预见2023：中国农食系统变革提速

预见 2023 中国农食系统变革提速 2023:01 布瑞克咨询 目录 序言 从农业大国迈向农业强国三大领域驱动农业生产变革全球风险重塑产业新格局 展望2023，农食系统变革提速 趋势1：现代种业爆发在即 种源安全事关国家安全 种业阵型企业集群初具雏形 追赶育种4.0，种业爆发在即 趋势2：农机装备转型升级正当时 中国农业生产进入机械化为主导的新阶段 机遇与挑战并存，智能化转型升级正当时趋势3：绿色投入品渐行渐近 传统投入品对绿色发展的挑战生物基投入品替代前景广阔 趋势4：新型农业经营主体走上“前台”现代农业经营体系正在形成转变带来的深远变革 不可忽视的“新势力” 趋势5：数字农业平台初露峰嵘全球数字农业平台兴起 中国市场迎来发展窗口期趋势6：替代蛋白方兴未艾 发展潜力巨大，商业化步伐加快 中国替代蛋白发展驱动力十足 趋势7：设施农业发展提速 多元化食物供给体系重要构成设施农业加快提质转型步伐 趋势8：食品供应链百花齐放高速增长，百花齐放 演变加快，走向现代 趋势9：社区商业价值凸显 社区商业崛起 推动重塑农产品流通格局 趋势10：农业碳中和蓄势待发 气候变化下的中国农业减排固碳 中国农业碳中和的产业机遇 序言 从农业大国迈向农业强国 2022年是农业重要的一年。 中国开始向农业强国建设迈进。党的二十大报告首次明确提出“加快建设农业强国”；在2022年中央 加快建设农业强国，强调人力投入、物力配置、财力保障都要转移到乡村振兴上来。 加快建设意味着农业强国被摆在优先位置，农业发展进程将提速。同时科技、机制创新成为动力，设施、装备升级成为重点，相关领域将成为项目、资金、政策实施的着力点。 三天领域驱动农业生产变革 我们认为数字技术、自动化、合成生物学三大领域交叉融合发展将驱动农业生产变革。数字技术：提高全要素生产率 当前全球正处于数字化转型的热潮中，农业数字化转型正在加快，人工智能、大数据、云计算、机器视觉、机器学习等数字技术与农业生产经营正在进行深度融合，数字技术广泛应用将带给农业生产带来一系列变革。相关研究表明数字技术对全要素生产率具有正向促进作用，我们认为农业进入发展新阶段，数字技术是提高农业全要素生产率的重要驱动力。 自动化：应对老龄化的世界 FAO研究显示，农业自动化可以通过增强韧性、提高生产力和资源利用效率，以及提高粮食质量和安全，在实现可持续发展目标方面发挥重要作用。 我们认为中国已经步入老龄化社会，面对农业劳动力短缺、老龄化等问题，农业自动化将是减少劳动力需求、提高生产力的关键。同时随着人工智能、机器学习等数字技术的发展、机器人成本下降等因素影响，农业有望低成本实现自动化乃至自主化。 合成生物学：未来的生产方式 2022年，全球人口突破80亿，联合国预计到2050年全球人口将增长至近100亿。世界银行认为要在减 排温室气体和保护环境的同时养活预计到2050年将达近100亿的全球人口，世界粮食系统就必须要大幅提高生产能力。 传统的生产方式已经逐渐逼近农业的生产力上限，同时还面临土壤衰退、水资源枯竭、极端天气等产严峻挑战。我们认为新兴的合成生物学有望助力实现零饥饿、温室气体减排自标。当前合成生物学在作物育种、微生物固氮、生物制造等方面实现或接近商业化的应用，我们相信合成生物学可能颠覆农业 传统生产模式，并对现有的农业产业价值链产生巨大冲击。 全球风险重塑产业新格局 当今国际经济政治格局复杂多变，不稳定性不确定性日益突出。世界经济论坛发布的《2023年全球风险报告》指出，自然灾害和极端天气、减缓&适应气候变化失败、自然资源危机、地缘经济冲突等是全球短期和长期将面临的风险。 我们认为全球风险升级也在推动塑造农业生产和贸易新格局，这种推动力主要体现在应对气候变化和 供应链冲击上： 应对气候变化 气候变化是人类当前面临的最紧迫、最复杂的挑战之一。应对气候变化，将推动农业生产加快向低碳、绿色转型，从工业经济逐渐转向生物经济。 供应链冲击 地缘政治、新冠大流行、极端天气等对供应链产生了极大冲击，各国开始重新评估本地化供应链，构建富有韧性的产业链供应链成为发展自标。而当前全球农业仍然高度依赖自然资源，自然资源分布不均衡与本地化供应链矛盾凸显，这推动各国开始寻求生产方式转变。 展望2023，农食系统变革提速 我们观察到农食系统的要素、结构已经发生变化，叠加宏观环境影响，已经开始驱动整个农食系统加快变革。以下为我们总结的十个变革趋势： 1.现代种业爆发在即。种子是农业的“芯片”，种源安全事关国家安全，种业振兴行动受到高度 重视。2022年“破难题、补短板、强优势”国家种业企业阵型名单公布，企业集群初具雏形。 在政策支持、市场需求引导与跨学科技术交叉融合等因素驱动下，中国育种科技“弯道超车”大有可为，种业投资爆发在即。 2.农机装备转型升级正当时。农业机械化向全程全面和高质量发展。农机购置补贴政策调整信号 明显，国四标准实施伊始，农机进入存量升级换代时期，行业整合提速。2022年首个智能农机技术路线图发布，农机装备升级将加快，转型升级正当时。 3.绿色投入品渐行渐近。农药、化肥等化学投入品不合理的施用是造成农业面源污染的“源头”之一，也是农业碳排放主要来源之一。绿色投入品发展步伐在加快：RNA生物农药商业化提速、微生物肥料产业逐渐形成...替代的转折点越来越近。 军”，农业生产规模化进程加快。农村集体经济组织法草案公布，农村集体经济组织“正式” 登上舞台，供销合作社担起为农服务的重任，这些经营主体的合作结合将推动农业生产、流通 的深远变革。 5.数学农业平台初露赚。数据作为新型生产要系的作用日益占显，数字农业平台正在成为农 的“新农具”。在数字基础设施完善、生产经营规模化加快、市场需求引导、政策支持等因素驱动下，中国数字农业平台将迎来重要发展窗口期。 6.替代蛋白方兴未艾。替代蛋白是面向未来的食品。替代蛋白具备生产集约、绿色低碳等优势是应对食物短缺、营养不良、气候变化等挑战，实现本地化供应链、满足新消费观念等目标最 具潜力的解决方案。其具有颠覆现有产业价值链的可能，为食品领域初创公司提供了弯道超车 的新机遇。 7.设施农业发展提速。设施农业是多元化食物供给体系重要组成、增强农业综合生产能力的现实方案。现代设施农业是农业农村基础设施建设项目的重要内容，设施农业提质转型加快。 8.食品供应链百花齐放。2022年农业食品供应链多点开花：冷链物流快速增长、预制菜爆发、SaaS乘势而上...基础设施日益完善，多种流通模式走向成熟，农产品现代流通体系正在加快形成。 9.社区商业价值凸显。“完整社区-十五分钟生活圈-城市组团-城市”正在重塑城市结构。菜市 场、生鲜超市等被归为社区商业中基本保障类业态，这将提高农产品终端渠道连锁化水平和推动城市短食品供应链发展，也加快了农产品流通格局的演变。 10.农业碳中和蓄势待发。“双碳”目标下农业绿色转型成为必然趋势。2022年《农业农村减排固 碳实施方案》发布，提出围绕六大任务实施十大行动，这将影响到中国农业产业链各个环节， 也为产业带来新的发展机遇。 联系我们 黄桂恒张善奎 执行总裁首席技术官 huanggh@accfutures.comzhangsk@accfutures.com 李喜明林国发 内容总监研究总监 lixm@accfutures.comlingf@accfutures.com 杨三 行业研究员 yangsan@accfutures.com 趋势1：现代种业爆发在即 种源安全事关国家安全 种子被称为农业的“芯片”。中国部分产品核心种源仍依赖进口，农业“芯片”也存在“卡脖子”风险。2020年中央经济工作会议提出，要开展种源“卡脖子”技术攻关，立志打一场种业翻身仗。2021年7月，中央全面深化改革委员会第二十次会议审议通过《种业振兴行动方案》，强调要把种源 安全提升到关系国家安全的战略高度，集中力量破难题、补短板、强优势、控风险，实现种业科技自 立自强、种源自主可控。这是继1962年《关于加强种子工作的决定》印发后，中共中央、国务院再次对种业发展作出全面部署。种业振兴行动受到高度重视，相关部门围绕着种质资源保护、知识产权保护、企业扶持等方面构建了全面的配套政策支持体系。 种业政策动向一览： ·2021年3月，农业农村部印发《全国农业种质资源普查总体方案（2021-2023年）》 ·2021年4月，农业农村部发布《全国畜禽遗传改良计划（2021-2035年）》 ·2021年7月，中央全面深化改革委员会第二十次会议审议通过《种业振兴行动方案》2021年7月，农业农村部、财政部联合印发《关于优化调整实施制种大县奖励政策的通 知》 2021年8月，国家发展改革委、农业农村部联合印发《“十四五”现代种业提升工程建设规划》 ·2021年12月，国家发展改革委印发《“十四五”生物经济发展规划》 ·2021年12月，第十三届全国人大常委会通过关于修改《中华人民共和国种子法》的决定 ·2022年1月，农业农村部印发《农业用基因编辑植物安全评价指南（试行）》 ·2022年4月，农业农村部、国家乡村振兴局联合印发《社会资本投资农业农村指引（2022 年）》 ·2022年7月，农业农村部印发《农业农村部办公厅关于扶持国家种业阵型企业发展的通 知》 ·2022年9月，农业农村部印发《农业农村部办公厅关于印发农业生产三品一标”提升行动有关专项实施方案的通知》2022年9月，农业农村部印发《农业农村部办公厅关于加快推进种业基地现代化建设的指导意见》 ·2022年12月，农业农村部印发《国家育种联合攻关总体方案》 种业阵型企业集群初具雏形 企业是种业科技创新的主体。2022年7月，农业农村部印发《农业农村部办公厅关于扶持国家种业阵 型企业发展的通知》，《通知》强调“要强化企业创新主体地位，加强知识产权保护，优化营商环 境，引导资源、技术、人才、资本等要素向重点优势企业集聚.打造一批具有核心研发能力、产业 带动能力、国际竞争能力的航母型领军企业、“隐形冠军”企业和专业化平台企业，加快形成优势种 业企业集群。”农业农村部从3万余家种业企业中遂选出270家优势企业机构，包括69家农作物、86 家畜禽、121家水产种业企业机构，构建国家种业企业阵型。种业阵型企业分为“破难题”、“补短板”、“强优势”和专业化平台阵型企业，种业阵型企业集群已初具雏形。 “破难题、补短板、强优势”企业阵型定位 ·“破难题”阵型企业要聚焦少数主要依靠进口的种源，加快引进创制优异种质资源，推进产学研紧密结合，培育一批具有自主知识产权新品种。 ·“补短板”阵型企业要聚焦有差距的种源，充分挖掘优异种质资源，在品种产量、性能、品质等方面尽快缩小与国际先进水平的差距。 ·“强优势”阵型企业要聚焦优势种源，加快现代育种新技术应用，巩固强化育种创新优势，完善商业化育种体系。 ·专业化平台阵型企业（机构）要在科技创新、金融支持、行业自律、人才培训等方面发挥优势，持续为育种创新提供支撑服务。 追赶育种4.0，种业爆发在即 从生物育种发展阶段划分来看，国内外学者通常将生物育种分为四个阶段：原始驯化选育1.0阶段 杂交育种2.0阶段、分子育种3.0阶段、智能分子设计育种4.0阶段。当前种业发达国家进入育种4.0阶段，而中国正处于由杂交育种2.0阶段向分子育种3.0阶段过渡时期。 中国种业发展离国际先进水平存在较大差距，当前仍处于追赶期。但我们认为在强劲的政策支持、巨大的市场需求与跨学科技术深度交叉融合（基因编辑、全基因组选择、合成生物学和人工智能等）等因素驱动下，中国育种科技“弯道超车”大有可为。我们认为中国种业发展将呈现以下趋势： 未来3~5年种业投资处于投资爆发期。2022年国内种业产业资本投资已然爆发，据统计2022年中国种 业发生了20多起投资/并购/IPO事件，涉及资金金额超过30亿人民币，较2021年出现大幅增长。我们 认为未来3~5年中国