2022年中国康复机器人行业短报告

2022年中国康复机器人行业短报告 生命健康系列研究 众诚智库出品2022.08 目录 CONTENTS 01/康复机器人的定义和分类 02/康复机器人趋势：医工交叉 03/康复机器人政策环境 04/康复机器人产业链 05/康复机器人的行业需求 06/康复机器人市场规模及增长 07/主要康复机器人企业 1.康复机器人的定义和分类 康复机器人：目标是通过功能代偿和康复训练，帮助残疾和功能障碍人群实现运动、认知等生理功能的康复，在康复及养老领域有着巨大 的潜力。 功能治疗类 康复训练机器人 固定平台式上肢康复机器人 固定平台式下肢康复机器人 移动式助行机器人 末端驱动式康复机器人 悬吊式康复机器人 外骨骼式（非穿戴式）康复机器人 末端驱动式康复机器人 外骨骼式（非穿戴式）康复机器人 康复机器人 数据来源：众诚智库 生活辅助类 恢复增强机器人 功能代偿机器人 功能辅助机器人 穿戴式上肢外骨骼康复机器人 辅助行走下肢外骨骼康复机器人 智能假肢 智能辅助机械臂 智能轮椅 移位机器人 导盲机器人 智能护理床 个人卫生护理机器人 陪护机器人 喂食机器人 …… 2.趋势：医工交叉融合，康复医学与机器人技术相结合 听力康复 骨肌康复 神经工 语言康复 脑科学 智能家居 外骨骼机器人 护理机器人 康复训练机器人 智能矫形器 电子人工喉 智能仿生假肢 智能轮椅 大数据 人工 机器人 微传感 3D打印 程与神经康复 认知康复 与脑功能康复 医工交叉 康复医学工程技术 智能虚拟 现实 脑机接口 数据来源：众诚智库 2.政策环境：政策加快康复机器人产业推广应用 时间部门政策内容要点 财政部 外骨骼机器人在行动障碍人群中的试点示范。 2016年3月工信部、发改委、机器人产业发展规划（2016-2020年）开展陪护与康复训练机器人在失能与认知障碍人群中的试点示范，开展智能假肢与 2016年10月国务院 国务院关于加快发展康复辅助器具产业的若干意见 推动“医工结合”，支持人工智能、脑机接口、虚拟现实等新技术在康复辅助器具产品中的集成应用，支持外骨骼机器人、照护和康复机器人、仿生假肢、虚拟现实康复训练设备等产品研发，形成一批高智能、高科技、高品质的康复辅助器具产品。 2019年9月民政部 关于进一步扩大养老服务供给促进养老服务消费的实施意见 见 2019年12月工信部等关于促进老年用品产业发展的指导意 服务体系规划 2021年12月国务院“十四五”国家老龄事业发展和养老 支持外骨骼机器人、照护和康复机器人、虚拟现实康复训练设备等产品研发，形成一批高智能、高科技、高品质的老年人康复辅具产品。 发展外骨骼康复机器人、认知障碍评估和训练辅具、沟通训练辅具、失禁训练辅具、运动肌力和平衡训练辅具、老年能力评估和日常活动训练等康复辅具产品。 发展外骨骼康复训练、认知障碍评估和训练、沟通训练、失禁康复训练、运动肌力和平衡训练、老年能力评估和日常活动训练等康复辅助器具。 2022年4月国务院“十四五”国民健康规划 2021年12月工信部等“十四五”机器人产业发展规划拓展服务机器人在医疗康复、养老助残等领域的应用。 重点发展健康管理、智能康复辅助器具。推动符合条件的人工智能产品进入临床试验。推进智能服务机器人发展，实施康复辅助器具、智慧老龄化技术推广应用工程。 资料来源：众诚智库整理 3.康复机器人产业链：产业结构清晰，产业复合性强 特种金属材料 减速器（RV减速器和谐波减速 康复训练机器人 康复训练机器人控制系统（减重 仿生材料 器） 外骨骼机器人 控制系统、骨盆控制系统、步态 生物医用材料 控制器 护理机器人 控制系统） 纳米材料 伺服电机 智能家居 传感器 电子人工喉 电路板 智能仿生假肢 轴承、阀门等部件 智能矫形器 基础材料关键部件整机制造及组装系统集成 医工交叉领域研发设计智能康复机器人加工制造企业生产服务 工业设计 制造科学 生物医学工程 信息系统学 临床医学 材料科学 融资租赁 概念设计 包材设计 两化融合 增材制造 纳米医学 生物材料与器件 医学影像与医学电子 人工智能 虚拟现实 大数据 老年医学 神经病学 运动医学 康复医学与理疗学 制备工艺 检测技术 辅助设计 信息技术服务 检验检测认证 配置服务 电子商务 服务外包和品牌建设 数据来源：众诚智库 4.行业需求：老龄化加剧及各类需要康复的庞大人群，国内康复器械潜力巨大 中国康复器械市场存在巨大供需缺口。随着人口老龄化不断加快、慢性病患者数量逐年增加、三胎政策的放开，我国拥有数量庞大的残疾人、精神残疾患者、神经系统疾病患者等需要康复的人群，衍生了巨大的康复医疗服务及康复医疗器械需求。 五类康复需求重点人群 老年人 残疾人 术后患者 运动损伤人员 其他人群 数据来源：众诚智库 6.市场规模：呈现高速增长的态势 康复机器人主要使用方是康复专科医院、护理院等机构，截止2020年底，全国拥有各类康复专科医院739家，护理院758家，近五年均增速约20%。 中国康复医疗器械市场规模持续扩大，康复机器人市场规模呈现高速增长的态势，占康复医疗器械市场率由2016年的约0.5%增长至2021 年的1.5%，预计2025年达到5%左右。 1600 1400 1200 758 1000 628 477 800 349 600 240 168 400 706 739 552 637 200 453 495 0 2015年2016年2017年2018年2019年2020年 康复医院护理院 900 810 30% 800 26% 25% 26% 730 25% 500 480 17% 16% 15% 400 340 380 300 200 100 0 275 12% 12% 220 11%10% 175 5% 0% 市场规模（亿元） 增长率 45 80% 40 74.1%40.5 70% 59.0% 57.9% 60% 55.6%29.2 50.9% 45.8% 49.0% 49.7%50% 25 19.5 20 15 38.7%40% 30% 11.2 10 7.2 20% 4.6 5 10% 0.9 1.3 1.9 3.1 0 0% 康复机器人市场规模 增长率 中国康复医院、护理院数量中国康复医疗器械市场规模预测中国康复机器人市场规模预测 700 24% 650 35 600 560 20% 30 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022E 2023年E 2024年E 2025年E 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年E 2023年E 2024年E 2025年E 年 数据来源：众诚智库 7.主要康复机器人企业 序号 企业名称 省份 城市 成立时间 产品类型 NMPA注册产品数量 1 北京大艾机器人科技有限公司 北京 北京 2016-04-01 下肢康复机器人 2 2 迈步机器人科技有限公司 广东 深圳 2016-09-23 下肢康复机器人 - 3 布法罗机器人科技（成都）有限公司 四川 成都 2016-08-12 上肢康复机器人 6 4 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 辽宁 沈阳 2000-04-30 无源可穿戴式下肢助行器 4 5 长沙瑞行医疗科技有限公司 湖南 长沙 2021-02-24 下肢外骨骼康复机器人 1 6 中航创世机器人（西安）有限公司 陕西 西安 2017-08-08 下肢康复机器人 3 7 哈工天愈（中山）机器人有限公司 广东 中山 2016-11-11 颈椎牵引系统 1 8 北京软体机器人科技有限公司 北京 北京 2016-03-16 手部主被动运动康复训练器 1 9 广东美的安川服务机器人有限公司 广东 佛山 2015-09-16 上下肢主被动训练系统 3 10 湖南丞辉威世智能科技有限公司 湖南 长沙 2020-03-31 步态康复训练机器人 2 11 铭凯（益阳）健康科技有限公司 湖南 益阳 2022-02-17 踝关节智能康复机器人 2 12 希迪克康养产业发展有限公司 河南 南阳 2010-05-12 下肢康复机器人 9 13 创世纪智能机器人（河南）有限公司 河南 开封 2018-11-26 下肢康复机器人 1 14 上海金矢机器人科技有限公司 上海 上海 2016-12-06 下肢康复机器人 2 15 河南优德医疗设备股份有限公司 河南 开封 2008-05-13 上肢康复机器人 32 16 希迪克康养产业发展有限公司 河南 南阳 2010-05-12 上肢康复机器人 9 资料来源：众诚智库整理 众诚智库简介 众诚智库咨询顾问（北京）有限公司，是专注于“政府决策支撑”的国家高新技术企业，也是首家在国家“双创板”挂牌的咨询机构（股权交易代码：E00286）。众诚智库是工信部、商务部、生态环境部重要的产业和信息化支撑单位，主要为各司局和地方政府提供课题研究、决策支撑、产业运营服务。 众诚智库以“规划服务+落实支撑”为核心，以主导产业发展规划为牵引，通过“城市战略规划+产业规划+行动方案+政策制定+人才、创新、融资平台+招商 引资对接”全链条服务，体现产业发展咨询服务与落地服务增值价值。并为行业创新企业和头部企业提供管理、信息化等咨询服务。 政策研究及预研 决策支撑与产业咨询 产业运行与监测 •政策修订研究 •重要规划/政策解读 •产业政策实践及预研 产业链研究 •产业链全景图 •产业图谱及招商地图 •行业结构、梯队、格局分析 •行业蓝皮书/白皮书 •产业咨询与专题调研 •产业发展与园区规划编制 行业与市场研究 •行业专题及竞争研究 •龙头/标杆企业战略研究 •产业趋势及投资机会研究 •产业快报 •产业运行监测 •行业热点动态研究 课题研究及产业赋能 •委托课题研究 •产业研究与区域研判 •招商工具及策略培训 谢谢 地址：北京市海淀区花园路6号应物会议中心B座2层网址：www.uthinktank.com 邮箱：service@uthinktank.com 电话：+86（10）53605040