2023年敏捷新兴市场物流指数（中英双语）

如果你有兴趣，请联系我们。 2023 供应链面临着更高的成本、更低的成本、乌克兰战争和重大的地点转移 2023年衰退:几率有多大？ 生产移出中国 到2025年，沙特阿拉伯将在科技上投入247亿美元 内容 OverallIndex China13 India14 UnitedArabEmirates Malaysia16 Indonesia17 SaudiArabia Qatar20 Thailand21 Mexico22 Vietnam24 DomesticLogisticsOpportunitiesChinatopagainbutstormcloudsgather‘MakeinIndia’policybringsrewards–andcosts25 BrazilfallsbutEgyptsoarsEgyptprioritisesportinvestment InternationalLogisticsOpportunities China’szeroCovidpolicystillcausingsupplychainschaos28Asiancountriestobenefitfrom‘Chinaplus’29 Highestclimbers29 BusinessFundamentals Ruleoflawessential Smugglingandcounterfeitingrisks DigitalReadiness AdoptingIndustry4.0 Digitalfinanceandbroadbandpenetrationkeytoe-commerceadoption34Educationandskillslayfoundations TheAgilityEmergingMarketsLogisticsIndex2023Survey36 主要发现 从运费率到初创企业生态系统，我们的关键发现部分简要介绍了我们研究中出现的一些事实和数据。 42.3%的受访者认为，空运费率将在2023 年正常化，尽管水平高于新冠肺炎疫情前 ；相比之下，46.8%的受访者认为海运费率将在2023年恢复正常，但高于新冠肺炎疫情前的水平。 最重要的需求驱动力是美国经济。美国的消费者信心目前似乎很弱，导致零售支出不太活跃。 Readmoreonp.41 供应链越来越绕过中国 调查结果显示，从2023年开始，东南亚、印度、欧洲和北美将比中国更具吸引力的生产和采购目的地。 东南亚和印度将是最具吸引力的重新安置目的地，分别占13.6%和13.4% 受访者分别表示他们的公司将把生产或采购活动转移到这些目的地。 Readmoreonp.53 肯尼亚是最成熟的创业生态系统之一 肯尼亚推进了以改善治理为重点的结构改革议程，并加强了对国有企业的监督。在过去几年里，中国在创造更强有力的商业环境方面取得了显著进展。 根据WEF的数据，肯尼亚属于“四大”非洲国家，占非洲大陆初创企业孵化器和加速器的三分之一左右。根据国际货币基金组织的预测，2023年肯尼亚的GDP增长将是该地区最强劲的增长之一。2022年总统选举的和平结束对于肯尼亚的体制加强和政治稳定是一个好信号。 Readmoreonp.39 66.4%的受访者 称2023年全球经济衰退是确定的或可能的。 这个数字在12月份比10月份增加了6个百分点。这一预测是在全球最大经济体增长大幅放缓的背景下做出的。 Readmoreonp.37 电子和机械的重构挑战 对某些行业来说，将生产移出中国比其他行业更容易。家具、服装和家庭用品等产品的供应链将相对容易多样化，因为投入相对容易获得。供应链重组的过程对以下行业来说更具挑战性 电子和机械，因为它们需要更难获得的部件。更具挑战性，但并非不可能——许多电子公司已经证明了这一点。 Readmoreonp.54 绿色经济为泰国提供竞争优势 泰国已经成为全球制造商越来越多地采用的中国加风险缓解采购战略的受益者。虽然其他东南亚国家，如越南，可能有更低的劳动力成本，但泰国的技术更先进，尤其是在“绿色经济”方面，包括电动汽车的制造。这为该国在该地区提供了显著的竞争优势。 Readmoreonp.21 2/3的受访者同意或非常同意 同意非洲大陆自由贸易区将在整个非洲大陆创造新的就业机会。尽管非洲大陆自由贸易协定理论上已于2021年初开始运作。 Readmoreonp.57 乌克兰俄罗斯战争引发成本 这场战争对全球企业产生了广泛的影响——它导致30%的受访企业的商业成本上升，而29%的企业的物流成本上升。事实上，这场战争只是放大了疫情的经济影响，并引发了能源、航运和大宗商品成本的上升以及供应链的中断，导致世界各地的企业感受到了离家更近的涟漪。 乌克兰战争提醒企业，地缘政治风险应该纳入供应链风险管理。地缘政治风险总是存在的，但它们带来的一系列问题给企业带来了极其严峻的挑战。 Readmoreonp.45 数字货代已经开发出一套完善的商业模式 调查结果显示，数字货代已经成功地侵蚀了代运商在几个领域的竞争优势。 数字货代表现特别出色的领域包括“跟踪和可见性”、“发票和支付”以及“服务速度”。受访者表示，在某些领域，与传统货代相比，数字货代尚未持续改进其产品。 展望2027年，通过数字货代发货和预订的数量将从目前的平均47.7%进一步增加到近60.1%。随着技术的成熟和数字货代规模的扩大，采用率可能会随着时间的推移而增加。 Readmoreonp.60 18% 据调查对象称，气候变化事件 已经影响了大约五分之一的组织。18%的受访者已经感受到这种中断的影响，并表示气候变化事件正在影响他们的业务。 Readmoreonp.63 2021年，跨国公司宣布雄心勃勃的净零目标的浪潮成为头条新闻 世界各地的大公司承诺将他们的温室气体排放减少到零，通常是在遥远的2050年。 这些声明给人的印象是，企业界正在快速应对气候变化。但现实更加微妙。根据我们的调查结果，超过50%的受访者承诺实现净零目标，但大约三分之一的受访者没有设定净零目标的最后期限。 Readmoreonp.62 沙特阿拉伯有潜力成为一个基于数字和创新的经济体 调查受访者表示，创新和技术发展是海湾国家经济多元化的最重要驱动力。到2025年，沙特阿拉伯将在技术上投入247亿美元。据报道，这是世界上最高的政府科技支出。该国将向未来技术和初创企业投资64亿美元。到2025年，数字经济预计将为沙特阿拉伯贡献超过19%的GDP。 Readmoreonp.50 17% 亚太地区仍然是最具吸引力的全球制造业中 心，23.1%的受访者在该地区生产产品。 但国际供应链似乎正在进行某种程度的重新定位，全球供应链也在移动。调查结果显示，17%已经转移生产/采购活动的受访者选择中国作为他们的替代目的地。 Readmorep.52 墨西哥的工资是每小时3.90美元，而中国是每小时5.58美元 墨西哥经济将大大受益于美中关系的恶化。然而，这只有在墨西哥政府能够为外国投资建立一个更有吸引力的商业案例的情况下才会发生。相应的 IHSMarkit称，2022年墨西哥制造业的平均工资为每小时 3.90美元，而中国为每小时5.58美元。安全形势是墨西哥经济增长的最大阻力之一。 Readmoreonp.22 技术采用和电子商务增长 调查结果显示，在决定是否投资新兴市场时，包括互联网和手机使用在内的技术采用是最重要的数字化准备因素。互联网连接的速度和可靠性以及支持电子商务销售的金融和银行生态系统是第二和第三重要的数字化准备因素。 数字化已经成为许多新兴经济体最重要的增长引擎之一。例如，数字化准备和连通性在克服疫情期间传统贸易的困难和促进东南亚复苏方面发挥了至关重要的作用。 Readmoreonp.49 13.5% 将更高的能源价格转嫁给消 费者的企业比例并不 小:13.5%的受访者表示，他们的公司将把价格提高6-10%，这进一步加剧了通胀压力。 Readmoreonp.44 鉴于中国台湾紧张局势，西方建立工厂网络 有一场迫在眉睫的危机与中国对台湾的主张有关。台湾的盟友美国和中国大陆之间不断升级的紧张关系可能并且已经对贸易流动产生了影响。 鉴于全球半导体行业对台湾制造商的依赖，尤其是在最先进的技术方面，西方已采取措施试图建立自己的半导体制造商 工厂，同时阻止中国获得可用于军事目的的技术。Readmoreonp.13 跨国公司对印度零售商的影响 当莫迪总理上台时，国际社会的许多人都希望他能减少国际贸易壁垒。然而，他的政策回应是进一步提高关税，以鼓励全球供应商在印度开展业务。 有人担心跨国公司进入印度市场会对小企业，尤其是零售商造成冲击。 风险在于，随着世界进入持续经济低迷期，新保护主义制度将使印度进一步孤立于全球化供应链之外，而不是融入其中。 Readmoreonp.14 TarekSultan的介绍，敏捷副总裁 这是我们年度敏捷性新兴市场物流指数的第14版。如果你只是浏览一下总体排名，你会发现排名靠前的国家一年比一年变化不大，而且你可能会得出结论，这是本报告调查的50个国家相对稳定的一段时期。 事实并非如此。 2022年是物流行业和我们指数中新兴市场国家事务出现前所未有波动的一年。今年年初，运费创下历史新高。到年底，价格直线下降，行业进入2023年，运力和海运集装箱过剩。自该指数推出以来，中国每年都是第一名，但现在却举步维艰 为了应对产出萎缩、出口需求下降，以及在结束零感染政策后，感染人数激增。能源价格飙升引发了全球通胀，削弱了除少数能源出口经济体以外的所有经济体的复苏努力。与此同时，俄罗斯和乌克兰受到了战争的影响，俄罗斯则受到了经济制裁和人才流失的打击。 要看到所有这些波动的证据，看看国际物流、国内物流、商业基本面和数字化准备程度的排名。相对竞争力大幅上升或下降的国家不胜枚举:印度、加纳、阿根廷、伊朗、墨西哥、巴基斯坦、黎巴嫩、哥伦比亚、约旦、斯里兰卡、巴林、柬埔寨、南非、孟加拉国、坦桑尼亚、土耳其、埃塞俄比亚、玻利维亚和巴拉圭等等。 2023年的前景如何？在对近800名物流行业高管的指数调查中，有大量的线索。 •大多数人认为2023年全球衰退的前景是确定的或可能的。 •超过90%的企业受到了更高物流成本的冲击。 •超过80%的人将至少部分成本增加和供应链中断归咎于俄乌战争。 公司通过以下方式努力增强弹性 生产和采购的多样化似乎正在积聚动力。近75%的受访者表示，他们的公司通过从更多地点采购或将生产转移到本国市场、邻近国家或政治盟友国家(“支持朋友”)来降低供应链风险。另有14.5%采取了进一步措施来降低供应链风险。受采购多元化最直接影响的国家是中国，但计划继续在中国扩张的受访者比例与计划迁出或削减在华投资的受访者比例大致相当。对那些离开的人来说，最大的因素是:中国严格的反Covid政策和做生意的整体难度。 尽管新兴市场和该行业面临动荡和不确定性，但大多数行业领袖都在从长远角度看问题。54%的受访者表示，他们将对新兴市场投资或保留现有扩张计划。 与此同时，大多数人预计，数字货运代理的使用将出现强劲增长，尤其是如果差错管理能够得到改善的话。很少有人认为电子商务的增长已经达到了一个平台期。大多数人认为，随着非洲大陆自由贸易区的实施，他们的公司和小企业有了更多的机会。 可持续性和气候变化领域的信号也令人振奋。只有一小部分受访者——约20%——反对或忽视设定零净目标和承诺的必要性。67%的人说他们的企业正在为气候变化的影响做准备，或者已经感受到了它的影响。 对于托运人、承运人、分销商、政策制定者、营销人员和其他关注供应链的人来说，年度敏捷新兴市场物流指数一直是全球新兴市场的有用指南，也是全球经济和价值链走向的准确指标。我相信你会发现今年的情况依然如此。 运输智能首席执行官JohnManners-Be