2022年中国康复医疗信息化研究报告

2022年中国康复医疗信息化研究报告 亿欧智库https://www.iyiou.com/researchCopyrightreservedtoEOIntelligence,August2022 目录 CONTENTS 01 02 03 中国康复医疗行业发展背景中国康复医疗行业发展瓶颈 中国康复医疗信息化行业发展机遇 04中国康复医疗信息化行业市场现状 05中国康复医疗信息化行业发展趋势 04 05 核心观点 01 康复医疗行业发展需要科学管理，而统一的功能评定标准是科学管理的关键。因此，我国需要首 先调整和制定出适合我国国情的统一的功能评定标准。 02 我国现缺乏统一的功能评定标准，使得康复医疗行业的发展痛点深化。其中，各级协同性较弱， 临床执行差异较大，医保支付标准不统一，康复医疗人才短缺等问题尤为凸显。 03 康复医疗信息化是建立统一标准的基础工具。康复医疗信息化行业正处于导入期，布局企业数量 较少。其中，综合医疗信息化企业布局较晚，但整体实力更具优势。 康复医疗信息化产品在院端推广应用仍然面临多重困难，导致产品在院端覆盖率低，企业盈利难。 康复医疗信息化的推广需要聚合政策、医院、企业三方力量。 未来中短期，随着康复医院补充建设及电子病历评级的要求提升，行业对康复医疗信息化产品的需求扩增。长期，康复医疗信息化和标准的结合应用，将从院内延伸到院外场景探索，逐步串联生态，从而促进康复医疗行业科学化发展。 中国康复医疗行业发展背景 康复医疗发展历程：行业进入加速发展期，将持续探索适合我国国情的康复医疗模式 我国的康复医疗发展起源于苏联的疗养院模式，后在1980s借鉴欧美康复医疗的模式，引入现代康复医学理念。自2008年四川汶川地震之后， 康复医疗的重要性凸显，行业进入扩容期，构建了我国康复医疗服务体系的基础框架。2021年，行业再次受到政策关注，进入加速发展期，将首先补充医疗资源，并持续探索出适合我国国情的康复医疗模式。 萌芽期 苏联的疗养院模式：这一时期，我国效仿苏联开办疗养院，形成康复医疗的前身。但疗养院科室无诊疗专长，还忽略了对疾病者的针对性康复疗养。 1950s 探索期 引入现代康复学理念，成立首个康复中心：1982年国家卫生部引进现代康复医学的理念，并集中在北京、上海等城市选择若干医疗机构试办康复中心，将部分疗养院转型为康复医院。 1980s 扩容期 康复市场规模扩大：2008年四川汶川地震后，国家发布多项政策推进康复医疗工作。康复医疗建设在全国范围内推广。除公立医院以外，民营康复专科医院出现，建立康复体系的雏形。 2008年 标准化期 标准化发展：国家发布多项政策规划康复医院的建设、建立康复医疗服务诊疗标准，鼓励社会化办医，从而进一步补充资源并完善三级康复医疗体系。 2011年 加速发展期 随着新冠疫情的爆发，国家再次关注康复医疗的重要性。总结前期的发展经验，以试点地区为主，各地加紧补充各级康复医疗资源，并将不断探索出适合我国国情的康复医疗模式。 2021年 来源：亿欧智库根据专家访谈及公开信息整理绘制。5 康复医疗的发展意义：缓解医保基金和医疗资源负担，并改善患者预后、促进公立医院向高质量发展 康复医疗的发展能够缓解社会负担，减轻医保基金的压力。此外，及时和正确的康复医疗干预能够改善患者的预后，减轻家庭及个人的经济负 担；同时，帮助医院提升医疗服务质量，提高医疗资源的使用效率。 患者医院政府 改善患者预后：康复治疗能减轻疼痛、加快恢复、避免或减轻残疾程度，从而改善患者生活质量、减轻患者的心理负担。 据《国家康复医学专业医疗服务与质量安全报告》显示，2019年患者在康复治疗后平均的日常生活活动（ADL）改善率为73.75%。 减轻家庭经济负担：有效的康复治疗能够缩短患者的住院周期、减少药品的使用，降低疾病的复发率和并发症的发病率，从而减少医疗费用，减轻家庭经济负担。 促进公立医院向高质量发展：通过有序的搭建康复医疗体系，推进早期介入和分级诊疗的实施，可降低患者的重返率，提高安全指标，提升医疗服务质量。 提高医疗资源的利用率：我国三级医疗体系中，二级及以下医疗机构的资源闲置率较高。而通过医疗机构转型，能促使闲置资源得到有效利用。 2020年我国医疗机构的平均住院日 20.4 9.5 缓解社会负担：康复治疗能够改善预后，帮助患者在一定程度上恢复劳动能力，提高重返社会和工作岗位的可能性；同时，患者的家庭也将释放出更多劳动力，减轻社会的救助负担； 减轻医保基金压力：患者预后情况改善，在减少患者自身的医疗费用外，还能够降低医保基金的支出，提高医保基金的使用效率；同时，康复能够减少患者对医疗资源的消耗，从而释放出更多资源，缓解“看病难，看病贵”的问题。 综合医院康复专科医院 政策驱动：国家规划康复医疗发展，各省市积极响应，将首先补齐康复资源 医疗机构资源：对转型医院提供财政补贴，专项用于人才培养、设 备设施采购或房屋维修改造 人才资源：对已取得其他医疗卫生专业技术职称或执业资格证书拟 从事康复治疗工作人员、或已经在康复治疗岗位上工作人员都制定 了较为详细转岗培训和考核方案 试点省市 北京市《关于加强北京市康复医疗服务体系建设的指导意见》浙江省《浙江省加快发展康复医疗服务实施方案》 河南省《关于印发河南省加快推进康复医疗工作发展实施方案的通知》 非试点省市 福建省《关于加快推进福建省康复医疗工作发展的实施意见》 辽宁省《辽宁省加快推进康复医疗工作发展实施方案》 地方发布并落实实施方案 2021年《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 2021年《关于印发深化医药卫生体制改革2021年重点工作任务的通知》 2021年《关于加快推进康复医疗工作发展的意见》 2021年《“十四五”残疾人保障和发展规划》 2021年《关于开展康复医疗服务试点工作的通知》 2022年《“十四五”中医药发展规划》 关注重点领域：中医康复、外科康复、老年康复、儿童康复等 促进康复医疗资源补充：鼓励一二级医院转型，动员社会资本介入，补充康复医疗机构、床位、人才资源，并在15个省市展开试点 提高康复医疗服务能力：建立康复医疗工作制度、临床指南及规范，提高三级康复医疗机构的服务能力 探索康复模式创新：结合新兴技术，发展“互联网+”、家庭病床、上门巡诊等创新服务模式 国家规划指导康复医疗发展 近年来，国家发布多项政策，主导和规划康复医疗发展的主调，重点关注中医康复、外科康复、老年康复等领域，鼓励康复医疗资源补充、服务能力提升、康复模式创新等。在国家政策的指导和推动之下，以试点省市为主，各地方政府相继出台实施方案。其中，部分省市更是提供具体的财政补贴和人才补充方案。 缓解医保基金压力优化医疗资源配置促进居民健康 社会驱动：随着人口老龄化问题不断深化，老年人口对康复医疗的需求持续 增加 我国老龄人口比例不断提升。老龄人口的身体各项功能退化，患病率提升，且自理能力降低。据北京大学研究表明，如果不加以预防和控制， 62.3% 48.4% 54.0% 38.9% 55-64 65+ 亿欧智库：我国人口慢病患病率 31.3% 15.1% 3.7% 7.1% 23.5% 11.5% 1.4% 15-24 3.8% 25-34 35-44 2013 45-54 2018 亿欧智库：我国失能人口情况 57% 53% 亿欧智库：失能老人的预期寿命增长与残疾生活年限 14.54% 1.36 11.22% 11.45 1.08 9.60% 7.44 5.78 2020年 失能人口 2030年 老年人占比 2015年 2030年 2050年 残疾年限 预期寿命提升率 我国的失能人口数量到2030年将达到1.3624-1.3674亿。其中，老年人的占比将超过57%。因此，为了迎接人口老龄化带来的挑战，我国需积极发展康复医疗，从而延长人口的健康期望寿命，减轻疾病负担，实现健康老龄化。 康复的意义：慢病患病率随年龄增长提升，对慢病康复的需求也将随之增加， 从而延缓疾病发展，降低并发症的发病率。 康复的意义：失能老人的占比增加，有效的康复能够预防和恢复老年人 口的功能退化，减少残疾生活年限。 亿欧智库：全国老年人口消费潜力估计（亿元） 老年人口消费潜力最大的 5个省级区域 广东、四川、浙江、江苏、山东 691742 广东、四川、山东、河南、湖北 406907 155142 119340 3663840302 4372448096 2018 2020 基准方案 2030 高方案 2050 备注： 基准方案的核心在于测算以家庭可支配收入（现金）作为老年人口消费资金而形成的老年人群体 的消费潜力。 高方案的核心旨在测算老年人可利用的大口径的资金收入，包括可支配收入、家庭储蓄、子女补贴、政府补贴以及其他可用于消费的相关财富等所具有的消费能力。 经济驱动：居民消费能力的提升及主动健康意识的增加，为行业发展带来积极影响 2021年我国居民的人均国内GDP已经达到80976元，随着经济水平 的提高，居民的主动健康意识增加，对康复的认知将逐步提升。 老年人是康复的重点目标人群。根据《中国老龄产业发展及指标体系研究（2018-2050年）》测算，2030年全国老年人的消费水平将达到119340-155142亿元。而这一转变，也将强化老年康复、慢病康复等领域的发展。 亿欧智库：2012-2020年我国人均卫生费用与GDP的占比 7.10% 5.93% 6.19% 6.30% 6.42% 6.66% 5,112.3 4,669.3 4,206.7 3,756.7 2,962.2 3,328.6 2015 2016 2017 2018 2019 2020 人均卫生费用(元) 占比 中国康复医疗行业发展瓶颈 发展概述：我国康复医疗资源与服务能力发展不充分，供需矛盾凸显，我国需持续推动行业的科学化发展 康复医疗行业的可持续发展需要科学发展和科学管理。然而，当前我国康复医疗的资源分布和服务能力发展的科学性不足，行业发展仍处在初 期。公立康复资源短缺，而民营机构实力不足，且康复资源和能力分布不均，难以满足患者的需求。由此，我国实际进行康复治疗的人数有限。 患者 我国需要康复的人群不断扩增，且呈现多元化。然而，康复医疗的价值显现不足，患者的认同感不强，导致实际进行康复的患者仅有约5000万人/年。 2012-2020年我国康复医学科的门急诊人次 11.8% 10.1% 5.4% 8.4% 5.9% 7.0% 8.3% -8.2% 52677458 48371685 30543446 429464414547159848633419 341470953760257439631130 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 yoy 2019 2020 门急诊人次数（人次） 康复人群： 2020年12月柳叶刀发布的《全球疾病负担报告》： 我国是康复需求最大的国家 共计4.6亿人次 实际 康复人群约 5000万人/年 供需矛盾 康复医疗资源供给情况康复医疗需求情况 公立康复医疗资源 公立康复机构资源不足，等级医院的康复科配置率在2018年的占比也仅为 28.4%，与政策规划要求差距较大。 2016-2018年中国综合医院的康复病房配置情况 31.49% 30.49% 28.46% 2147 5397 201620172018 未配置康复病房的综合医院数量配置康复病房的综合医院数量 来源：亿欧智库根据《国家康复医学专业医疗服务与质量安全报告(2019年)》信息整理绘制。 民营康复机构的实力不足，康复资源闲置。我国康复专科医院以非公机构为主，但其床位使用率在2020年仅为63.4%。 2020年我国医院的床位使用率 2020年康复专科医院的构成 7