晨会纪要

晨会纪要 2023第（022）期发布日期：2023-02-08 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 商品指数每日市场跟踪 2023/2/82023/2/7 宏观指标涨跌涨跌幅/% 8:0015:00 中原期货研究所0371-68599135 0371-61732882 上证综指 道琼斯工业指数纳斯达克指数标普500 恒生指数 SHIBOR隔夜 美元指数 美元兑人民币(CFETS) 3,248.093,248.090 34156.6933891.02265.670 12113.7911887.45226.340 4164.004111.0852.920 21298.7021222.1676.540 2.241.780.459 103.35103.350 6.796.790 0 0.784 1.904 1.287 0.361 25.758 0 0 公司官方微信 主力合约 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 8:00 15:00 黄金 412.36 412.62 -0.260 -0.063 白银 4987.00 5008.00 -21.0 -0.419 铜 68160.00 68260.00 -100.0 -0.146 锌 23600.00 23365.00 235.0 1.006 铝 19065.00 19095.00 -30.0 -0.157 锡 217660.00 216900.00 760.0 0.350 铅 国内 15175.00 15235.00 -60.0 -0.394 镍 209650.00 209850.00 -200.0 -0.095 铁矿石 835.50 840.50 -5.0 -0.595 螺纹钢 3991.00 4018.00 -27.0 -0.672 不锈钢 16800.00 16815.00 -15.0 -0.089 热轧卷板 4047.00 4069.00 -22.0 -0.541 硅铁 8016.00 8,016.00 0 0 锰硅 7402.00 7,402.00 0 0 金属主力合约 2023/2/7 1885.10 22.19 8906.50 2534.50 3196.50 2111.50 27265.00 27545.00 20.88 85.40 1516.25 482.10 60.94 674.00 77.59 84.09 2023/2/8 2023/2/6 1,880.20 22.30 8,899.50 2,544.00 3,121.00 2,100.00 27,170.00 27,175.00 20.66 83.25 1,521.00 488.60 59.30 678.00 74.46 81.40 2023/2/7 涨跌 4.90 -0.110 7.0 -9.50 75.50 11.50 95.0 370.0 0.220 2.150 -4.750 -6.50 1.640 -4.0 3.130 2.690 涨跌 涨跌幅/% 0.261 -0.493 0.079 -0.373 2.419 0.548 0.350 1.362 1.065 2.583 -0.312 -1.330 2.766 -0.590 4.204 3.305 涨跌幅/% 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/2/8 8:00 1806.00 2717.00 921.00 12650.00 9875.00 8119.00 7838.00 5642.00 6153.00 3822.00 2640.00 4162.00 8372.00 2473.00 1525.00 539.10 2626.00 2927.00 6754.00 4734.00 2023/2/8 8:00 5551.00 4900.00 3864.00 3178.00 8760.00 9897.00 8000.00 4385.00 5913.00 2792.00 2886.00 14755.00 22285.00 8631.00 10690.00 10498.00 2023/2/7 15:00 1828.50 2750.00 921.00 12715.00 9945.00 8159.00 7888.00 5666.00 6219.00 3865.00 2668.00 4220.00 8404.00 2,473.00 1540.00 530.30 2630.00 2929.00 6810.00 4795.00 2023/2/7 15:00 5562.00 4887.00 3867.00 3193.00 8738.00 9897.00 7988.00 4,385.00 5889.00 2794.00 2885.00 14915.00 22405.00 8,631.00 10,690.00 10,498.00 涨跌 -22.50 -33.0 0 -65.0 -70.0 -40.0 -50.0 -24.0 -66.0 -43.0 -28.0 -58.0 -32.0 0 -15.0 8.80 -4.0 -2.0 -56.0 -61.0 涨跌 -11.0 13.0 -3.0 -15.0 22.0 0 12.0 0 24.0 -2.0 1.0 -160.0 -120.0 0 0 0 涨跌幅/% -1.231 -1.20 0 -0.511 -0.704 -0.490 -0.634 -0.424 -1.061 -1.113 -1.049 -1.374 -0.381 0 -0.974 1.659 -0.152 -0.068 -0.822 -1.272 涨跌幅/% -0.198 0.266 -0.078 -0.470 0.252 0 0.150 0 0.408 -0.072 0.035 -1.073 -0.536 0 0 0 宏观要闻 1、中国1月金融数据将于近日出炉，信贷投放或创单月历史新高。据Wind统计机构预测数据， 1月新增人民币贷款或达4.2万亿元，新增社融5.68万亿元，M2同比增速料为11.6%。另据央视网，包括工行、农行、中行、交行、邮储银行等大型银行以及一些股份制银行，1月份信贷增长均创三年来同期最高。其中，制造业、小微企业、绿色金融和乡村振兴等领域贷款增幅靠前。 2、美联储主席鲍威尔表示，通胀下降过程已开始，还在早期，限制性利率必须保持些时间；就业超预期强劲可以解释为何联储觉得降低通胀需要很长时间，若就业继续强劲，很可能必须有更多行动，加息可能超出市场定价水平。此外，明尼阿波利斯联储主席卡什卡利稍早表示，基准利率可能会从目前4.5%-4.75%的目标区间升至5.4%。 3、国务院领导人主持召开座谈会，听取各界人士、基层代表对《政府工作报告（征求意见稿）》的意见建议。他表示，我国经济增长去年底企稳、今年初回升。要持续实施好稳经济一揽子政策措施，扎实做好当前工作，继续拓展经济运行回升态势。 4、国家气候中心预计，2023年全国气候年景总体偏差，极端天气气候事件总体呈现多发强发态势。 5、河南省住房和城乡建设工作会议明确，今年将进一步规范商品房预售资金监管，逐步提高预售门槛，以郑州、开封为试点，积极探索预售制度改革和现房销售。推动房地产企业做强一批、整合一批、转型一批、出清一批。探索建立人房地钱联动机制。河南首批“保交楼”专项借款项目交房时间表同时出炉，第一批专项借款项目10月底前全部建成交付，第二批年底前交付50%。 6、据乘联会初步统计，1月全国乘用车市场零售124.1万辆，同比下降41%，环比下降43%；全国乘用车厂商批发134.1万辆，同比下降38%，环比下降40%。 7、《广东省碳达峰实施方案》提出，到2025年，非化石能源消费比重力争达到32%以上；到 2030年，风电和光伏发电装机容量达到7400万千瓦以上；在广期所探索开发碳排放权等绿色低碳期货交易品种。 8、据美国地质调查局初步估计，2022年全球矿山镍产量达到330万吨，同比增长21%。其中印尼拥有160万吨，估计同比增长54%，其次是菲律宾（33万吨）和俄罗斯（22万吨）。 9、EIA短期能源展望报告：预计2023年WTI原油价格为77.84美元/桶，此前预期为95.74美元 /桶。预计2024年WTI原油价格为71.57美元/桶，此前预期为88.58美元/桶；预计2023年布 伦特原油价格为83.63美元/桶（之前预计为83.10美元），预计2024年为77.57美元/桶（之前 预计为77.57美元）。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 7日，花生期货主力合约PK304以10428开盘，最高10648，以10498收盘，成 交量92293手，持仓量92553手，持仓较昨日减1963手。产地方面，价格基本稳定，河南白沙南阳地区报价5.4-5.5左右，山东临沂地区海花通米5.15-5.3，吉林扶余地区春节前308通米5.3-5.4左右，进口米港口销售价10400左右，库存不多，总的来说，农民及贸易商仍有惜售，可供应货源有限，油厂逐步开始，盘面当前价格仍不建议，关注现货油厂开收需求。 油脂 7日，棕榈油进一步上扬，国内库存连增两周，天津p2305+60、（2月船期） p2305+30，日照p2305+80，华东p2305-30、（2月船期）p2305+20，广东p2305-120、（2月船期）p2305-40。连盘豆油震荡走强，一级豆油，天津Y2305+730、（3-4月）Y2305+600，日照Y2305+780、（3-5月）Y2305+620，华东Y2305+860、（3-5月）Y2305+650，广东Y2305+760。巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至2月4日，巴西大豆播种率为99.8%；大豆收割率为8.9%。据印尼官员表示，印尼将在国内食用油价格上涨之际审查棕榈油出口配额比例。据外媒报道，CGS-CIMBSecuritiesSdnBhd预计，马来西亚1月底棕榈油库存将环比增长3.0%，至226万吨。据SPPOMA，2月1-5日马来西亚棕榈油产量增加23.93%。印尼政策的调整，南美天气仍利多市场，为短期的油脂市场带来支撑，关注国内库存变化。 生猪 全国生猪现货有涨有跌，整体全国均价维持在14.20元/公斤左右。上游规模化企业出厂价开始偏弱，散户挺价心理较强。下游消费进入传统淡季，整体提振有限。中游企业收购谨慎。猪粮比进入过度下跌一级预警区间，国家相关部门启动猪肉收储工作，或对价格形成一定支撑，预计继续维持稳中震荡。盘面经过上周回调之后，仍然维持寻底局面，不建议追涨杀跌，谨慎参与多单。 鸡蛋 全国现货全面稳定，产区4.4元/斤。全国复工复产的补库结束之后，下游消费暂时告一段落，进入传统的消费淡季。上游方面，前期补库使得库存下降比较明显，整体流转库存比较偏低，预计将对下跌蛋价形成一定支撑。盘面继续维持强势上涨结构。更多的表现出市场对本轮现货回调幅度有限的看法，随着现货价格的下跌，带动盘面 出现回调，现货随着现货企稳，预计盘面仍将获得支撑，不建议追涨杀跌，日内操作为主。 白糖 国际方面，隔夜原糖反弹，主力收于20.88美分'/磅，涨幅1.06%，印度偏紧基本面支撑原糖一季度维持在高位区间。 国内方面，本制糖期全国共生产食糖566万吨，同比增加34万吨；全国累计销 售食糖237万吨，同比增加27万吨。节后是国内食糖上市旺季和需求淡季，内外价差限制国内跌幅，国内糖价区间调整。 棉