钛白粉及钛材料专家会议纪要–20230211

钛白粉及钛材料专家会议纪要心乾诚-02-1113：27发表于北京总结：1、涨价原因其一是宏观经济向好；其二疫情后市场复苏；第三转移成本的压力，整体预计2023年整个钛材料行业行情比较乐观，出口形势也是不错的。 2、钛矿价格肯定不会跌，目前氯化法生产原材料大部分需要进口，富钛料今后非常紧缺。 3、龙佰等企业在用高钛渣做氯化法，但成本高于进口。 4、目前的情况来看十四五末中国的产能是过剩的，未来会有一部分产能被淘汰。 专家介绍2022年我国钛白粉产能约为500万吨，产量约为400万吨，比2021年385万吨增长3%左右，产量每年都是大概3%的增长。 2017年和2018年产能有所下降，但最近两年又在大量的增加，2022年新落地的产能有贵州胜威福全7万吨硫酸法锐钛型，湖南创大玉兔 10万吨，云南新立钛业6万吨氯化法，河北燕山钢铁36万吨氯化法产能据了解目前还没有投产，甘肃玉门静洋3万吨硫酸法产能在试产阶段，内蒙国城控股20万吨产能目前在试车阶段，甘肃龙佰新增20万吨氯化法基本建设完成，福建坤彩20万吨盐酸法，2021年投产10万吨， 目前盐酸法钛白粉还没有完全投入到市场应用上，潜江方圆有6万吨的产能增加。 国内钛白粉产量逐年递增与涂料行业有很大关系，涂料行业2022年产量2000多万吨，今后可能会达到3000万吨，涂料行业产量递增比钛白粉产量递增还要大，随着涂料产量增加，钛白粉产量必然增加，过量增加势必会导致产能过剩。 总体来看，全球钛白粉规模在870万吨左右，有预测十四五末国内可能达到1000万吨，个人认为可能在700万吨左右。 特诺收购科斯特后143万吨产能全球最大，第二科慕125万吨，龙佰集团2022年总产能基本达到了105万吨，加上甘肃的20万吨产能达到120多万吨，按照龙佰的计划钛白粉产量可能会跻身为第二，国内钛白粉公司有龙佰、中核钛白、钒钛股份、金浦钛业等，相比于国内，国际钛白粉生产集中度非常高，特诺、科慕等巨头产量占到了80%以上，按照目前的情况来看十四五末中国的产能肯定是过剩，随着形势的变化有一部分产能会被淘汰。 国内钛白粉市场2015年跌到谷底，2016年开始回暖，从1万/吨一路涨价，现在硫酸法1.8万/吨，国内氯化法2.2万/吨，进口氯化法2.6 万/吨。 2016年以来呈现的市场行情的原因为市场需求有所增加，而且中国钛白粉产品质量逐步提高，出口量逐步加大。 市场比较好的情况下，开工率基本维持在80%-85%这样一个非常合理的区间，2022年下半年需求不好，加上房地产等因素影响，钛白粉价格有所降低，有的企业主动提前检修和减产保价，但总体开工率还是不错的，基本上维持在了80%。 年后各企业纷纷涨价，个人认为这次涨价原因其一是宏观经济向好，最近几次中央会议强调抓经济，各项政策落地和发布促进经济的发展，其二疫情后市场复苏，内循环需求拉动，国内外市场预期比较乐观，国内钛白粉出口给立邦等龙头涂料的量不断增加。 个人认为，钛白粉企业也想通过此次提价释放一下成本的压力，目前硫酸法钛白粉成本为1.6-1.7万元/吨，钛矿占到60%成本。 我们预计2023年整个钛材料行业行情比较乐观，出口形势也是非常不错的，受到俄乌战争和天然气短缺影响，欧洲钛白粉在减产，对国内钛白粉企业是个利好。 目前钛矿价格较高，攀西46%钛精矿报价在2200元左右，47%钛精矿在2300元左右，进口钛矿约3000元，钛矿价格较高，目前情况来看钛矿价格肯定不会跌，目前氯化法生产原材料大部分需要进口，富钛料今后非常紧缺，国内钛矿都属于低品位，国外富钛料本身产量低加上特诺等国际巨头有意囤积，目前国内企业如龙佰等企业在用高钛渣做氯化法，但成本高于进口。 问答部分Q：出口需求和国内需求相对体量分别为多少？A：1/3出口，2/3国内需求。Q：为什么国内外氯化法差价大？ A：一方面是质量问题，汽车涂料用途、电子级和纳米级钛白粉国内生产还有些困难；第二个是品牌问题，涂料、油墨、塑料等生产都要配方，特别是高档涂料如电子级的航空航天换材料非常困难；第三是国外钛白粉企业追求利润率，而国内企业卖不动的时候就拼价格，但从2015年到现在国内企业的价格恶性竞争在不断减少。 Q：近期钛精矿价格上涨原因，中国钛精矿储备量够用多少年？A：氯化法高品位矿比较紧缺。 中国的钛矿属于低品位，含镁、锰等较高，但矿产量非常大，几十年都不会挖光。Q：安宁和龙佰等攀枝花地区企业能不能生产氯化法钛白粉，未来有没有扩产潜力？A：单纯从矿产来说国内的低品位矿做不了氯化法，国内没有高富钛料，据我了解国内还没有一个真正的纯天然金红石矿。国内氯化法用高钛渣，龙佰和攀钢钒钛一直在研发，但目前成本太高，5000元/吨的成本不如进口。Q：钛白粉需求时间点和房地产新开工面积挂钩还是交付挂钩？ A：钛白粉需求和房地产关系非常紧密，但又是滞后的关系，因为盖房不需要涂料而装修需要，涂料企业的量增加就有了房地产的需求。 房地产的需求一部分是完工的房地产需要涂料，今年新建房地产要滞后一年半到两年时间，房地产形式变好增加的信心并不完全增强了市场销售量，目前涂料行业的钛白粉需求主要在二次装修上，国内的二次装修市场非常庞大，我们认为目前新建房地产还不会促使钛白粉更好。 Q：为什么海外巨头在减产，是否是因为中国出口的影响？ A：有这方面的影响，但同时也受国外环境保护的影响，西方会使污染大利润低的企业有意减产，前几年法国亨斯曼10万吨左右的钛白粉厂关停了，科慕在欧洲的钛白粉厂也关停了，钛白粉在国外可能会逐步萎缩。 Q：氯化法钛白粉的成本结构？A：氯化法的成本有钛矿、四氯化钛和氧气，还有人工和设备的投入，硫酸法需要钛矿和硫酸就可以。