环保行业月报：2023M1环卫新能源渗透率大增至11.91%，上海地区渗透率高达77%

环卫新能源销量同增28%，渗透率同比提升6.22pct至11.91%。 2023M1 ，环卫车销量4465辆，同比变动-39.03%。新能源环卫车销量532辆，同比变动+27.58%。新能源渗透率11.91%，同比变动+6.22pct。 公共领域车辆全面电动化试点启动，新增渗透率目标80%，时间明确&全国覆盖。《通知》表示在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点工作，试点期为2023-2025年，政策提出试点城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%。 新能源集中度同比有降，盈峰、宇通市占率维持前列。 2023M1 ，环卫车销量CR3/CR6分别为41.43%/53.59%，同比变动-0.19pct/+0.54pct。新能源环卫车销量CR3/CR6分别为65.79%/73.31%，同比变动-3.75pct/-5.83pct，环卫新能源集中度持续提升强者恒强，其中： 盈峰环境：新能源销量同增132%，市占率第一。环卫车销售946辆，同比变动-36.21%，市占率21.19%，较2022年+4.53pct，行业第一。新能源环卫车销售227辆，同比变动+131.63%，市占率42.67%，较2022年+13.39pct，行业第一。 宇通重工：环卫总市占率进前三，新能源市占率第二。环卫车销售270辆，同比变动-33.66%，市占率6.05%，较2022年+1.32pct，行业第三。 新能源环卫车销售96辆，同比变动-45.14%，市占率18.05%，较2022年-10.72pct，行业第二。 福龙马：新能源销量同增41%，市占率4.51%。环卫车销售259辆，同比变动-34.10%，市占率5.80%，较2022年+1.06pct，行业第四。新能源环卫车销售24辆，同比变动+41.18%，市占率4.51%，较2022年-2.66pct，行业第四。 环卫新能源成长与竞争力分析： 2023M1 ， 盈峰环境：湖南贡献最大增量，成功开拓北京、上海地区市场。公司新能源环卫车销量同比增量前三的地区：湖南（+51辆，+204%，此处表示销量同比增量+51辆，销量同比变化+204%，下同）、河北（+20辆，+250%）、四川（+20辆，+80%）。公司在湖南区域市占率达89%。湖南地区贡献公司新能源销售最大增量，公司新能源环卫车湖南市占率达100%，公司成功开拓北京、上海地区市场，市占率分别达75%、23%。 宇通重工：江苏地区贡献新能源最大增量，成功开拓上海区域市场。公司新能源环卫车销量同比增量前三的地区：江苏（+26辆，+371%）、上海（+19辆，去年同期无销量）、浙江（+5辆，+500%）。公司江苏地区销量同比增量为47辆，成功开拓上海市场，公司市占率达40%。 福龙马：广东、陕西区域销量增量最大，成功开拓陕西、河北市场。公司新能源环卫车销量同比增量前三的地区：广东（+5辆，+500%）、陕西（+5辆，去年同期无销量）、浙江（+2辆，+200%）。公司在陕西、河北区域实现突破，市占率分别达到63%、7%。 湖南新能源大放量，上海渗透率高达77%。 2023M1 ，新能源销售1）占比前三：四川（110辆，占20.7%）、湖南（76辆，占14.3%）、广东（67辆，占12.6%）;2）增量前三：湖南（+51辆，+204.0%）、江苏（+47辆，+522.2%）、上海（+45辆，+2250.0%）；3）渗透率前三：上海（77.0%）、河南（42.2%）、四川（32.4%）。 风险提示：新能源渗透率不及预期，环服市场化率不及预期，竞争加剧 1.环卫新能源销量同增28%，渗透率同比提升6.22pct至11.91% 2023M1 环卫新能源销量同增28%，渗透率同比提升6.22pct至11.91%。根据银保监会交强险数据， 2023M1 ，环卫车合计销量4465辆，同比变动-39.03%。其中，新能源环卫车销售532辆，同比变动+27.58%，新能源渗透率11.91%，同比变动+6.22pct。 图1：环卫车销量与增速 图2：新能源环卫车销量与增速 图3：环卫车单月销量与 2023M1 单月销量同环比数据（单位：辆） 图4：新能源环卫车单月销量与 2023M1 单月销量同环比数据（单位：辆） 图5：环卫新能源渗透率 图6：环卫新能源渗透率（单月） 公共领域车辆全面电动化试点启动，区域扩大&时间明确，2023-2025年新增或更新车辆中新能源比例力争达80%。2023年2月3日，工信部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》，在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点工作，试点期为2023—2025年。《通知》明确了三个主要目标： 1）车辆电动化水平大幅提高。试点领域新增及更新车辆中新能源汽车比例显著提高，其中城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%。2）充换电服务体系保障有力。新增公共充电桩（标准桩）与公共领域新能源汽车推广数量（标准车）比例力争达到1：1，高速公路服务区充电设施车位占比预期不低于小型停车位的10%。3）新技术新模式创新应用。智能有序充电、大功率充电、快速换电等新技术应用有效扩大，车网融合等新技术得到充分验证。相较于此前《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》要求2021年起国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域新增或更新公交、出租、物流配送等公共领域车辆新能源汽车比例不低于80%，本次试点工作进一步明确时间阶段，加快落实电动化目标，且区域范畴从国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域扩大至全国，以城市为主体自愿申报编写试点工作方案。 分类制定推广目标，加大财政支持力度。围绕三大目标，八部门部署提升车辆电动化水平、促进新技术创新应用、完善充换电基础设施、健全政策和管理制度等四项重点任务。对于新能源汽车推广目标，综合考虑各省市经济发展水平、新能源汽车产业基础、推广应用情况等因素，试点区域可分为三类，车辆推广目标建议分别为10、6、2万辆。在政策支撑方面，鼓励试点城市加大财政支持力度，因地制宜研究出台运营补贴、通行路权、用电优惠、低/零碳排放区等支持政策。 2.新能源集中度同比有降，盈峰&宇通市占率领先 环卫车集中度维持稳定，新能源集中度同比有降。 2023M1 ，环卫车CR3/CR6分别为41.43%/53.59%，同比变动-0.19pct/+0.54pct。新能源CR3/CR6分别为65.79%/73.31%，同比变动-3.75pct/-5.83pct。 图7：环卫车与新能源环卫车销量CR3 图8：环卫车与新能源环卫车销量CR6 分析行业头部上市公司： 盈峰环境：环卫车总销量同减36%，新能源销量同增132%。 2023M1 ，盈峰环境环卫车销售946辆，同比变动-36.21%，环比变动-11.67%。其中，新能源环卫车销售227辆，同比变动+131.63%，环比变动+71.97%。 图9：盈峰环境环卫车销量与增速 图10：盈峰环境新能源环卫车销量与增速 图11：盈峰环境环卫车单月销量与2023年单月销量同环比数据（单位：辆） 图12：盈峰环境新能源环卫车单月销量与2023年单月销量同环比数据（单位：辆） 宇通重工：环卫车总销量同降34%，新能源环卫车销量同降45%。 2023M1 ，宇通重工环卫车销售270辆，同比变动-33.66%，环比变动+51.44%。其中，新能源环卫车销售96辆，同比变动-45.14%，环比变动-67.24%。 图13：宇通重工环卫车销量与增速 图14：宇通重工新能源环卫车销量与增速 图15：宇通重工环卫车单月销量与2023年单月销量同环比数据（单位：辆） 图16：宇通重工新能源环卫车单月销量与2023年单月销量同环比数据（单位：辆） 福龙马：环卫车总销量同降34%，新能源环卫车销量同增41%。 2023M1 ，福龙马环卫车销售259辆，同比变动-34.10%，环比变动-24.49%。其中，新能源环卫车销售24辆，同比变动+41.18%，环比变动-64.58%。 图17：福龙马环卫车销量与增速 图18：福龙马新能源环卫车销量与增速 图19：福龙马环卫车单月销量与2023年单月销量同环比数据（单位：辆） 图20：福龙马新能源环卫车单月销量与2023年单月销量同环比数据（单位：辆） 环卫装备：盈峰环境市占率显著提升至第一。 2023M1 ，环卫车销售中，市占率前六的分别为盈峰环境、湖北程力、宇通重工、福龙马、徐州徐工、北汽福田。其中，盈峰环境市占率显著提升，销量市占率21.19%，较2022年变动+4.53pct，湖北程力销量市占率14.20%，较2022年变动-3.25pct，宇通重工销量市占率6.05%，较2022年变动+1.32pct。 图21： 2023M1 环卫装备销售市占率 图22：2022年环卫装备销售市占率 环卫新能源：盈峰环境市占率保持领先。 2023M1 ，新能源环卫车销售中，市占率前六的分别为盈峰环境、宇通重工、徐州徐工、福龙马、奇瑞商用车、烟台海德。其中，盈峰环境市占率显著提升，销量市占率42.67%，较2022年变动+13.39p Ct ，宇通重工销量市占率18.05%，较2022年变动-10.72pct，徐州徐工销量市占率5.08%，较2022年变动+1.75pct。 图23： 2023M1 新能源环卫装备销售市占率 图24：2022年新能源环卫装备销售市占率 3.新能源环卫清洁类装备放量，中高端产品占比持续提升 新能源环卫清洁类装备放量，销量增速快占比提升。 2023M1 ，1）环卫车中，环卫清洁类销售2003辆，同比变动-33.65%，垃圾收转类销售2462辆，同比变动-42.80%。 环卫清洁类销量占比44.86%，较2022全年变动-8.06pct，垃圾收转类销量占比55.14%。 2）新能源环卫车中，环卫清洁类销售372辆，同比变动+60.34%，垃圾收转类销售160辆，同比变动-13.51%。环卫清洁类销量占比69.92%，较2022变动+8.00pct，垃圾收转类销量占比30.08%。 图25：环卫清洁与垃圾转运销量增速（环卫车） 图26：环卫清洁与垃圾转运销量增速（新能源环卫车） 图27：环卫车与新能源环卫车环卫清洁、垃圾转运占比 新能源装备趋于高端化，中高端产品占比持续提升。 2023M1 ，1）环卫车中，低端车型销售2221辆，同比变动-45.70%，中高端车型销售2244辆，同比变动-30.59%。低端车型占比49.74%，较2022变动-8.69pct，中高端车型占比50.26%。2）新能源环卫车中，低端车型销售113辆，同比变动-20.98%，中高端车型销售419辆，同比变动+52.92%。 低端车型占比21.24%，中高端车型占比78.86%，较2022全年变动+6.23pct。 图28：低、中高端销量增速（环卫车） 图29：低、中高端销量增速（新能源环卫车） 图30：环卫车与新能源环卫车低、中高端占比 环卫装备市场中，压缩式垃圾车占比最高，吸尘车增量增速第一。 2023M1 ，环卫车，1）销量前五的车型分别为压缩式垃圾车（883辆，占19.8%）、车厢可卸式垃圾车（490辆，占11.0%）、洗扫车（404辆，占9.0%）、吸污车（332辆，占7.4%）、绿化喷洒车（329辆，占7.4%）；2）销量增长前五的车型分别为吸尘车（+9辆，+19.6%，此处表示销量同比增量+9辆，销量同比变化+19.6%，下同）、洗墙车（+1辆，+50.0%）、下水道综合养护车（-4辆，-44.4%）、护栏清洗车（-9辆，-28.1%）、垃圾转运车（-27辆，-21.6%）。 图31： 2023M1 环卫车各车型销售情况及占比 图32： 2023M1 环卫车各车型销售增量与同比增速 新能源环卫市场中，清洗车占比最高，洗扫车快速放量。 202