿海省份。在建机组中有一大半采用三代核电技术，霞浦和石岛湾核电站采用四代核电技术，石岛湾1号反应堆已于2021年12月20日首次并网成功。截至2023年1月，我国核电发电新增装机容量为228万千瓦。 图13：累计新增核电装机量 三门核电二期3号机组核岛50厂房工程开工 【北极星电力网】北极星电力网获悉，2月20日，中国能建设计参建的三门核电二期3号机组核岛50厂房工程正式开工。据悉，三门核电位于浙江省台州市三门县，规划建设6台百万千瓦级先进压水堆核电机组，分三期建设。其中，一期工程1、2号机组已于2018年投入商运。二期工程将建设两台（3、4号）百万千瓦级核电机组，单台机组额定容量为125.1万千瓦，电站设计运行寿命60年，年发电量可达200亿千瓦时。 2.4碳纤维 根据海关总署数据，截止至2022年12月，我国碳纤维当月进口金额为0.19亿美元，环比增长