2022年中国医疗美容行业短报告

2022年中国医疗美容行业短报告 生命健康系列研究 众诚智库出品 2022.10 目录 CONTENTS 01/医疗美容的定义 02/医疗美容发展历程 03/医疗美容产业政策 04/医疗美容的产业链 05/医疗美容市场规模 06/医疗美容发展痛点 07/医疗美容发展趋势 1.定义：医疗美容服务是私人产品，分为非手术类与手术类 医疗美容服务是医疗服务行业的构成部分，遵循着“基本需求公益化，高端需求市场化”的发展规律。从供给角度看，医美是一种私人产品。从需求角度看，医美并不能简单的归类为非基本的中高端需求，也有不少医美服务具备公益属性，属于基本需求。 据《医疗美容服务管理办法（2018）》，医疗美容是指运用药物、手术、医疗器械以及其他具有创伤性或者不可逆性的医学技术方法对人的容貌和人体各部位形态进行的修复与再塑的美容方式。 医疗美容服务 手术类 非手术类 眼部整形 鼻部整形 胸部手术 吸脂手术 面部重塑 其他 注射项目 激光项目 无创年轻化 其他 眼睑整形术 眉 填间 补纹 泪祛 沟除术 填歪鹰乳 充鼻/重钩房下隆鼻建/鼻平下眼鼻孔塑矫胸垂睑矫鼻正矫 等正等正 乳头乳晕整形等 下颌整形 改变脸型 瘦脸 面部凹陷填充等 下颌整形 改变脸型 瘦脸 面部凹陷填充等 腭 唇裂植 裂修发复 玻尿酸注射 肉毒毒素注射 水光针 溶脂针等 激点激 光阵光 祛激脱 斑光毛 激光祛痣等 热频射 热玛吉等 果痤 线酸疮 雕换治 肤疗 冷冻减脂等 资料来源：众诚智库 2.发展历程：在互联网和整治双重作用下，医美行业逐渐规范化发展 萌芽起步期（1929-2007年）快速发展期（2008-2016年）规范增长期（2017-2013年 1929年：圣约翰大学医学院附属同仁医院 开设整形外科，是国内近代首个整形机构； 1949年：北京大学第三医学院设立整形外科； 1957年：中国第一所整形专科医院–中国医学科学院整形医院诞生； 1978年：文革结束后，恢复重建整形外科医院，整形外科研究所成立； 1994年：卫计委将医疗美容科正式列为医疗机构的一级诊疗项目； 2002年：首次规定“医疗美容主诊医师” 的定义和基本标准； 2008年：医美行业上游知名企业华熙生物在港股上市； 2009年：医疗行业自律组织中国整形美容协 会成立； 2011年：伴随互联网的快速发展，医疗整形美容咨询类网站美呗、悦美纷纷成立； 2013年：首家民营整形美容外科医院华韩整形上市。大众对医美的接受度不断提升，受众群体不断扩大; 2014年：新氧、悦美等互联网平台完成多轮融资，互联网医美模式逐渐形成规模； 2015年：政府对民营医疗机构许可政策放松，医美行业乱象加剧； 2017年至今：医美行业开展系列乱象整治措施，为行业发展提供新动力； 2019年：新氧在美股上市，成为中国第一家上市的互联网医美平台，标志着中国医美行业的不断发展成熟； 2019年：联合丽格集团与新氧科技共同投资创立背景联合丽格第二医美美容医院，采取由共享手术中心为医生提供设备、场所、药物、相关配套检测、护理和麻醉团队，由医生提供技术的医美服务模式。 行业缓慢发展，公立医院为主 民企纷纷入场，乱象加剧 行业规范化发展，企业集中度提高 资料来源：公开资料整理、众诚智库 3.产业政策：政策监管不断趋严趋细，推动医美行业良性发展 2017年之前，医美的政策主要呈现散点状态，更多是针对特定医美产品进行约束和规范； 2017年之后，医美行业新政不断，政策趋严趋细、积极补位，监管呈现多部委联合的特点，且内容涉及医美行业的方方面面。 时间发布单位相关文件主要内容 2015年10月 食品药品监管总局等5部门 《开展打击非法制售和使用注射用透明质酸钠行为专项行动工作方案的通知》 开展打击非法制售和使用注射用透明质酸钠行动专项行动，行动计划从2015年10月持续到2016年3月，各部门分工明确，针对生产企业、医美机构、美容院、互联网虚假信息发布等多方面进行了检查要点以及相应的处罚措施 管理总局 2016年7月国家食品药品监督 《总局办公厅关于加强注射用 A型肉毒素管理的通知》 要求药品生产经营企业要切实加强注射用A型肉毒素购销管理 次多样化医疗服务的意见》 2017年5月国务院办公厅《关于支持社会力量提供多层 在眼科、骨科、口腔、妇产、儿科、肿瘤、精神、医疗美容等专科以及康复、护理、体检等领 域，加快打造一批具有竞争力的品牌服务机构 2017年6月 国家食品药品监督管理总局 《总局办公厅关于开展城乡结合部和农村地区药店诊所药品质量安全集中整治的通知》 各省局要加强与卫生计生部门的沟通与配合，结合卫生计生部门牵头开展的查处违规应用等，确定重点检查品种、规范 管理总局 2019年9月国家食品药品监督 《化妆品与医疗美容产品科普知识》 科普医疗美容与化妆品的不同之处 合监管执法工作的通知》 2020年4月国务院办公厅《关于进一步加强医疗美容综 提出强化自我管理主体责任，积极发挥行业组织自律作用，着力加大政府监管力度 公厅等8部门 2021年5月国家卫生健康委办 《打击非法医疗美容服务专项整治工作方案》 严厉打击非法开展医疗美容相关活动的行为。医疗美容活动涉及人民群众身体健康和生命安全，必须依法取得医疗机构执业许可证才能开展执业活动 运营指南》 2022年1月中国整形美容协会《2022年医疗美容机构规范 对医美不良事件的服务项目进行流程上的指导建议，并推出“三正规医美平台” 资料来源：公开资料整理、众诚智库 4.产业链：医美机构为代表的中游力量，是推动行业快速发展的中坚力量 医疗美容产业链：产业链上游参与主体为药械供应商，产业链中游涉及医美机构；产业链下游以互联网平台为代表。其中： -上游市场集中度较高，相对于中下游市场壁垒较高；中游市场集中度较为分散，进入门槛较低；下游渠道分散，竞争充分 上游环节 中游环节 下游环节 药械耗材供应商 医美服务机构 获客与推广渠道 医学院校 药品/耗材生产商 器械生产厂商 公立机构 民营机构 综合医院整形/医美科室 医院 门诊部 专科医院 诊所 传统推广渠道线上互联网平台医美分期服务其他 八大处 上海第九人民医院北京301医院 华韩整形丽都整形朗姿股份 监管机构卫健委药监局商务部各地协会其他等 更美新氧悦美 华熙生物昊海生物华东药业 代表机构 资料来源：众诚智库 5.市场规模：非手术类医美市场发展成为主基调，预计规模突破1200亿 中国医美市场市场规模由2017年的993亿元增至2021年的1891亿元，年复合增长率为17.5%，预计2022年市场规模将达2267亿元。 非手术类医美市场快速发展成为2021年主基调，非手术类市场在整个医美市场占比51.7%。预计2022年，中国非手术类医美市场规模有望突破1200亿元，手术类医美市场规模将突破1000亿元。 2017-2022年中国医疗美容市场规模及预测（亿元）2017-2022年中国手术类/非手术类市场规模及预测（亿元） 2500 2000 1500 1000 CAGR:+19.9% 1400 1200 1000 800 600 CAGR:+12.4% CAGR:+17.5% 2267 1891 1549 1436 1217 993 CAGR:+24.7% 1207 1061 977 915 836 773776 717 592 600 500 401 400 500 200 0 201720182019202020212022E 0 2017 2018 2019 2020 2021 2022E 非手术类手术类 数据来源：众诚智库 6.发展痛点：专业医疗人员不足及行业不规范等成为重要制约因素 痛点一：缺乏足够的专业医疗人员资源供给 2020年每10万人口中整形外科医生的数量（万人） 5.0 2.7 2.2 2.1 2.0 1.9 0.2 韩国巴西日本美国意大利德国中国 内地 截至2020年，中国内地的整形外科医生数量与医美成熟国家 仍存在较大差距，不足日、美、韩等国的十分之一 痛点二：市场与服务的合规状态整体欠缺 虚假宣传 使用绝对化用语 断言功效和安全性 夸大治愈率/治疗效果 水货/假货泛滥 非法医美场所90%以上的医美设备为假货，约10%的正品和水货通过租赁或走私流入市场 违规操作 市面流通的注射类针剂，正品率约33.3% 机构内美容师、执业医师等人员缺乏专业资质 操作不规范，超适应症使用产品，甚至发生人身安全事故 非法经营 非法从事医疗美容服务的机构数量为正规机构的6倍 一些美容机构混淆生活美容和医疗美容，超范围开展美容项目，进行无证经营 数据来源：众诚智库 7.发展趋势：各界发力，催生医美行业大蓝海 趋势一： 民营机构将主导医美行业，优秀医生自主创业是趋势 -我国整形渗透率仅为0.35%，潜在整容需求庞大，受此驱动，民营医美机构数量将继续快速增长 ，并逐步向三四线城市渗透 -医生作为医美服务的提供方也将迎来变革。从单点执业到多点执业再到医生自主创业，拥有多年医美临床经验的口碑医生将具有更高议价能力，拥有更多创业机会和价值实现 趋势二： 医美O2O平台加剧聚集，医美SaaS领域仍有发展空间 -医美O2O平台仍处于早期聚集流量阶段，具有低覆盖率、高增速特点。未来一些运营优秀的医美 APP将逐渐成为聚集大部分流量的头部O2O平台 -以中小医美机构为主要服务对象的SaaS提供商，将进一步发挥其有效解决中小型医院和诊所的资源和管理痛点的优势，将有着较大的发展潜力 趋势三： 美业跨界联动探索，公立医 院创新发展 -美业跨界联合发展迅速并不断产生新的价值。医美与科技结合、医美与艺术结合、医美与保险结合等这一系列异业合作，将打开全新的美业商业环境 -随着行业政策利好，未来公立医院凭借其高专业的团队、机构的高安全性和规范性，将会有一个很好的发展空间 众诚智库简介 众诚智库咨询顾问（北京）有限公司，是专注于“政府决策支撑”的国家高新技术企业，也是首家在国家“双创板”挂牌的咨询机构（股权交易代码： E00286）。众诚智库是工信部、商务部、生态环境部重要的产业和信息化支撑单位，主要为各司局和地方政府提供课题研究、决策支撑、产业运营服务。 众诚智库以“规划服务+落实支撑”为核心，以主导产业发展规划为牵引，通过“城市战略规划+产业规划+行动方案+政策制定+人才、创新、融资平台+招商 引资对接”全链条服务，体现产业发展咨询服务与落地服务增值价值。并为行业创新企业和头部企业提供管理、信息化等咨询服务。 政策研究及预研 决策支撑与产业咨询 产业运行与监测 •政策修订研究 •重要规划/政策解读 •产业政策实践及预研 •行业蓝皮书/白皮书 •产业咨询与专题调研 •产业发展与园区规划编制 •产业快报 •产业运行监测 •行业热点动态研究 产业链研究 行业与市场研究 课题研究及产业赋能 •产业链全景图 •产业图谱及招商地图 •行业结构、梯队、格局分析 •行业专题及竞争研究 •龙头/标杆企业战略研究 •产业趋势及投资机会研究 •委托课题研究 •产业研究与区域研判 •招商工具及策略培训 谢谢 地址：北京市海淀区花园路6号应物会议中心B座2层网址：www.uthinktank.com 邮箱：service@uthinktank.com电话：+86（10）53605040