2022年中国康复医疗行业研究报告

中国康复医疗行业发展背景 中国康复医疗行业发展现状 中国康复医疗行业企业案例分析 中国康复医疗行业发展趋势 研究范畴界定 康复医疗：医疗服务的重要组成部分，以疾病、损伤导致的躯体功能与结构障碍、个体活动以及参与能力受限的患者为服务对象，以提高伤、病、残人士的生存质量和重返社会为专业特征。 康复医疗研究范畴：以康复医学理论为基础，以医学康复治疗为手段，搭建的康复医疗服务体系。 康复器械、药品等企业 如：信息化厂商、设备、耗材等服务商其他康复机构 线上康复医疗服务平台康复训练机构 康复医疗机构综合医院康复科康复专科医疗机构康复医疗门诊部/诊所其他基层医疗机构康复科 在居民日益增长的医疗需求下，我国医保基金或将面临缺口 我国人口老龄化问题不断深化，劳动力占比下降；同时，老年人的患病率提升，居民的医疗需求和花费不断增加，社会保障体系负荷再次升级。 我国医保基金的支出逐年提升，支出增速在2017年之后再次高于收入增速。其中，2020年受疫情和部分地区医保实施减免政策的影响，收支 增速下降。尽管2021年底我国医保基金累计结存达36121.54亿元，但据社科院战略研究院戈艳霞在2021年的测算显示，在现有的社保制度下，到2026年，医保基金的当年结存将首次出现缺口。预计到2034年，累计结存将首次出现缺口。 对此，国家将应对老龄化升级至国家战略水平，需要进一步促进全民健康，注重预防、治疗、康复三者的结合，减少医保基金的支出。 亿欧智库：2015-2020年我国医保基金的收入和支出增速 亿欧智库：1999-2035年我国医保基金的收入和支出 基本医保基金累计结余 基本医保基金当年结余 发展康复医疗能改善患者预后、提高医疗机构效率、减轻社会保障负担 康复医疗的及时正确干预，对于患者、机构、社会都具有积极意义。其中，对患者来说，能够改善患者的愈后，减轻家庭及个人的经济负担； 对于医疗机构来说，能够提升医疗质量，缩短住院周期，提高运营效率；对于政府来说，能够减轻社会保障体系的负担。 亿欧智库：康复医疗的价值体现 改善患者愈后：减少患者疼痛、加快恢复速度、避免残疾或减轻残疾程度，从而改善患者生活质量、提高患者重返社会的可能性、减轻了患者的心理负担。 提高医院运营效率：通过康复医疗，提高医疗治疗水平，缩短住院周期提高床位周转率。为后期DRG/DIP的实施做好成本管控。 根据国家康复医学专业医疗服务与质量安全报告显示，2019年平均的日常生活活动（ADL）为73.75%。 减轻社会保障体系负担：患者重返社会，能够再次提供劳动，减少残疾补助、失业保障的支出；同时，通过改善患者预后，能减少医保基金的使用。 减轻家庭经济负担：缩短住院周期、减少药品使用，降低疾病复发率，从而实现费用降低。据2017发表的一项研究显示，心脏康复可缩短住院时间，减少住院费用。 提高医疗资源的利用率：我国的三级医疗体系中，二级及以下医疗机构的资源闲置率较高。提供康复医疗服务，能够实现资源高效利用。 亿欧智库：康复组与对照组的住院时间和费用比较 亿欧智库：我国医疗机构床位使用率 政策再次发布规划和指导康复医疗发展，但仍以鼓励为主 老龄化加速行业发展，提升康复服务质量 加强康复资源配置 《关于新增部分医疗康复项目纳入基本医疗保障支付范围的通知》《国家残疾预防行动划（2016—2020年）》《国务院关于加快发展康复辅助器具产业的若干意见》 《关于促进护理服务业改革与发展的指导意见》 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 《关于印发加快推进康复医疗工作发展意见的通知》 《残疾预防和残疾人康复条例》 《四部门关于确定康复辅助器具社区租赁服务试点地区的通知》《关于建立完善老年健康服务体系的指导意见》 《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》 《“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划》 《国务院关于建立残疾儿童康复救助制度的意见》 《国家卫生健康委办公厅关于印发新冠肺炎出院患者康复方案（试行）的通知》 《关于印发康复医疗中心、护理中心基本标准和管理规范（试行）的通知》 《关于开展康复辅助器具社区租赁服务试点的通知》 《国家卫生健康委办公厅关于开展加速康复外科试点工作的通知》 《国家卫生健康委办公厅关于开展康复医疗服务试点工作的通知》 《关于开展建设老年友善医疗机构工作的通知》 政策以鼓励为主，建立康复行业规范，在部分单项保障落地政策，该时期仍未有整体的具体的推动措施 新冠肺炎爆发，推进心肺康复的发展，使得康复重要性再次提升重点发展老年康复 国家层面仍然以鼓励康复发展为主，不具强制性，试点地区发布实施方案，落地康复发展 从医保方面增强对于康复的保障，推动康复服务使用 开始关注一些重点人群的康复需求，包括儿童康复、老年康复等领域从院内康复和社区康复入手，并以辅助器具和外科康复领域为重点 医保保障：合理调整康复医疗服务价格，医保支付方式改革。 早期介入：开展康复医疗与外科、神经科等临床相关学科紧密合作模式。 机构：推动医疗资源丰富地区的部分一级、二级医院转型为康复医院；支持和引导社会办规模化、连锁化的康复医疗中心 人才保障：绩效考核制度改革，将考核与职称评定、奖励评优挂钩，稳定人才。 社区和居家康复医疗：“互联网+”、家庭病床、上门巡诊等方式将机构内康复医疗服务延伸至社区和居家。 床位：增加提供康复医疗服务的床位设备：康复辅助器具在社区落地 技术保障：加强康复医疗信息化建设，开展远程医疗、会诊、培训、技术指导等 康复医疗服务和康复辅助器具配置服务融合。 人才：建立数量合理、素质优良的康复专业队伍 试点省市发布实施方案，以公立为主，逐步补充亚急性期、慢性期康复机构和人才资源，但仍需更详细的政策支持 政策引导康复医院资源补充。试点地区积极发布较为具体的实施方案，补充公立康复资源，推动康复科建设与二级医院转型，以逐步补充亚急性期康复机构，以及稳定期康复资源，完善三级康复医疗体系的基础建设。 鼓励院校开设康复专业，要求卫健委建立康复人才培养和转岗等机制以补充人才。然而，面对2022年和2025年的目标值，单凭毕业生和转岗人员数量较为有限，仍需更多政策促进人才补充。 亿欧智库：我国康复医疗人才资源的补充方式 亿欧智库：部分试点地区的政策推动公立医疗资源补充 每10万人口拥有康复执业（助理）医师数量3.4人 每10万人口拥有康复医师数量8人 每10万人口拥有康复医师数量6人 《关于加强北京市康复医疗服务体系建设的指导意见》 《天津市加快推进康复医疗服务工作发展实施方案》 康复专业的毕业生：开设康复大学和专业。康复医生和技师需要取得相应职称前，需要一年的工作证明，这为行业人才储备也设立了一定的门槛。 《浙江省加快发展康复医疗服务实施方案》 拟从事康复治疗工作人员：已取得其他医疗卫生专业技术职称或执业资格证书，参加市卫生计生委组织的转岗培训，考试考核合格后颁发《康复治疗师岗位培训合格证》。 《关于印发河南省加快推进康复医疗工作发展实施方案的通知》 已在康复治疗岗位上工作人员：已取得其他医疗卫生专业技术职称，参加市卫生计生组织的一次性考核，经理论和实践操作考核合格。 医保不断完善对康复的基本保障功能，报销项目、病种、时长较为局限 支付问题极大限制了我国康复医疗行业的发展。对此，伴随改革实施，康复医疗的支付难题得到缓解。康复医疗的医保内项目有所增，2016年的医保内康复医疗项目相对于2010版，新增了20个；同时，部分地区调增康复类医疗服务价格，以更好地体现医务人员的技术劳务价值。 然而，国家医保基金仍以保基本为主，康复医疗相关的报销项目、病种、时长都比较局限，难以全面覆盖康复需求。 亿欧智库：2010和2016年纳入医康复医疗项目清单 亿欧智库：北京市康复医疗患者的报销时长 按项目付费为主，复合多元化支付方式，包括按床日付费等报销项目少 8个治疗项目+1个评定项目 12个治疗项目+8个评定项目 报销的项目仅有29项报销病种 集中在神经和骨科康复领域，对与其他病种的康复项目少 亿欧智库：2021年部分省市康复医疗服务价格调整情况 康复医疗服务价格调整 认知知觉功能障碍训练言语训练 吞咽功能障碍训练日常生活能力评定 孤独症诊断访谈量表(ADI)测评日常生活动作训练职业功能训练 精神障碍作业疗法训练减重支持系统训练电动起立床训练 儿童听力障碍语言训练言语能力筛查 小幅度提升物理治疗的价格； 只报销急性期和部分亚急性期康复需求，对于慢性期的康复，大部分项目不能报销 在重症医学领域，一、二、三级医疗机构进行了分级提价； 调增16康复项目价格。以三级医院为例，康复医疗服务增幅36-88%； “康复医疗是经济发展的产物”，随着经济提升，居民对诊疗的需求升级 康复医疗与经济发展水平呈强相关性。过往，居民的消费意识仅仅停留在治愈疾病，对于生活质量的追求受限。随着经济的发展，以及人民的健康素养提升，居民对于健康的花费比例逐步增加，对于健康的需求升级，追求生理-心理-社会的全面健康。 因此，在我国经济水平相对较为发达的省市，人群的意识会更快提升，康复医疗的发展会更为迅速。 亿欧智库：2016-2021年全国居民人均可支配收入（元） 亿欧智库：2012-2020年我国人均卫生费用与 亿欧智库：2021年居民人均可支配收入前八位的省市 需求端现状：康复医疗目标人群多元化，诊疗需求向消费类拓展 康复人群扩展：医疗康复的目标人群最早针对于残疾人群，而后疾病损伤患者、老年人、慢病患者等也逐步成为国家重点关注的人群。现今，随着健康素养提升，康复医疗的需求人群扩展至运动、产后女性等群体。通过对人群的康复需求程度以及自费意愿的强弱进行分析，发现人群的需求从传统的康复领域向消费级康复延伸。 亿欧智库：康复医疗的目标人群 亿欧智库：康复医疗目标人群的需求特征 需求端现状：由于患者康复治疗意识弱、支付能力有限等因素，康复医疗的渗透率仍处于低位 2020年12月柳叶刀发布的全球疾病负担报告显示，中国是康复需求最大的国家，共计4.6亿人次，高于印度、美国等国家。近年来，尽管康复的理念向患者端渗透，但患者由于康复宣教弱、支付能力有限、资源分布不均等因素，康复医疗的渗透率仍处于低位。 2012-2020年，我国康复的门急诊诊疗人数呈现缓慢上升，到2019年达4837.2万人次。尤其在2020年，受疫情影响，康复医疗大部分属于择期性治疗，诊疗人次明显下降。同时，2018年康复科的出院患者占比仅为1%。 亿欧智库：2012-2020年中国医院康复科 亿欧智库：2013-2018年中国康复科出院人次与HQMS纳入的全部病例数的比较 亿欧智库：影响患者康复意愿的主要因素 康复意识弱：患者“生病后静养”的观念根深蒂固。同时，临床医生对康复意识较差，很少推荐患者进行康复治疗。 52677458 48633419 45471598 42946441 39631130 37602574 支付能力有限：全民医保时代，人群对保险的依赖性较强，但康复的报销市场和项目少。 康复医学科年出院病例数 康复医学科出院病例数占全院病例数的比 我国的三级康复医疗体系建设与国外发展差距较大，尚处于资源补充和基础建设阶段 患者在原发疾病得到治疗后，仍需要长时间的康复，主要可分为急性期、亚急性期和稳定期康复。因此，各地方政府，以公立医院为主体，完善建立三级康复体系，从而加强康复早期转介和分级诊疗，提高资源使用效率和康复就诊率。 美国、欧洲等发达国家的早期介入和三级康复体系已形成有序联通，以综合心脏康复转介率为例，可达48.0%~69.5%。相比之下，我国各级医院康复资源的尚未完善配置，且医联体建设仍在完善阶段。因此，我国大部分省市的三级康复体系仍处在观望和规划阶段，尚未发挥作用。 公立医院三级康复体系 亿