解数第182期张杨带你看传统中式糕点行业及品牌调研

传统中式糕点行业调研报告 2月分析报告 2023 张杨老师带你看品牌 解数咨询第182期报告 传统中式糕点行业调研报告 目录 01传统中式糕点行业概况 02传统中式糕点-品牌分析 传统中式糕点行业分析 •市场分析 •竞争格局 •人群画像 市场分析 传统中式糕点（三级）-行业年度数据对比（2019年-2021年） 2019-2021年中式糕点体量呈增长趋势 2019年 2020年 2021年 销售额 54.42亿 +10.36% 60.01亿 +0.22% 60.14亿 访客数 5.77亿 +13.62% 6.55亿 +3.45% 6.78亿 客单价 41.35 -3.10% 40.06 +2.49% 41.06 转化率 22.82% +0.16% 22.86% -5.47% 21.61% UV价值 9.44 -2.95% 9.16 -3.12% 8.87 传统中式糕点（三级）-行业月度数据同比（2019年10月-2022年11月） 对比2019年-2022年的1-11月汇总数据，2019-2021年（1-11月）行业体量呈增长趋势，2021年（1-11月）增长放缓，2022年（1-11月）体量同比下降，核心因素是访客数的下滑 2019年 2020年 2021年 2022年 1-11月 1-11月 1-11月 1-11月 销售额 48.32亿 +12.39% 54.31亿 +1.03% 54.86亿 -14.67% 46.82亿 访客数 5.15亿 +14.99% 5.92亿 +4.70% 6.20亿 -14.11% 5.33亿 客单价 41.62 -3.49% 40.17 +2.88% 41.32 +3.84% 42.91 转化率 22.53% +1.27% 22.82% -6.21% 21.40% -4.33% 20.48% UV价值 9.38 -2.26% 9.17 -3.51% 8.84 -0.65% 8.79 传统中式糕点（三级）—近三年月度体量对比（2020年1月-2022年11月） 交易额&访客数 8.73亿 6.26亿 6741.2万 6379.0万 4.18亿 4.43亿 72亿 5588.2万 4.57亿 8 亿 3.13亿 28亿 3.80亿 18亿 3.18亿 3.91亿 3. 3. 4. .44 中式糕点销售额峰值月在1月份，2022年同比2021年月度体量&访客数均下降，在1月、8月-11月客单价同比小幅提升 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2020年交易额2021年交易额2022年交易额2020年访客数2021年访客数2022年访客数 客单价&支付转化率 60.29 52.37 37.46 35.56 35.56 39.78 38.74 38.26 47.41 39.5639.87 35.59 36.43 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2020年客单价2021年客单价2022年客单价2020年支付转化率2021年支付转化率2022年支付转化率 竞争格局 传统中式糕点（三级）—卖家概况（2022年3月-2022年11月） 行业卖家数呈先增后减的趋势，在7月达到峰值后下滑； 有交易卖家数呈下降趋势，11月有交易卖家数相比3月减少15.39% 卖家数&有交易卖家数&有交易卖家数占比 6.9万 52.83% 6.9万 7.1万 7.3万 7.3万 7.0万 51.06% 49.30% 6.6万 6.4万 6.5万 45.36% 47.87% 43.88% 45.51% 46.80% 47.13% 3.6万 3.5万 3.5万 3.3万 3.2万 3.2万 3.1万 3.1万 3.1万 3月4月5月6月7月8月9月10月11月 与3月有交易卖家数相比，下降15.39% 卖家数有交易卖家数有交易卖家数占比备注：由于中式糕点赛道在2022年2月进行赛道合并，因此数据后台只提供3月后的相关数据 知心奶奶 钜记饼家 holiland/ 好利来 味滋源 南宋胡记 一只澜 黄老五 其他（零食） 唐饼家 老金磨方 近12个月TOP30品牌的销售额及其占比 朱小二 欧贝拉 沈大成 占比 千丝 汇总 潘祥记 杨先生 其妙 祥禾饽饽铺 泸溪河 ThreeSquirrels/ 三只松鼠 友臣 知味观 jiahuafood/ 嘉华 北京稻香村 良品铺子稻香村 BECHEERY/ ＆ 11.61% 2.049亿.12% 1.60亿 1.24亿 7.06% 徐福记 百草味 传统中式糕点（三级）—TOP30品牌年度体量（2021年12月-2022年11月） 行业TOP1品牌轩妈近12月交易额2.04亿元，占比TOP30品牌总交易额的11.61% 比比赞（食品类） 轩妈 传统中式糕点（三级）—TOP30品牌定位（2021年12月-2022年11月） TOP1品牌轩妈排行稳定，TOP1-15中有11个品牌11月交易额环比增幅超10% 体量排名 品牌 排名 排名2 交易金额环比 交易金额环比2 品牌地位标签 2021年12月- 2022年11月 TOP1-15 2022年11月 2021年11月 2022年11月 2022年10月 新锐/新晋/上升/保持/ 下降/出局 1 轩妈 1 1 26.91% -61.30% 保持 2 比比赞（食品类） 2 4 21.54% -4.85% 上升 3 徐福记 4 5 65.66% 19.37% 上升 4 BE＆CHEERY/百草味 3 2 20.07% 11.78% 下降 5 稻香村 15 13 -1.82% -75.67% 下降 6 良品铺子 5 3 35.24% 3.70% 下降 7 北京稻香村 12 18 14.55% -65.50% 上升 8 jiahuafood/嘉华 11 11 -5.13% -66.10% 保持 9 知味观 23 16 8.59% -34.97% 下降 10 友臣 7 7 27.73% -2.33% 保持 11 ThreeSquirrels/三只松 鼠 9 6 63.88% 26.98% 下降 12 泸溪河 10 14 7.89% 56.62% 上升 13 祥禾饽饽铺 8 10 176.76% 8.67% 上升 14 其妙 16 8 13.48% -44.84% 下降 15 杨先生 6 27 57.44% -63.12% 上升 增幅超10%减幅超10% 传统中式糕点（三级）—TOP30品牌定位（2021年11月-2022年11月） TOP16-30品牌中有10个品牌11月交易额环比有明显增长 体量排名 品牌 排名 排名2 交易金额环比 交易金额环比2 品牌地位标签 2021年12月- 2022年11月 TOP16-30 2022年11月 2021年11月 2022年11月 2022年10月 新锐/新晋/上升/保持/下降/出局 16 潘祥记 24 9 -5.44% -63.12% 下降 17 千丝 14 19 22.79% 36.84% 上升 18 沈大成 32 22 0.05% -52.01% 下降 19 欧贝拉 21 12 24.78% 24.67% 下降 20 朱小二 17 26 17.30% 47.88% 上升 21 老金磨方 28 - -7.51% 15.61% 新晋 22 唐饼家 49 - 19.56% -75.66% 新晋 23 其他（零食） 13 - 58.44% 42.68% - 24 黄老五 25 33 42.78% 36.50% 上升 25 一只澜 41 37 15.37% - 下降 26 南宋胡记 26 24 45.10% -62.43% 下降 27 味滋源 22 35 37.71% 9.86% 上升 28 holiland/好利来 43 - -49.48% -56.92% 新晋 29 钜记饼家 46 - 3.04% -16.58% 新晋 30 知心奶奶 33 45 49.88% -18.88% 上升 增幅超10%减幅超10% 传统中式糕点（三级）—TOP30品牌汰换情况-新晋（2021年11月-2022年11月） 新晋 老金磨方 唐饼家 钜记饼家 holiland/好利来 新晋品牌中唐饼家主营蛋黄酥，主打唐风和新鲜；好利来主营半熟芝士，主打新推出的限定款产品 【手工蛋黄酥】唐饼家 品名：唐饼家手工蛋黄酥礼盒12枚上海特产糕点团购雪媚娘点心零食送礼 品牌名称：唐饼家 类目：中式糕点>传统中式糕点 规格&价格：960g（80g*12枚）/盒 /172元 核心卖点：唐风饼礼、新鲜现制利益点：商品满减券 【半熟芝士】holiland好利来 品名：好利来半熟芝士双味2盒奥巧网红蛋糕圣诞零食糕点礼盒下午茶早餐 品牌名称：holiland好利来 类目：西式糕点>芝士/奶酪蛋糕 规格&价格：160g（36g*5枚）/2盒/78元 核心卖点：30周年限定款利益点：店铺满减券 传统中式糕点（三级）—TOP30品牌汰换情况-退场（2021年11月-2022年11月） 两个品牌都是老字号，桂发祥十八街主售麻花，吴玉源主售桂花糕、月饼等 五芳斋 GUIFA XIANG/桂发祥十八街 吴玉源 好吃主义 退场 品名：桂发祥十八街麻花天津特产黑芝麻麻花零食散装50g*5酥脆手工糕点 品牌名称：桂发祥十八街 类目：中式糕点>传统中式糕点价格：15.84元/250g 核心卖点：口味多样、使用非转基因大豆油 利益点：多买优惠 【天津麻花】桂发祥十八街 品名：吴玉源桂花糕传统糕点手工网红小吃早餐食品糯米糕代餐美食零食 品牌名称：吴玉源 类目：中式糕点>传统中式糕点规格&价格：8.91元/250g 核心卖点：天然食材、0添加、利益点：多买优惠 【桂花糕】吴玉源 传统中式糕点（三级）—TOP15品牌自营&分销占比（2022年9月-2022年11月） 行业TOP1轩妈排名稳定，TOP15品牌整体自营&分销占比稳定 9月自营&分销占比分销自营 53.07%52.88% 20.41%36.79%17.44%51.27%43.59%3.80% 21.76% 79.59% 轩妈 63.21% 稻香村 46.93% 比比赞 82.56% 嘉华 48.73% 北京稻香村 47.12% 百草味 56.41% 良品铺子 96.20% holiland/好利来 86.87% 13.13% 徐福记 78.24% 潘祥记 58.28% 16.89% 83.11% 51.62% 48.38%41.72% 50.01% 49.99% 10月自营&分销占比分销自营 92.45% 20.41% 13.88%1.84% 46.37%45.58% 79.59% 86.12%98.16% 53.63%54.42% 7.55% 轩妈比比赞百草味良品铺子徐福记友臣泸溪河杨先生嘉华三只松鼠 58.38% 11月自营&分销占比分销自营 16.31% 52.19% 1.66%43.80%14.91%32.54%12.64% 52.95% 83.69% 轩妈 47.81% 比比赞 41.62% 百草味 66.95% 33.05% 徐福记 47.05% 良品铺子 98.34% 杨先生 56.20% 友臣 85.09% 祥禾饽饽铺 67.46% 三只松鼠 87.36% 泸溪河 传统中式糕点（三级）—TOP20店铺行业占比（2022年9月-2022年11月） 近3月头部店铺行业占比稳定； 10月有3个店铺新上TOP5店铺榜，且头部店铺交易额环比明显下降 9月10月 11月 TOP1,6.92% 其他,74.77% TOP2-10,12.34% TOP11-20,5.96% TOP1, 3.38%TOP2-10, 9.98% TOP11-20,5.44% 其他,81.19% TOP1,3.70% TOP2-10,11.53% TOP11-20,5.30