2022年中国穿刺机器人行业短报告

生命健康系列研究 2022年中国穿刺机器人行业短报告 众诚智库出品 2022.08 目录 CONTENTS 01/穿刺机器人的定义 02/穿刺机器人的市场环境 03/穿刺机器人产业链 04/穿刺机器人市场规模 05/穿刺机器人行业需求痛点 06/穿刺机器人的发展趋势 07/典型企业分析 1.穿刺机器人的定义：医疗机器人重要分支，应用场景非常广泛 穿刺机器人：融合医学、机械、材料、大数据等学科，可以广泛应用于医院手术辅助和非手术诊疗服务。智能输液、中医针炙等穿刺机器人可在养老、体检和其他特定环境下的辅助医疗。 图：穿刺机器人产品类别示意图图：穿刺机器人部分应用场景示意 血管介入机器人 神经阻滞穿刺机 器人（手术辅助） 血管穿刺 手术 非手术 肌肉、神经 等经皮穿刺 活检穿刺机器人 中医针灸机器人 结石碎石手术机 器人 肿瘤消融穿刺机器人 智能输液机器人 智能采血机器人 医院手术医院住院 资料来源：公开资料整理、众诚智库 门诊输液大厅战地环境 医养结合养老中心健康体检机构 2.穿刺机器人的市场环境：政策日趋完善，利好厂商产品研究和商业化 中国从产业政策、行业应用、医保落地等维度完善穿刺机器人支持政策： 精准医学、智慧医院建设加快释放医疗机器人应用需求。 创新型医疗器械审查加速医疗机器人通过审批、上市。 医疗机器人产品及服务纳入医保支付范围，并在公立医院推广应用，加速市场推广。 产业政策 2016年《“健康中国2030”规划纲要》： •加强慢病防控、精准医学、智慧医疗等关键技术突破。 2017年《新一代人工智能发展规划》： •开发人机协同的手术机器人、智能诊疗助 手。 2021年《“十四五”医疗装备产业发展规划》： •加快智能医疗装备发展。 行业应用 2018年《创新医疗器械特别审查程序》（修订）： •提升创新医疗器械审查效率。 •多款国产医疗机器人通过特别审查申请，进入“绿色通道”，审批时间至少缩短半年。 2021年《关于推动公立医院高质量发展的意见》： •提出要推动手术机器人等智能医疗设备和智能辅助诊疗系统的研发与应用。 医保落地 2021年4月，上海将“达芬奇手术机器人”纳入医保范围： •使用“达芬奇手术机器人”进行前列腺癌根治术、肾部分切除术、子宫全切术和直肠癌根治术。 2021年8，北京将部分医疗机器人治疗服务纳入医保范围： •骨科机器人及其一次性机器人专用器械纳入北京医保支付目录。 •移动式机器人辅助下肢步行训练纳入北京 医保支付目录。 资料来源：公开资料整理、众诚智库 新型材料 •抗病毒、抗辐射、易消杀特性的新型金属及非金属材料。 关键机械部件 •伺服电机•减速机 •传感器•其他部件 •控制器 穿刺机器人整机研制 手术及其辅助类： •血管介入机器人•结石碎石手术机器人 •神经阻滞穿刺机器人•肿瘤消融穿刺机器人 非手术类： •智能输液机器人 •智能采血机器人 •活检穿刺机器人 •中医针灸机器人 医院 •三级、二级、一级医院及 未定级医院 •基层医疗机构 养老机构 健康体检商业机构 3.穿刺机器人产业链：初步构建“产学研用金”生态体系 上游原材料、部件 中游研制 下游应用 NMPA 医院 高校院所 穿刺机器人 厂商 CXO 孵化器 投资机构 其他 软件开发 •医疗大数据 •医用软件开发 其他穿刺机器人产品 一次性医疗耗材器械（穿刺针等） 其他特定场景 •边防、远航舰船、科考站、 航天空间站、战场等 资料来源：众诚智库 4.穿刺机器人市场规模：场景广泛，市场渗透率逐年增加 穿刺机器人融合医学、机械、材料、大数据等学科，可以广泛应用于医院手术辅助和非手术诊疗服务。智能输液、中医针炙等穿刺机器人可在养老、体检和其他特定环境下的辅助医疗。 穿刺机器人在解决临床穿刺诊疗技术难题、破解医护资源稀缺的服务瓶颈方面展现出巨大应用潜力。对于中国提升基层医疗机构诊疗水平、 解决人民群众看病难等重大民生问题具有重要意义。与发达国家标准相比，缺口超过千万人。 2021-2030中国穿刺输液机器人规模2021-2030中国泛血管手术机器人规模2021-2030中国经皮穿刺手术机器人规模 120 100 80 60 40 20 0 市场规模（亿元） 103.7 70.0 17.5 10.1 0 0 0 2.7 11.9 7.4 3.9 0.3 1.6 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 市场规模（亿元） 60.3 60.0 17.4 13.1 9.6 3.8 6.7 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 市场规模（亿元） 49.7 2021年2022年2023年2024年e2025年e2026年e2030年e 数据来源：众诚智库 5.行业需求痛点：人口老龄少子化形势严峻，加剧护理人员短缺矛盾 中国迈入深度人口老龄化阶段，需要更专业的医护服务：2020年全国60岁及以上约2.6亿人，占18.70%，其中：65岁及以上人口约1.9亿人，占比13.5%。老人退行性疾病增加，需要更专业的医疗照护。 人口老龄化叠加少子化，加速削弱劳动力资源禀赋优势：中国近10年年均增长仅0.53%，总和生育率仅为1.3。自2012年起，中国劳动年 龄人口数量开始加速下降，年均减少超过300万人，预计“十四五”期间年均减少超过700万人。 护理人员短缺矛盾依然严重：2021年全国护士总数501.8万人，每千人口注册护士数3.56人，与发达国家标准相比，缺口超过千万人。 世界部分国家每千人口注册护士数（人）中国近十年人口老龄化发展情况 18 15.7 12.7 13.5 11.5 3.56 16 14 12 10 8 6 4 2 0 中国美国日本法国德国 2.5 2 1.5 1 0.5 0 16 14.6 13.3 13.0 13.8 13.6 9.1 1.2 9.4 1.3 9.7 1.3 10.1 1.4 12.0 10.5 1.5 10.8 1.5 12.6 11.4 1.6 11.9 110.7.9 12.6 13.5 1.9 14.2 2.0 10.4 1.8 7.4 6.1 6.7 5.9 6.5 4.9 5.6 3.8 3.3 1.5 8.5 0.3 7.5 14 12 10 8 6 4 2 0 2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年 65岁及以上人口（万人）65岁及以上人口占比（%） 人口出生率（‰）人口自然增长率（‰） 数据来源：众诚智库 6.穿刺机器人的发展趋势：四大应用优势助力行业发展 智能穿刺机器人标志着中国创新型医疗器械技术的突破，尤其在医疗与机械、材料、数据等方面的融合应用。 解决临床穿刺诊疗技术难题、破解医护资源稀缺的服务瓶颈方面展现出巨大应用潜力。对于中国提升基层医疗机构诊疗水平、解决人民群 众看病难等重大民生问题具有重要意义。 精准医疗技术使患者以最小的代价得到治疗，有效避免因反复的静脉注射失败而造成的静脉炎、血栓和感染的风险。 提升穿刺输液医疗水平 适用医院及基层医疗机构、边防、远航舰船、科考站、航天空间站、战场等护士短缺，穿刺救治困难场景。 大幅缓解护士工作压力 压力 风险 护士工作量较大，每年有20%的护士在血管穿刺中受到针刺伤害。同时易因反复穿刺引起医患矛盾。 服务 避免传染环境的交叉感染 在新冠疫情及重大传染病期间，极易因穿刺过程导致“医患交叉感染”。 规避患者遭遇医源性伤害 安全 对于患者来说，反复的静脉注射失败会增加 静脉炎、血栓和感染的可能性。 资料来源：众诚智库 7.典型企业分析：微创机器人-中国创新医疗器械头部企业 业务覆盖五大赛道 核心优势：微创机器人掌握了手术机器人全链条底层技术，具备光、机、电、控、软、算、影像等多学科集成及平台化拓展能力，构建了全方位的手术机器人技术创新平台和健全的产业化运营体系，覆盖研发、临床试验、注册及供应链管理以及市场营销等各环节，业务覆盖五大黄金赛道 腔镜 骨科 泛血管 经皮穿刺 经自然腔道 上万平米手术机器人产业化 生产基地 •内窥镜生产能力：100台/年 •手术机器人生产能力：100台/年 •器械生产能力：10000套/年 上海微创医疗机器人（集团）股份有限公司（02252.HK），是微创医疗科学有限公司（00853.HK）旗下子集团，2014年开始研发腔镜手术机器人，2015年在中国成立公司，开始研发鸿鹄骨科手术机器人，经过8年发展，已成为全球手术机器人第一梯队的创新领导者。 经皮穿刺手术机器人 •经皮肾穿刺手术机器人：经皮肾镜取石术PCNL •经皮肺穿刺手术机器人：经皮穿刺肺结节活检、肺结节治疗 •前列腺穿刺手术机器人：前列腺癌活检、前列腺癌消融治疗 资料来源：微创机器人，众诚智库整理 7.典型企业分析：伏羲九针-全球首个商业化智能输液医疗机器人 伏羲九针智能科技（北京）有限公司，是专注于“智能输液机器人”研发和生产的高科技公司，具有十余项专利和软件著作权等多项自主知识产权，FUXI机器人在医院输液大厅、病房、社区医院、航天空间站、战场等场景应用广泛。 代表产品 智能输液机器人 肿瘤消融穿刺机器人 神经阻滞穿刺机器人 中医针灸机器人 三大核心技术 动作定标 具有近红外检测平台、超声仪、静脉穿刺机器人定位平台、穿刺执行机构通过线缆和高可靠性插头与电器驱动控制台相连 震动消除 通过操作主控制器来控制机械臂系统，把护士的穿刺方案及步骤解析为机械臂的系列动作 全程监测 由摄像机及处理器、显示系统组成，分别位于穿刺臂、成像系统和控制台上，用于观察穿刺部位血管情况并显示于屏幕上 先发优势： 四大产品特色 技术壁垒： •将成为业界首款走出实验室的商用产品 使用习惯： •用户黏性强，量产后颠覆性的超高性价比 •完全自主知识产权，技术国际领先已申请专利5项，正在申请10余项 临床数据优势： •已经积攒了大量的临床试验数据 资料来源：伏羲九针，众诚智库整理 众诚智库简介 众诚智库咨询顾问（北京）有限公司，是专注于“政府决策支撑”的国家高新技术企业，也是首家在国家“双创板”挂牌的咨询机构（股权交易代码： E00286）。众诚智库是工信部、商务部、生态环境部重要的产业和信息化支撑单位，主要为各司局和地方政府提供课题研究、决策支撑、产业运营服务。 众诚智库以“规划服务+落实支撑”为核心，以主导产业发展规划为牵引，通过“城市战略规划+产业规划+行动方案+政策制定+人才、创新、融资平台+招商 引资对接”全链条服务，体现产业发展咨询服务与落地服务增值价值。并为行业创新企业和头部企业提供管理、信息化等咨询服务。 政策研究及预研 决策支撑与产业咨询 产业运行与监测 •政策修订研究 •重要规划/政策解读 •产业政策实践及预研 •行业蓝皮书/白皮书 •产业咨询与专题调研 •产业发展与园区规划编制 •产业快报 •产业运行监测 •行业热点动态研究 产业链研究 行业与市场研究 课题研究及产业赋能 •产业链全景图 •产业图谱及招商地图 •行业结构、梯队、格局分析 •行业专题及竞争研究 •龙头/标杆企业战略研究 •产业趋势及投资机会研究 •委托课题研究 •产业研究与区域研判 •招商工具及策略培训 谢谢 众诚智库是专注于“政府决策支撑”的国家高新技术企业，也是首家在国家“双创板”挂牌的咨询机构（股权交易代码：E00286）。众诚智库是工信部、商务部、生态环境部重要的产业和信息化支撑单位，以“规划服务+落实支撑”为核心，通过“产业咨询+产业运营+产业招商+产业赋能”全链条服务，已经成为众多地方政府首选的新兴产业综合运营服务商。