解数第181期-婴童水杯行业调研-taoqibaby、Potato小土豆、GNAUHBABY皇宠品牌拆解

婴童用品-婴童水杯行业调研 1月分析报告 2023 张杨老师带你看品牌 解数咨询第181期报告 婴童用品- 婴童水杯行业调研 目录 01婴童用品行业概况及细分赛道体量对比 02婴童水杯-行业分析 03婴童水杯-品牌分析 婴童用品行业概况天猫 338.61亿元 9.50亿人 婴童用品行业体量持续缩水，2022年销售额达338.61亿元，同比下滑1.68%；行业访客为9.50亿 人，同比下滑4.35% 2020年 2021年 2022年 销售额 350.10亿元 -1.36% 344.40亿元 -1.68% 访客数 10.84亿人 -8.42% 9.93亿人 -4.35% 婴童用品体量最大的仍是婴童护肤（4.37亿元）和睡袋/凉席/枕头/床品（4.30亿元） 婴童用品行业子类目2021年12月VS2022年12月增速情况 儿童彩妆,44.0万元,100.00% 驱蚊用品,7502.1万元,63.59% 其它婴童用品,3474.8万元,34.81% 儿童床品（原床上用品）,815.5万元,-12.43% 背带/学步带/出行用品,1.48亿元,46.38% 清洁护理小用品,6349.2万元,19.56% 湿巾,2.98亿元,17.34% 清洁液/洗衣液/柔顺剂,1.15亿元,13.54% 奶嘴/奶嘴相关,5487.0万元,3.43%宝宝洗浴,2.15亿元,4.26% 婴童护肤,4.37亿元,13.12% 睡袋/凉席/枕头/床品,4.30亿元,-2.67% 宝宝如厕用品,2511.3万元,-6.73% 防撞/提醒/安全/保护,4664.2万元,-26.01% 摇篮/摇椅/床护栏,1.06奶亿瓶元/,奶-9瓶.4相0%关,1.59亿元,-8.05% 牙胶/牙刷/牙膏,1.01亿元,-17.35% 婴儿手推车/学步车,1.56亿元,-34.08% 水杯/餐具/研磨/辅食用具,3.34亿元,-18.72% 汽车安全座椅/安全背带,5393.7万元,-37.10% 淘宝 水杯市场走势如何 淘内&抖音-2022年水杯市场 淘宝 成交额 164.48亿元 同比 -5.50% 抖音 成交额 26.76亿元 同比 +100.19% 淘内水杯市场体量高（抖音6倍+）但呈下降趋势；抖音体量小增速高+100.19% 水杯市场：淘宝&抖音-杯子/水杯/水壶类目数据来源：淘宝-生意参谋；抖音-蝉妈妈时间维度：2021年VS2022年 婴童水杯行业分析 •市场分析 •竞争格局 •产品趋势 •人群画像 市场分析 1. 2022年 2021年 993.4万 1147.1万70亿元 1.12亿元 交易金额&访客数 103.33 87.91 93.56 15.12% 销售额访客数 -17.77% 13.45亿元 1.23亿 -19.83% 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2021年交易金额2022年交易金额2021年访客数2022年访客数 客单价&支付转化率 11.06亿元 0.98亿 客单价 +6.43% 14.30% 115.19 10.29% 12.47% 12.01% 支付转化率-3.63% UV价值 +2.57% 1月2月 3月4月 5月6月 7月8月 9月10月11月12月 10.96 11.24 数据来源：生意参谋 时间维度：2021年1月-12月VS2022年1月-12月 2021年客单价2022年客单价2021年支付转化率2022年支付转化率 季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 2021年 2022年 增长率 2021年 2022年 增长率 2021年 2022年 增长率 2021年 2022年 增长率 交易金额 2.70亿元 2.39亿元 -11.67% 3.46亿元 2.78亿元 -19.63% 3.49亿元 2.81亿元 -19.43% 3.80亿元 3.08亿元 -18.88% 大促 38 618 双十一 2021年 2022年 增长率 2021年 2022年 增长率 2021年 2022年 增长率 交易金额 0.30亿元 0.29亿元 -1.34% 1.12亿元 1.04亿元 -7.18% 1.19亿元 1.03亿元 -13.52% 绝对值下降 2021年销售额 2022年销售额 数据来源：生意参谋 时间维度：38（2021.3.5-3.8VS2022.3.4-3.8）；618（2021.6.1-6.20VS2022.5.31-6.20）；双十一（2021.11.01-11.11VS2022.10.31-11.11） 淘内-婴童水杯-行业搜索词 用户偏好搜索品类词（67.65%），相对餐饮具水杯更具品牌性，行业用户搜索集中在学饮杯、奶瓶、 行业搜索词-2022-12-14~2023-01-12 搜索词 热搜排名 搜索人数 点击人气 点击率 支付转化率 儿童水杯 1 12.3万 3.7万 74.09% 16.20% 学饮杯 2 6.6万 2.7万 81.96% 12.48% babycare保温杯 3 3.9万 1.5万 56.06% 6.85% 鸭嘴杯 4 3.9万 2.0万 78.48% 11.34% 水杯儿童 5 3.8万 1.9万 69.96% 16.47% 保温奶瓶 6 3.4万 1.9万 85.43% 14.24% 儿童水杯家用 7 3.4万 1.9万 74.51% 20.33% 科巢 8 2.8万 0.7万 24.32% 19.98% 宝宝水杯 9 2.6万 1.6万 85.65% 15.93% 世喜学饮杯 10 2.6万 1.3万 57.15% 6.09% 世喜保温杯 11 2.2万 1.2万 53.96% 3.32% 格罗咪咪吸管杯 12 2.0万 1.2万 66.78% 9.76% 吸管杯儿童 13 2.0万 1.4万 87.52% 16.56% 婴儿保温杯 14 1.9万 1.4万 84.91% 14.45% 儿童杯子 15 1.8万 1.2万 69.46% 16.72% 小黄鸭旗舰店官方旗舰店 16 1.8万 0.6万 37.77% 2.70% 利其尔 17 1.5万 0.7万 46.08% 10.82% 保温杯婴儿 18 1.5万 1.1万 75.34% 12.77% 膳魔师儿童保温杯 19 1.5万 1.1万 81.04% 8.44% ubmom吸管杯 20 1.4万 0.9万 54.14% 8.04% 吸管杯等能直接解决具体问题的商品 搜索占比 品牌词, 32.35% 品类词, 67.65% 数据来源：生意参谋 时间维度：2022年12月14日-2023年1月12日 竞争格局 淘内-婴童水杯-卖家概况 行业卖家持续离场，2022年度卖家数（-61.44%）和有交易卖家数（-13.9%）同比均呈下降；伴随 我国生育人数持续下降，预测婴童水杯行业也将受其影响持续下跌 88,487 3,024 1,611 2022年卖家概况 14.44% 510.39% 12.01% 45,192 11.61% 47,655 11.12%49,631 5 11.23% 12.73% 14.24% 12.64% 47,294 7.49% 42,206 40,571 42,336 11.51% 43,247 5.38% 4,978 5,351 5,427 4,761 5,776 6,093 6,021 5,796 5,521 5,531 5,508 5,037 67,261 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2022年卖家数2022年有交易卖家数2022年有交易卖家数占比 2021年 增减幅 2022年 卖家数 159.2万 -61.14% 61.9万 有交易卖家数 7.6万 -13.90% 6.6万 数据来源：生意参谋 时间维度：2021年1月-12月VS2022年1月-12月 大促头部品牌市场占有率明显提升，行业TOP20品牌市场占有率持续在50%以上 TOP品牌市场占有率 63.42% 56.57% 60.05% 56.37% 51.59% 66.96% 58.44% 46.77% 48.59% 62.47% 56.16% 62.87% 58.55% 68.37% 49.94% 42.13% 41.62%44.26% 41.75%45.01% 52.86% 38.79% 53.06% 49.27% 2022年1月2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月 大促大促大促 TOP10TOP20 排名（变化） 品牌 2021年成交额 2022年成交额 品牌增减幅 2022年官旗成交占比 1（1） bcbabycare 1.18亿元 1.17亿元 -0.47% 73.52% 2（-1） THERMOS/膳魔师 1.31亿元 9844.4万元 -25.14% 30.27% 3（0） 世喜 9297.6万元 9721.4万元 4.56% 88.32% 4（1） Richell/利其尔 6020.9万元 4041.2万元 -32.88% 55.90% 5（1） SCOORNEST/科巢 4225.7万元 4033.0万元 -4.56% 100.00% 6（-2） grosmimi 6163.6万元 3469.6万元 -43.71% 91.72% 7（1） KUB/可优比 3679.3万元 2932.4万元 -20.30% 91.78% 8（13） GNAUHBABY/皇宠 1273.4万元 2617.9万元 105.58% 81.78% 9（-2） B.BOX 3865.3万元 2503.8万元 -35.22% 30.70% 10（-1） Disney/迪士尼 3399.5万元 2159.8万元 -36.47% 8.96% 11（3） taoqibaby 2001.7万元 2011.5万元 0.49% 98.57% 12（5） Potato/小土豆 1518.3万元 1563.0万元 2.94% 55.40% 13（24） UBMOM 429.4万元 1527.1万元 255.64% 69.48% 14（-4） contigo 3391.7万元 1436.5万元 -57.65% 10.68% 15（5） Simba/小狮王辛巴 1374.3万元 1394.5万元 1.47% 90.18% 16（-1） aneno/恩尼诺 1844.9万元 1306.7万元 -29.18% 88.61% 17（-6） JOERbabu/小袋鼠巴布 2787.9万元 1287.8万元 -53.81% 73.16% 18（28） TIGER/虎牌 302.0万元 1278.7万元 323.34% - 19（-6） B．Duck 2183.2万元 1144.2万元 -47.59% 10.09% 20（-8） Goodbaby/好孩子 2519.5万元 1125.5万元 -55.33% 77.53% 行业头部品牌多呈下降，增长品牌中TOP2虎牌&UBMOM均为国外品牌，且成交较低 品牌简介 致力于重新定义Z世代人群新的孕婴生活方 跨界IP合作， 迸发格沵视觉艺术 全球最大知名高真空系列产品品牌THERMOS家族的一员 韩国婴儿用品电商品牌 专注于婴儿喂养用品领域、聚焦断奶细分领域的母婴品牌 坚持自主原创设计，打造品牌Eddie小狮子的IP 体量TOP3增速TOP3 排名 店铺 2022年客单价 2021年交易额 2022年交易额 增减幅 1(0) babycare旗舰店 104.91 9314.2万元 8615.1万元 -7.51% 2(0) 世喜旗舰店 143.82 84