投中统计：1月募投市场开年缓和，ChatGPT概念火热

投中统计： 1月募投市场开年缓和ChatGPT概念火热 www.chinaventure.com.cn 投中研究院 2023.02 1 01/ VC/PE市场募资分析 •2023年1月新设基金数量回落，613家机构参与设立基金，其中兴橙资本、新鼎资本等机构更为活跃。 •市县级基金加速设立，地区差异逐渐放缓。 •区域性百亿产业基金尤为活跃。 •本月重点完成募集案例 Copyright©投中信息 2 www.cvinfo.com.cn 1171 新设基金数量回落机构活跃度降低 2023年1月，中国VC/PE市场新成立基金数量共计733支，同比下降 26.3%，后疫情时代，虽政策放宽，而新冠导致的沟通效率降低叠加市场对于春节避险情绪的影响，使得本期募资回落早有预兆。但月底复工以来，多项政策纷纷落地，经济复苏态势显著，市场有望加速回暖。 2023年1月，共有613家机构参与设立基金，87.3%的机构成立1支基 金，9%的机构完成2支基金新设，3.7%的机构完成3支及以上基金新设。本月兴橙资本、新鼎资本、鼎晖投资、南粤基金、临芯投资等机构募资较活跃，新设基金均在3支及以上。 2022年1月-2023年1月新成立基金数量及同比变化趋势 19.3% 55.7% 34.4% 7.9%2.3% 3.1% -0.6% -19.9% -21.3% -26.3% -30.7% -50.0% 59.2% 733 990 736 707 871 887 658 802 603 821 585 926 22-12345678910111223-1 新成立基金数量（支）同比变化 数据来源：CVSource投中数据投中研究院，2023.02 2023年1月成立不同支数基金的机构数量分布 9.03.4% % 0.3% 87.3% 1支 2支 3-4支 5支及以上 数据来源：CVSource投中数据投中研究院，2023.02 3 Copyright©投中信息www.cvinfo.com.cn 市区县级基金加速设立 2023年1月，从地区分布来看，广东、浙江、山东新成立基金数量为全国Top3，对应数量依次为126支、125支、119支。而其他全国前列的热门地区仍然在继续努力探索创新，完善基金运作体系，江西、天津、安徽等地在2022年即政策频发，新设基金数量同比逆 势上升。 本期新设基金数量Top15市级地区数量均在13支及以上，且断层现象大幅放缓，地区差异缩小。同时大量的区县级政府在加速经济发 展，引进优质项目的前提下，纷纷研究设立政府基金、产业投资基金等，区县级地区逐渐成为招商引资的主要战场。 2023年1月新成立基金地区Top15（省级） 150 125 100 75 50 25 0 广东浙江山东江苏江西福建天津安徽海南湖南湖北四川河南陕西上海 数据来源：CVSource投中数据投中研究院，2023.02 2023年1月新成立基金地区Top15（市级） 75 60 45 30 15 0 嘉兴深圳青岛九江淄博佛山苏州杭州广州厦门天津珠海宁波南京济南湖州 数据来源：CVSource投中数据投中研究院，2023.02 4 Copyright©投中信息www.cvinfo.com.cn 区域性百亿基金纷纷新设 2023年1月，多地围绕当地重点产业发展目标设立多支大规模基金，河南、四川、湖北等地尤为活跃。重点基金主要投资策略多以科创、制造、半导体和基础设施等方向为主。 2023年1月中国VC/PE市场重点新设基金一览 基金名称 管理机构 目标募集规模 投资策略 沈阳中联寰宇私募投资基金合伙企业（有限合伙） 中投信联 180亿元 未披露 达州市万达开产业发展投资引导基金 国信中数 100亿元 主要投向支持万达开统筹发展示范区相关基础设施建设、装备制造、能源化工、新材料等重大工业制造业、现代服务业项目。 建万住房租赁投资基金 建信住房基金管理 100亿元 主要投资于万科集团及其关联方持有的自持住宅、存量商办物业等存量资产，同时投资于其他房企持有的具有投资价值的自持住宅、存量商办物业等存量资产，用于租赁住房。 海宁QFLP基金 未披露 100亿元 定向投资海宁经济开发区泛半导体产业，重点聚焦股权投资、园区基础设施建设领域。 河南省信创半导体产业投资基金 豫资朴创 100亿元 基金重点支持省内地市政府、龙头企业投资组建半导体产业基金。 洛龙区产业投资母基金 未披露 100亿元 以城市产业、风口产业为主要投资方向，重点围绕城市运营、城市服务、科创产业、适合城市的先进制造业、商贸物流等领域。 成都车载智能系统产业发展投资基金 未披露 100亿元 基金主要聚焦智能汽车整车研制及车载智能终端硬件设备、软件系统研发领域。 湖北省科创天使母基金 未披露 100亿元 引导社会资本投早、投小、投"硬科技"，引领天使投资行业发展，精准服务初创期科技企业。 上海海兴科创母基金 未披露 100亿元 将围绕上海“3+6”战略性新兴产业，引导社会资本“投早、投小、投硬”，投“四个面向”科技创新企业，重点投资天使和VC阶段子基金。 信蒙投资基金 信达资本 89.62亿元 拟投资深圳城市更新项目。 数据来源：CVSource投中数据投中研究院，2023.02 5 Copyright©投中信息www.cvinfo.com.cn 重点完成募集案例 2023年1月，重点募集完成基金中人民币基金占多数，而美元基金募集规模更为突出。管理机构两极分化仍然显著，完成基金多现头部机构或国资背景。 2023年1月中国VC/PE市场重点完成募集案例 基金名称 管理机构 募集规模 投资策略 华平投资全球旗舰基金14期 华平投资 154亿美元 基金其中一定比例资金会配置在中国市场，而且从事是风险投资和成长期企业投资。 StrategicPartnersIX 黑石 222亿美元 S基金 StrategicPartnersGPSolutions 黑石 27亿美元 接续型基金 远见环境及气候方案一期基金 高盛 16亿美元 主要对环境和气候转型领域的创新企业进行投资。 厦门弘上二期基金 阳光融汇资本 14亿元 （首关） 基金重点关注医疗健康领域、新兴科技领域等。 3EBioventuresCapitalIII 本草资本 1.5亿美元 未披露 湘江红土基金 深创投 5亿元 （首关） 主要投资于智能网联汽车、人工智能、信息技术、新材料、智能制造等相关领域。 嘉泰绿能基金 厦钨嘉泰 4.35亿元 重点围绕双碳绿色发展、ESG、新能源可持续性产业开展投资，兼顾其他国家新兴领域的非上市企业进行直接或间接的股权或准股权投资或从事与投资相关的活动。 泽悦宜洲私募基金 泽悦资本 2.9亿元 基金主要投资于医疗服务、医疗信息化、高附加值高门槛的医疗行业前沿技术以及海外该类型技术或产品在国内商用权利、创新类生物制药等领域。 山河美好基金 海南山河 2.6亿元 主要投向食品产业、大消费产业等相关的领域。 数据来源：CVSource投中数据投中研究院，2023.02 6 Copyright©投中信息www.cvinfo.com.cn 02/ VC/PE市场投资分析 •2023年1月，中国VC/PE市场持续降温，受春节影响，投资机构脚步放缓。 •AIGC领域Top案例展示，头部机构早有涉猎。 •硬科技主导市场，能源领域政策频发，相关项目愈发活跃。 •热门行业地区及轮次分布 •重点融资案例Top10 Copyright©投中信息 7 www.cvinfo.com.cn VC/PE投资机构脚步放缓 2023年1月，投资案例数量382起，投资规模89.42亿美元，经过了一 段时间的疫情、全球经济、大国博弈等等环境因素风云变幻的前提下，市场逐渐复苏，而开年叠加春节假期的影响下，使得资本脚步有所放缓。 本期活跃地区中，广东省项目获投数量持续领跑，浙江、上海项目获 投规模较为突出，不分伯仲。 2022年1月-2023年1月中国VC/PE市场投资情况 600 527 544 511 430 469 489 439 466 472 393 372 382 89.42 156.56 89.7 107.48 128.61 143.43 133.78 63.03 106.82 128.53 151.38 145.24 22-12345678910111223-1 投资总规模（亿美元）投资案例数量（起） 数据来源：CVSource投中数据投中研究院，2023.02 2023年1月中国VC/PE前十大活跃地区 广东62 江苏55 上海53 北京51 浙江44 四川安徽福建湖北湖南 15249.84 14 9255.79 869.99 732.48 1095.12 796.93 1419.26 1102.07 1480.34 920.26 165.65 投资规模（百万美元）案例数量（起） 数据来源：CVSource投中数据投中研究院，2023.02 8 Copyright©投中信息www.cvinfo.com.cn 浅盘近期AIGC投融资 AIGC自2022年11月ChatGPT概念出现以来日渐火热，相关项目受关注度陡然升高。参考近期火热融资项目来看，成立时间大多在2-3年左右；同时，红杉、高瓴、君联资本等头部机构早有涉猎其中。 项目 领域 轮次 金额 投资方 成立时间 2020 七互娱创投基金 4000万美元淡马锡、阿里巴巴、三 A+ 元宇宙UGC平台开发商 Yahaha 2020 未披露 10亿元 B 跨平台人工智能机器人 小冰公司 近一年AIGC中企重点融资案例Top10 智谱AI AI知识智能技术开发商 B 数亿元 君联资本、启明创投 2019 心识宇宙 AI角色生成引擎服务商 天使+ 数千万元 银杏谷资本、红杉中国 种子基金、线性资本 2022 、璞跃中国 rctAI AI娱乐交互科技服务商 A3 超千万美元 元宇宙资本 2019 西湖心辰 AI心理咨询服务商 天使 近千万美元蓝驰创投、凯泰资本、 西湖科创投 2021 特看科技 聆心智能 视频生产SaaS平台提供商 人工智能数字诊疗服务商 云原生3D视频内容AIGC引擎服务商 跨平台数据智能化服务商 天使 数千万元 峰瑞资本、嘉程资本 2022 天使+ 数千万元 连星资本、图灵创投、智谱AI 2021 深氧科技 天使 千万元级 汉能创投 2022 FancyTech A 未披露 源数创投、金沙江创投2021 、华山资本 数据来源：CVSource投中数据投中研究院，2023.02 近一年AIGC外企重点融资案例Top5 项目 OpenAI 领域 人工智能公司 轮次金额 战略融资100亿美元 成立时间 2015 Lightricks内容创作平台开发商 C 1.3亿美元 投资方 微软Microsoft InsightPartners、HanacoVentureCapital、高盛等 InsightPartners 2013 Jasper.ai AI内容平台 A 1.25亿美元 2021 StabilityAI开源人工智能公司种子1.01亿美元 Coatue、美国光速创投 、O'ShaughnessyVenturesLLC 2019 HuggingFace 聊天机器人开发商 C 1亿美元 LuxCapital、红杉资本2016 、Coatue 数据来源：CVSource投中数据投中研究院，2023.02 9 Copyright©投中信息www.cvinfo.com.cn 硬科技主导市场能源领域持续升温 2023年1月，IT及信息化行业位居首位，完成93起融资事件，同比下降27%，规模降幅近六成；市场显著降温的前提下，硬科技作为市场主导产业仍保持领先。同时，对于国家导向和战略性有高度的契合性的先进制造、生物医药等领域活跃度相比之下有所上升。 前十大活跃行业中，能源及矿业