2022年中国生物试剂行业：完善“医药供应链”安全（摘要版）

行业概览| 2022/12 中国：生物试剂行业 摘要 生物试剂助力基础科研、生物医药、疫苗、体外诊断等产业蓬勃发展。在科研创新崛起趋势下，中国生物试剂行业市场增长潜力可观，预计到2025年，其有望达到432.8亿人民币，2021-2025年复合增长率为21.1% 生物试剂种类随着生命科学的发展而逐渐丰富 生物试剂是生命科学研究中使用的各类试剂材料，作为消耗性工具在科研活动中被广泛使用，具有品类繁杂、数量众多等特点。根据材料和用途的不同，生物试剂可以分为分子类试剂（核酸、载体、酶等）、蛋白类试剂（重组蛋白、抗体等）、细胞类试剂（细胞系、转染试剂、培养基等） 生物试剂由于制造难度较高及其依赖进口，外资品牌对分子类、蛋白类及细胞类生物试剂的市场占有率高，国产试剂仍有很大的替代空间，在医药供应链安全背景下，国产替代或将加速进行 生物试剂产业链上游为生物和化学原料、生产设备、包装材料及耗材供应商，中游为生物试剂生产商，下游用户包括科研院校、高通量测序服务企业及体外诊断试剂生产企业等 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动 分子类试剂细分种类丰富，是基因工程技术的重要工具，国内市场格局分散，由外资品牌主导； 蛋白类生物试剂主要是指蛋白质大分子实验中所需要的试剂类型，抗体类占据主要市场份额；细胞类生物试剂主要指围绕体外细胞进行的实验中所需要用到的试剂类型 外资品牌长期垄断市场，国产生物试剂替代刻不容缓 外资品牌在生物试剂领域布局较早，拥有平台化的开发体系、专业化的人才积累、稳定化的生产工艺，具备较为深远的品牌影响力。国产品牌在技术储备、人才积累等方面仍存在较大差距，外资品牌长期垄断市场，国内科研机构对于生物试剂的进口依赖程度较高。随着国内生命科学产业对上游供应链的安全愈加重视，国内生物试剂有望逐步替代进口品牌，扩大国产市场份额 中国生物试剂行业综述 定义与分类市场特点市场规模 中国生物试剂行业综述——定义与分类 生物试剂是生命科学研究中使用的生物材料或有机化合物，是从基础研究到成果转化不可或缺的一部分 治疗（CGT） 核酸为主要组成成分的产品 专用于核酸及小分子合成、剪切以及连接的单个产品或试剂盒 DNAladder 主要指核酸以及小分子进行的实验中所需要用到的试剂类型 DNA聚合酶试剂盒DNA提纯试剂盒 分子类 专用于核酸、外泌体的 提取与纯化、产品回收、感受态细胞染色、修饰的单个产品 DNAloadingbuffer 或试剂盒 用于克隆的产品 其他与核酸相关的产品 人Furin转化酶重组蛋白 重组蛋白抗体 蛋白芯片 主要指围绕蛋白质大分子进行的实验中所需要用到的试剂类型 兔单克隆抗体蛋白质微阵列 蛋白类 专用于蛋白的修饰、纯化、电泳的单个产品或试剂盒 蛋白纯化用的离子交换 树脂 WesternBlotbuffer 其他 细胞为主要组成成分的产品 主要指围绕体外细胞进行的实验中所需要用到的试剂类型 人骨髓瘤细胞转染试剂 专用于细胞培养、转染、凋亡、裂解的单个产品或试剂盒 细胞类 细胞培养用抗生素 其他 生物试剂种类随着生命科学的发展而逐渐丰富 生命科学是涉及生命和生物科学研究的科学分支，涵盖了免疫学、分子生物学、细胞生物学、遗传学、医学、药学和生物化学等众多领域。生命科学试剂是生命科学研究和开发的基础材料，作为易耗性工具在生命科学科研活动中被广泛使用。随着生命科学研究逐步向微观化、定量化发展，新型的设备、试剂和实验方法也不断出现 生物科研试剂产品可分为三个种类 生物科研试剂有蛋白类、核酸类以及细胞类三个种类，常见的蛋白类产品包括重组蛋白和抗体等，核酸类产品包括定制化的合成核酸和克隆载体等，细胞类产品则涵盖转染试剂及培养基等 中国生物试剂行业综述——市场规模 中国生物试剂行业市场增长潜力可观，预计到2025年，其有望达到432.8亿人民币，2021-2025年复合增长率为21.1% 中国生物试剂行业市场规模，2016-2025E 完整版研究报告阅读渠道： 登录www.leadleo.com，搜索《2022年中国生物试剂行业：完善“医药供应链”安全（独占版）》 中国生物科研试剂市场增长潜力可观 基于Frost&Sullivan2016-2019年中国生物试剂行业市场规模数据，考虑到2020年新冠疫情的特殊影响，调整预测模型，核心假设如下 分子类：新冠疫情带来2020年的快速放量，2021年高基数下增速回落，但由于借助新冠对产品的普及以及新产品的研发，增速恢复较快水平 蛋白类：新冠疫情带来抗体类蛋白的需求爆发，从而推动整个蛋白类试剂行业的增速提升，而后2022-2025年在重组蛋白和抗体的双重推动下，整体蛋白类可以保持20%以上增速 细胞类：假设细胞类试剂增速和在中国生物试剂行业整体市场规模的占比相对稳健 预计到2025年，中国生物试剂市场规模将达到432.8亿人民币，2021-2025年复合增长率为21.1% 中国生物试剂产业链分析 全景图 分子类生物试剂蛋白类生物试剂抗体生物试剂 重组蛋白生物试剂细胞类生物试剂客户群体 中国生物试剂产业链分析——全景图 生物试剂产业链上游为生物和化学原料、生产设备、包装材料及耗材供应商，中游为生物试剂生产商，下游用户包括科研院校、高通量测序服务企业及体外诊断试剂生产企业等 生物试剂产业链全景图 科研检测仪器流式细胞仪 高效液相色谱仪生物分子相互作用仪 毛细管电泳仪 荧光共聚焦显微镜 包装材料及耗材 完整版研究报告阅读渠道： 吸量管、移液管、离心管、PCR试管、细胞培养产品、培养皿等多种产品等 登录www.leadleo.com，搜索《2022年中国生物试剂行业：完善“医药供应链”安全（独占版）》 生产设备 机械、电子元器件、光学器件、软件控制、切割工具、天平及关联产品等 生物、化学原料 生物原料：抗原、抗体、生物酶、高分子微粒材料等活性生物制品 化学原料：高纯度氧化钠、碳酸钠、谷氨酸、柠檬酸等精细化学品 中国生物试剂产业链分析——分子类生物试剂（2/2） 中国分子类生物试剂市场格局分散，由外资品牌主导，但分子类生物试剂国产替代趋势确切、空间大 中国分子类生物试剂市场规模，2016-2025E单位：[亿人民币] +21.8% 中国分子类生物试剂已步入百亿市场 240.0 201.0 基于预测数据，2021年中国分子类生物试剂市场规模约109亿人民币，分子类生物科研试剂规模预计在2021-2025年将以21.8%复合增长率增长，在2025年将达到240亿人民币 166.0 136.0 +21.9% 109.0 95.0 69.0 58.0 50.0 43.0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022E2023E 2024E 2025E 中国分子类生物试剂市场格局，2020单位：[%] 中国国产分子类生物试剂市场格局，2020单位：[%] 赛默飞凯杰Takara BioRad诺唯赞其他 诺唯赞全式金康为世纪爱博泰克翊圣生物其他 13.7% 5.3%2.3%1.6% 18.5% 1.0% 11.1% 55.0% 6.8% 4.0% 4.7% 76.1% 完整版研究报告阅读渠道： 登录www.leadleo.com，搜索《2022年中国生物试剂行业：完善“医药供应链”安全（独占版）》 中国生物试剂产业链分析——蛋白类生物试剂 蛋白类生物试剂主要是指蛋白质大分子实验中所需要的试剂类型，常见的蛋白类产品包括重组蛋白和抗体等，抗体类占据主要市场份额 蛋白类试剂是生物试剂第二大组成部分 从生物试剂整体结构看，2019年中国生物科研试剂市场中分子类占比50.9%，蛋白类占比29.4%，在中国各类生物科研试剂中，分子类占比最大 蛋白类试剂主要包括抗体和重组蛋白，其中抗体类产品市场份额最大 蛋白类生物试剂主要分为重组蛋白、抗体以及其他类别，根据Frost&Sullivan，2019年中国抗体生物试剂市场规模为27亿人民币，占蛋白类生物试剂市场的67.0%，重组蛋白生物试剂市场规模为9亿人民币，占蛋白类生物试剂市场的21.3%，其他蛋白试剂市场规模为5亿人民币，占蛋白类生物试剂市场的11.7% 蛋白类生物试剂主要组成类别 定义：与抗原特异性结合的免疫球蛋白，g根据作用机理可划分为一抗和二抗 蛋白类生物试剂主要类别 抗体 应用领域：免疫印迹、酶联免疫、组化、流式细胞、免疫荧光、免疫共沉淀等；支持靶点的定性、定量，组织细胞分布、体内外生物活性、相互作用、以及质量分析和质量控制研究 定义：以基因工程和细胞工程等技术生产的、源自生物体内的蛋白 重组蛋白 应用领域：蛋白靶点活性研究、结构生物学研究、蛋白相互作用研究； 细胞增殖、分化、酶促反应等生物实验；抗体药物研发 中国生物试剂行业分析 宏观政策行业壁垒发展趋势竞争力 明星企业指南 中国生物试剂行业分析——竞争力 中国生物试剂老玩家在销售渠道上具有竞争优势，但行业新进入者通过高研发投入保障产品质量的竞争力，以此抢占市场 中国生物试剂企业竞争力分析单位：[X轴：%；Y轴：%] 备注： （1）X轴以2021年企业的销售费用率来代表销售渠道竞争力，企业销售费用率越高，反映其在销售渠道上竞争力越弱； （2）Y轴以2021年企业的研发费用率来代表产品研发竞争力，企业研发费用率越高，反映其在产品研发上竞争力约强； （3）气泡面积以2021年企业的加权净资产收益率来代表盈利竞争力，企业加权净资产收益率越大，反映其盈利竞争力越强 完整版研究报告阅读渠道： 登录www.leadleo.com，搜索《2022年中国生物试剂行业：完善“医药供应链”安全（独占版）》 【头豹行企指南】中国生物试剂行业明星企业（1/2） 中国生物试剂市场参与者较多，竞争激烈，企业专注于不同细分领域，以差异化、定制化和特色化服务形成自身的竞争优势 中国生物试剂明星企业指南及企业亮点提炼，2022 义翘神州——具有自主闭环的生物试剂平台 义翘神州依托自主闭环式生物技术平台，开发了重组蛋白、抗体、基因和培养基等齐全的产品线。生物试剂下游客户需求多样，义翘神州开发众多类别的产品，有助于满足基础科研和创新药物研发等全面的产品需求，提升义翘神州的品牌力 近岸蛋白——国内重组蛋白试剂先行者 近岸蛋白是国内重组蛋白试剂先行者，产品布局全面，覆盖多个应用领域。 近岸蛋白深耕重组蛋白试剂十余年，早期构建功能强大核心技术平台并基于此开发超7,700种产品及服务项目，覆盖领域位于国产前列 菲鹏生物——生物试剂上游原料龙头 菲鹏生物成立于2001年，是一家立足于生物试剂行业，以生物试剂上游核心原料的研发、生产和销售为切入点，拥有行业产业链全球领先技术平台的高新技术企业。菲鹏生物核心原料涵盖抗原、抗体、分子酶等产品，全面覆盖免疫、分子、生化等主流检测平台，品类丰富、技术领先 【头豹行企指南】中国生物试剂行业明星企业（2/2） 中国生物试剂市场参与者较多，竞争激烈，企业专注于不同细分领域，以差异化、定制化和特色化服务形成自身的竞争优势 中国生物试剂明星企业指南及企业亮点提炼（续），2022 诺唯赞——分子类生物试剂的小巨人 诺唯赞是一家围绕酶、抗原、抗体等功能性蛋白及高分子有机材料