2022年中国康复医疗信息化研究报告

中国康复医疗行业发展背景 中国康复医疗行业发展瓶颈 中国康复医疗信息化行业发展机遇 中国康复医疗信息化行业市场现状 中国康复医疗信息化行业发展趋势 核心观点 康复医疗行业发展需要科学管理，而统一的功能评定标准是科学管理的关键。因此，我国需要首先调整和制定出适合我国国情的统一的功能评定标准。 我国现缺乏统一的功能评定标准，使得康复医疗行业的发展痛点深化。其中，各级协同性较弱，临床执行差异较大，医保支付标准不统一，康复医疗人才短缺等问题尤为凸显。 康复医疗信息化是建立统一标准的基础工具。康复医疗信息化行业正处于导入期，布局企业数量较少。其中，综合医疗信息化企业布局较晚，但整体实力更具优势。 康复医疗信息化产品在院端推广应用仍然面临多重困难，导致产品在院端覆盖率低，企业盈利难。 康复医疗信息化的推广需要聚合政策、医院、企业三方力量。 未来中短期，随着康复医院补充建设及电子病历评级的要求提升，行业对康复医疗信息化产品的需求扩增。长期，康复医疗信息化和标准的结合应用，将从院内延伸到院外场景探索，逐步串联生态，从而促进康复医疗行业科学化发展。 康复医疗发展历程：行业进入加速发展期，将持续探索适合我国国情的康复医疗模式 我国的康复医疗发展起源于苏联的疗养院模式，后在1980s借鉴欧美康复医疗的模式，引入现代康复医学理念。自2008年四川汶川地震之后，康复医疗的重要性凸显，行业进入扩容期，构建了我国康复医疗服务体系的基础框架。2021年，行业再次受到政策关注，进入加速发展期，将首先补充医疗资源，并持续探索出适合我国国情的康复医疗模式。 随着新冠疫情的爆发，国家再次关注康复医疗的重要性。总结前期的发展经验，以试点地区为主，各地加紧补充各级康复医疗资源，并将不断探索出适合我国国情的康复医疗模式。 标准化发展：国家发布多项政策规划康复医院的建设、建立康复医疗服务诊疗标准，鼓励社会化办医，从而进一步补充资源并完善三级康复医疗体系。 康复市场规模扩大 ：2008年四川汶川地震后，国家发布多项政策推进康复医疗工作。康复医疗建设在全国范围内推广。除公立医院以外，民营康复专科医院出现，建立康复体系的雏形。 苏联的疗养院模式：这一时期，我国效仿苏联开办疗养院，形成康复医疗的前身。 引入现代康复学理念，成立首个康复中心 ：1982年国家卫生部引进现代康复医学的理念，并集中在北京、上海等城市选择若干医疗机构试办康复中心，将部分疗养院转型为康复医院。 但疗养院科室无诊疗专长，还忽略了对疾病者的针对性康复疗养。 康复医疗的发展意义：缓解医保基金和医疗资源负担，并改善患者预后、促进公立医院向高质量发展 康复医疗的发展能够缓解社会负担，减轻医保基金的压力。此外，及时和正确的康复医疗干预能够改善患者的预后，减轻家庭及个人的经济负担；同时，帮助医院提升医疗服务质量，提高医疗资源的使用效率。 促进公立医院向高质量发展：通过有序的搭建康复医疗体系，推进早期介入和分级诊疗的实施，可降低患者的重返率，提高安全指标，提升医疗服务质量。 改善患者预后：康复治疗能减轻疼痛、加快恢复、避免或减轻残疾程度，从而改善患者生活质量、减轻患者的心理负担。 缓解社会负担：康复治疗能够改善预后，帮助患者在一定程度上恢复劳动能力，提高重返社会和工作岗位的可能性；同时，患者的家庭也将释放出更多劳动力，减轻社会的救助负担； 据《国家康复医学专业医疗服务与质量安全报告》显示，2019年患者在康复治疗后平均的日常生活活动（ADL）改善率为73.75%。 提高医疗资源的利用率：我国三级医疗体系中，二级及以下医疗机构的资源闲置率较高。 减轻医保基金压力：患者预后情况改善，在减少患者自身的医疗费用外，还能够降低医保基金的支出，提高医保基金的使用效率； 而通过医疗机构转型，能促使闲置资源得到有效利用。 减轻家庭经济负担：有效的康复治疗能够缩短患者的住院周期、减少药品的使用，降低疾病的复发率和并发症的发病率，从而减少医疗费用，减轻家庭经济负担。 2020年我国医疗机构的平均住院日 同时，康复能够减少患者对医疗资源的消耗，从而释放出更多资源，缓解“看病难，看病贵”的问题。 政策驱动：国家规划康复医疗发展，各省市积极响应，将首先补齐康复资源 近年来，国家发布多项政策，主导和规划康复医疗发展的主调，重点关注中医康复、外科康复、老年康复等领域，鼓励康复医疗资源补充、服务能力提升、康复模式创新等。在国家政策的指导和推动之下，以试点省市为主，各地方政府相继出台实施方案。其中，部分省市更是提供具体的财政补贴和人才补充方案。 2021年《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 北京市《关于加强北京市康复医疗服务体系建设的指导意见》浙江省《浙江省加快发展康复医疗服务实施方案》 2021年《关于印发深化医药卫生体制改革2021年重点工作任务的通知》 河南省《关于印发河南省加快推进康复医疗工作发展实施方案的通知》 2021年《关于加快推进康复医疗工作发展的意见》2021年《“十四五”残疾人保障和发展规划》 2021年《关于开展康复医疗服务试点工作的通知》2022年《“十四五”中医药发展规划》 福建省《关于加快推进福建省康复医疗工作发展的实施意见》辽宁省《辽宁省加快推进康复医疗工作发展实施方案》 关注重点领域：中医康复、外科康复、老年康复、儿童康复等 促进康复医疗资源补充：鼓励一二级医院转型，动员社会资本介入，补充康复医疗机构、床位、人才资源，并在15个省市展开试点 医疗机构资源：对转型医院提供财政补贴，专项用于人才培养、设备设施采购或房屋维修改造 提高康复医疗服务能力：建立康复医疗工作制度、临床指南及规范，提高三级康复医疗机构的服务能力 人才资源：对已取得其他医疗卫生专业技术职称或执业资格证书拟从事康复治疗工作人员、或已经在康复治疗岗位上工作人员都制定了较为详细转岗培训和考核方案 探索康复模式创新：结合新兴技术，发展“互联网+”、家庭病床、上门巡诊等创新服务模式 社会驱动：随着人口老龄化问题不断深化，老年人口对康复医疗的需求持续增加 我国老龄人口比例不断提升。老龄人口的身体各项功能退化，患病率提升，且自理能力降低。据北京大学研究表明，如果不加以预防和控制，我国的失能人口数量到2030年将达到1.3624-1.3674亿。其中，老年人的占比将超过57%。因此，为了迎接人口老龄化带来的挑战，我国需积极发展康复医疗，从而延长人口的健康期望寿命，减轻疾病负担，实现健康老龄化。 康复的意义：慢病患病率随年龄增长提升，对慢病康复的需求也将随之增加，从而延缓疾病发展，降低并发症的发病率。 康复的意义：失能老人的占比增加，有效的康复能够预防和恢复老年人口的功能退化，减少残疾生活年限。 亿欧智库：我国人口慢病患病率 亿欧智库：我国失能人口情况 亿欧智库：失能老人的预期寿命增长与残疾生活年限 经济驱动：居民消费能力的提升及主动健康意识的增加，为行业发展带来积极影响 2021年我国居民的人均国内GDP已经达到80976元，随着经济水平的提高，居民的主动健康意识增加，对康复的认知将逐步提升。 亿欧智库：全国老年人口消费潜力估计（亿元） 老年人口消费潜力最大的5个省级区域 老年人是康复的重点目标人群。根据《中国老龄产业发展及指标体系研究（2018-2050年）》测算，2030年全国老年人的消费水平将达到119340-155142亿元。而这一转变，也将强化老年康复、慢病康复等领域的发展。 广东、四川、浙江、江苏、山东 广东、四川、山东、河南、湖北 亿欧智库：2012-2020年我国人均卫生费用与GDP的占比 基准方案的核心在于测算以家庭可支配收入（现金）作为老年人口消费资金而形成的老年人群体的消费潜力。 高方案的核心旨在测算老年人可利用的大口径的资金收入，包括可支配收入、家庭储蓄、子女补贴、政府补贴以及其他可用于消费的相关财富等所具有的消费能力。 发展概述：我国康复医疗资源与服务能力发展不充分，供需矛盾凸显，我国需持续推动行业的科学化发展 康复医疗行业的可持续发展需要科学发展和科学管理。然而，当前我国康复医疗的资源分布和服务能力发展的科学性不足，行业发展仍处在初期。公立康复资源短缺，而民营机构实力不足，且康复资源和能力分布不均，难以满足患者的需求。由此，我国实际进行康复治疗的人数有限。 康复医疗资源供给情况 公立康复机构资源不足，等级医院的康复科配置率在2018年的占比也仅为28.4%，与政策规划要求差距较大。 我国需要康复的人群不断扩增，且呈现多元化。然而，康复医疗的价值显现不足，患者的认同感不强，导致实际进行康复的患者仅有约5000万人/年。 2016-2018年中国综合医院的康复病房配置情况 2012-2020年我国康复医学科的门急诊人次 未配置康复病房的综合医院数量配置康复病房的综合医院数量 民营康复机构的实力不足，康复资源闲置。我国康复专科医院以非公机构为主，但其床位使用率在2020年仅为63.4%。 2020年我国医院的床位使用率 2020年康复专科医院的构成 2020年12月柳叶刀发布的《全球疾病负担报告》： 我国是康复需求最大的国家 国外经验：我国可参考国外的发展路径，以统一的标准为桥梁，建立“以功能为导向”的科学管理体系 纵观国外康复医疗的发展，美国的行业发展较为成熟，具有借鉴意义。美国基于康复医学统一数据（UDSMR）和独立功能量表（FIM），建立以患者功能为基础的FIM-FRGs的支付体系，打造了“以功能为导向”的管理体系，推动其康复医疗体系发展。 对我国的参考价值：参考美国的康复管理理念，我国可建立统一的标准和数据系统，以功能恢复为指征进行转诊、治疗、支付，进一步形成科学的管理体系，从而引导机构关注功能恢复，切实提高患者的康复质量，促进康复行业的健康发展。 机构主动控制医疗费用 转诊功能恢复标准明确，一旦满足指征，机构则会按时按需转诊 根据美国FIM-FRGs实行预付制。根据功能、合并症、年龄等进行分组，然后根据资源消耗，预测时间，计算预付费用；通过功能恢复调节费用 机构由关注费用转向关注机构的服务能力和患者功能恢复情况 专业护理机构（SNFs） 长期，通过康复对患者和社会带来的正向作用，提高政府对康复的重视 美国康复医疗统一数据系统（UDSMR） 建立统一的功能评定标准 建立标准，并以此为“桥梁”，构建科学的康复管理体系形成可追踪的数据 建立以功能为导向的支付体系 促进科学管理体系的形成 提高医保基金使用效率：有利于在同一基线上统计医疗费用支出，制定和持续调整出更科学的预付费用标准 通过标准和数据的支撑，以功能评估结果为依据，确立不同区域、不同等级的支付标准 促进分级诊疗：提升机构主动转诊的意愿，推动分级诊疗，实现资源的有效利用 提升康复质量：将引导机构强化康复能力，从而消耗最少的资源，提高患者康复效果有利于政府资源配置：通过追踪康复治疗结果和分析资源消耗，有利于政府根据患者的需求，更科学化地配置相适宜的康复资源 应用系统和通用标准追踪各级机构的康复评定结果。形成统一可比性数据，促进行业沟通 国外经验：我国需首先调整和建立出符合国情的统一功能评定标准 “以功能为导向”的康复医疗管理体系的科学性较强，而应用统一的功能评定标准是建设科学管理体系的关键。在现行标准中，《国际功能、残疾和健康分类》(ICF)是残疾定义和残疾测量的标准框架，在国际及国内都具有较高呼声。然而，实践中ICF更适合于静态目标的评估，对于评估病情动态变化的患者，其适用性面临挑战。因此，制定统一的、适合我国国情的且用于评价动态变化的功能评定标准是现阶段的首要任务。 国情差异：我国与国外在发展阶段、医疗体系、医保制度、人口特征等方面有所区别，国外标准和管理体系不完全适配 现行标准的局限性：国际上已有可参考的标准和管理体系，但在我国推行都有其局限性