2022年中国康复医疗行业短报告

2022年中国康复医疗行业短报告 生命健康系列研究 众诚智库出品 2022.10 目录 CONTENTS 01/康复医疗的定义与分类 02/康复医疗发展历程 03/康复医疗政策环境 04/康复医疗产业链 05/康复医疗市场规模 06/康复医疗细分领域 07/康复医疗主要企业及机构 1.定义与分类：康复医学跨学科多领域，是现代医学四大顶梁柱之一 根据WHO的医学分类，现代医学分为保健医学、预防医学、治疗医学、康复医学四大类。 -在医学分类中，临床医学与康复医学前后呼应，在医疗实际应用领域相辅相成。临床医疗以疾病为主体，以治愈为目的，以人的生存为主；康复医学以病人为主体，以恢复功能为主，以人的生存质量为主。简单地说，临床医学是以疾病为主导，康复医学是以功能障碍为主导。 康复医学需要与相邻学科互相联系、互相渗透，在概念和理论体系上对传统医学是一场革命，其核心思想是全面康复、整体康复。 VS 康复医学 目的：功能障碍；以生存质量为目标 临床医学 目的：疾病治愈；以生存目的为目标 主要方法：物理治疗、作业疗法、康复护理等 主要方法：药物、手术、物理治疗、生物反馈、放射治疗等 实施场所：医院康复科、基层社区、乡镇卫生院家庭康复等 实施场所：各级医院 的临床科室 中医学 社会医学 中西结合康复医学 临床医学 社区康复 临床康复 教育学 特殊教育 康复医学 康复 工程 工程学 康复心理学 心理学 残疾流行病学及预防 预防医学 特殊 体育 体育学 资料来源：公开资料整理，众诚智库 1.定义与分类：康复医疗覆盖病种人群广泛，治疗手段多样 康复医疗覆盖病种领域广泛，涉及到神经系统、骨科、心血管、呼吸、感官、智力、精神等多类疾病，其中最主要的细分领域包含骨与关节康复、神经康复、老年康复、心肺康复、产后康复、儿童康复、烧伤康复和运动康复等 康复医疗的治疗手段多样，最常见的包括物理疗法、运动疗法、生活训练、言语训练、心理咨询等多种手段，从而消除或减轻功能障碍，使患者在体格、精神、社会、职业上得到康复 骨与关节康复 截肢断肢再植术 颈椎病、关节炎 软组织损伤、肌萎缩等 神经康复 脑卒中 脊髓灰质炎（小儿麻痹症） 儿童脑性瘫痪等 老年康复 帕金森 阿尔茨海默症 器官衰竭等 心肺康复 冠状动脉搭桥术后 原发性高血压病 慢性阻塞性肺部疾患等 产后康复 产后盆骨修复和盆底肌修复 骨骼关节系统恢复 母乳疏通等 儿童康复 儿童孤独症（自闭症） 儿童听力及语言功能障碍 先天性智力障碍等 烧伤康复 植皮 手术切痂和削痂 瘢痕康复等 运动康复 韧带拉伤 腰肌损伤 关节脱位等 资料来源：公开资料整理，众诚智库 2.发展历程：促成“防治康三结合”的医改方针，行业迈入发展新阶段 逐渐构建“预防、治疗、康复”三结合的医改指导方针，奠定了国家卫生国策，也使康复医学迈入快速发展的新阶段。 2016年：新增20项康复项目进入医保； 2019年：选取195家试点医院将康复理念融入相关疾病的诊疗。 全面推广阶段 （2011至今） 推广试点阶段 （1996-2010年） 萌芽阶段 （1988-1995年） 尝试将康复服务与重点病种相结合，扩大康复服务范围，逐渐形成了综合三级医院、康复专科医院的二级康复体系。 2005年：20余省建立康复医疗服务机构； 2008年：汶川地震伤员康复救助，提高国民认知度。 开启康复医疗探索之路，部分公立三甲医院开始承担康复医疗服务，多个康复机构建设项目纷纷立项开工。 1988年：中国康复研究中心成立； 1989年：启动康复医学“十年千人计划”； 1995年：大宗医院设立医疗康复中心。 资料来源：众诚智库 3.政策环境：大力支持康复医疗事业发展，体系建设日益完善 时间部门政策内容要点 2010年9月卫生部、财政 部等 《关于将部分康复项目纳入基本医疗保障范围的通知》 将1项评定项目和8项治疗项目纳入医保支付范围。 2011年8月卫健委《关于开展建立完善康复医疗服务体 系试点工作通知》 2012年2月卫生部《“十二五”时期康复医疗工作指导 意见》 鼓励建立三级康复医疗服务体系，并要求14省进行试点。 鼓励有条件的二级综合医院转型为以康复医疗服务为主的综合医院或康复医院。 2016年6月卫计委、民政 部、财政部等 《关于新增部分康复项目纳入基本医疗保障范围的通知》 新增20项康复项目纳入医保支付范围。 2017年2月国务院《残疾预防和残疾人康复条例》民营康复机构与公立医院康复机构在准入、执业、专业技术人员职称评定、 财税扶持等方面执行相同政策。 2019年11月卫健委《国家卫生健康委办公厅关于开展加 速康复外科试点工作的通知》 2020年3月卫健委《国家卫生健康委办公厅关于印发新 冠肺炎出院患者康复方案的通知》 在全国选取195家试点医院，将康复理念融入相关疾病的诊疗，加强宣传推广。 改善新冠肺炎出院患者的呼吸、躯体、心理功能、日常生活活动能力及社会参与能力。 2021年6月卫健委、发改 委等 《关于加快推进康复医疗工作发展的意见》 加强康复医疗人才培养和队伍建设，提高基础、中医康复医疗能力，创新服务模式。 2022年2月国务院《“十四五”国家老龄事业发展和养 老服务体系》 到2025年，全国养老机构护理型床位占比提高到55%。支持医疗资源丰富的地区将部分公立医疗机构转型为护理院、康复医院。 资料来源：公开资料整理，众诚智库 器械 康复门诊 康复医疗院 养老院 特殊教育学校 4.产业链：5G、大数据等信息技术赋能，康复医疗产业链逐步完善 药物 非甾体类消炎药物 皮质类固醇 中药等 患者 个人支付 医保支付 康复专科医院 康复医疗机构 综合医院康复科 康复医疗产业链相对比较短，包含上游的康复器械与医药、中游的康复医疗机构机构以及下游的康复患者，其中康复医疗信息化及远程康复医疗平台串联其中，通过对康复医疗机构及服务进行智慧化赋能，提升康复医疗服务能力与管理质量 上游环节 中游环节 下游环节 康复医疗机器人 腰椎牵引床 颈椎牵引椅 电子针疗仪 中药熏蒸床 音频治疗仪 红外线电烤灯治疗仪等 康复医疗 信息化 患者身体康复数据 医院诊疗数据 患者康复标准 康复项目价格数据 科室之间协同方案 诊后回访 分级诊疗方案指导 AI辅助诊断治疗 康复医疗远程康复平台 第三方互联网平台 基于三级医疗体系的康复协同平台 资料来源：公开资料整理，众诚智库 5.市场规模：中国康复行业市场规模超千亿元，发展空间巨大 康复医疗市场持续扩大，截止到2021年，康复医疗器械市场规模480亿元，2016-2021年CAGR为18.3%；康复医疗服务市场规模110亿元，2016-2021年CAGR为18.4%。 近年来，尽管康复的理念向患者端渗透，但由于康复宣传能力较弱、患者支付能力有限、资源分布不均等因素，康复医疗的渗透率仍处于 低位，在未来仍有较大的发展空间。 2016-2025年中国康复医疗器械市场规模2016-2025年中国康复医疗服务市场规模 900 800 700 25.7% 25.0% 23.6% 26.3% 650 730 810 30% 25% 2500 2000 25.0% 31.0% % 1750 2110 35% 30% 25% 600 500 400 300 220 275 340 380 11.8 480 560 16.7% 16.1% 12.3% 20% 15% 10% 11.0% 1500 1000 570 14.0% 700 22.8% 840 20.0% 1100 1190 1450 21.8 20.7% 20% 20.6% 15% 10% 200 100 175 500 5% 500 400 8.2% 5% % 00% 2016201720182019202020212022E2023E2024E2025E 00% 2016201720182019202020212022E2023E2024E2025E 康复医疗器械市场规模（亿元）增长率康复医疗服务市场规模（亿元）增长率 资料来源：众诚智库 6.细分领域：不同群体呈现出不同需求特点，针对性服务更加迫切 在人口老龄化加剧、慢性病人口数量的增加、居民康复意识的增强、国家对残疾人康复需求的重视与财政支持等多种因素的驱动下，康复医疗服务需求群体不断扩大，所需要的康复类型也有所不同 从当下主要六类不同康复医疗的消费群体来看，行业及患者群体呼唤更具针对性的服务 骨与关节康复 心肺康复 神经康复 儿童疾病康复 产后康复 老年康复 发展特点 “重手术、轻康复”观念有待改变康复设施供给不足，康复理念有待加强 康复模式清晰，指导原则明确设置标准高，供给呈现区域化差异 患者人数多、政策力度大供需不匹配，患者需求难以得到满足 社会关注度高，服务体系较为规范 儿童康复资源分 布地区差异明显 产妇的产后康复意识增强，需求量增加 缺乏专业产后康 复人才。 人口老龄化加剧老年康复需求患者需求多元化，服务模式多样化 服务策略 开展合作共建、搭建远程康复平台 开展专业合作、发展家庭智能康复 “机器人+虚拟现实+人工智能”引领发展 中外合作、医教结合 线上线下融合加速,线上口碑裂变 社区需求出发、互联网分流 资料来源：众诚智库 7.康复医疗主要机构及企业名单 分类 公司/机构 城市 成立时间 医疗器械 翔宇医疗 安阳市 2002年 伟思医疗 南京市 2001年 程天科技 杭州市 2017年 迈步机器人 深圳市 2016年 傅里叶智能 上海市 2015年 德长医疗 常熟市 2010年 康复医疗信息化 华唯科技 成都市 2009年 极智医疗 杭州市 2014年 医数 上海市 2015年 艾维心诺 北京市 2019年 旭宏医疗 深圳市 2019年 西贝康复 上海市 2004年 蝶和科技 北京市 2015年 远程康复 京东健康 北京市 2019年 医佰康 上海市 2017年 智云健康 杭州市 2014年 宜云健康 上海市 2012年 分类 公司/机构 城市 成立时间 康复医疗机构 上海国际医学中心康复医学科 上海市 2018年 泰康之家 北京市 2010年 长和系国际医疗 北京市 2013年 中医脑病医院 西安市 2000年 烟台华医康复医院 烟台市市 2016年 顾连医疗 上海市 2015年 上海慈源康复医院 上海市 2019年 钟山老年康复医院 南京市 2017年 金华康复医院 金华市 2016年 陆军军医大学西南医院康复理疗科 重庆市 2010年 复旦大学附属华山医院康复医学科 上海市 1999年 北京大学第三医院康复医学中心 北京市 1992年 资料来源：公开资料整理，众诚智库 众诚智库简介 众诚智库咨询顾问（北京）有限公司，是专注于“政府决策支撑”的国家高新技术企业，也是首家在国家“双创板”挂牌的咨询机构（股权交易代码： E00286）。众诚智库是工信部、商务部、生态环境部重要的产业和信息化支撑单位，主要为各司局和地方政府提供课题研究、决策支撑、产业运营服务。 众诚智库以“规划服务+落实支撑”为核心，以主导产业发展规划为牵引，通过“城市战略规划+产业规划+行动方案+政策制定+人才、创新、融资平台+招商 引资对接”全链条服务，体现产业发展咨询服务与落地服务增值价值。并为行业创新企业和头部企业提供管理、信息化等咨询服务。 政策研究及预研 决策支撑与产业咨询 产业运行与监测 •政策修订研究 •重要规划/政策解读 •产业政策实践及预研 •行业蓝皮书/白皮书 •产业咨询与专题调研 •产业发展与园区规划编制 •产业快