光伏产业周报2023年第8期

期货研究报告|光伏周报2023-02-26 光伏产业周报2023年第8期 研究院新能源&有色组 报告摘要： 研究员 光伏产业链相关数据 陈思捷 021-60827968 2023/2/13 2023/2/20 变化 chensijie@htfc.com 光伏价格指数 综合价格指数（点） 56.96 56.76 -0.2 从业资格号：F3080232 光伏价格指数 多晶硅价格指数（点） 151.7 151.7 0 投资咨询号：Z0016047 光伏价格指数 硅片价格指数（点） 70.69 70.69 0 师橙 光伏价格指数 组件价格指数（点） 35.22 35.22 0 021-60828513 光伏价格指数 电池片价格指数（点） 27.88 27.49 -0.39 shicheng@htfc.com 光伏经理人指数 全行业指数（点） 165.90 163.66 -2.24 从业资格号：F3046665 光伏经理人指数 中上游制造业指数（点） 268.74 264.32 -4.42 投资咨询号：Z0014806 光伏经理人指数 下游发电站（点） 63.06 62.99 -0.07 付志文020-83901026 库存 工业硅国内社会库存（万 2023/2/1712.6 2023/2/2412.3 变化-0.3 库存 吨） LME铜库存（万吨） 6.48 6.54 0.06 库存 铜国内社会库存（万吨） 32.99 32.54 -0.45 库存 LME铝库存（万吨） 59.195 56.36 -2.84 库存 铝国内社会库存（万吨） 121.6 124.8 3.20 库存 LME锌库存（万吨） 2.99 3.34 0.36 库存 锌国内社会库存（万吨） 16.06 15.94 -0.12 库存 LME锡库存（吨） 3105 3190 85 库存 锡国内社会库存（吨） 10134 10126 -8 fuzhiwen@htfc.com从业资格号：F3013713投资咨询号：Z0014433 联系人 穆浅若 021-60827969 muqianruo@htfc.com 从业资格号：F03087416 投资咨询业务资格： 证监许可【2011】1289号 Comex白银库存（百万盎 库存 库存光伏玻璃国内厂库（万吨）6.275.73-0.54 司） 31.7831.870.09 注：由于各个品种库存公布时间不同，故此部分品种所示库存为就近日期的情况数据来源：WindSMM华泰期货研究院 请仔细阅读本报告最后一页的免责声明 目录 报告摘要：1 2月26日当周光伏产业链消息与动态4 产业政策与动态4 企业动态5 光伏产业链相关品种价格7 相关有色金属价格及行情综述9 工业硅9 铜10 铝10 锌11 锡12 白银12 光伏玻璃13 图表 图1:光伏行业综合价格指数：全行业丨单位：点7 图2:光伏行业综合价格指数：多晶硅丨单位：点7 图3:光伏行业综合价格指数：硅片丨单位：点7 图4:光伏行业综合价格指数：电池片丨单位：点7 图5:光伏行业综合价格指数：组件丨单位：点7 图6:周平均价：晶硅光伏组件丨单位：美元/片7 图7:多晶硅（156×156）周平均价丨单位：美元/片8 图8:单晶PERC电池片丨单位：元/瓦8 图9:单晶硅片丨单位：元/瓦8 图10:单晶PERC组件单面丨单位：元/瓦8 图11:光伏经理人指数：中上游制造业丨单位：点8 图12:光伏经理人指数：下游电站丨单位：点8 图13:光伏经理人指数：全行业丨单位：点9 图14:硅国内社会库存丨单位：万吨10 图15:工业硅企业开工率丨单位：%10 图16:LME库存丨单位：万吨10 图17:国内社会库存（不含保税区）丨单位：万吨10 图18:LME库存丨单位：万吨11 图19:国内社会库存丨单位：万吨11 图20:LME库存丨单位：万吨11 图21:国内社会库存丨单位：万吨11 图22:LME库存丨单位：吨12 图23:国内社会库存丨单位：吨12 图24:COMEX库存丨单位：百万盎司12 图25:金交所白银库存丨单位：千克12 图26:光伏玻璃在产日容量丨单位：吨13 图27:光伏玻璃库存天数丨单位：天13 2月26日当周光伏产业链消息与动态 产业政策与动态 1.43家企业54个项目第三批智能光伏试点示范新名单�炉 2月23日，工业和信息化部公布了第三批智能光伏试点示范名单，共有43家企业、54个项目入选。企业方面，银川隆基硅材料有限公司、通威太阳能(眉山)有限公司、合肥晶澳太阳能科技有限公司、正泰新能科技有限公司、阳光新能源开发股份有限公司等企业悉数入选。 2.国资委：央企承建近300个风电光伏、水电等项目 2月23日，国务院国有资产监督管理委员会副主任赵世堂在新闻发布会上表示， 在能源领域，中央企业承担水电、风电光伏等项目近300个，建成了巴基斯坦卡洛特水电站、巴西美丽山特高压输电项目等标志性项目，助推所在国能源绿色转型、低碳发展。 3.3国家能源局：发电企业要加强光伏发电等功率预测 2月22日，国家能源局发布关于加强电力可靠性管理工作的意见，提�发电企业要加强燃料、蓄水管控及风电、光伏发电等功率预测，强化涉网安全管理，科学实施机组深度调峰灵活性改造，提高设备运行可靠性，减少非计划停运。电网企业要加大城乡电力基础设施建设力度，提升供电服务和民生用电保障能力。 4.总装机10GW！山西印发分布式可再生能源发展三年行动计划 山西省人民政府办公厅印发了《山西省推进分布式可再生能源发展三年行动计划 （2023-2025年）》。其中确定目标任务：到2025年，全省分布式可再生能源电力装机总规模达到1000万千瓦左右；分布式可再生能源发电量较2022年实现翻 番。 5.陕西碳达峰方案：2030年风、光装机达8000万千瓦以上 2月17日，陕西省人民政府发布陕西省碳达峰实施方案。方案指🎧，坚持集中式 与分布式并举，全面推动风电和光伏发电大规模开发利用，到2030年，风电、太 阳能发电总装机容量达到8000万千瓦以上。 企业动态 1.2月24日，英力股份在投资者互动平台表示，光伏组件生产线的设备正在调试，预计3月下旬首片产品下线，这条产线兼容topcon、HJT和PERC组件生产。目前研究的是电池片的技术路线，是继光伏组件后向上游的延伸。 2.2月23日晚间，京山轻机发布公告，全资子公司晟成光伏与通威太阳能（四川）有限公司、通威太阳能（盐城）有限公司签署了日常经营销售合同，向后者销售太阳能组件流水线、包装线和层压机设备、层压框自动回流线、叠焊机、排版机等，合同金额为13.08亿元（含税），占公司2021年度经审计营业收入的32.01%，占晟成光伏2021年度经审计营业收入的58.62%。按照约定，双方后续将按履约节点进行结算，分预付款，到货款，验收款，质保金等。 本次与京山轻机签署合同的两家公司均为通威股份全资控股公司，此前双方已有一定合作基础。公告显示，京山轻机在2019-2021年向通威股份的销售额分别为1322.28万元、1.22亿元、1.92亿元，分别占当年整体营收的0.58%、3.99%、 4.71%。 3.2月22日，大唐发电发布公告称，公司召开第十一届九次董事会会议，同意投资建设辽宁铁岭昌图宋家街150MW风电项目、辽宁铁岭昌图金山二期150MW风电项目、辽宁铁岭开原庆云堡200MW风电项目、广东揭西京溪园镇60MW复合型光伏发电项目、广东茂名高州石鼓镇黄溪山村72MW渔光互补项目、广东茂名高州石鼓镇石鼓村96MW渔光互补项目、大唐唐山新能源有限公司新时基业分布式光伏项目以及大唐唐山新能源有限公司建业房地产分布式光伏项目等8个新能源项目，上述项目总投资合计约49.37亿元（人民币，下同），资本金占总投资的30%，总计规模超1.46GW。 4.2月21日，横店东磁在投资者互动平台表示，公司2022年光伏产业总�货超8GW，其中组件�货占比近60%。2023年公司计划光伏�货11GW左右，组件占比超过80%，同比会实现高速增长；电池会在满足内部使用的情况下再适当外销2GW左右。 5.2月21日，特变电工发布公告称，控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司 （以下简称新能源公司）拟不超过40亿元投建户用分布式光伏项目。公告显示，新能源公司投资建设户用分布式光伏项目，每年户用分布式光伏项目装机容量不超过1GW，实际投资金额根据具体的装机容量确定，预计投资金额的上限不超过40亿元。 公告显示，根据通威股份有限公司披露的相关公告，云南通威二期20万吨高纯晶 硅绿色能源项目选址位于保山工贸园区昌宁园中园，项目用地约1250亩，总投资 额约140亿元。该项目在各方面要素保障具备且市场环境无重大变化的情况下，预计于2024年内竣工投产。合同生效后，8个月内全部到货。 6.2月20日，近日双良节能发布公告称，公司控股子公司江苏双良新能源装备有限公司于近日收到内蒙古润阳悦达新能源科技有限公司送达的《中标通知书》，确认江苏双良新能源装备有限公司中标《内蒙古润阳硅料二期高纯多晶硅项目还原炉及还原炉撬块招标》及《内蒙古润阳硅料二期高纯多晶硅项目电解制氢招标》项目。 根据互联网公开信息查询，本次中标项目属于润阳悦达光伏装备制造全产业链科技示范项目一期项目。润阳悦达光伏装备制造全产业链科技示范项目建设内容为年产 5.5万吨工业硅、5万吨高纯多晶硅、10GW拉晶、10GW切片、10GW高效电池和 2GW高效组件，建成国家级光伏研究院。 光伏产业链相关品种价格 图1:光伏行业综合价格指数：全行业丨单位：点图2:光伏行业综合价格指数：多晶硅丨单位：点 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 2018/06/062020/06/062022/06/06 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2018/06/062020/06/062022/06/06 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图3:光伏行业综合价格指数：硅片丨单位：点图4:光伏行业综合价格指数：电池片丨单位：点 60 50 40 30 20 2018/06/062020/06/062022/06/06 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 2018/06/062020/06/062022/06/06 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图5:光伏行业综合价格指数：组件丨单位：点图6:周平均价：晶硅光伏组件丨单位：美元/片 60 55 50 45 40 35 30 25 2018/06/062020/06/062022/06/06 0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 2018/06/082020/06/082022/06/08 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图7:多晶硅（156×156）周平均价丨单位：美元/片图8:单晶PERC电池片丨单位：元/瓦 单晶PERC电池片M6-166mm平均价 0.50 0.40 0.30 1.5 1.3 1.1 单晶PERC电池片M10-182mm平均价单晶PERC电池片G12-210mm平均价 0.20 0.10 0.00 2018/06/082020/06/082022/06/08 0.9 0.7 0.5 2022/10/102022/12/102023/02/10 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图9:单晶硅片丨单位：元/瓦图10:单晶PERC组件单面丨单位：元/瓦 单晶硅片M6-166mm（160μm）-平均价单晶硅片M10-182mm（160μm）-平均价 11单晶硅片G12-210mm（160μm）-平均价 2.1 单