趋势雷达|2022抖音宠物行业年度盘点

导语 Introduction 中国宠物行业的核心增长驱动力，已从饲养量级转为消费升级。 2022年，宠物行业的新兴趋势将加速替代选择的涌现乃至行业洗牌，如自动喂食器之于普通食盆的场景转换、本土品牌向高端市场的持续渗透。短期内，商家必须保证产品的竞争力和营销的有效性。 但好在，抖音仍是宠物行业充满生机的增长阵地，直播看播人次同比增长65%就是最好的印证。更重要的是，抖音宠物行业的内容搜索量大幅提升了123%，用户对抖音的信任再度加深。 本期“趋势雷达”宠物行业年度盘点，将奉上有质量的宠物行业信息，帮助从业者立足抖音，赢取未来。 01 趋势雷达2022 抖音宠物行业年度盘点 行业数据仪表板 IndustryDataDashboard 直播内容看播人次TOP50话题/挑战赛播放量 +65% 2022同比增幅 直播场景快速发力 >5000亿 2022年内发布内容 商业话题/挑战赛大有可为 TOP50品牌本土内容播放量18-30岁用户特征 +6pct.(百分点) 2022同比增量 宠物行业“国货潮”延续 138TGI 2022年末 抖音年轻用户更热爱萌宠 TOP50品牌内容集中度主流宠物食品功效内容播放量 +17pct.(百分点) 2022同比增量 流量向上聚拢行业竞争加剧 ×3.2倍 于2021年 宠物喂养精细化 内容搜索量智能宠物用品内容播放量 +123% 2022同比增幅 用户更愿意从 抖音获取萌宠内容 +100% 2022同比增幅 宠物用品智能化 数据来源：巨量算数&算数电商研究院，2021年1月-2022年12月 02 PART1全景扫描 趋势雷达2022 抖音宠物行业年度盘点 1.1行业概览 中国宠物行业高速发展，2022年市场规模预计超1700亿元 2017-2022E中国宠物行业市场规模 截至2021年末，宠物猫狗合计数量超1.3亿，在主要宠物种类中的占比逾80%，其中宠物猫增速更快 2017-2021年中国部分主要宠物种类数量 CAGR 16% 犬猫水族爬行啮齿 201720182019 202020212022E 20172018201920202021 数据来源：亚宠研究院，巨量算数&算数电商研究院整理 数据说明：CAGR（年复合增速）=年复合增长率（CAGR）=(期末值/期初值)^(1/年数)-1 数据来源：头豹研究院，巨量算数&算数电商研究院整理 随着用户经济能力的提升与养宠认知的改变，中国宠物行业已步入消费升级阶段；客单价、智能用品渗透率、细分品类渗透率共同构成了消费升级的核心驱动因素 中国宠物行业不同发展阶段的核心驱动因素分布 核心驱动因素 饲养量增长时间 2011-2013 动能转换时期 2014-2018 消费升级时期 2019至今 宠物饲养量 拥有宠物家庭的比例、平均每个家庭的宠物饲养量… 平均每只宠物消费量 包装宠物食品渗透率、平均每只宠物所需食物量… 消费升级 单价增长率、智能宠物用品渗透率、细分品类渗透率… 各驱动因素的贡献高中低 55-65%45-55%30-35% 15-20%25-35%15-20% 15-20%15-20%50-55% 数据来源：普华永道，头豹研究院，巨量算数&算数电商研究院整理 1.2内容大盘 短视频播放量同比增幅超26%，整体稳健增长，年末快速回升 2021-2022年抖音宠物行业短视频播放量走势 直播看播人次同比提升65%，全年增幅显著 2021-2022年抖音宠物行业直播看播人次走势 2021年2022年 TOP1 1 2 TOP3 TOP23 2021年2022年1 3 TOP3 TOP1 2 TOP2 1月2月 3月4月5月6月7月 8月9月 10月 1月2月 3月4月5月6月7月8月9月 11月 12月 10月11月 12月 数据来源：巨量算数&算数电商研究院，2021年1月-2022年12月数据来源：巨量算数&算数电商研究院，2021年1月-2022年12月 03 PART1全景扫描 本土品牌全年在TOP50中的内容占比突破73%，较上年提升约6个百分点，国货持续走强 2022年抖音宠物行业TOP50品牌短视频播放量分布(分国别) 中高端品牌全年在TOP50中的内容占比提升约2个百分点，一定程度反映出消费升级 2022年抖音宠物行业TOP50品牌短视频播放量分布(分层级) 本土品牌国际品牌大众品牌中高端品牌 2021年本土品牌内容月均占比 2021年大众品牌内容月均占比 1月2月 3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 1月2月 3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 数据来源：巨量算数&算数电商研究院，2021年1月-2022年12月数据说明：TOP50品牌按2022H1全网销量数据统计 1.3生态观察 数据来源：巨量算数&算数电商研究院，2021年1月-2022年12月数据说明：TOP50品牌按2022H1全网销量数据统计 TOP50品牌内容集中度增加17个百分点，行业竞争加剧 抖音宠物行业TOP50品牌内容集度 达人总量较上年末增长21%，垂直内容生产能力稳步提升 抖音宠物行业达人规模 搜索内容量级同比大幅增长123%，更多用户在抖音主动获取宠物行业信息 抖音宠物行业内容搜索量 +17%+21%+123% 2021年2022年 2021年2022年 2021年2022年 数据来源：巨量算数&算数电商研究院，2021年1月-2022年12月数据说明：TOP50品牌按2022H1全网销量数据统计 猫狗霸榜且平分秋色，突出治愈与趣味，各占据TOP50搜索热词中的46% 2022年抖音宠物行业搜索热词TOP50 年内行业TOP50话题/挑战赛内容播放量超5000亿次，发布量超8000万条，结合商业行动大有可为 2022年抖音宠物行业话题/挑战赛TOP50 TOP50TOP50 数据来源：巨量算数&算数电商研究院，2022年1月-12月数据说明：词云大小根据相关内容播放量绘制 数据来源：巨量算数&算数电商研究院，2022年1月-12月数据说明：词云大小根据相关内容播放量绘制 04 1.4用户大盘 PART1全景扫描 2022年抖音宠物行业用户画像信息摘要 性别年龄城市 女性特征再度加深 女性用户占比近60%，TGI=137，较上半年略有增长 年轻化特征鲜明 18-23岁占比超15%，TGI高达166 24-30岁占比过17%，TGI超120 高线城市领军 行业消费升级背景下，高线城市购买力得以体现，一线城市TGI=110，新一线城市TGI=109 数据来源：巨量算数&算数电商研究院，2022年6月&2022年12月 宠物行业核心兴趣圈层 将目标客群的兴趣特征与基础特征相结合的投放方式，已被越来越多的品牌方认同。基于「百大兴趣族群」出具的宠物行业核心兴趣族群特征，可以为商家提供直观的破圈思路参考。 对宠物行业而言，动漫圈、互动娱乐圈、游戏圈等年轻化特征明显、兴趣导向鲜明的圈层，可作为宠物行业破圈的优先选择。部分女性特征明显或购买力较强的族群所在的穿搭圈、投资圈，也可作为品牌扩充人群资产的方向。 宅舞粉 动漫圈 TGI=288 热衷舞蹈，尤其是宅舞类内容 萌系游戏玩家 游戏圈 TGI=277 对RPG类和二次元题材的游戏感兴趣 漫展集邮族 动漫圈 TGI=260 喜欢二次元文化，积极参与相关活动 养成游戏爱好者 互动娱乐圈 TGI=243 对养成类、RPG游戏感兴趣的族群，但更注重体验和互动 斜杠青年 冲浪青年圈 TGI=229 兴趣爱好广泛，以运动、教育、游戏、才艺、生活、自然为代表 手办收藏家 动漫圈 TGI=225 喜欢二次元文化，并喜爱购买周边商品，特别是手办模玩 医美爱好者 穿搭圈 TGI=224 关注医美类内容，同时对美妆、宠物等内容也感兴趣 稳健理财家 投资圈 TGI=202 对金融理财兴趣浓厚，但投资风险偏好低 时尚先锋 时尚圈 TGI=189 对美妆、时尚、穿搭类内容都感兴趣的潮流一族 合家欢旅行团 旅行圈 TGI=188 喜爱以更大规模的家庭单位出游 数据来源：巨量算数&算数电商研究院，2022年12月 数据说明：基于巨量云图&巨量算数「百大兴趣族群」2.0标签体系计算，部分兴趣族群标签存在1个以上的人群构成，在本研究中按需择优呈现；「百大兴趣族群」是巨量算数&算数电商研究院从兴趣视角出发，根据用户的内容兴趣、商业兴趣和兴趣广度，综合遴选出的103个抖音平台高价值兴趣族群 05 PART2货品趋势 趋势雷达2022 抖音宠物行业年度盘点 2.1板块解读 主流宠物食品 #健康 #原料 #精细化 内容走势 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 内容热点TOP5 下半年涨势更快，8月、10月、12月播放量均破10亿，高热度热点内容与健康密切相关 排名 热点名称 创建时间 热力值 1 #因为太胖而舔不到毛的猫咪 12月18日 1080W 2 #2岁半狗狗重120斤酷似小猪 5月13日 1058W 3 #被放走的鱼终究没逃过二哈的嘴 5月16日 1032W 4 #狗狗趴姥姥旁边熟练嗑瓜子 5月3日 988W 5 #猫猫连续15天准点偷火腿肠 8月22日 982W 数据来源：巨量算数&算数电商研究院，2022年1月-12月 数据说明：板块内容走势基于短视频内容播放量绘制，仅反映趋势 数据来源：巨量算数&算数电商研究院，2022年1月-12月数据说明：行业热点基于巨量算数-行业指南筛选 类目格局 内容播放量级更高 猫主粮独占鳌头，狗零食更具增长潜力，产品卖点更多向健康、原料、功效类关键词靠拢，喂养精细化 机会类目猫/狗通用食品狗零食 明星类目 猫主粮 猫零食犬主粮 稳定类目 产品卖点TOP10 猫条 磨牙 营养 罐头 冻干 鲜肉 发腮 益生菌 肠胃 无谷 内容同比增速更高 数据来源：巨量算数&算数电商研究院，2021年1月-2022年12月 数据说明：图示内容经过缩放，仅反映部分优势类目在板块中的相对水平 用户分布 性别女性较优 女性特征较行业整体更为明显，TGI超过112 年龄18-30岁 18-30岁群体TGI高达180，远超其他年龄段 城市 三线及以上城市 三线及以上城市特征均高于基准值，其中一线城市TGI=115 数据来源：巨量算数&算数电商研究院，2022年12月 数据说明：TGI=宠物行业各板块中具有某一类特征的用户占比/宠物行业用户中具有某一类特征的用户占比*100，100为基准值 06 PART2货品趋势 2.1板块解读 主流宠物用品#居家场景#智能化#精细化 相关内容于四季度快速爬升，互动性与趣味性是主流宠物用品内容创作的出圈突破点 内容走势内容热点TOP5 排名 热点名称 创建时间 热力值 1 #被一只柴犬帅到了 9月22日 1050W 2 #这只猫有800个心眼 6月20日 923W 3 #这个狗也太会认路了 2月16日 914W 4 #原来小猫也会捂膀子 7月15日 890W 5 #狗狗骑玩具车载小主人兜风 10月14日 886W 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 数据来源：巨量算数&算数电商研究院，2022年1月-12月 数据说明：板块内容走势基于短视频内容播放量绘制，仅反映趋势 数据来源：巨量算数&算数电商研究院，2022年1月-12月数据说明：行业热点基于巨量算数-行业指南筛选 居家场景增多让日用品类实现稳健增长，为爱宠扮靓与智能化需求快速崛起，对宠物的关怀也更加入微 类目格局内容播放量级更高 产品卖点TOP10 机会类目宠物服饰及配件宠物智能设备 明星类目 猫/狗玩具猫/狗日用品 猫/狗美容及清洁用品 稳定类目 除臭 内容同比增速更高 柔软 加厚 透气 驱虫 保暖 数据来源：巨量算数&算数电商研究院，2021年1月-2022年12月 数据说明：图示内容经过缩放，仅反映部分优势类目在板块中的相对水平 用户分布 四季 可拆洗洁齿皮肤 性别年龄城市 女性