本研报认为,中国太保坚定推进长航转型,在第一阶段外勤改革取得初步成效的基础上,23年预计升级内部管理体系带来渠道产能的进一步优化以及创设更多满足客户需求的产品,从而实现NBV增长超预期。考虑到公司22年初刚推出新版基本法时经历了一段过渡期,23年上半年在低基数的背景下预计NBV超预期尤为明显,预计23年上半年NBV增速可达+7.2%,这将成为2019年以来公司定期报告首度实现NBV转正。维持2022-2024年EPS为2.61/3.01/3.63元,维持“增持”评级,维持目标价43.50元/股。
找报告就上发现报告(www.fxbaogao.com),这是一个资源超级丰富的专业平台。我们的用户群体庞大,深受投资者信赖。研报内容覆盖面极广,宏观、行业、公司报告应有尽有,数量巨大。我们专注于提升您的效率,界面简单好用,技术强大,帮您迅速获取关键信息。在这里,您可以深度洞察市场,做出最精准的投资判断。