钛白粉及钛矿行业产业交流20240725

钛白粉及钛矿行业产业交流20240725全文摘要 近年来，中国钛白粉行业的产能迅速提升，预计可达550万吨，市场呈现供大于求的局面。尽管如此 ，行业内的龙头企业及部分企业仍然不断扩大产能，以期降低生产成本、应对环保政策，并巩固自身在行业中的地位。目前，产能利用率为76.39%，略高于上年水平，但仍接近历史平均水平。行业内 企业的规模逐渐集中，前28%的企业占据了近一半的产能份额。年初至今，由于接到大量海外订单，国内多家长厂开工率上升，特别是在3、4月份，标志着市场需求回暖。尽管面临国际市场反倾销压力和关税增加，国内市场需求逐步复苏，尤其是涂料行业的需求增加，推动了上半年产量的同比增长。全球钛矿供应稳定，氯化法原料料将出现紧缺情况，而硫酸法能满足国内需求。上半年，钛白粉价格高位波动，受到国际市场和产量的影响。从出口角度来看，中国主要向欧洲、印度和巴西等地出口，其中对俄罗斯和埃及的出口有所增长。国内企业通过优化生产流程、加强出口合同管理等方式，积极应对国际市场挑战。随着国内外政策环境的变化和新产能的投放，预计未来一段时间内，钛白粉市场供需将继续保持良好的动态平衡。 章节速览 ●00：00钛白粉与钛矿行业全景解析□中国钛白粉行业产能近年显著提升，预计达550万吨 。市场供需关系显示供大于求，但龙头企业及部分企业仍在扩大产能以降低成本、应对环保政策并强化行业地位。产能利用率为76.39%，较上年有所增长，但与历史平均水平相近。行业规模集中度提 高，龙头企业占据近28%的产能份额。 ●05：55国内钛白粉产量及市场需求分析□年初以来，国内多家大厂接到大量海外订单， 主要因国际市场需求及预期关税增加导致价格波动。统计显示，今年上半年国内钛白粉产量达230万吨以上，同比增长约23%，出口订单成为主要推动力之一。尽管存在季节性需求减弱和部分厂家检修等因素，行业开工率仍显著提高约9%，市场供应与需求保持良好动态平衡。 ●09：492023年上半年钛白粉市场分析：出口增长，国内市场回暖□年初以来，受外贸出 口拉动，国内厂商开工率上升，尤其在3、4月份体现明显，标志着进入小旺季阶段。下半年，尽管面临国际市场反倾销压力，尤其是欧盟对我国钛白粉的反倾销调查及高额税率，但国内市场需求逐步复苏 ，特别是涂料行业作为钛白粉主要下游之一，受益于国家房地产利好政策，以及二手房市场的活跃，销量有所增加。此外，尽管存在不确定性因素，如印度和巴西可能的反倾销调查，但上半年出口量仍实现显著增长，显示市场整体保持稳定。 ●19：17全球钛矿供需现状及未来价格趋势 全球钛矿供应总体稳定，预计氯化法原料将紧缺，硫酸法能满足国内需求。上半年价格高位波动，主要由市场需求和产量决定。国内外厂商因生产成本上涨而实施两次涨价，欧洲地区受影响较大。 ●25：23分析我国钛白粉出口情况及其市场前景□我国上半年出口到欧洲地区的钛白粉总量约 为15%，主要出口国包括比利时、意大利、荷兰、波兰及俄罗斯。其中，俄罗斯因地缘政治因素成为 后起之秀，而比利时出口量呈逐月下降趋势。印度和巴西为最大和第二大出口市场，分别占比16%和7.68%。三月份单月出口量最高，达19.62万吨。四月份出口均价环比提升至2300美金。 预计未来出口将更多转向亚洲及中东地区，这些地区具有较短的出口半径和较小的汇率波动，且与我国存在一定贸易保护协定，有利于缓解欧盟及其他地区市场的关税影响。 ●31：10氯化法钛白粉出口情况及市场策略分析□今年上半年，我国氯化法钛白粉对埃及、 印度等国家的出口有所增长。受技术限制影响，□国产品牌在品质上难以与欧洲老牌企业竞争，□主要依靠价格优势吸引客户。目前，□国内主要采用沸腾氯化法生产，尚未大规模使用熔岩氯化法 因成本高且产能受限。部分国企和私营企业在西南地区扩大生产规模并进行调试，但新产品尚未完全达到一级品标准。山东地区的厂家出口订单稳定，工作效率高。此外，出口策略包括与客户提前签订合同以锁定价格，并根据国内市场情况进行灵活调整。 ●36：05探讨全球与国内市场钛金矿价格差异及趋势□当前国内碳金矿市场价格较高，由攀西 地区大厂调控。需求旺盛导致大厂无降价意图，预测短期内价格将维持高位。国内外钛金矿价差不稳定 ，受反倾销影响，国外钛白粉企业对原料成本接受度提高。欧洲钛白粉价格达到盈亏平衡，面对高额关税，国内企业倾向于增加国内矿采购以降低成本。不同地区矿石品质差异导致价格不同，预计三季度价格走势将受检修和供应影响。 ●42：53钛白粉市场预测：关注国内需求与供给动态□当前市场环境下，企业重点关注国内市场需求，预计三季度国内需求提升将带动价格微幅回升至15500-16000元/吨水平。同时， 新产能投产及国际形势变化可能影响市场价格。大厂对原料控制力强，保障了市场框架的坚挺，而国外关税限制等因素使得价格难以大幅上涨。部分厂家依靠副产物销售维持盈利。整体而言，市场供需关系 、国内外政策环境将共同影响钛白粉价格走势。 ●50：05全球钛矿与国内钛白粉产能现状及展望□本次会议讨论了海外钛矿的产能、品位以及未来新增产能的情况，并对国内钛白粉的产能进行了梳理。 首先，针对海外钛矿产能，虽然详细数据未逐一展开，但承诺会后续提供相关资料。其次，国内方面，内蒙古地区的两家硫酸法生产厂家将在三四季度投产，预期产能总计约三四十万吨，但实际初期释放量可能只有设计产能的三四十%。广东地区有两家生产厂家，一家采用特种工艺预计产能约为10万吨，另一家原产能8万吨，通过扩建计划达到18万吨。此外，还提到一家位于安徽地区的厂家计划产能20万吨，目前只完成一期8万吨的建设，预计年底无法实现量产。最后，涉及一家名为‘烟钢’的项目因技术人员配备不到位及保密问题导致生产停滞。总体而言，年底国内预计将具备接近50万吨的钛白粉生产能力。 要点回顾 钛白粉行业近期产能和发展态势如何？ 最近几年我国钛白粉行业产能显著提升，特别是在二三年间产量增加较多，预计到今年年底产能可达约550万吨。目前，行业产能主要集中在山东和四川等省份，部分中小企业分布在河南、湖北、云南等 地，并依托广西地区的原料运输优势进行生产。尽管国内需求增速相对有限，但厂家仍持续扩大产能以实现规模化生产和降低成本，同时应对环保政策下的整顿压力，以及强化全产业链布局以提升自身行业地位。 钛白粉行业当前产能利用率及供需关系如何？ 近年来国内钛白粉行业平均产能利用率为75%，预计今年将达到76.39%，表明供应已处于稍显 过剩的状态。然而，在内外需协调不佳的情况下，一些厂家已经开始调整投资和扩产节奏，以适应市场需求变化并确保盈利。此外，根据当前格局，行业规模集中度较高，前四大企业的市场份额接近43% ，显示出明显的梯队效应。 今年上半年国内钛白粉市场的主要驱动力是什么？ 今年上半年，国内钛白粉产量显著提升，其中一大原因是由于海外市场受到反倾销事件的影响，许多海外买家提前与中国厂商签订了大量订单。这些预支订单有力地推动了国内钛白粉产量的增长，并维持了价格的稳定性。 下半年市场形势是否会发生转折？ 下半年市场预期将出现一定的转折。进入三季度（金九银十），由于高温导致下游开工率下降以及前期外贸预支订单交付完毕，市场将迎来淡季。但在此之前，7-8月可能出现市场回调。总体而言，上半 年行业开工率较往年提升约9%，大部分厂家采取轮流检修而非全面停产策略，确保供应链和市场需求之间的良好动态匹配。此外，今年下游市场需求正在逐步复苏，尤其是涂料领域的用量较大，且钛白粉需求有望随着房地产竣工面积等数据好转而进一步上升。 今年国家房地产政策对钛白粉市场有何影响？ 今年国家出台一系列有利于房地产市场的政策，如一线城市优化限购限贷、公积金贷款措施，以及二三线城市甚至三四线城市取消限购并完善二手房认定标准等。这些政策落地后，在楼市利好于二手房市场成交的情况下，预计将刺激涂料市场的需求增长，特别是对于钛白粉下游涂料领域的应用，因二手房翻新装修等因素，其用量相较于新房竣工面积更大。 钛白粉出口市场的变化及应对策略是什么？ 尽管上半年出口表现亮眼，累计出口量同比增加近16%，但在欧盟发起反倾销后，主要企业的关税税率大幅上升，导致出口价格接近欧洲当地售价。这使得出口至欧洲市场的份额受到影响，其中比利时为代表的欧洲区域出口量连续下降。同时，尽管印度和巴西传出可能发起反倾销的消息，但由于两国钛白粉产能供应不足且需求缺口较大，预计对我国钛白粉出口影响不会像欧盟那么显著。在此背景下，国内钛白粉市场价格走势基本符合淡旺季交替特征，厂家库存整体可控，未出现大幅波动或压价出货现象。全球钛矿供需状况及对未来价格走势的看法如何？ 目前全球钛矿供需整体相对稳定，尤其是在国内，由于攀枝花、红河南矿等资源丰富，龙头企业的自有矿山开发进展顺利，能够有效满足硫酸法原料需求。相比之下，到2024年，氯化法原料可能在全球 市场上出现轻微紧缺情况。国际市场上，欧洲地区的原料供应能满足自身需求，而国外如澳大利亚、莫 桑比克等地的钛矿价格则基于长期定价机制处于温和变动状态。国内钛矿价格受到供需关系影响，若出现供 应紧张局面，大厂可通过调整原料供应来维系价格稳定。总体来看，短期内国内钛矿价格保持高位，但在下半年可能出现一定波动，需密切关注市场动态和资源供需变化。 您如何解读今年上半年国内外钛白粉厂商的价格调整行为？ 这一系列涨价行为主要是由欧洲地区钛白粉生产企业因面临生产成本高企（包括能源和人工成本）而引发的企业亏损风险所驱动。自去年底以来，钛白粉价格上涨至约3500到3800美元/吨，不同型 号存在一定的价差。尽管如此，欧洲本地和国际市场都经历了一定程度的价格上调。对于欧盟地区对我国出口钛白粉数量及其能否被其他地区消化的情况有何分析？ 根据海关统计数据，上半年我国出口到欧洲地区的前15个国家中，包括比利时、意大利、荷兰、波兰和俄罗斯在内的五个国家占据了总量约15%的比例。各主要出口国中，印度出口占比最大，其次是巴西。随着国际形势的变化，未来出口量有望更多转向亚洲及中东地区，这些地区的市场需求较好且不受运费影响较小，同时贸易保护协定使得关税较低，有利于增加厂商在这些地区的出口意向。 氯化法钛白粉出口的整体状况如何？ 目前我国氯化法钛白粉出口主要依赖于沸腾氯化法工艺生产的产品，具有较高的性价比。尽管部分熔岩氯化法产线因生产成本高、市场需求疲软而暂停运营，但沸腾氯化法产能仍然保持稳定并逐步增加。西南地区新建的6万吨氯化法产能正处于调试阶段，尚未公开报价。总体而言，氯化法钛白粉的出口依赖于价格优势，而出口数量则与国内市场需求相互协调，并且考虑到国外需求可能存在时间延迟，厂家通常会选择提前与客户签订合同锁定价格，以便在后续期内减轻库存和资金压力。 太太金矿目前的价格能否维持住，并且与国内、海外的价格差是多少？目前国内外钛矿价格差异的主要原因是什么？ 目前太太金矿的价格维持在一个相对较高的水平，原因是国内碳金矿市场主要由攀西地区的大厂调整和掌控，加上钛白粉厂家开工率较高，对矿的需求较为旺盛，大厂没有下调开矿价格的意向。国内外钛金矿的价格差额一般在一定范围内波动，具体值未在对话中提供，但过去的历史数据显示价差不稳定。国外钛白粉企业在遭受反倾销影响下对原料成本接受度增强，也会影响国内和海外钛金矿价格的价差。国内外钛矿价格差异主要是由钛白粉企业对钛矿价格接受幅度决定的。国外钛白粉价□格（约3500至3800美元/吨）处于盈亏平衡线附近，加之高额关税影响，导致国内外钛矿价格存在较大价差。此 外，国内部分企业因应对关税影响而尽量控制成本，增加对国产钛矿的采购，同时云南、甘肃等地也有相应资源供应。 三季度钛白粉价格走势如何，尤其供需情况怎样？ 三季度，尽管有高温检修和停产现象，但由于很多企业开始投产，市场供应已满足内需，出口数量相比上半年可能减少。因此，厂家将重点转向国内市场需求。若国内有新产能投产，整体价格可能会受到压制，预计钛白粉价格会在15500至16000元/吨之间小